人人網(wǎng)和開心網(wǎng)近期都傳出將在年內(nèi)上市的消息，不過這些資本層面的動作卻沒有被業(yè)界人士當成好消息來解讀。因為有不少人認為，人人網(wǎng)和開心網(wǎng)已經(jīng)成了明日黃花，隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大平臺的進一步集中和鞏固，以及資本市場新一輪泡沫的到來，留給人人網(wǎng)和開心網(wǎng)的時間和空間已經(jīng)不多，如果不盡快“出手”可能就機會不再。

　　回顧過去5年國內(nèi)這波SNS熱潮，其實有太多問題值得反思。暫且擱置上市的問題，因為它涉及到資本市場，跟大量VC、PE和IB有很大關系，也先不談產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化，因為那里有互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的必然邏輯，也是外因，單就產(chǎn)品和團隊等內(nèi)因來看，過去5年的這一波SNS熱潮，本來是存在一些機會能夠讓開心網(wǎng)、人人網(wǎng)等社交產(chǎn)品做得更大，但創(chuàng)始團隊并未把握好它們。

　　這波興起于美國社交概念熱的創(chuàng)業(yè)潮，就在各自創(chuàng)始團隊或急于求成或過于保守的錯誤中，變得多少有些虎頭蛇尾。或許它們中的一家或兩家將在2011年可以借助資本市場的有利時機，謀求早些上市或通過被收購找到出路，但那也僅僅是調(diào)低預期后的必然選擇和與資本妥協(xié)的唯一出路。盡管人們常常說，歷史就是歷史，不容“如果”，但反思歷史，剖析社交網(wǎng)站急于找出路的背后原因，能讓我們更清醒地看到互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的基本規(guī)律，這或許就是反思的一點點兒價值。

　　冒進和保守喪失機會

　　和資本市場節(jié)節(jié)攀高的中國網(wǎng)絡股的股價相比，人人網(wǎng)和開心網(wǎng)的用戶活躍情況已明顯不如那些已上市并瘋狂圈用戶的公司。從兩個網(wǎng)站的Alexa流量狀況來看，人人網(wǎng)和開心網(wǎng)的PV數(shù)值在過去1年中都有所下降，開心網(wǎng)下降更多一點，在用戶爭奪戰(zhàn)中應該說處于弱勢。

　　面對用戶增長率放緩和活躍度疲軟的局面，人人網(wǎng)、開心網(wǎng)已經(jīng)加快了建立數(shù)據(jù)營銷、電子商務等直接與商業(yè)收入相關的業(yè)務的步伐；同時加速從廣告、游戲等業(yè)務上獲得收入，并積極準備上市，人人網(wǎng)在投行介入的步伐上比開心網(wǎng)更早一點。從對外透露的收入數(shù)字來看，兩家網(wǎng)站在過去1年收入都有所增長，人人網(wǎng)的母公司千橡集團去年第三季度廣告收入過億元，絕大部分由人人網(wǎng)貢獻；開心網(wǎng)也透露每月有1000多萬廣告收入，過去1年總收入可能在2億～3億元人民幣。

　　但商業(yè)化方面的努力并不能彌補用戶價值增長放緩和內(nèi)在的問題。以人人網(wǎng)來說，不僅距離美國榜樣Facebook有太大差距，距離一兩年前創(chuàng)始團隊和投資人的預期，也有一些差距。人人網(wǎng)很難成為Facebook，因為從一開始，創(chuàng)始團隊的心態(tài)就比較急于求成。

　　人人網(wǎng)的母公司千橡集團CEO陳一舟是中國互聯(lián)網(wǎng)“快公司”的典型創(chuàng)業(yè)者，從ChinaRen到空中網(wǎng)，陳一舟分別在門戶時代和SP時代抓住兩撥機會，都是在兩年內(nèi)賣掉或者上市，創(chuàng)造了當年同業(yè)中的最快紀錄。但現(xiàn)在的陳一舟自己也在某些場合承認，這次社交網(wǎng)絡的創(chuàng)業(yè)很難如當年那樣“快”起來，而是得做好熬的準備。

　　不過，陳一舟說的“慢”可能又要認真分析。在業(yè)務和產(chǎn)品層面，過去兩年，人人網(wǎng)依然保持快速模仿和跟隨的步伐，不僅快速上線千橡版的“開心網(wǎng)”以阻擊后來者，而且在去年較早投入團購的大潮，推出糯米網(wǎng)�，F(xiàn)在“開心網(wǎng)”的事情基本已經(jīng)在法律上塵埃落定，糯米網(wǎng)面對勢頭不錯的創(chuàng)業(yè)公司和來勢洶洶的“騰訊+GroupOn”，增長曲線已經(jīng)趨緩，2011年能否保住前三，值得懷疑。

　　也許，陳一舟說的“慢”或者“熬”還是在他最擅長的資本層面，和占千橡40%股份的孫正義的資本拉鋸，才是真正需要陳一舟付出耐心“熬”的事情。而在“道”的層面上，其實人人網(wǎng)不能成為Facebook，恰恰是輸在團隊沒有將真正的精力放在產(chǎn)品上，未能將人人網(wǎng)打造成真正的通信基礎設施，“術”層面的急于求成和“道”層面的忽視對快速、穩(wěn)定的基礎平臺的建設，使之失去了更遠大的未來。

　　一度同人人網(wǎng)競爭激烈的開心網(wǎng)，則是另一個極端的問題造成了現(xiàn)在其急于找出路。人人網(wǎng)是過于“冒進”，把所有速成的事都做了一遍，開心網(wǎng)則是過于“保守”，錯過了許多機會。開心網(wǎng)初期有創(chuàng)新，勢頭良好，抓住了社交游戲興起的熱潮，但那之后在“術”的層面上開始保守，策略上徘徊于繼續(xù)做游戲還是完善社交功能的兩種道路選擇上。

　　開心網(wǎng)副總裁郭巍也曾承認，在開心網(wǎng)內(nèi)部，工程師和產(chǎn)品團隊其實對建立快速、穩(wěn)定的通信基礎設施，比如云存儲等功能很早就已有共識，但游戲帶來的人氣又有很大的吸引力。事后看其實更勇敢一點去做開放平臺，可能會超越上述兩難選擇，形成兩不耽誤的結果。但最終，由于開放上的保守和新浪微博的崛起，開心網(wǎng)在游戲和通信兩方面都喪失了很多機會。2011年開心網(wǎng)決心加速開放，主動展開更多方的合作，總算進入正確道路，只是時間的確過遲。

　　在資本運作的層面，開心網(wǎng)其實也有點兒慢，開心網(wǎng)誕生的兩年多時間里，盛大、新浪、騰訊、攜程等多家公司都與其接觸探討收購的可能，結果除了程炳皓的老東家新浪戰(zhàn)略投資外，其余均未實現(xiàn)�；蛟S開心網(wǎng)錯過了一些比較好的議價時期。

    被封堵的未來

　　人人網(wǎng)和開心網(wǎng)未來的風險不僅來自自身成長速度放慢的內(nèi)在問題，而且也來自外部互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)格局和資本市場的變化。即使在業(yè)內(nèi)人看起來，這種環(huán)境變化也是如疾風迅雷一般，一夜之間，換了人間。環(huán)境的改變體現(xiàn)在兩大方面：

　　第一，不僅小公司急于求成，大公司也急于求成，并且大公司更加具備急于求成的資本。開心網(wǎng)用了1年時間成為社會流行事件，新浪微博的崛起速度則有過之而無不及。未來5年的“快公司”可能不再是過去的中早期公司的概念，而是有上市公司背景或者大型機構投資者背景的公司。

　　第二，主動也好，被動也罷，平臺型大公司將更加開放，開放階段和開放程度甚至超過中小型產(chǎn)品的公司。新浪微博上線1周年就做了開放平臺，騰訊也逐漸開放核心的QQ平臺，大公司將核心產(chǎn)品開放，相當于開放了整個國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)市場的基礎設施，這樣一來同一個市場上的中小公司將很難有新的發(fā)展空間。

　　同時，資本市場的新一輪泡沫漸漸到來，在華爾街只憑借模式和概念可獲得高估值的故事再次上演。紐交所更像10年前的納斯達克，樂于讓那些并未盈利的中國互聯(lián)網(wǎng)公司上市。這勢必造成國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)一波資本倒逼產(chǎn)業(yè)巨變的過程，它體現(xiàn)在：

　　第一，高估值的時代。對新模式和新概念的估值偏向于以用戶數(shù)量計算商業(yè)價值，會自然導致各家公司拼盡全力、甚至賠錢去爭奪用戶，而成長期的公司雖然有VC的錢去燒，但也不可能比過已經(jīng)上市、具備二級市場融資成本更低條件的公司。

　　第二，錢一多，就容易把夯實基礎，改進產(chǎn)品放在次要位置，而把拼資源、尤其是砸錢和拼傳統(tǒng)資源的競爭手段當成主要武器。新浪微博、騰訊微博和搜狐微博都快速增加用戶，而且已經(jīng)開始和電臺、電視臺等傳統(tǒng)線下機構大范圍合作，在戶外媒體大做廣告等。

　　資本的邏輯倒逼產(chǎn)業(yè)層面給各家急功近利的做法帶來的必然結果是，我們會看到2011年國內(nèi)整體互聯(lián)網(wǎng)市場進入更殘酷的平臺競爭(生態(tài)圈和價值鏈競爭)、入口競爭和爭奪用戶的競爭的大戰(zhàn)中。

　　以準備分拆上市的新浪微博為代表，已上市互聯(lián)網(wǎng)平臺型企業(yè)會如猛虎一般瘋狂入侵中間地帶和砸錢獲取用戶，這將無情地擠壓、封堵和包抄那些正在成長、用戶數(shù)在1億左右的公司們的去路。許多成長期互聯(lián)網(wǎng)公司將在巨型平臺企業(yè)的戰(zhàn)車傾軋下，默默地失去生存空間。因為幾大平臺已經(jīng)吸取3Q大戰(zhàn)和以往多年口水戰(zhàn)的教訓，紛紛將公關負責人升任為副總裁，公眾對于2011年互聯(lián)網(wǎng)公司間戰(zhàn)爭的殘酷和血腥故事，將知曉更少。

　　告別“快”年代

　　造成人人網(wǎng)和開心網(wǎng)現(xiàn)在局面的原因，從“術”的層面總結，是急于求成和過于保守；從“道”的層面來看，其實是忽視或背離了互聯(lián)網(wǎng)世界的一些基本規(guī)律。從世界范圍來看，隨著社交網(wǎng)絡時代的來臨，世界主要經(jīng)濟體的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)都已經(jīng)進入大國時代。Facebook的天使投資人彼得·泰勒曾說，社交網(wǎng)絡公司是促進全球化最終走向勝利的最好投資標的。以MIH和DST為代表的資本集團則促進了社交網(wǎng)絡在新興經(jīng)濟體中的擴散。

　　印證上述言論只要簡單做一個加法：2010年世界人口達70億，而Facebook、騰訊、Orkut等作為世界不同經(jīng)濟體的主流社交網(wǎng)絡代表(至少騰訊和Facebook用戶之間重合度不高)，它們的用戶數(shù)匯總超過11億，剛好占世界總人口的15%。如果分母換成主要發(fā)達經(jīng)濟體加上四大新興經(jīng)濟體中、俄、印、巴，共40億人來算，則使用社交網(wǎng)絡的人比例超過30%。

　　按照傳播學理論，社交網(wǎng)絡在世界范圍內(nèi)的普及已經(jīng)經(jīng)歷了鴻溝跨越階段，接下來將占領總人口40%的早期使用者人群；社交網(wǎng)絡在發(fā)達和新興經(jīng)濟體中的普及很快將從早期使用者進入后期使用者階段。按照目前Facebook用戶的增長速度和中國幾大微博網(wǎng)絡用戶增長速度，考慮到未來幾年移動社交應用的快速發(fā)展、大部分重合但有部分新用戶增加的情況，在2015年完成早期使用者向晚期使用者的過渡應該不成問題。

　　值得注意的是，這是一場世界范圍內(nèi)的社交網(wǎng)絡擴散運動，這一運動的影響在于以社會關系為底層結構，互動通信和智能化網(wǎng)絡作為基礎設施，開放平臺作為多元化商業(yè)運作的新游戲規(guī)則，最終將創(chuàng)造至少40億人口規(guī)模的在線公民社區(qū)。社交網(wǎng)絡的先行者們已經(jīng)將這一運動開啟，并在這一過程中壟斷了市場，至少在桌面互聯(lián)網(wǎng)平臺上的布局實際上已基本完成。很不幸的是，在這一領域的所有后來者將很難再有趕超先行者們規(guī)模的機會，大的機會和“快公司”可能在移動互聯(lián)網(wǎng)還會出現(xiàn)。

　　社交網(wǎng)絡的本質(zhì)是所有人的海量數(shù)據(jù)快速、穩(wěn)定傳輸?shù)耐ㄐ呕�礎設施，已經(jīng)占據(jù)基礎設施的公司將很難被撼動在此領域的地位，就好比疆土已被先到者占據(jù)，各自圈出各自的王國，后來者只能俯首稱臣，做做二級、三級的開發(fā)。這也決定了在全球范圍內(nèi)的桌面互聯(lián)網(wǎng)領域，“快公司”的年代一去不復返了，以Quora、Wavii為代表的垂直、個性化信息匹配方式將依托于用戶已有的Facebook和Twitter connect來進行精耕細作式的“緩慢”的信息挖掘工作，也可以比喻為真正建立神經(jīng)網(wǎng)絡的細致工作。

　　大勢不可逆，人人網(wǎng)開心網(wǎng)們錯失了成為開疆拓土、建立王國的基礎設施公司的機會，不管最后它們的出路如何，其中的經(jīng)驗教訓或許對可能在移動互聯(lián)網(wǎng)時代能建立自己王國的英雄們有一點兒價值。

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