一、09年市場回顧

　　1、數(shù)字的亮點

　　09年中國乘用車市場走勢超強(qiáng)。根據(jù)全國乘聯(lián)會內(nèi)部統(tǒng)計的狹義乘用車廠家批發(fā)銷量預(yù)計達(dá)到845萬，增長50%，國內(nèi)零售達(dá)到825萬臺，增長55%；而微客的銷量預(yù)計達(dá)到195萬臺，增長85%。由此形成城鄉(xiāng)私車消費(fèi)的全面超越50%的高增長態(tài)勢。加之商用車受到經(jīng)濟(jì)回暖的刺激，卡車市場恢復(fù)較快增長態(tài)勢，4季度的狹義乘用車、微客、卡車市場全面較快增長，僅有大中輕客市場回暖稍慢。由此帶來09年汽車銷量在1365萬左右，較08年的增長達(dá)到45%的歷史高位水平。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局的最新數(shù)據(jù)：1-1-月的汽車整車企業(yè)的銷售收入13731.3億元，同比增長28%，上繳增值稅480億元，同比增長65%，利潤總額1063億元，同比增長72%。而這一切是建立在出口總額289億元，同比下降50%的背景下，很多汽車企業(yè)的出口退稅發(fā)福降低，一切保增長的任務(wù)全要在內(nèi)需上實現(xiàn)。

　　2、09年汽車市場增長原因

　　A、消費(fèi)信心的恢復(fù)遠(yuǎn)超過預(yù)期

　　09年市場的增長原因主要是多種利好政策的組合貢獻(xiàn)。而其基礎(chǔ)因素是百姓對政府的信任，信心比環(huán)境還重要，而信任基礎(chǔ)上的信心恢復(fù)對市場的拉動超強(qiáng)。

　　我們內(nèi)部分析時說，企業(yè)促銷5%，效果很一般，而政府的稅收減免5%的效果太強(qiáng)了，這是百姓的對政府信任的結(jié)果，商業(yè)的誘惑太多了，政府的讓利是最實在的。

　　B、燃油消費(fèi)稅政策的實施貢獻(xiàn)最大。

　　燃油消費(fèi)稅政策的實施貢獻(xiàn)最大的是，取代了養(yǎng)路費(fèi)，這是改變了幾十年來抑制汽車消費(fèi)的稅費(fèi)體系。在總稅費(fèi)負(fù)擔(dān)基本不變的情況下，從國家角度看，稅收效率大幅提升、中央財政增收、道路建設(shè)支付能力明顯提升；而普通消費(fèi)者的養(yǎng)車負(fù)擔(dān)下降千元，燃油消費(fèi)稅帶來用車成本的上升也對抑制無度用車有作用；從汽車行業(yè)角度看，隨著養(yǎng)路費(fèi)門檻的取消導(dǎo)致農(nóng)用車等靠免養(yǎng)路費(fèi)的優(yōu)勢維持的市場快速萎縮，主流汽車企業(yè)的市場空間擴(kuò)大，09年后期的輕卡市場的快速高增長，其中的農(nóng)用車企業(yè)轉(zhuǎn)型的貢獻(xiàn)不小。而重卡的09年爆發(fā)也是養(yǎng)路費(fèi)取消帶來的運(yùn)輸效率的提升結(jié)果。

　　C、購置稅減免的5%功不可沒。

　　購置稅減免的5%的效果如此明顯，以致成為促進(jìn)車市高增長的直接推動力，其核心還是養(yǎng)路費(fèi)取消帶來的養(yǎng)車門檻降低，普通消費(fèi)群體的消費(fèi)熱情釋放，兩者形成干柴烈火的組合感覺。

　　D、汽車下鄉(xiāng)的效果突出，這是微客等高增長的直接推動力。

　　而其背后的農(nóng)用車的優(yōu)勢消失，汽車市場的邊界擴(kuò)大效應(yīng)在微客和輕微卡領(lǐng)域充分體現(xiàn)。同時由于溫總理特別關(guān)心農(nóng)民的利益，因此我們乘聯(lián)會內(nèi)部政策分析時發(fā)現(xiàn)，汽車下鄉(xiāng)的政策最為細(xì)致和有效，農(nóng)民利益維護(hù)的很好，形成良好的助力效果。

　　3、09年汽車市場出現(xiàn)的問題

　　A、市場熱點過于集中

　　此次的市場增長主要集中于1.5-1.6升的車型間，這塊車型的銷量從08年的32%上升到39%，上升了7個百分點，形成的對上對下的擠壓。

　　很多人拿著簡單的數(shù)字說話，1升以下增長如何，1.6升以下增長如何，但這種統(tǒng)計掩蓋了很多問題，是外行的分析。

　　B、有效產(chǎn)能不足帶來的購車難

　　今年的經(jīng)銷商是近期最揚(yáng)眉吐氣的時期，購車熱潮帶來的銷量提升實現(xiàn)了利潤和朋友地位的提升。很多的廠家人員為朋友說情，就是為了早提兩天車，這是過去不可想象的。

　　C、生產(chǎn)加班帶來的工人過勞現(xiàn)象

　　很多企業(yè)的銷量很高，企業(yè)的生產(chǎn)難以對應(yīng)，只能通過加班實現(xiàn)，每周只歇一天成為常態(tài)，而且是連續(xù)半年以上的加班，這在嚴(yán)格遵守勞動法的企業(yè)中，不僅工人有意見，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)也心痛，也怕出工傷。

　　二、2010年車市展望

　　1、車市持續(xù)增長需要化解很多矛盾

　　A、私車普及與社會承受力的平衡

　　大中城市的道路交通壓力快速顯現(xiàn)。這不僅是停車和擁堵的問題，而且是快速普及帶來的新手過多，道路小磕碰事故等劇增，而私車與其他交通方式的矛盾也在激化。前期下班后的路口一般2個燈就能左拐通過，目前需要等4個燈，10多分鐘過一個路口。我們不能指望城市道路建設(shè)加速發(fā)展，畢竟房地產(chǎn)價格高漲，修立交橋的拆遷成本大幅上升，而且自行車、行人穿越馬路的隨意的意識也不會躍進(jìn)，私車普及需要和諧平衡。

　　B、車輛大型化與節(jié)能減排的壓力

　　中國在2020年前，把單位國內(nèi)生產(chǎn)總值溫室氣體的排放量，較2005年減少40%至45%。全球氣候變化問題日益嚴(yán)重，加上金融危機(jī)之后發(fā)達(dá)國家迫切需要尋找新的可持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長點，中國等的增長壓力加大。

　　09年的1-11月的汽油消耗量達(dá)到6544萬噸，同比增長13%；而09年的國產(chǎn)石油的生產(chǎn)僅有17360萬噸，同比下降0.5%，我們的原有對外依存度又在上升。汽油消耗的增長必然帶來碳排放的增加。而國外的碳經(jīng)濟(jì)和碳政治都需要中國買單。

　　C、蝸居與奢侈化的矛盾

　　中國私車普及的巨大優(yōu)勢在于基尼系數(shù)的偏高，這對于中高收入家庭的消費(fèi)能力是有利的支撐。而中高收入家庭的年輕消費(fèi)群體受到家庭的資助而消費(fèi)奢侈化趨勢明顯。同樣的房價快速升值帶來的蝸居夢想對很對自立拼搏的年輕群體的壓力巨大，財富的差異在年輕人中充分體現(xiàn)，不利于社會的和諧。

　　2、2010年車市的機(jī)會

　　A、經(jīng)濟(jì)工作會議帶來的汽車行業(yè)重大機(jī)會

　　09中央經(jīng)濟(jì)工作會議召開定調(diào)明年發(fā)展方向：要以擴(kuò)大內(nèi)需特別是增加居民消費(fèi)需求為重點，以穩(wěn)步推進(jìn)城鎮(zhèn)化為依托，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，努力使經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進(jìn)展。一是擴(kuò)大居民消費(fèi)需求，增強(qiáng)消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用。其中進(jìn)行戶籍制度的改革，推動中小城鎮(zhèn)的發(fā)展的機(jī)會重大。

　　B、政策優(yōu)惠的末班車效應(yīng)

　　由于今年的稅收優(yōu)惠要到年底截止，這必然引起消費(fèi)者的提早購車獲取更大優(yōu)惠政策，也就是車市的末班車效應(yīng)在強(qiáng)化。

　　2010年的汽車消費(fèi)政策取向已經(jīng)較明確：要保持政策連續(xù)性，進(jìn)一步做好家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)工作，繼續(xù)實施家電和汽車以舊換新政策。受到城市的交通和環(huán)境的壓力，私車普及的重點轉(zhuǎn)向中小城市。明年核心就是推進(jìn)中小城市和城鎮(zhèn)的汽車消費(fèi)的普及，同時考慮城市車輛消費(fèi)的升級，加速拉動農(nóng)村汽車消費(fèi)。

　　根據(jù)今年的政策調(diào)整思路，明年的年末又有一次末班車效應(yīng)，因為2011年的政策優(yōu)惠可能進(jìn)一步縮小或取消，這必然引起明年的消費(fèi)者的購車熱潮仍會出現(xiàn)。

　　3、2010年車市的復(fù)雜而不確定

　　A、世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性

　　2010年的世界各國刺激性政策逐步退出，而經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基礎(chǔ)并不穩(wěn)固，迪拜危機(jī)的多次反復(fù)體現(xiàn)出危機(jī)的風(fēng)險依舊存在。雖然刺激內(nèi)需是近期政策的著力點，但出口的巨大支撐拉動是近幾年經(jīng)濟(jì)增長的核心拉動，短期內(nèi)是內(nèi)需拉動難以替代的。明年的出口恢復(fù)較快增長對中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇極為重要。

　　B、通脹預(yù)期的治理

　　隨著房市的過熱現(xiàn)象稱為治理的重點，未來的經(jīng)濟(jì)調(diào)控和保增長的平衡性難度加大。這尤其是在明年3季度的產(chǎn)能提升與消費(fèi)回落的車是敏感期更為影響較大。

　　C、兼并重組與企業(yè)的自立做強(qiáng)

　　2010年的行業(yè)主題是兼并重組，而其中的部分企業(yè)始終是圍繞著重組與被重組的光環(huán)，在地方政府的強(qiáng)支持下，很多企業(yè)必然拼搏增量和確立行業(yè)地位。在09年的火爆行情下的絕大部分企業(yè)和地方政府的熱情很高，由此帶來車市的競爭激化，不確定性因素增多。

　　4、明年車市趨勢

　　09年的車市爆發(fā)是長期積累的消費(fèi)潛力的釋放，尤其是養(yǎng)路費(fèi)取消帶來的潛在購車群體大幅增加以及購車變現(xiàn)率的大幅增長是09年的1年高增長難以消化的，2010年的乘用車消費(fèi)仍很旺。

　　在廠家產(chǎn)能增加和潛在消費(fèi)群體數(shù)量龐大的基礎(chǔ)上，加之明年的末班車效應(yīng)繼續(xù)體現(xiàn)，估計2010年的國內(nèi)車市增長仍會在20%左右。但2011年這個增速難以實現(xiàn)，減速還是必然的趨勢。

　　A.小排量轎車難逃悲慘命運(yùn)

　　09年的小排量轎車(一般是指1.3升以下車型)走勢僅僅跟上了轎車市場的總體增長速度，并未借力實現(xiàn)突破，這是嚴(yán)重的問題。從乘聯(lián)會的報表統(tǒng)計看，1.5-1.6升的A級車走勢超強(qiáng)。而小排量車在諸多利好的強(qiáng)心針下，仍未能超越總體市場的走勢，仍沒有補(bǔ)上前幾年的份額丟失，仍沒有成為與宣傳導(dǎo)向一致的購買熱點，這是中國私車普及和節(jié)能減排的重大問題。

　　2010年的小排量市場更不樂觀，入門群體釋放力度小于09年、購置稅的優(yōu)惠降低但依舊有效、08年9月的消費(fèi)稅調(diào)整的短期效果衰減、車輛大型化趨勢被認(rèn)可后的A級新品研發(fā)逐步投放、價格區(qū)間的逐步下壓、緊湊型車產(chǎn)能逐步拉升、汽油價格上漲等，這諸多因素都對小排量車市場帶來無形的壓力。

　　我們不希望看到小排量車在06年-08年的份額持續(xù)下滑后，09年僅是暫時的喘息，隨后份額又一路下瀉。

　　B、SUV的熱潮仍會持續(xù)

　　奧迪Q5的進(jìn)口車型先行上市將引爆豪華SUV的國產(chǎn)化浪潮。前期的廣豐漢蘭達(dá)上市的良好表現(xiàn)和近期的Q5逐步引入是豐田與大眾兩大世界巨頭開拓國產(chǎn)豪華SUV市場的重要措施，其效果將很明顯，并引發(fā)其他廠家的高端SUV引進(jìn)，降低豪華車的入門門檻，中國狹義乘用車的世界核心地位進(jìn)一步強(qiáng)化。

　　而整車特征以及貿(mào)易爭端對進(jìn)口車的影響較大。諸多政策也引導(dǎo)豪華SUV的進(jìn)口模式轉(zhuǎn)為本土化，國產(chǎn)豪華SUV將成為重要的狹義乘用車細(xì)分市場。

　　國產(chǎn)小SUV市場也在快速啟動，但中國人好面子的心理對實用型SUV的發(fā)展有一定影響，當(dāng)年的韓國酷派的平民跑車逐步越跑越窄就體現(xiàn)了現(xiàn)階段的消費(fèi)特征。

　　C、MPV的回升很艱難

　　隨著一汽海南的普利馬新車上市，其定位于全能家轎的新概念，從當(dāng)年流傳甚廣的“5座加2座，工作加生活;的MPV定位，逐步轉(zhuǎn)向全能家轎的新定位，其調(diào)整較大。而鄭州日產(chǎn)的帥克等輕型商務(wù)車的新探索，面對下方的龐大微客升級趨勢。這種MPV的轉(zhuǎn)型效果應(yīng)該很好，如果輔之以較好的推廣策略和群體定位，其重新輝煌也有較大機(jī)會。

　　但中國的家庭小型化趨勢和獨生子女家庭的高消費(fèi)模式對SUV的拉動要遠(yuǎn)大于對MPV的拉動。加之中國的出口外向型經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)停滯調(diào)整的過程，這對中國的商務(wù)MPV市場沖擊巨大。明年的MPV市場依舊壓力較大。

　　D、 微客市場依舊看好

　　微客市場是競爭并不充分的市場，前期的市場低增長和轎車潮流把微客甩在邊上，目前的微客成為重要的數(shù)量市場。中國的數(shù)量決定地位的觀念導(dǎo)致微客的戰(zhàn)略地位大幅上升。我看微客市場的潛力主要是看競爭要素是否充分體現(xiàn)，目前的競爭要素并未充分體現(xiàn)，很多微客比QQ、F0等轎車的價格高出不少，這是重大的機(jī)會。

　　未來的微客市場需要充分的競爭，不要僅看總產(chǎn)能，要看有效產(chǎn)能。隨著競爭的深化，很多產(chǎn)能會變成無效產(chǎn)能，市場的機(jī)會仍在。

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