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我國種業(yè)市場被外資蠶食淺述
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2011-6-15
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中國種業(yè)第三次“最高規(guī)格”會議，5月9日在湖南長沙召開。
2011-2015年凍河蝦仁行業(yè)競爭力分析及投資發(fā)展預(yù) 本報告依據(jù)中國凍河蝦仁市場深度調(diào)研資資料和數(shù)據(jù)，匯合業(yè)內(nèi)權(quán)威咨詢結(jié)果撰寫而成，重點(diǎn)研究中國凍2011-2015年中國兩系雜交水稻新組合產(chǎn)業(yè)投資契機(jī) 【出版日期】 2011年6月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2011-2015年中國代宰活豬產(chǎn)業(yè)投資契機(jī)分析與市場 【出版日期】 2011年6月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2011-2015年中國仿真核桃樹產(chǎn)業(yè)投資契機(jī)分析與市 【出版日期】 2011年6月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個
許多業(yè)內(nèi)人士稱本次會議是“建國以來，種子產(chǎn)業(yè)從未有過的、最重要的會議”。這一說法，從與會人員、會議規(guī)格等相關(guān)情況上很快得到佐證。
除了中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理回良玉參加外，農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委、科技部、財政部、國土資源部等15個國家部委均有代表參加本次會議。其他參會代表主要為各省(區(qū)、市)農(nóng)業(yè)管理部門官員，只有為數(shù)不多的幾家科研院所、種子企業(yè)獲得了參會資格。
這次會議的重要議題之一，便是貫徹落實(shí)國務(wù)院在4月18日發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》(下稱《意見》)。
中共中央政治局常委、國務(wù)院總理溫家寶此前已專門就我國種業(yè)發(fā)展作出重要批示，強(qiáng)調(diào)我國是農(nóng)業(yè)大國，加快農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、保障國家糧食安全的戰(zhàn)略選擇，是實(shí)施科技興農(nóng)、轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的重要途徑。
出席會議的回良玉副總理也在會上強(qiáng)調(diào)，“國以農(nóng)為本，農(nóng)以種為先”。
據(jù)悉，國務(wù)院此前出臺的《意見》首次明確了種業(yè)的國家戰(zhàn)略地位，提出將大幅提高市場準(zhǔn)入門檻，推動企業(yè)兼并重組，培養(yǎng)具有核心競爭力和國際競爭力的“育繁推一體化”的種子企業(yè)等一系列具體扶持措施。
此前發(fā)生的事實(shí)是，在種業(yè)國際化背景下，外國種業(yè)公司近年來大舉進(jìn)入中國種業(yè)市場，致使我國部分種業(yè)公司面臨被擠出種業(yè)市場、市場份額被蠶食、自主品種被外國種子代替等困境，給我國種業(yè)發(fā)展帶來巨大壓力，并危及我國糧食安全，業(yè)內(nèi)人士對此“心急如焚”。
而如何保證國家對種業(yè)的控制力和主導(dǎo)力，做大做強(qiáng)中國的民族種業(yè)，牢牢掌控中國糧食的“命脈”，已然成為這個國家的重要話題。
外資先鋒擴(kuò)張中國
大名鼎鼎的美國先鋒良種國際有限公司(下稱“先鋒公司”)，曾兩次進(jìn)入中國。
第一次是在上世紀(jì)80年代末，但那次先鋒公司并沒有打開中國市場；第二次是本世紀(jì)初。
2002年，先鋒公司與我國最大玉米制種企業(yè)——山東登海種業(yè)成立了合資公司山東登海先鋒種業(yè)有限公司(下稱“登海先鋒”)；2003年，先鋒公司在遼寧設(shè)立鐵嶺先鋒育種站，成立合營育種公司；2006年，先鋒公司又與甘肅敦煌種業(yè)股份有限公司成立敦煌種業(yè)—先鋒海外有限公司(下稱“敦煌先鋒”)。
相關(guān)政策規(guī)定，合資公司的糧食品種不能直接從國外引進(jìn)，先鋒公司便采取了通過國內(nèi)的鐵嶺先鋒種子研究有限公司育種，然后再交給登海先鋒和敦煌先鋒銷售的方式。敦煌先鋒負(fù)責(zé)東北、內(nèi)蒙古等地春玉米帶，而登海先鋒負(fù)責(zé)黃淮海地區(qū)的夏玉米帶。
到2010年，該公司玉米品種“先玉335”在中國的種植面積約有3000多萬畝，加上相關(guān)品種，總面積估計大概接近6000萬畝，約占玉米總面積的13%。
短短數(shù)年，先鋒公司儼然已成為中國種業(yè)市場的“大鱷”�！啊扔�335’去年的純利近6億元，如果加上各種套牌，它在中國玉米種子市場上的純利可能就達(dá)到整個市場的40%～60%。就是用百分之十幾的種植面積，換取了近60%的利潤，非�？膳隆！贝蟊鞭r(nóng)集團(tuán)北京金色農(nóng)華種業(yè)公司總經(jīng)理、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)教授李紹明對此顯然很“震驚”。
先鋒不是第一家，也不會是最后一家。
事實(shí)上，自20世紀(jì)80年末，孟山都、先鋒等跨國種業(yè)巨頭陸續(xù)進(jìn)入中國市場以來，在中國注冊的外資(含合資)種子企業(yè)已經(jīng)超過了70家。與此同時，國內(nèi)種子市場價值也發(fā)展至500多億元，成為僅次于美國的第二大全球種業(yè)市場。
“現(xiàn)在國外大宗作物種子，基本上都是通過在中國設(shè)立合資公司，在國內(nèi)生產(chǎn)銷售。(合作育種)只不過是品種從國外拿到中國直接進(jìn)行篩選，篩選完了以后，品種一旦適合中國，就開始在中國生產(chǎn)，做到育、繁、推一體化�！崩罱B明介紹說。
而對于很多合資公司來說，“雖然是合作育種，但核心技術(shù)它不會教你。名義上是合資，其實(shí)它就是跟你分利潤，其他的育種、銷售你都管不了�！泵绹衩子N專家、中國玉米改良中心顧問張銘堂向《中國經(jīng)濟(jì)周刊》透露。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，先鋒公司下一步可能與遼寧東亞種業(yè)、川農(nóng)高科種業(yè)合作，消除其在東北、西南地區(qū)的競爭對手，完成在我國玉米種業(yè)科研、生產(chǎn)和市場營銷布局。
先鋒公司擴(kuò)張的“秘密武器”就是引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)玉米良種�！跋蠕h玉米種子品質(zhì)極高，比如發(fā)芽率，它可以保證每一粒種子都發(fā)芽，而中國種子沒法做到這一點(diǎn)。國內(nèi)播種一般是一穴三粒種子，然后再提苗，因為農(nóng)民害怕種一粒不發(fā)芽�！睆堛懱谜f。
此外，先鋒公司通過多種方式在全世界銷售產(chǎn)品，包括設(shè)立全資機(jī)構(gòu)、成立合資企業(yè)、指定獨(dú)家經(jīng)銷商等。他們采取“饑餓營銷策略”，即種子價格固定，但限量供應(yīng)，經(jīng)銷商即使加價也只能夠拿到部分種子。
據(jù)了解，繼“先玉335”后，先鋒公司還將推出“先玉696”、“先玉508”等一系列單產(chǎn)量更高的品種，將在恰當(dāng)時機(jī)大面積推向市場，預(yù)計將占有更大的市場份額。
5月末，本刊記者就相關(guān)問題先后與先鋒公司種子事業(yè)部及媒體負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通聯(lián)系采訪，對方表示，由于其中國區(qū)負(fù)責(zé)人在外出差，暫時不便接受采訪。
據(jù)北京市北郎中花卉公司董事長聞寶祥介紹，2000年我國頒布了《種子法》后，首先對外開放蔬菜、花卉種子市場�？鐕N業(yè)公司最早以蔬菜和花卉種子為突破口，進(jìn)軍中國種子市場。
“法國的公司很早就介入中國甜菜種子市場，現(xiàn)在市面上都是洋種，本土現(xiàn)在基本上連甜菜育種都不搞了；還有向日葵，也被國外種子完全壟斷�！崩罱B明說。
中國種子基因成美國專利
這些外資“大鱷”迅速進(jìn)行全球擴(kuò)張的“絕招”是什么呢？
中國農(nóng)科院作物研究所所長、博士生導(dǎo)師萬建民向《中國經(jīng)濟(jì)周刊》講述了這樣一個流傳已久的故事。
某跨國公司在上海一個廢棄的廠房旁發(fā)現(xiàn)一種生命力很頑強(qiáng)的野生大豆，他們特意去采了，并從中提取了一類抗病毒基因，通過分子標(biāo)記手段在美國申請了100多項專利。于是，原產(chǎn)于中國的大豆，開始在跨國公司手里發(fā)揚(yáng)光大，以此陸續(xù)控制了巴西、阿根廷等全球大豆的種子市場。
之后，中國農(nóng)民種植本國大豆，便侵犯了美國的專利權(quán)。
“因為在國際種子市場的游戲規(guī)則中，種子資源是不受知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的，只有基因是受知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的。對于這個游戲規(guī)則，我們還沒有話語權(quán)。”萬建民說。
就這樣，中國祖輩們數(shù)千年來選育的幾千萬份種子資源，成為了別人刀俎下的魚肉�！澳悴唤o他們，他們說你保守、是計劃經(jīng)濟(jì)；你給他們，他們從中提取基因申請專利，成為他們的專利產(chǎn)品�！�
或許，這就是跨國公司全球擴(kuò)張的一個“縮影”。
實(shí)際上，早在一個世紀(jì)前，跨國公司就已開始了類似的“全球擴(kuò)張”步伐。
1908年，美國孟山都公司完成了第一次收購計劃——收購伊利諾伊州的商用酸公司，由此展開了全球擴(kuò)張。塑料、合成橡膠、調(diào)味劑等方面它都開始涉及，但并沒有獲得令人滿意的戰(zhàn)績。
直到上世紀(jì)80年代收購了一家制藥企業(yè)后，孟山都主攻方向開始轉(zhuǎn)向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。
第二年，孟山都的科研人員在人類歷史上第一次改變了植物細(xì)胞的基因，實(shí)現(xiàn)了生物技術(shù)領(lǐng)域的重大突破。這被認(rèn)為是人類歷史上一次里程碑式的生物技術(shù)革命。
此后的1985年到1993年間，孟山都進(jìn)行了多次重大戰(zhàn)略重組，逐步將研發(fā)重點(diǎn)更多地放在了生命科學(xué)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)學(xué)和食品上。
1998年5月，孟山都斥資23億美元接管了美國第二大玉米企業(yè)迪卡爾，這使得孟山都很快成為美國玉米市場中的龍頭老大。由此擁有美國棉籽市場85%的壓倒性份額，以及在棉花種植行業(yè)的全球優(yōu)勢地位。
隨后，孟山都又斥資14億美元，購進(jìn)了嘉吉公司在中美洲、拉丁美洲、歐洲、亞洲和非洲的國際種子貿(mào)易業(yè)務(wù)。
1999年5月，孟山都與卡吉爾公司聯(lián)合共同投資1.5億美元建立生物農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)公司。當(dāng)年的《華爾街日報》評論稱：“孟山都已經(jīng)有效地控制了全球種子產(chǎn)業(yè)�！�
從一家普通的化學(xué)公司到成為農(nóng)業(yè)“巨無霸”，孟山都用了將近百年的時間。而將觸角伸向海外、完成全球種子霸業(yè)，孟山都僅用了短短幾年的時間。
2005年，孟山都在并購了Seminis(圣尼斯)以后，成為了全球轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物的領(lǐng)跑者。也是短短幾年之后的2009年，孟山都117億美元的全球營收中，65%~70%來自轉(zhuǎn)基因種子和轉(zhuǎn)基因技術(shù)的專利授權(quán)。
自從20多年前專注于生物技術(shù)研發(fā)，到如今，孟山都在生物技術(shù)方面共擁有600多項專利，不僅遙遙領(lǐng)先美國國內(nèi)種業(yè)公司，同樣把歐洲同行遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在身后。
有了這樣的發(fā)展歷程，近年來，孟山都、先鋒、先正達(dá)和拜耳等外資企業(yè)與我國科研單位進(jìn)行的交換品種資源以及挖掘人才等合作，令不少國內(nèi)業(yè)界人士認(rèn)為是“從源頭上控制我國種業(yè)”而“心急如焚”。
國內(nèi)種業(yè)“三十難立”
改革開放30多年來，與眾多行業(yè)相比，中國農(nóng)業(yè)的開放最晚、開放的程度也最小。
而國內(nèi)種業(yè)市場更是如此。2000 年《種子法》實(shí)施，開啟了中國種業(yè)的市場化歷程，改變了國有種子公司一統(tǒng)市場的局面。
于是，各路資本紛紛進(jìn)入種業(yè)市場，民營種業(yè)公司、中外合資公司、科研院所自辦公司、農(nóng)技推廣人員“自立門戶”，甚至還有一部分“皮包公司”等等，使全國注冊500 萬元以上的公司已達(dá)8700 多家，形成了“小、散、亂”的局面。
為規(guī)范市場，2010年12月31日農(nóng)業(yè)部出臺了《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》征求意見稿。該意見稿將雜交水稻和玉米種子企業(yè)注冊資本從500萬元提高到3000萬元，實(shí)行一體化經(jīng)營的種子企業(yè)的注冊資本由3000萬元提高到1億元，并規(guī)定固定資產(chǎn)比例不低于50%。
“如果該辦法實(shí)施，全國8700多家種子企業(yè)預(yù)計將有九成遭到淘汰。種業(yè)低門檻準(zhǔn)入時代即將成為歷史，行業(yè)洗牌已是迫在眉睫�！北本┦蟹N子管理站副站長、新聞發(fā)言人趙青春認(rèn)為。
除了注冊資金門檻提高之外，據(jù)趙青春介紹，按照國家要求，種業(yè)公司將實(shí)行產(chǎn)、研、銷一體，嚴(yán)格要求企業(yè)必須要有科研機(jī)構(gòu)，擁有3到5個具備自有知識產(chǎn)權(quán)的自有品種。
對于國內(nèi)種業(yè)“小、散、亂”的局面，中國種子貿(mào)易協(xié)會副理事長張孟玉表示，“中國50強(qiáng)企業(yè)相當(dāng)于一群麻雀，而且是在家門口覓食的家雀；而跨國企業(yè)是老鷹，數(shù)量不大，但是它們規(guī)模很大�！�
“麻雀和老鷹怎么開展競爭和合作，就是整合麻雀的力量，能夠把種子企業(yè)團(tuán)結(jié)起來�，F(xiàn)在我們必須造就一支強(qiáng)大的中國的種子行業(yè)組織，我認(rèn)為以后的行業(yè)組織是我們整合麻雀力量的一個重要因素。”張孟玉認(rèn)為。
除行業(yè)自身因素外，李紹明指出，“國家應(yīng)為種業(yè)公司、種業(yè)市場創(chuàng)造良好的外部產(chǎn)業(yè)環(huán)境”。
李紹明建議，“國家給農(nóng)民各種各樣的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼，最好是轉(zhuǎn)化成農(nóng)業(yè)保險，這樣更能有效保障國內(nèi)種業(yè)公司的快速發(fā)展。美國農(nóng)戶的各種政策保險和商業(yè)保險高達(dá)9種，中國現(xiàn)在就一個政策性的農(nóng)業(yè)保險，目前普及面還非常小、處在試點(diǎn)階段，而且保額很低�！�
“在得不到商業(yè)性保險和政策性保險保障的條件下，農(nóng)民一定會將他的風(fēng)險向上游轉(zhuǎn)移，尤其是種子。中國種子公司承擔(dān)著全球可能最重大、最多的社會責(zé)任，國內(nèi)種業(yè)顯然缺少做大做強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。”李紹明表示。
同時，李紹明還認(rèn)為，中國種業(yè)發(fā)展還有規(guī)�；品N與土地流轉(zhuǎn)困難之間的重大矛盾�！叭绻粋�村一百戶農(nóng)民中，有一戶不同意搞制種，其他的人同意沒有意義，就都不能搞，這是推進(jìn)中國現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展的一個重大政策難題。”
而登海種業(yè)總經(jīng)理李小霞呼吁，國家應(yīng)完善農(nóng)作物育種、生產(chǎn)和監(jiān)管體系，加強(qiáng)對違法侵權(quán)行為的打擊力度，全面提升我國農(nóng)作物種業(yè)科技創(chuàng)新能力、企業(yè)競爭能力、供種保障能力和市場監(jiān)管能力。
中國制造“種業(yè)航母”
為加快國內(nèi)種業(yè)發(fā)展，國務(wù)院在4月18日正式出臺了《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》。
“這個‘意見’就希望把商業(yè)化育種能力，逐步地向企業(yè)轉(zhuǎn)移，因為我們的研發(fā)能力大部分集中在科研院所�！比f建民認(rèn)為，但像中國種業(yè)集團(tuán)、隆平高科、登海種業(yè)、敦煌種業(yè)等等國內(nèi)企業(yè)，他們有沒有能力迅速地占領(lǐng)商業(yè)化育種市場，目前還很難說。
李紹明也指出，轉(zhuǎn)基因育種中，現(xiàn)在國內(nèi)企業(yè)還不具備基因的克隆和構(gòu)建這方面的能力；而將人工制造或克隆的基因?qū)氲接N材料中，現(xiàn)在國內(nèi)只有7～8家公司具備這種能力。
萬建民不無憂慮地表示：“現(xiàn)在如果科研院所讓出這塊陣地，希望國內(nèi)這些公司去占領(lǐng)，而他們現(xiàn)在不具備這個能力、承擔(dān)不了，那就是給孟山都、先鋒留下了一個真空，讓孟山都們給占領(lǐng)了�！�
因此，萬建民建議，國家應(yīng)盡快引導(dǎo)、扶植、培育3～5家具有研發(fā)能力和市場營銷能力的民族龍頭企業(yè)，把國內(nèi)的種子資源控制起來，保持國家對種業(yè)的主導(dǎo)權(quán)和控制權(quán)。同時，進(jìn)入國際市場，參與國際種業(yè)競爭。
“而且成立一個還不行，要有兩到三個，這樣才有相互競爭，并將現(xiàn)有科研院所的科技資源進(jìn)行有效轉(zhuǎn)移、整合。”萬建民說。
事實(shí)上，在業(yè)內(nèi)人士看來，最要命的是“中國種子企業(yè)研發(fā)投入不足、創(chuàng)新能力不足”。目前，擁有研發(fā)創(chuàng)新能力的國內(nèi)種子企業(yè)不到總數(shù)的1.5%，絕大部分企業(yè)研發(fā)投入一般在其銷售額的1%，有的企業(yè)1%還不到，低于國際公認(rèn)的“死亡線”。
在研發(fā)投入上，跨國公司一般占銷售收入的10%左右，有的高達(dá)15%～20%。如孟山都公司2010年銷售收入為105.02億美元，而研發(fā)投入高達(dá)12.05億美元，先鋒公司研發(fā)投入也高達(dá)16.51億美元，甚至比一個國家的投入都多。
萬建民介紹說，過去，我國農(nóng)業(yè)科研投入一直不足，只占農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)GDP的0.6%～0.7%，甚至低于1%的國際平均水平�！艾F(xiàn)在國務(wù)院批準(zhǔn)了農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因的一個重大立項，15年中央財政投入是120億，就這點(diǎn)錢大家還嚷嚷‘多了多了’，多么可笑。”
“還有，我們的企業(yè)都很小，不可能拿出更多錢來搞研發(fā)，而且它的投入都要10年、20年后見效。整體的研發(fā)投入少、周期長，讓我們?nèi)ジ仙蕉�、杜邦先鋒去競爭，你說我們有沒有可能？”萬建民直言道。
對此，張銘堂也頗有同感。他建議，“國家應(yīng)選幾家有希望的、年輕、有潛力的公司，幫助他們很快地建立起高科技的科研體系，做大做強(qiáng)，成為中國領(lǐng)軍的企業(yè)，這樣才能和孟山都這樣大的公司抗衡�！�
“我們應(yīng)建立起一套能夠適合國情、具有中國特色的作物育種體系，這個時間可能需要10～20年，但是路走的對的話，可以追得比較快。唯有這樣，我們在將來才有比較大的生存空間。如果我們跟在美國屁股后面跑，我們永遠(yuǎn)都在它的后面�！睆堛懱帽硎�。 - ■ 與【我國種業(yè)市場被外資蠶食淺述】相關(guān)研究報告
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