“目前監(jiān)管層對(duì)于城商行大面積開(kāi)分行的這種跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)方式的審慎態(tài)度，造成了城商行將注意力放到了參股異地中小銀行身上，而這也是城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的方式之一，此前也有多個(gè)銀行曾進(jìn)行過(guò)”，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇對(duì)記者表示，對(duì)于受異地開(kāi)分行年內(nèi)或無(wú)望“解凍”影響，各地城商行以直接參股異地中小銀行進(jìn)行新的跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的嘗試。他認(rèn)為，隨著政策影響將逐漸顯現(xiàn)，未來(lái)這種方式可能會(huì)隨之有所增加。

    異地分行遍地開(kāi)花

    風(fēng)險(xiǎn)隱患加大引政策監(jiān)管

    業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，在讓各地城商行實(shí)力大增的同時(shí)，也讓它們將經(jīng)營(yíng)觸角外伸的沖動(dòng)與日俱增。正因此，采取異地開(kāi)設(shè)分行的跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)模式，近年來(lái)在全國(guó)百余家城商行中已遍地開(kāi)花。

    然而隨著這股熱潮的席卷而來(lái)，這場(chǎng)唯規(guī)模論的擴(kuò)張背后可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)也開(kāi)始顯現(xiàn)，并為各界所重視。如果說(shuō)今年年初齊魯銀行事件僅是一個(gè)導(dǎo)火索的話，那其背后所存在著經(jīng)營(yíng)方式、效果等多方面的不足更是讓監(jiān)管層開(kāi)始收緊這一口子。

    首先，城市商業(yè)銀行固名思義就是服務(wù)于所在城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中小金融機(jī)構(gòu)。盡管隨著自身規(guī)模的日漸壯大，也需要靠跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)來(lái)擴(kuò)張版圖、擴(kuò)展客戶，但這首先應(yīng)服務(wù)于“地方經(jīng)濟(jì)”，做好“市民銀行”的根本不能丟。而目前城商行開(kāi)設(shè)分行大都以大中城市作為主要目標(biāo)，紛紛聚集于北京、上海等大中城市。由于這些城市本身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)就很激烈，新的銀行進(jìn)入后，在加劇同業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，由于大都均以服務(wù)大企業(yè)為主，也丟掉了城商行在當(dāng)?shù)卦痉?wù)中小企業(yè)的業(yè)務(wù)特色。

    其次，在快速跑馬圈地的同時(shí)，成本費(fèi)用壓力的激增也讓城商行的風(fēng)險(xiǎn)隱患日益加大。資料顯示，截至2010年末，全國(guó)147家城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額規(guī)模為78525.56億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)8.24%；其中存款規(guī)模為6.1萬(wàn)億元，貸款規(guī)模3.6萬(wàn)億元；資產(chǎn)負(fù)債增速近40%。而今年一季度，城商行資產(chǎn)和負(fù)債總額不僅均遠(yuǎn)超行業(yè)水平，增速更是超大型商業(yè)銀行逾兩倍。而這也引起了監(jiān)管層的高度關(guān)注，今年上半年以來(lái)，銀監(jiān)會(huì)對(duì)于城商行四處開(kāi)設(shè)分行的態(tài)度已日趨謹(jǐn)慎。

    參股異地中小行或成新寵

    省去熟悉過(guò)程但理念難貫徹

    開(kāi)設(shè)分行進(jìn)行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)之路被堵，這雖然讓曾經(jīng)如火如荼異地?cái)U(kuò)軍的熱潮降溫不少，但各地城商行特別是具有相當(dāng)實(shí)力的城商行，仍不愿放棄向外擴(kuò)展的努力。于是，參股異地中小銀行又成為了城商行們跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的新寵。

    8月25日，各項(xiàng)指標(biāo)在城商行中排名前列的杭州銀行與地處西北的寧夏石嘴山銀行簽署了股份認(rèn)購(gòu)與戰(zhàn)略合作協(xié)議、授信合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，杭州銀行作為石嘴山銀行的戰(zhàn)略投資者，出資2.14億元，入股石嘴山銀行11880萬(wàn)股。資料顯示，石嘴山銀行成立于2009年，是一家跨省區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)的地方銀行。截止2010年末，該行資產(chǎn)總額達(dá)135.32億元，近年來(lái)表現(xiàn)出良好的經(jīng)營(yíng)效益和盈利能力，在當(dāng)?shù)鼐哂休^高的市場(chǎng)占有率。業(yè)界人士表示，杭州銀行此次北上入股石嘴山銀行，除了看好地方性金融機(jī)構(gòu)的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)和未來(lái)股權(quán)的升值空間外，自身開(kāi)設(shè)分行受到政策限制也是重要原因。對(duì)此，號(hào)稱“不走險(xiǎn)招、步步為營(yíng)、穩(wěn)扎穩(wěn)打”的杭州銀行也對(duì)外表示，此次入股石嘴山銀行是該行首次投資獨(dú)立法人銀行，有助于其探索新的跨區(qū)域發(fā)展模式。

    對(duì)于目前這種城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)方式的新動(dòng)向，廣發(fā)證券銀行研究員沐華對(duì)本報(bào)記者表示，今年監(jiān)管層對(duì)于銀行異地開(kāi)設(shè)分支行這種跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)持審慎態(tài)度，因此入股異地中小銀行這是一種變通方式。而對(duì)于開(kāi)設(shè)分行及入股當(dāng)?shù)劂y行這兩種跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的方式，接受采訪的相關(guān)人士也認(rèn)為互有利弊：東海證券李方認(rèn)為，參股異地銀行因不會(huì)成為入股行的大股東，因此只能通過(guò)其派出的董事對(duì)于入股行經(jīng)營(yíng)發(fā)表意見(jiàn)，在經(jīng)營(yíng)上有些約束。而開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)則有一個(gè)熟悉的過(guò)程，容易水土不服；郭田勇則指出，城商行開(kāi)分行優(yōu)勢(shì)似乎更明顯些，因?yàn)檫@能更好的貫徹好自己經(jīng)營(yíng)理念。而作為當(dāng)事行的杭州銀行，其董事長(zhǎng)吳太普也曾在接受采訪時(shí)針對(duì)該行異地開(kāi)分行的這一跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)模式指出，曾遇到過(guò)“市場(chǎng)定位、內(nèi)部管理機(jī)制、文化整合”三大難題。

    而記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，正如相關(guān)人士所指出的，雖然直接參股當(dāng)?shù)刂行°y行，可免去熟悉及客戶培養(yǎng)的過(guò)程，但確實(shí)在經(jīng)營(yíng)上有受到相同股份的不同股東間制約的可能性。就在杭州銀行入股石嘴山銀行前不久，后者就引入了大型央企國(guó)電集團(tuán)成為其法人大股東，而國(guó)電集團(tuán)的參股金額與持續(xù)比例與杭州銀行完全相同。據(jù)了解，國(guó)電集團(tuán)通過(guò)其全資子公司國(guó)電資本控股有限公司入股石嘴山銀行11880萬(wàn)股，涉及資金2.14億元，持股比例為19.8%?！皟煞N跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)方式到底誰(shuí)更有優(yōu)勢(shì)，仍需時(shí)間觀察”，郭田勇強(qiáng)調(diào)。