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平板產(chǎn)業(yè)三大區(qū)域分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2006-7-7
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縱觀我國平板顯示(FPD)產(chǎn)業(yè)，環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)這三大區(qū)域幾乎集中了我國FPD領(lǐng)域全部廠商。以北京為主軸，輻射天津、大連的環(huán)渤海區(qū)域；以上海、南京、蘇州、昆山、寧波為聚落的長三角地區(qū)；以及廣州、深圳、廈門、佛山、東莞帶狀分布的珠三角地區(qū)。
2008-2009年中國熱水器行業(yè)研究咨詢報(bào)告 經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國熱水器行業(yè)已經(jīng)從最初的小而少發(fā)展到現(xiàn)在的大而多，產(chǎn)品類型也隨著技術(shù)的2008-2010年中國冰箱行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國洗衣機(jī)行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā) 2008年，美國華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國數(shù)字電視行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及 2008年，美國華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)
以產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展而言，珠三角幾乎集中了全球前十的FPD廠商而冠居全國；長三角起步較早以中小尺寸為主，而終端需求的增大更帶來第二次生機(jī)；以北京為核心的環(huán)渤海區(qū)域發(fā)展較晚，正在以TFT-LCD5代線為基礎(chǔ)進(jìn)行跨越發(fā)展。
占據(jù)地利優(yōu)勢(shì)
長三角FPD產(chǎn)業(yè)冠居全國
長江三角洲FPD產(chǎn)業(yè)與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展同樣出色，幾乎全球前十大的TFT-LCD面板廠的模組生產(chǎn)、背光模組廠、液晶顯示器廠和筆記本電腦廠商都已經(jīng)在此建立了生產(chǎn)基地。LG飛利浦、瀚宇彩晶、統(tǒng)寶光電選擇了南京；索尼、夏普選擇了無錫；中華映管選擇了吳江；友達(dá)、三星、日立選擇了蘇州；奇美在寧波建立LCM生產(chǎn)線，這些國際面板大廠基本都選擇了長江三角洲地區(qū)。憑借全球60%的顯示器和筆記本電腦在此進(jìn)行OEM加工的優(yōu)勢(shì)，從材料到模組，長三角集合了FPD產(chǎn)業(yè)相關(guān)的眾多環(huán)節(jié)。
長三角地區(qū)包括瑞儀、輔祥、科橋、中強(qiáng)光電等上游企業(yè)，南京LG飛利浦、蘇州三星、上廣電NEC、吳江華映、南京瀚宇、蘇州友達(dá)等中游廠商以及吳江大同、瑞中科技、廣達(dá)電腦、藍(lán)天等下游廠商都已經(jīng)著手在長三角的產(chǎn)業(yè)部署，使得長三角TFT-LCD上下游產(chǎn)業(yè)已形成集聚態(tài)勢(shì)，而龍騰光電正在昆山投資TFT5代線，表明長三角地區(qū)在中游面板產(chǎn)業(yè)上已經(jīng)在國內(nèi)領(lǐng)先一步，成為第一個(gè)有兩條5代線的地區(qū)。
上海市政府的“十一五”規(guī)劃中明確提出了重點(diǎn)發(fā)展光電子產(chǎn)業(yè)，而上廣電正是上海市政府發(fā)展光電子產(chǎn)業(yè)的核心企業(yè)之一。上海市政府以上廣電為中心建立上海平板顯示產(chǎn)業(yè)基地，上廣電的兩條液晶屏生產(chǎn)線的建設(shè)計(jì)劃也得到了集團(tuán)大股東上汽集團(tuán)和上海市政府的大力支持。
上海占據(jù)“地利”優(yōu)勢(shì)，液晶產(chǎn)業(yè)與晶圓代工產(chǎn)業(yè)，正在上海成集聚之勢(shì)。作為TFT產(chǎn)業(yè)的上游組成部分，位于上海的中芯國際、華虹NEC，位于寧波的中緯，位于蘇州的和艦，都可近距離向TFT產(chǎn)業(yè)供應(yīng)集成電路產(chǎn)品。
另外，長三角地區(qū)中，素有“鐘山龍?bào)矗腔⒕帷敝Q的六朝古都南京，投資環(huán)境隨著臺(tái)商投資長江三角洲地區(qū)熱潮的興起，正成為臺(tái)商投資內(nèi)地的熱點(diǎn)。雖不是濱海城市，但南京具有長江深水港優(yōu)勢(shì)，憑借這樣獨(dú)特的地域優(yōu)勢(shì)，南京成為FPD產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)大部分為引進(jìn)投資的生產(chǎn)制造項(xiàng)目。
南京平板顯示基地高居工業(yè)產(chǎn)業(yè)首位。南京FPD產(chǎn)業(yè)集群先后聚集了夏普、富士通、LG電子、LG飛利浦、華新麗華、瀚宇彩晶(南京瀚宇彩欣)、南京熊貓和華東電子等國內(nèi)外知名企業(yè)。正在形成以LG飛利浦、瀚宇彩欣、LG電子PDP和新華日液晶為龍頭的新型平板顯示產(chǎn)業(yè)群。
2005年由FPD產(chǎn)業(yè)為南京創(chuàng)造工業(yè)產(chǎn)值超過100億美元。2005年翰宇彩欣總產(chǎn)能620萬片，前段背光模組由其臺(tái)灣母公司翰宇彩晶提供。南京翰宇彩欣LCM目標(biāo)合格率為900PPM，該廠用來服務(wù)昆山、蘇州、吳江等長三角地區(qū)的筆記本電腦廠與顯示器廠。
韓國LG飛利浦南京LCM生產(chǎn)廠目前月產(chǎn)能160萬片以上。LG飛利浦南京器件二廠先后經(jīng)過兩次擴(kuò)產(chǎn)，工程投資總額7700萬美元。南京模塊廠房落成后，LG飛利浦產(chǎn)能得以大幅提升，隨著LG飛利浦將南京生產(chǎn)基地作為其支撐全球業(yè)務(wù)的生產(chǎn)基地，未來不排除其將TFT-LCD前段生產(chǎn)轉(zhuǎn)移中國的可能，目前LG飛利浦在韓國設(shè)有六間TFT-LCD廠房及一間器件廠房。
南京正成為平板顯示新的“產(chǎn)業(yè)集群”。除了LG飛利浦，統(tǒng)寶光電、瀚宇彩欣、新華日液晶、LG電子、中華映管等平板顯示大項(xiàng)目也落戶南京。
江蘇除南京LG飛利浦、翰宇彩晶之外，在蘇州尚有三星投資的LCM工廠，以及友達(dá)投資的LCM廠，更有江蘇昆山液晶面板5代線龍騰光電。除上海作為大部分廠商總部和營銷中心外，江蘇已經(jīng)成為吸引外資加工廠落戶的寶地。
長三角的地域優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)展至寧波，寧波也正著力打造TFT-LCD產(chǎn)業(yè)園區(qū)，由入駐寧波的奇美電子TFT-LCM生產(chǎn)線為龍頭，與其配套的企業(yè)也爭(zhēng)相進(jìn)入，包括生產(chǎn)背光模塊的大億科技、生產(chǎn)支架及鐵件和塑料件的錦明電子、富敬電子等。配合之前落戶寧波保稅區(qū)的佳興科技、晟銘電子等液晶電視機(jī)、顯示器整機(jī)廠商，并配合寧波天然的港口優(yōu)勢(shì)資源，寧波正在成為長三角南翼的FPD產(chǎn)業(yè)新貴。
環(huán)渤海區(qū)域以北京為軸心
人才資源豐富
平板顯示產(chǎn)業(yè)聚落具有明顯的地域性，北京作為環(huán)渤海地區(qū)核心城市聚集了包括聯(lián)想、方正、同方等IT廠商，PC、筆記本電腦等為大尺寸液晶面板提供龐大的終端市場(chǎng)，而輻射至天津、大連等環(huán)渤海區(qū)域，手機(jī)等其他便攜產(chǎn)品也為小尺寸面板提供廣闊空間。憑借優(yōu)越的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，北京不僅擁有京東方科技集團(tuán)等一大批FPD頂尖企業(yè)，同時(shí)也擁有清華大學(xué)等高校的得天獨(dú)厚人才資源優(yōu)勢(shì)。但是，環(huán)渤海區(qū)域在產(chǎn)業(yè)完整度上卻存在巨大的斷層。
北京FPD產(chǎn)業(yè)中，最令人矚目的是京東方科技集團(tuán)。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都屬吞金大戶，要想將產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模，除了生產(chǎn)制造的管理外，資本運(yùn)作是其中關(guān)鍵。而京東方在確定發(fā)展光電產(chǎn)業(yè)之后，正是憑借熟練地運(yùn)用資本運(yùn)作手法，收購了韓國現(xiàn)代顯示的TFT-LCD生產(chǎn)線，并建立TFT-LCD5代線，除正在進(jìn)行對(duì)第5代生產(chǎn)線的技改項(xiàng)目外，也在考慮建設(shè)第6代或第7代液晶面板生產(chǎn)線，液晶面板生產(chǎn)線的投資促進(jìn)了北京地區(qū)的FPD產(chǎn)業(yè)鏈的形成。
目前，京東方在亦莊北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)擁有1000余畝的產(chǎn)業(yè)基地，投資十幾億美元建成了第5代TFT-LCD生產(chǎn)線。以這條5代線為核心，在京東方生產(chǎn)線周圍迅速形成產(chǎn)業(yè)鏈配套環(huán)節(jié)，其中包括韓國LG化學(xué)在內(nèi)的十余家國內(nèi)外上游廠商進(jìn)駐，全球最大的玻璃基板供應(yīng)商康寧業(yè)已落戶北京，為京東方形成產(chǎn)業(yè)配套，預(yù)計(jì)2006年底京東方本地配套率可達(dá)85%。
北京液晶產(chǎn)業(yè)有深厚的基礎(chǔ)，除京東方以外，以液晶投影光引擎的開發(fā)為主的中美合資企業(yè)萬方同輝光電有限公司擁有我國唯一的一條調(diào)光玻璃和調(diào)光液晶膜生產(chǎn)線；主要從事OLED顯示屏的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的北京維信諾科技有限公司，擁有中國內(nèi)地第一條OLED生產(chǎn)線；北京青云創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司，在全國儀器儀表行業(yè)占有30%以上份額。
另外，如北京牡丹電子集團(tuán)、兆維電子集團(tuán)、北京電影機(jī)械研究所、京儀博電數(shù)字投影技術(shù)有限責(zé)任公司、北京順光光電顯示器件制造廠、北京嘉仕維技術(shù)研究所等一批企業(yè)也都從事液晶顯示模塊的開發(fā)、組裝和生產(chǎn)。
北京不僅僅聚集了大批從事FPD產(chǎn)業(yè)的企業(yè)單位，更重要的是北京各高校是全國FPD人才培養(yǎng)最為集中的城市。清華大學(xué)液晶中心是我國最早形成的人才培養(yǎng)中心之一。還北京大學(xué)、北京理工大學(xué)、北京化工學(xué)院、中科院等，北京成為我國FPD產(chǎn)業(yè)人才最集中的城市，而環(huán)渤海區(qū)域的天津南開大學(xué)以及河北工業(yè)大學(xué)是FPD顯示重要的科研和教學(xué)基地。
終端廠商發(fā)力
珠三角有望改變?nèi)鮿?shì)地位
珠江三角洲是我國FPD產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早、產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大的地區(qū)之一，在我國內(nèi)地平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)重要地位，原本TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)以小尺寸應(yīng)用為主。但是，華南廣闊土地上集中了長城、康佳、創(chuàng)維、TCL、中興通訊、華為等終端用戶群體和我國80%左右的液晶電視產(chǎn)能，隨著“聚龍光電”在深圳扎根，以及奇美、中華映管等LCM的投資，形成珠江三角洲第二波以LCM為主的發(fā)展局面。
珠江三角洲希望通過直接引入的形式，形成液晶產(chǎn)業(yè)鏈的聚集效應(yīng)。LG飛利浦籌劃在廣州建設(shè)一條6代以上生產(chǎn)線，以及深圳TCL、創(chuàng)維、長虹、康佳這4家彩電巨頭共同成立聚龍光電項(xiàng)目，將是珠三角TFT-LCD面板最為重要的兩大生產(chǎn)線。與此同時(shí)，珠三角FPD產(chǎn)業(yè)發(fā)展將更加偏向后工序的LCM廠建設(shè)。奇美在佛山以及中華映管在廈門正在建設(shè)液晶模組廠。
而按照深圳市政府的規(guī)劃，深圳將圍繞液晶屏生產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，鞏固和發(fā)展深圳作為彩電和計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)基地的地位，整合、帶動(dòng)顯示器件上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，聚集起包括器件、電視機(jī)、控制芯片等產(chǎn)業(yè)群。深圳的聚龍光電有創(chuàng)維、康佳、TCL、長虹等家電巨頭們支持，同時(shí)也有來自京東方的資金、技術(shù)支持，在聚龍項(xiàng)目中，京東方占有40%的股份。
早期的珠三角聚集了包括信利、天馬、精電等51家TN/STN-LCD面板企業(yè)，約占全國的61%，就TN/STN-LCD產(chǎn)能規(guī)模而言，珠三角占70%左右，成為我國內(nèi)地最主要的TN/STN產(chǎn)業(yè)基地之一。整體而言，珠三角TFT-LCD產(chǎn)業(yè)處于弱勢(shì)，從業(yè)者不過深圳IDTech、群創(chuàng)光電、深圳唯冠、深圳天馬、東莞光威和東莞三星SDI等少數(shù)幾家，其他地市就只有廣州的卡西歐和汕尾的信利。這些廠商不僅在生產(chǎn)規(guī)模上無法與長三角地區(qū)的廠商相比，在產(chǎn)品上也主要是面向中小尺寸應(yīng)用。
但是在其他材料配套中，珠三角由于發(fā)展時(shí)間較早，配套比較完整。珠三角已經(jīng)形成了比較完整的TN/STN-LCD產(chǎn)業(yè)鏈，上中下游產(chǎn)品基本都已實(shí)現(xiàn)本地化。上游原材料除了液晶材料之外，其他關(guān)鍵原材料如ITO玻璃、背光模組、偏光片、彩色濾光片和驅(qū)動(dòng)IC等，珠三角企業(yè)都有能力生產(chǎn)�，F(xiàn)在，珠江三角洲發(fā)展FPD產(chǎn)業(yè)是以終端企業(yè)需求為主導(dǎo)，液晶電視廠商的生產(chǎn)要求供應(yīng)商就近建設(shè)LCM生產(chǎn)線進(jìn)行支持。
對(duì)于珠三角企業(yè)來講，一個(gè)顯著的共同點(diǎn)是自己有下游產(chǎn)業(yè)或是具備整合下游產(chǎn)業(yè)的能力，都有自己品牌終端產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售渠道和較強(qiáng)資金實(shí)力。 - ■ 與【平板產(chǎn)業(yè)三大區(qū)域分析】相關(guān)新聞
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