繼去年9月發(fā)行年利率11.75%的高息優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行融資后，今年8月5日，據(jù)接近碧桂園的消息人士透露，碧桂園又將發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù)，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人為高盛及摩根大通。

　　上述消息人士透露，碧桂園發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)發(fā)行價(jià)為票據(jù)本金的99.052%，相對(duì)于票據(jù)本金有所折讓，息率為每年10.50%，從2011年2月11日起，每年的2月11日及8月11日支付前期的半年利息。

　　票據(jù)將不在香港公開發(fā)售，也不會(huì)配售給碧桂園的任何關(guān)聯(lián)人士，可在美國(guó)境外向非美國(guó)人士發(fā)售。票據(jù)已向新加坡交易所申請(qǐng)上市。

　　據(jù)了解，票據(jù)發(fā)行時(shí)約定，2015年8月11日前，碧桂園可隨時(shí)選擇贖回全部票據(jù)，而贖回價(jià)格則為票據(jù)的全部本金額，再另加截至贖回日期票據(jù)的溢價(jià)及應(yīng)計(jì)而未付的利息。另外，2013年8月11日前，碧桂園可對(duì)不超過(guò)票據(jù)本金總額35%的票據(jù)進(jìn)行贖回，贖回價(jià)格為票據(jù)本金的110.5%，再另加截至贖回日期應(yīng)計(jì)而未付的利息。

　　碧桂園表示，發(fā)行票據(jù)后的集資凈額3.88億美元將用于贖回余下尚未償還的可換股債券。碧桂園發(fā)行的將于2013年到期的可換股債券，以人民幣計(jì)值但以美元結(jié)算，截至8月5日，未償還的可換股債券本金總額為19.78億元。

　　碧桂園還表示，除償還可換股債券外，發(fā)行票據(jù)的融資，也將用作給現(xiàn)有及新增房地產(chǎn)項(xiàng)目提供資金。

　　但碧桂園發(fā)行的這批票據(jù)，僅獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾BB-以及穆迪Ba3的評(píng)級(jí)，即負(fù)面展望評(píng)級(jí)。

　　而就在發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù)的前后，碧桂園正因違規(guī)占地遭掛牌督辦。

　　安徽省國(guó)土資源廳8月2日發(fā)布的《國(guó)土資源重大違法案件公開掛牌督辦通知書》中提及，和縣石楊鎮(zhèn)碧桂園如山湖城項(xiàng)目用地中，存在政府非法批地、非法供地、非法征收集體土地，項(xiàng)目單位非法占地建設(shè)等行為，嚴(yán)重違反了國(guó)土資源法律法規(guī)規(guī)定。依據(jù)《安徽省國(guó)土資源重大違法案件掛牌督辦和專項(xiàng)報(bào)告制度》，現(xiàn)決定列為省廳公開掛牌督辦案件。

　　8月5日，碧桂園收盤報(bào)2.46港元，較前一交易日下跌3.15%。

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