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2010-2015年國際鋼鐵市場發(fā)展趨勢預測
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2010-8-20
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2010-2015年，東盟國家鋼需求年均增長率估計為6%，總計增加3600萬噸，其中將以越南鋼材的增長速度最快。2010年，東南亞鋼材消費量約為6420萬噸，按平均6.5%的比例增加，到2015年將增至8280萬噸。2010年板材需求量為3690萬噸，2015年為4810萬噸，年均增長6.4%。
2010-2015年中國軟體家具行業(yè)調研及投資前景預測 【出版日期】 2010年8月 【報告頁碼】 280頁 【圖表數量】 180個 【印2010-2015年中國廚房家具行業(yè)調研及投資前景預測 【出版日期】 2010年8月 【報告頁碼】 180頁 【圖表數量】 90個 【印刷2010-2015年中國辦公家具行業(yè)調研及投資前景預測 【出版日期】 2010年8月 【報告頁碼】 210頁 【圖表數量】 80個 【印刷2010-2014年床墊產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現狀趨勢 本報告旨在為有意投資床墊行業(yè)的投資者服務，報告對床墊行業(yè)近幾年的運行情況進行了詳盡的描述和分未來5年，東南亞地區(qū)鋼材消費結構也將產生顯著變化，由于當地汽車和家用器具產量增加，帶動板材消費所占比重加大。從鋼材種類來看，東南亞熱軋卷消費比重將從44.1%降至36.8%，涂層板則是從17.3升至24.1%。包裝鍍鋅板、彩涂板和其它涂覆板在內的涂層板年均需求增長幅度將達到9.1%，而同期熱軋卷增幅為4.9%。
預計未來東盟鋼市場需求持續(xù)增長，但主要表現在越南、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓和新加坡。其中越南鋼材消費增長速度最快。東南亞作為全球第二大鋼材凈進口市場，在全球鋼材市場供需平衡中扮演著關鍵角色。
一、越南
1.越南鋼鐵工業(yè)概況
越南鋼鐵工業(yè)是20世紀50-60年代在中國的援助下發(fā)展起來的，1959年成立太原鋼鐵公司并動工興建鋼鐵廠，1963年建成生產�，F階段，越南已有產能在5000噸年以上的企業(yè)50多家，其中有12條軋鋼生產線，生產能力10萬噸-30萬噸。越南鋼鐵企業(yè)規(guī)模較小，年產量超過50萬噸的企業(yè)只有3家，為位于北部的太原鋼鐵公司和位于南部的南方鋼鐵公司和POMINA公司。
2.越南鋼材表觀消費狀況
隨著經濟以年均7%-8%的速度增長，越南國內基礎設施，如高速公路、鐵路、港口碼頭、空港機場及城市設施等建設工作全面展開。2009年2月，越南決定修建河內至胡志明市的全長1555公里的高速鐵路，投資557億美元，預計2035年全線竣工。此外，越南提出大力發(fā)展造船工業(yè)，到2015年成為世界第四大造船國，而目前越南的造船用鋼幾乎全部依賴進口。
越南現有11家合資汽車廠，總設計產能15萬輛/年，車用鋼材主要從日本和韓國進口。按照越南的發(fā)展規(guī)劃，2011-2020年間越南全國汽車總量平均增速為8%。據此計算，到2010年，越南全國汽車擁有量將達120萬輛，2020年將達262萬輛。
3.越南鋼鐵業(yè)發(fā)展目標
根據越南正式出臺鋼鐵工業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，越南鋼鐵工業(yè)的發(fā)展目標是，不僅滿足國家經濟發(fā)展對鋼鐵產品的大量需求，同時計劃對周邊國家出口鋼材。具體目標是：2010年生產生鐵150萬-190萬噸、鋼坯350萬-450萬噸、成品鋼材630萬-650萬噸；2015年生產生鐵500萬-580萬噸、鋼坯600萬-800萬噸、成品鋼材1100萬-1200萬噸；2025年生產生鐵1000萬-1200萬噸、鋼坯1200萬-1500萬噸、成品鋼材1900萬-2200萬噸（其中20萬噸為特種鋼）。越南鋼鐵工業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃中擬定的出口目標為：到2010年實現鑄鐵和鋼材出口50萬-70萬噸，2025年后將出口量擴大到120萬-150萬噸。
2007-2025年間，越南將投資6大鋼鐵項目：河靜鋼鐵廠（產能450萬噸/年）、蓉桔鋼鐵廠（產能500萬噸/年）、韓國浦項鋼鐵公司在越南巴地-頭頓省投資興建的120萬噸冷軋卷廠和300萬噸熱軋廠、印度ESSA公司投資的200萬噸/年高線生產廠、150萬噸/年老街鋼鐵廠和太原鋼鐵廠擴建項目。
按照該發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，2007-2025年間，越南鋼鐵工業(yè)需要投資100億-120億美元，其中2007-2015年投資80億美元，2015-2025年再投資40億美元。屆時，越南國內的粗鋼年產能將達2500萬噸。
4.越南在建（或剛剛完工）鋼鐵項目見表5
5.越南擬建鋼鐵項目見表6
6.投資過熱，越南鋼鐵行業(yè)擬制定新規(guī)劃
2008-2009年越南批準了眾多鋼鐵投資項目，鋼鐵投資過熱。2008年，越南工業(yè)和貿易部發(fā)現32個新項目不符合產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，其中24項沒有獲得越南工業(yè)和貿易部的審批。
近年來，越南鋼鐵業(yè)過快發(fā)展，但缺乏持續(xù)發(fā)展能力，并將威脅到越南鋼鐵產業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，同時會對能源、運輸和環(huán)境的產生負面影響。未來越南國內鋼鐵業(yè)投資項目必須滿足越南產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，包括技術、設備、生產原料、燃料、基礎設計和財務等方面。實施新規(guī)定后，越南鋼鐵產業(yè)有望實現可持續(xù)發(fā)展。
二、泰國
1.泰國鋼鐵工業(yè)概況
泰國鋼鐵工業(yè)主要采用電爐煉鋼工藝，以廢鋼為主要原料。2000年以來，隨著國內需求增加，泰國鋼鐵工業(yè)希望借此機會實現做大做強的長期目標。針對國內鋼材生產不足、需要大量進口的現狀，泰國國內鋼鐵產能正在逐步擴張。一些鋼廠投資建設電爐及熱軋生產線，政府也有意向在泰國南部建立綜合鋼鐵廠。
沙哈維利亞鋼工業(yè)公司（Sahaviriya）計劃在未來15年內建成年產3000萬噸的鋼鐵聯合企業(yè)。泰國鋼鐵協會已經從2010年的預算中指定4000萬泰銖用于研究項目的可向性，已初步確定兩個新建廠址，分別位于泰國東部和南部。
2005年塔塔鋼鐵出資約60億盧比收購了泰國千禧鋼公司40%股份，并更名為塔塔鋼鐵泰國公司。2009年12月，韓國浦項鋼鐵公司擬收購不銹鋼冷軋鋼廠Thainox不銹鋼公司。浦項鋼鐵公司擁有Thainox不銹鋼公司15%的股份，計劃收購剩余85%的股份。中國臺灣中鋼公司在2007年8月收購日本住友金屬工業(yè)公司在泰國的子公司ThaiSumiox公司15%的股份。
2.泰國鋼材表觀消費情況
2008年，泰國鋼材消費量為1350萬噸，同比增長6.4%，消費增長得益于經銷商和用戶囤積庫存，以及汽車用鋼和家電制造用鋼需求提升。而作為用鋼大戶的建筑業(yè)，2008年的表現欠佳。
2009年泰國經濟增長減速，GDP增幅只有0.5-2.5%，鋼材需求量降至1240萬-1250萬噸。泰國鋼鐵市場清理庫存，再加上建筑業(yè)持續(xù)低迷，打壓鋼材消費。而汽車和機電出口需求減弱，也在一定程度上沖擊泰國鋼材需求。
泰國是東盟主要的汽車生產國。2005年，泰國汽車產量首次突破100萬輛，2008年達到140萬輛。受經濟危機影響，2009年泰國汽車總產量約為94萬輛，2010年產量可望回升至100萬-120萬輛。泰國汽車用鋼材，特別是薄板需求量較大，所需鋼材除靠本國的外資企業(yè)供應外，其余依賴進口。
為了應對經濟危機，2009年1月泰國政府推出總額約為1150億泰銖的第一輪經濟刺激計劃，主要用于在短期內增加低收入群體的消費能力、減輕民眾負擔和幫助就業(yè)計劃等，但對鋼材需求的拉動作用有限。2009年5月泰國政府又推出第二輪刺激計劃，從2009-2012年投入1.43萬億泰銖，投資領域涉及水利工程、公共基礎設施、旅游、教育和公共衛(wèi)生等7個領域，有助于支撐鋼材需求。三、馬來西亞
1.馬來西亞鋼鐵工業(yè)概況
馬來西亞鋼鐵原料相對匱乏，煉焦煤更是幾乎為零。主要采用電爐煉鋼工藝流程，煉鋼原料為直接還原鐵。馬來西亞小型軋鋼廠數量眾多，幾乎每個城市都有，但生產水平與自動化程度很低。
金獅集團是馬來西亞國內最大的鋼鐵生產企業(yè)，是東盟國家惟一進入全球前80強的鋼鐵企業(yè)。金獅集團鋼鐵業(yè)務遍及東南亞，主要廠家及機構在馬來西亞、新加坡和印度尼西亞。包括了MEGASTEEL鋼廠250萬噸煉鋼和熱卷軋鋼能力，現實際生產100萬噸。還有AMSTEEL鋼廠，有75萬噸鋼的生產能力和85萬噸小型材的軋鋼能力。
馬來西亞是東盟主要汽車生產國，2006年汽車年產量突破50萬輛，隨后逐年增長。2009年受金融危機影響，汽車產量回落至50萬輛左右。該國汽車用鋼材，特別是薄板需求量較大，所需鋼材除靠本國的外資企業(yè)供應外，其余依賴進口。
2.馬來西亞鋼材表觀消費情況
為減緩經濟衰退，2008年馬來西亞政府推出一攬子經濟刺激計劃。2008年11月4日政府公布了第一項70億林吉特的經濟刺激金額；2009年3月10日出臺了第二項經濟找刺激方案，總金額600億林吉特。兩項經濟刺激計劃，再加上“第七個馬來西亞國家計劃”有效拉動了建筑領域對建筑材料的需求（包括鋼鐵產品在內）。馬來西亞鋼材表觀消費量中以扁平材為主，扁平材與長材表觀消費量的比例是54：46。馬來西亞長材產量經過幾年的調整增長后，2008年產量同比下降2%（軋材），主要是由于2008年四季度鋼廠大幅減產。2008年馬來西亞熱軋卷和中厚板產量分別下降20%和14%，其他品種減產較為溫和。
3.馬來西亞在建鋼材項目
2008年4月馬來西亞金獅集團計劃投資42億馬幣，在雪蘭Ý州萬當設立一座具有煉鋼、板坯連鑄及軋機產能的聯合鋼廠，并擁有發(fā)電廠及港口設施等，2009年7月開始投入運作，將可煉鋼產能提高至820萬噸。
4.馬來西亞擬建鋼鐵項目
四、印度尼西亞
1.印度尼西亞鋼鐵工業(yè)概況
印尼國內目前約有300家鋼鐵企業(yè)，從業(yè)人員20萬人，年產能約600萬噸，出口約180萬噸，年人均鋼鐵消費量32公斤。印尼大部分鋼鐵企業(yè)規(guī)模小，技術落后，設備陳舊，難以形成規(guī)模效應。國有企業(yè)喀位喀托鋼鐵公司年產能約500萬噸，占印尼鋼鐵產量的大半，但其大部分生產設備多為上世紀70-80年代的設備。過去10年間，印尼鋼鐵企業(yè)未進行大規(guī)模的設備更新改造，生產能力和技術水平不高。印尼鋼材主要用于電站等項目的各種管材，橋梁等基礎設施用線材、鋼筋和小型材，以及汽車和造船所需的各種板材。
雖然印尼國內自然資源豐富，鋼鐵原料也多有分布，但由于印尼自身的體制等方面的原因，還不能完全自給。印尼每年仍需從國外進口鐵礦石。
印尼政府努力發(fā)展本國鋼鐵產業(yè)，計劃將粗鋼產量從目前的250萬噸提高到至少700萬噸，以滿足經濟發(fā)展的需求。然而，由于缺乏資金和技術，印尼很難依靠自身能力建設新鋼廠。
2009年11月，新日鐵聯合三井公司、新日貿易公司和美達王公司（MetalOne）3家日本企業(yè)，聯合收購印度尼西亞唯一的鍍錫板生產企業(yè)——Latinusa公司55%的股份，收購金額6000萬美元。其中，新日鐵收購Latinusa公司35%的股份，成為該公司最大股東。三井公司、新日鐵貿易公司和美達王公司（MetalOne）3家公司分別收購Latinusa公司10%、5%和5%的股份。
2.印度尼西亞鋼材表觀消費情況（表11）
（1）熱軋卷板消費市場細分
2008年，印尼鋼結構及下游軋制加工業(yè)和汽車業(yè)仍然是熱軋板/卷的主要消費領域；熱軋板卷實際國內消費量同比下降8%；下游軋制加工行業(yè)消費大幅減少，而汽車行業(yè)用鋼量增長；國產鋼材占國內市場60%的份額，進口鋼材產品占40%。表12
（2）冷軋板卷消費市場細分
2008年，除了汽車和鋼材加工行業(yè)，大多數下游行業(yè)的冷軋板卷消費比重都出現同比下降。降幅最大的當屬鍍鋅—鋁板生產領域，冷軋板卷消費份額同比下降13.7%；鍍層板和汽車制造業(yè)仍是冷軋板卷的主力消費行業(yè)；與熱軋板卷不同，印尼冷軋板卷市場中進口產品占53%的份額，而國產鋼材只占47%。表13
（3）線材消費市場細分
2008年，印尼最大的線材消費行業(yè)是中低碳鋼線材加工行業(yè)，占國內消費總量的75.52%；國產線材占國內市場的77%，進口線材主要是冷鐓鋼線材。（表14）
3.印度尼西亞在建（已完成）鋼鐵項目
博思格恢復印尼芝勒貢廠擴建項目。芝勒貢廠鍍鋅年產能將由10萬噸提高至26.5萬噸，彩涂年產能將由4萬噸提高至16萬噸。擴建工程于2009年末完成，但在鋼需求恢復前還暫時不會投產。
4.印度尼西亞擬建鋼鐵項目
韓國浦項鋼鐵公司與印度尼西亞喀拉喀托鋼鐵公司簽訂諒解備忘錄，在芝勒貢建設一座年產能為600萬噸的高爐鋼廠。新建高爐鋼廠的一期工程可生產粗鋼300萬噸，2011年下半年動工，2013年底竣工。新廠位于喀拉喀托現有芝勒貢鋼廠的附近。在現有鋼廠附近建廠，可以使用當地基礎設施（如港口、土地、水和電），減少投資指出。
2009年10月，印尼喀拉喀托鋼鐵公司開始為建造一座年產能150萬噸高爐籌集資金，已經與德國KFWIPEX公司和意大利HVB銀行簽訂了總值2870萬歐元（4110萬美元）的貸款協議，用于鋼廠熱軋設備升級，年產能大到250萬噸。
安塞樂米塔爾計劃在印尼建設兩家鋼廠，投資范圍從下游到上游，總投資將達到50億美元，新鋼廠計劃到攀登省和東爪哇省建設。 五、菲律賓
1.菲律賓鋼鐵工業(yè)概況
菲律賓政府一直把發(fā)展鋼鐵工業(yè)作為其工業(yè)化進程的重要步驟，前幾年不僅建設了聯合鋼鐵企業(yè)，以緩解該國對鋼材的需求矛盾，同時也完成了對國營鋼鐵公司的私有化改造。
菲律賓國內鋼鐵生產商不斷提高長材產量以滿足建筑業(yè)不斷增長的需求，并從中受益。扁平材需求也有望保持增長，同時需要大量進口以滿足內需。一直以來，菲律賓鋼材出口量極少，對市場影響有限。
2.菲律賓鋼材消費情況
2009年上半年，菲律賓鋼材表觀消費量降至130萬噸，鋼產量也降至76.8萬噸，鋼材進口量為53.4萬噸。表15
建筑業(yè)是菲律賓最大的用鋼行業(yè)，2008年占總計鋼消費量的74%，2007年占75%。輕型和重型制造用鋼占19%，包裝用鋼占7%。表16
2007年菲律賓政府建筑工程投資增長23.1%，2008年增幅降至8.2%。建筑用鋼需求受到通貨膨脹導致工程推遲的負面影響，政府將用于基建工程投資的資金用于改善民生。2008年菲律賓型鋼、鋼管、涂層板表觀消費量同比下降21%、25%和5%。2008年菲律賓造船和船舶維修用鋼持續(xù)強勁。Tsuneishi重工集團擴大產能，Hanjin重工公司蘇比克廠投產。2008年菲律賓大量進口船板支撐造船行業(yè)的發(fā)展，船板進口量達到32.1萬噸，同比增長59%。然而，菲律賓其他領域的中厚板消費低迷。菲律賓汽車用鋼消費量可以忽略不計。2008年食品包裝用鋼需求明顯增長，但工業(yè)包裝用鋼的需求則有明顯下降。鍍錫板消費量增長1%，主要由于鍍錫板價格上漲，一些制罐業(yè)者選擇使用塑料。
2008年菲律賓進口鋼材300萬噸，同比下降12%。2008年菲律賓進口的鋼材中，中國產鋼材占總進口量的25%。2007年中國鋼材的比重曾高達39%；其他主要來源國還包括：日本、俄羅斯、中國臺灣、韓國，合計占57%。
2008年菲律賓鐵礦石出口467.4萬噸，與2007年的592.9萬噸相比，大幅下降21%，出口廢鋼產量76.8萬噸，與2007年出口113.6萬噸相比，下降32%。出口成品鋼材13.68萬噸，與上年出口21.16萬噸相比，下降35%。
3.菲律賓擬建鋼鐵項目
環(huán)球鋼鐵控股菲律賓公司（GSPI）計劃投資16億美元在菲律賓建綜合鋼廠，板坯年產能將達到360萬噸。該廠現有熱軋年產能180萬噸，冷軋年產能80萬噸。GSPI計劃新增板坯年產能180萬噸。項目建設方面，一期工程將新增1座高爐、1座燒結廠、1座年產能80萬噸的焦炭爐組、1座LD轉爐、1臺板坯澆鑄機、1座電廠、2座石灰爐和1座氧氣車間，預期3年內完工。二期工程和一期基本相同。
六、新加坡
1.新加坡鋼鐵工業(yè)概況
新加坡領土較小，鋼材供應依賴進口。新加坡唯一一家鋼廠——新加坡國家鋼鐵公司也被印尼塔塔鋼鐵公司收購。國家鋼鐵公司于1961年8月份在新加坡成立，在新加坡的住宅和基礎設施建設中發(fā)揮了中堅作用。在80年代早期，國家鋼鐵公司啟動了業(yè)務多元化計劃，從一個主營業(yè)務是鋼鐵加工的企業(yè)轉向電子元件和電腦配件生產商。2000年以后，國家鋼鐵公司的利潤開始明顯下滑。2004年8月印度塔塔鋼鐵公司以4.864億新加坡元（約2.84億美元）的價格收購大眾鋼鐵所有鋼鐵業(yè)務。
新加坡每年需要從國外進口500萬噸-600萬噸的鋼材。新加坡的主要鋼鐵進口來源地為日本、韓國、東盟、烏克蘭、俄羅斯、中國等國家和地區(qū)。
日本長期以來一直是新加坡鋼鐵市場的主要供應商，占有新加坡1/3以上的市場份額。日本鋼鐵產品呢的主要優(yōu)勢在于產品型號齊全、供貨及時、售后服務良好、在新加坡擁有一大批長期合作伙伴。韓國是新加坡鋼鐵市場的另一個重要供應商，占有新加坡10%以上大的市場份額。近年來，烏克蘭、俄羅斯向新加坡出口鋼材也迅速增長。除上述國家外，東盟內的菲律賓、馬來西亞和泰國也向新加坡出口。
新加坡是世界主要的修船國家，其年修船產量占世界總產值的9.48%，其中FP-SO船改裝產值占世界總產值的2/3，海上平臺修理/改裝產值占世界總產值的60%。新加坡修船業(yè)的主要特點是：地理位置有優(yōu)勢，即處于馬六甲海峽的東南端，系歐亞航線必經航道；港口均為深水港；能提供優(yōu)質服務；安全管理系統(tǒng)先進；以高科技儲量的修理業(yè)務取勝；向國外擴張，以提高其在世界修船市場的競爭力。
2.新加坡鋼材消費情況
2009年上半年，新加坡鋼材表觀消費量為107萬噸；鋼材產量和進口量下降18%和13%；出口降至78.3萬噸，下降8%。表17
七、東盟鋼鐵工業(yè)的發(fā)展趨勢
據浦項研究所預測，2015年東盟鋼材需求將達到7580萬噸。比2007年增長50%以上，其中越南和印尼將出現快速的增長。東盟仍是鋼鐵產品的主要進口國。2008年總進口量4280萬噸，其中半成品鋼材980萬噸，型材、棒材和線材600萬噸，熱軋薄板和帶鋼1140萬噸，冷軋產品460萬噸，涂鍍薄板和帶鋼420萬噸。主要進口來源地是日本（24%）、中國大陸（16%）、韓國（8%）、中國臺灣（7%）。未來，東盟地區(qū)鋼材市場競爭將更加激勵。日本仍努力通過其在生產和處理上的優(yōu)勢繼續(xù)維持其在高端市場的競爭力，韓國則通過在東盟新建產能和處理能力提高競爭力，中國大陸則具有成本競爭力，且具有自貿區(qū)的優(yōu)勢，東盟本地則在試圖提高自給能力。
東盟鋼鐵工業(yè)面臨的挑戰(zhàn)主要有四個方面：一是低附加值產品的廠商，東盟的鋼鐵廠商主要生產低利潤的商品鋼材，高檔鋼材仍需大量依靠進口，比如：用于汽車、家電、電子產品的扁平材、用于汽車、螺絲的長材；二是產能不足，煉鐵產能方面，印度尼西亞和馬來西亞是僅有兩個可以生產直接還原鐵/熱壓鐵的國家，煉鋼產能方面，煉鋼的產能遠遠低于熱軋的產能，馬來西亞是惟一一個方坯生產過剩的國家；三是原料供應嚴重依賴廢鋼的進口，只有越南和印度尼西亞有較大量的鐵礦石；四是鋼鐵廠商較小，對供需的影響力較小.
東盟鋼鐵工業(yè)面臨的變化：金融危機使鋼鐵工業(yè)面臨停滯的局面東盟的鋼鐵需求將在未來1-2年內恢復，到時無論長材還是扁平材的需求都將繼續(xù)增長。建筑業(yè)是最大的鋼鐵消費部門，預計它們將從經濟刺激方案中獲益。當制造業(yè)恢復時，高級鋼材的需求也將作為最大的鋼鐵市場，東盟需要在中國企業(yè)獲得更多市場份額之前，為建筑業(yè)制造出高附加值鋼鐵產品。非關稅措施將在鋼鐵貿易中發(fā)揮更大的作用，尤其在下降周期中。
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