以上市場(chǎng)定義主要是由于中國的綜合布線產(chǎn)品市場(chǎng)以分銷為主，渠道銷售環(huán)節(jié)復(fù)雜，市場(chǎng)和價(jià)格本身不透明。民用建筑市場(chǎng)應(yīng)用主要由電信公司主導(dǎo)，不是布線產(chǎn)品的主流市場(chǎng)，線纜一般采用一些非標(biāo)產(chǎn)品。

    市場(chǎng)概覽

    由于中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展所帶來城市現(xiàn)代化水平的不斷提高，中國的固定資產(chǎn)和建筑市場(chǎng)投資已經(jīng)連續(xù)多年保持20%以上的高速增長(zhǎng)。有資料統(tǒng)計(jì)中國目前是世界上每年新建建筑量最大的國家，平均年要建20億平方米左右的新建筑，相當(dāng)于全世界每年新建建筑的40%以上。2009年中國的商業(yè)樓宇投超過5500億元，同比增長(zhǎng)22.8%。此外，由于業(yè)務(wù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)的原因，中國境內(nèi)的大型、超大型國際和國內(nèi)金融、保險(xiǎn)、證券、石油、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療和一些特殊生產(chǎn)型企業(yè)和中國政府機(jī)構(gòu)的IT投資保持持續(xù)的增長(zhǎng)，從而推進(jìn)中國綜合布線市場(chǎng)穩(wěn)步向前發(fā)展。

    中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，特別是建筑市場(chǎng)投資和企業(yè)、政府IT投資的增長(zhǎng)使得綜合布線市場(chǎng)會(huì)在中長(zhǎng)期繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。另外，由于中國政府、城市和企業(yè)信息化水平的不斷提高，一線城市信息化水平的升級(jí)導(dǎo)致更新替代市場(chǎng)的增長(zhǎng)，特別是企業(yè)用戶數(shù)據(jù)中心建設(shè)投入的增加，同樣也會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)市場(chǎng)加速發(fā)展。GIMResearch預(yù)計(jì)未來幾年中國的綜合布線市場(chǎng)將會(huì)保持10%以上的增長(zhǎng)速度。

    2009年中國的綜合布線市場(chǎng)即使是在全球金融危機(jī)背景下也保持了比較穩(wěn)定的增長(zhǎng)，全年的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到26.5億人民幣(3.87億美元)，比2008年增加4.8%。

    毫無疑問，中國的綜合布線市場(chǎng)也受到了全球金融危機(jī)所帶來的負(fù)面影響，增長(zhǎng)率比2008年的15%(不包括匯率因素帶來的增長(zhǎng))減少了10%左右。全年市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)歷了比較明顯的先低后高的發(fā)展軌跡，第一季度的市場(chǎng)疲軟，經(jīng)銷商拒絕壓貨，價(jià)格出現(xiàn)下降。從第二季度后，市場(chǎng)逐月回升，一直加速增長(zhǎng)，到了第四季度達(dá)到了全年的銷售的高峰，從而最終實(shí)現(xiàn)了全年整體市場(chǎng)的溫和增長(zhǎng)。從細(xì)分市場(chǎng)來看，樓宇布線市場(chǎng)的增長(zhǎng)幅度比較小，只有3%，基本和2008年持平，但中國數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的增長(zhǎng)成為布線市場(chǎng)最終實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的主要原因，綜合布線在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的增長(zhǎng)率達(dá)到了21%。從客戶方面，中國政府和中國企業(yè)的市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，國際公司客戶的市場(chǎng)份額在本年度出現(xiàn)了比較大的下滑。

    在全部產(chǎn)品銷售中，銅纜和模塊市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了22.1億人民幣(3.2億美元)，占整體市場(chǎng)的83.3%，年度增長(zhǎng)只有3.7%。相反光纜和模塊市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了4.4億人民幣(6500美元)，占整體市場(chǎng)的16.7%，增長(zhǎng)達(dá)到了10.9%。在全部光產(chǎn)品銷售中光纜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2800萬美元，模塊市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3700萬美元。光纖模塊市場(chǎng)規(guī)模超過了光纜市場(chǎng)。數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的增長(zhǎng)推動(dòng)了光產(chǎn)品市場(chǎng)的增長(zhǎng)，按一般規(guī)律數(shù)據(jù)中心規(guī)模越大，光產(chǎn)品的應(yīng)用比例就會(huì)越高。也正是由于大型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的增加，使得光模塊產(chǎn)品包括接插件、跳線和配件架等產(chǎn)品的銷售有比較明顯的增加，超過了光纜市場(chǎng)。 

    2009年，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域綜合布線市場(chǎng)增長(zhǎng)最快。市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了3.1億人民幣(4560)萬美元，同比2008年增長(zhǎng)了21%，占中國總體綜合布線市場(chǎng)容量的11.8%。綜合布線在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的快速發(fā)展主要取決于中國的金融、保險(xiǎn)、證券、政府、電信、石化、電力和互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和投入的不斷增加，特別是大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)在2009年增長(zhǎng)明顯。大型數(shù)據(jù)中心對(duì)布線產(chǎn)品的品質(zhì)和智能化要求比較高，目前在這個(gè)領(lǐng)域主要由市場(chǎng)領(lǐng)先的國際品牌所壟斷，康普、泰科、泛達(dá)、西蒙、康寧和羅森伯格等公司的產(chǎn)品占據(jù)了這個(gè)市場(chǎng)超過70%的市場(chǎng)份額，而其他國際品牌和國內(nèi)品牌主要應(yīng)用于中小型企業(yè)的機(jī)房建設(shè)。GIMResearch認(rèn)為由于數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目要求安全級(jí)別比較高，小的國際公司或國內(nèi)公司的產(chǎn)品和解決方案還很難進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，目前這種多寡頭格局在短時(shí)間內(nèi)不會(huì)發(fā)生大的變化。

    隨著數(shù)據(jù)中心等高端市場(chǎng)的應(yīng)用的快速增長(zhǎng)，一些高端布線產(chǎn)品如屏蔽、低煙無鹵、六類和6A銅纜產(chǎn)品市場(chǎng)在2009年也取得了比較快的發(fā)展。根據(jù)我們的研究統(tǒng)計(jì)，屏蔽銅纜的市場(chǎng)規(guī)模在2009年達(dá)到了1600萬美元，占總體銅纜市場(chǎng)的7.2%，比2008年增長(zhǎng)18%。同樣，低煙無鹵銅纜的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)也到了2500萬美元，占到總體銅纜市場(chǎng)的12.5%。數(shù)據(jù)中心和一些公共建筑、政府的項(xiàng)目成為屏蔽盒低煙無鹵產(chǎn)品的主要應(yīng)用市場(chǎng)。六類銅纜的應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品的市場(chǎng)份額達(dá)到了45%，比上一年增加了2個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)普遍認(rèn)為目前的六類線纜的應(yīng)用已經(jīng)成為中高端項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)配置。其實(shí)對(duì)于很多大的品牌廠商而言，他們的六類產(chǎn)品銷售已經(jīng)成為主流，銷售額占全年產(chǎn)品銷售的一半以上。目前在市場(chǎng)上六類銅纜的價(jià)格比超五類平均高20%左右，廠商的利潤(rùn)空間也相對(duì)較大，基于利益驅(qū)動(dòng)的原因目前六類線纜已經(jīng)成為主流廠商竭力推廣的產(chǎn)品，我們認(rèn)為這也是目前六類銅纜市場(chǎng)不斷增加的主要原因。高端產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展驚人，6A銅纜產(chǎn)品市場(chǎng)在2009年得到了出人意料的發(fā)展，這同時(shí)也帶動(dòng)了屏蔽產(chǎn)品市場(chǎng)的增長(zhǎng)。這主要源于目前業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為只有屏蔽的6A產(chǎn)品才能真正達(dá)到IEEE802.3an10GBASE-T(10Gb/sEthernet)標(biāo)準(zhǔn)，保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)膸�寬和傳輸速率，�?shí)際上市場(chǎng)的選擇也進(jìn)一步證明了這一點(diǎn)。匯豐銀行項(xiàng)目、天津卷煙廠、諾基亞北京工廠、上海寶馬工廠等項(xiàng)目均采用了屏蔽的6A系統(tǒng)。由于數(shù)據(jù)中心等高端項(xiàng)目客戶更注重網(wǎng)絡(luò)的傳輸速度和冗余，更注重長(zhǎng)期投資，因此預(yù)計(jì)屏蔽6A產(chǎn)品在數(shù)據(jù)中心等高端市場(chǎng)的應(yīng)用在今后幾年還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

    中國的綜合布線市場(chǎng)是一個(gè)全球競(jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng)。目前在市場(chǎng)中銷售的國際、國內(nèi)品牌共有40多個(gè)，其中只有兩家公司的市場(chǎng)份額在10%以上，即康普和泰科安普。其他品牌的市場(chǎng)份額都在8%以下，這也從另一個(gè)層面上顯示出中國的市場(chǎng)非常分散，競(jìng)爭(zhēng)在各個(gè)層面異常激烈。傳統(tǒng)的國際品牌，如康普、安普、美國西蒙、泛達(dá)等公司占據(jù)高端市場(chǎng)，其他國際品牌和一些強(qiáng)勢(shì)中國品牌主要應(yīng)用于中高端市場(chǎng)，光纖廠商康寧公司的數(shù)據(jù)中心解決方案在大型數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用中有一定的優(yōu)勢(shì)。

    穩(wěn)定的市場(chǎng)分銷模式，高端市場(chǎng)的渠道整合趨勢(shì)

    中國市場(chǎng)綜合布線產(chǎn)品銷售主要以分銷為主，渠道在產(chǎn)品的銷售中起相當(dāng)重要的作用，可以說是得渠道者得天下。目前在中國市場(chǎng)領(lǐng)先的廠商，比如康普或者泰科安普，進(jìn)入中國市場(chǎng)的時(shí)間比較長(zhǎng)，他們已經(jīng)建立了比較完整的在地域上覆蓋全國主要市場(chǎng)、在客戶方面覆蓋國際和國內(nèi)主要行業(yè)客戶的產(chǎn)品分銷渠道。廠商已經(jīng)和分銷商之間建立了非常穩(wěn)固的合作關(guān)系。分銷商在全國的銷售對(duì)該公司在中國的業(yè)務(wù)發(fā)展起到?jīng)Q定的作用，分銷商和廠商之間是一種利益共享，共存的成長(zhǎng)關(guān)系。通過多年的市場(chǎng)跟蹤，GIMResearch認(rèn)為這種穩(wěn)固的渠道模式是目前的市場(chǎng)格局的決定因素。從地域上講，國際廠商更加注重一線城市市場(chǎng)，但從2009年市場(chǎng)狀況看，由于二線城市市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度已經(jīng)超過一線城市，所以拓展二線城市的市場(chǎng)覆蓋已經(jīng)成為這些國際廠商目前的主要策略之一。

    與之相反，國內(nèi)廠商基本上采取區(qū)域性覆蓋本地集成商的產(chǎn)品銷售模式。廠商在全國建立自己的銷售團(tuán)隊(duì)，深入到主要的城市市場(chǎng)。而當(dāng)?shù)劁N售人員是直接和本地的集成商建立合作關(guān)系，或者直接面對(duì)最終用戶實(shí)現(xiàn)銷售。目前國內(nèi)廠商在一線大城市積極拓展市場(chǎng)的同時(shí)，更注重二線城市的業(yè)務(wù)拓展和覆蓋。價(jià)格優(yōu)勢(shì)是目前國內(nèi)品牌的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從近幾年廠商的銷售業(yè)績(jī)上看，國內(nèi)品牌的市場(chǎng)份額正在不斷的擴(kuò)大。

    目前針對(duì)面向數(shù)據(jù)中心整體解決方案的高端市場(chǎng)，渠道重新整合可能成為高端市場(chǎng)渠道發(fā)展趨勢(shì)。在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)領(lǐng)先的廠商紛紛和其他數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品(服務(wù)器，交換機(jī)等)的主要產(chǎn)品提供商建立聯(lián)盟，共同為客戶提供整體的數(shù)據(jù)中心全套的解決方案來迎合最終用戶整體規(guī)劃建設(shè)的需求。比如康普和惠普、康寧和施耐德、思科和泛達(dá)等都在某種程度上建立了合作，有些合作滲入到了代理商層面。我們相信，隨著客戶需求的變化，渠道整合將成為今后高端市場(chǎng)產(chǎn)品銷售的一種發(fā)展趨勢(shì)。

    2010年市場(chǎng)將繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)

    根據(jù)公司上半年的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，我們認(rèn)為中國綜合布線市場(chǎng)歷經(jīng)2009年的溫和發(fā)展后已經(jīng)重新步入新一輪的快速發(fā)展軌道，預(yù)計(jì)2010年市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)保持兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)。這主要是由于中國的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)徹底擺脫了經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來的負(fù)面影響，重新踏入新一輪的快速發(fā)展軌道。根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局(NBSC)最新統(tǒng)計(jì),中國經(jīng)濟(jì)在2010年上半年繼續(xù)保持11.1%，預(yù)計(jì)年度GDP增速還會(huì)保持9%以上。而基礎(chǔ)設(shè)施和建筑投資市場(chǎng)在上半年繼續(xù)保持20%以上的增長(zhǎng)。早在今年一季度，中國政府已經(jīng)明確2010年的投資不會(huì)減少，投資仍將成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要拉動(dòng)因素。從行業(yè)本身來看，高端線纜和智能布線產(chǎn)品銷售在上半年有比較大幅度的增加，大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)在2010繼續(xù)放大，從而帶來整體市場(chǎng)銷售的增長(zhǎng)。

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