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2010-2015年水電投資市場發(fā)展前景分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2010-9-2
- 【搜索關(guān)鍵詞】：水電 研究報告 投資策略 分析預(yù)測 市場調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
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2010-2015年中國陶粒產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀 【出版日期】 2010年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2015年中國定碳爐產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn) 【出版日期】 2010年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2015年中國電爐煉鋅產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展 【出版日期】 2010年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2015年中國電石鍋產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn) 【出版日期】 2010年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個停滯多時的水電審批終于松動。
近日，國家能源局規(guī)劃發(fā)展司一位負(fù)責(zé)人向《財經(jīng)國家周刊》透露，《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》即將上報國務(wù)院，其中水電被列為首位，《規(guī)劃》顯示，到2020年水電的總裝機將達(dá)到3.8億千瓦。
"要實現(xiàn)2020年水電總裝機容量3.8億千瓦的目標(biāo)，未來五年水電新開工量至少需1億千瓦。"8月23日，中國電力工程顧問集團(tuán)總經(jīng)理汪建平說。而"十一五"期間，全國水電實際開工量只有2000多萬千瓦。
這意味著水電投資即將迎來轉(zhuǎn)折的時刻。
在中國《可再生能源中長期規(guī)劃》中，到2020年，可再生能源的比例要達(dá)到15%，而水電將占據(jù)非化石能源目標(biāo)的9%~10%，據(jù)此推算，水電要從2008年的1.7億千瓦猛增到3.3億~3.8億千瓦。按照這一增量，預(yù)計到2020年，我國投入運行的70萬千瓦及以上額定容量的水電機組總計將超過100臺。
和發(fā)展規(guī)劃調(diào)整同步的是，一些命運多舛的水電站也先后獲得了準(zhǔn)生證。7月18日，已開工建設(shè)7年的華睿集團(tuán)(后更名為"漢能控股集團(tuán)")金沙江金安橋水電站獲批；而《財經(jīng)國家周刊》近日從環(huán)保部獲悉，去年曾被叫停的華能龍開口水電站和華電魯?shù)乩娬经h(huán)評報告已獲通過，目前正積極運作以期通過國家發(fā)改委的核準(zhǔn)。
這是國家對常規(guī)水電站建設(shè)一系列核準(zhǔn)緊收政策后的首次松動。
這個轉(zhuǎn)折頗具意味。2008~2009年，全國僅核準(zhǔn)開工水電項目累計1000多萬千瓦，其中沒有一個大型水電項目，但在節(jié)能減排和《可再生能源中長期規(guī)劃》的壓力下，"十二五"期間的水電開發(fā)無疑要加快步伐。
艱難轉(zhuǎn)向
"2020年3.8億水電裝機目標(biāo)是減排承諾倒推出來的，是一個硬指標(biāo)。因為如果此裝機規(guī)模無法實現(xiàn)，國家承諾的15%非化石能源占比的目標(biāo)也將面臨完不成的壓力。"國家能源局一位官員告訴《財經(jīng)國家周刊》，而這一壓力也成為水電松綁的政策動因。
2009年4月26日，中國政府首次對外宣布控制溫室氣體排放的行動目標(biāo)：到2020年實現(xiàn)單位GDP減排40%到45%，非化石能源占一次能源消費的比重達(dá)到15%左右；今年年初國家能源局再次聲明，實現(xiàn)2020年非化石能源占一次能源消費15%左右的目標(biāo)，常規(guī)水電裝機應(yīng)確保達(dá)到3.3億~3.5億千瓦。
在中國的電力能源結(jié)構(gòu)中，火電和水電當(dāng)仁不讓地成為核心力量。無論從發(fā)電量來看，還是從電力裝機容量來對比，"火水"二者相加占到總量近98%，處于絕對核心地位。而占到極少比例的太陽能光伏發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電等新能源發(fā)電，在短期內(nèi)無法改變電力格局的現(xiàn)實，則從一個側(cè)面?zhèn)鬟_(dá)著電力保發(fā)展非火電、即水電的剛性聲音。
對水電建設(shè)而言，移民和生態(tài)問題已經(jīng)成為橫亙在水電建設(shè)領(lǐng)域的兩座大山，環(huán)保部更是因為環(huán)評問題叫停華能、華電等電力央企的水電在建項目。
中國水電工程顧問集團(tuán)公司的數(shù)據(jù)顯示，截至2009年底，我國可再生能源"十一五"規(guī)劃中列舉的重點開工水電項目僅有1/3獲批。
四川省地礦局區(qū)域地質(zhì)調(diào)查隊總工程師范曉告訴《財經(jīng)國家周刊》記者，一般來說，一個水電項目從評估到獲批是一個相對漫長的過程，整個評估過程必須嚴(yán)格，這是水電站建設(shè)中必須通過的考核。其中包括水生生物評估、環(huán)境影響評價、可行性報告、災(zāi)害風(fēng)險評估等諸多專題。
對于發(fā)電企業(yè)來說，這一系列的評價都需要相對漫長的時間，并且直接影響水電站的工程進(jìn)度，現(xiàn)實的例子是，金沙江水電站一個庫區(qū)的魚類影響實驗就進(jìn)行了4年多，最終得到的結(jié)論是水電站建設(shè)不會對該流域的魚類造成重大影響；而環(huán)境影響評價(簡稱環(huán)評)同樣需要長時間的觀察和跟進(jìn)。通常情況下，環(huán)評工作需要在整個工程進(jìn)度中不斷跟進(jìn)全程監(jiān)控，在大壩建成后的運行階段，環(huán)評仍然需要保持跟進(jìn)。在環(huán)評過程中，企業(yè)往往為了達(dá)到環(huán)評要求而大筆投入資金，無疑加大了建站成本。
除了環(huán)境成本外，移民安置是水電開發(fā)的又一大支出項目。范曉說，水庫移民問題，從上世紀(jì)50年代開始到現(xiàn)在都沒能完全徹底的解決，遺留問題頗多。由于水電站大多建在河谷山區(qū)內(nèi)，而這些河谷地區(qū)又是比較貧瘠的地區(qū)，移民外遷后喪失了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基本條件，勞動力轉(zhuǎn)移困難，這導(dǎo)致了移民很難重新構(gòu)筑生活等社會問題。
作為水電站建設(shè)主體，移民問題成了這些企業(yè)必須面對的又一大成本。移民的固定賠償收入和用以構(gòu)建就業(yè)體系的產(chǎn)業(yè)基金，都是由電站業(yè)主方提供，這意味著這些支出都會進(jìn)入水電建設(shè)最終的成本。既便如此，在加大賠償?shù)那疤嵯�，移民問題仍然敏感而頗具爭議。
成本的加高導(dǎo)致的直接原因便是水電建設(shè)的滯后，加之近些年來國家在水電建設(shè)上收緊的政策，水電和火電建設(shè)嚴(yán)重失衡。
但隨著《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的出臺，停滯多年的水電建設(shè)審批終于迎來破冰的信號。
建設(shè)沖動
新一輪的"跑馬圈水"正在各大電力巨頭間形成共識。除了政策信號外，吸引各大電力集團(tuán)角逐水電市場的根本動因在于水電低廉的成本和豐厚的利潤。
據(jù)了解，雖然目前水電建設(shè)的固定成本比火電高約40%，但隨著國家對環(huán)保要求的不斷提高，火電將首先失去政策優(yōu)勢，接踵而至的則是生存空間的不斷縮小。中國電力投資集團(tuán)公司一位不愿具名的工作人員表示，照大的形勢發(fā)展下去，火電用于脫硫、脫硝、除塵等方面的資金支出將越來越高，可能占到發(fā)電成本的三分之一以上，水電、火電的造價將逐漸接近。
另一方面，對于電力集團(tuán)而言，國家未來考核其可再生能源的指標(biāo)將是發(fā)電量，而非裝機容量，和其它可再生能源相比，水電的利用小時數(shù)較高，成為各電力集團(tuán)調(diào)結(jié)構(gòu)的首選。
電力巨頭們已經(jīng)基本上完成了對中國水電框架的劃分。中國社會科學(xué)院研究員夏冰告訴記者，按照中國江河水流分布來看，黃河上游北干流、金沙江、瀾滄江上中游、大渡河、珠江水系干流等這些主要水域的資源開發(fā)，電力央企幾乎都已介入，即便現(xiàn)在沒有開工，項目規(guī)劃也早已出來了。
局部的中小水電資源也成為搶手貨。2009年，中央4萬億刺激經(jīng)濟(jì)的方案剛一出臺，電力巨頭們就紛紛洽購各地的中小水電，在四川阿壩，一個5萬千瓦的小水電竟然引來多家央企競購，而在此前，各大電力集團(tuán)新建水電站的發(fā)電裝機容量至少要在10萬千瓦以上。
不僅如此，電力巨頭也一改往日只收購現(xiàn)成水電站的作風(fēng)，對一些擁有開發(fā)權(quán)但尚未開發(fā)或者正在開發(fā)的中小水電也瘋狂搶購。
"水資源是有限的，你不搶購，別人就會占有。"中電投新能源部門的負(fù)責(zé)人告訴《財經(jīng)國家周刊》，中電投的水電產(chǎn)業(yè)主要集中于黃河中上游，但在五大發(fā)電集團(tuán)中，中電投的水電份額最少，公司高層一直積極尋求水電投資和擴(kuò)張。
2010年4月，中電投已經(jīng)獲得山西方面的批復(fù)，準(zhǔn)許其在黃河干流山西境內(nèi)部分開展水電開發(fā)，而按照中電投方面的規(guī)劃，禹門口、古賢、磧口水電開發(fā)已列入開發(fā)序列。
7月中旬，國電集團(tuán)公司在召開《加快水電開發(fā)工作座談會》時宣布，2010年集團(tuán)水電裝機將達(dá)到1000萬千瓦，2015年水電裝機2000萬千瓦，2020年水電裝機3000萬千瓦。
7月22日，華電集團(tuán)也與中國水電工程顧問集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，以加快水電的發(fā)展。
按照青海省發(fā)改委向國家發(fā)改委的申報，"十二五"期間，青海境內(nèi)將新建水電站34座，總裝機容量1420萬千瓦，其中黃河干流14座，裝機容量765.5萬千瓦，長江通天河段11座，裝機容量405萬千瓦，長江金沙江段3座，裝機84萬千瓦，瀾滄江6座165萬千瓦。
因長江、黃河和瀾滄江在青海境內(nèi)海拔大都在3500米以上，此前上述水電站并不被電力巨頭垂青，但從青海省發(fā)改委傳來的消息顯示，雖然上述項目尚未獲得國家發(fā)改委批準(zhǔn)，但已經(jīng)有多家央企在青海境內(nèi)展開前期勘探工作。
設(shè)備制造商也在加速備戰(zhàn)。不久前，中國目前最大的民營專業(yè)水電設(shè)備制造商浙富股份斥巨資引進(jìn)近百套數(shù)控加工設(shè)備，旨在大幅提高生產(chǎn)能力，以備戰(zhàn)即將到來水電建設(shè)高潮。
廣發(fā)證券研究員謝軍分析指出，浙富股份2010年上半年訂單已經(jīng)超過2009年全年。
困境猶存
在中國水電停滯與發(fā)展交替進(jìn)行的同時，自上世紀(jì)50年代中國啟動水電建設(shè)以來便存在的兩種聲音的交鋒就從未停止。反對者與支持者各執(zhí)己見，試圖通過自己的觀點來影響中國水電的發(fā)展方向。
中國水利水電科學(xué)研究院水力學(xué)研究所所長劉樹坤對《財經(jīng)國家周刊》說，水電建設(shè)領(lǐng)域最深刻、也是最重要的問題始終是生態(tài)環(huán)境的問題。因為水電建設(shè)從根本上對河流水源有巨大的改變，這種影響不會立刻呈現(xiàn)，而是體現(xiàn)在若干年之后，"那個時候再尋求改變就為時已晚了。"
按照我國水電目前普遍采用的梯級建設(shè)模式，水電站需要在水勢落差較大的地方建設(shè)，在低處建壩囤水后依靠水自然下泄的物理作用力來產(chǎn)生電能。這就意味著，水電站一般只能建在相對較高的地方。
"按照目前的梯級開發(fā)模式，即是全江全流域一級接一級的整體開發(fā)，這幾乎就是瘋狂之舉。"范曉認(rèn)為中國水電在局部流域已經(jīng)過度開發(fā)。
在范曉看來，目前的水電開發(fā)更像是上世紀(jì)50至90年代追求經(jīng)濟(jì)發(fā)展導(dǎo)致森林遭到大面積砍伐的翻版。他認(rèn)為，長江生物基因庫已經(jīng)開始出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷，生物多樣性正在破損。
曾多次深入我國西南水電腹地調(diào)研的劉樹坤粗略計算，按照梯級開發(fā)，結(jié)合高壩和低壩方案相比較得出的水能資源蘊藏量，我國已開發(fā)的水能資源量大致為總量的20%~30%。
"這看上去很少，似乎我國水能資源還沒有被大量開發(fā)。但問題卻是幾乎所有已經(jīng)開發(fā)和正在開發(fā)的水電項目都集中在了較容易開發(fā)的區(qū)域，如大渡河、金沙江等。這個比例已經(jīng)很高了。按照西方國家的標(biāo)準(zhǔn)，如果河流水資源開發(fā)量超過40%，將會對河流生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生不可挽回的影響。我們已經(jīng)臨近這個數(shù)值。"劉樹坤說。
進(jìn)入2008年之后，中國水電進(jìn)入了停滯期，大中型水電項目的審批無一順產(chǎn)。但值得注意的是，現(xiàn)在的水電項目多數(shù)存在先建設(shè)后審批的現(xiàn)象，對于一些不大的項目，可行性研究報告在省里、甚至地方都可以進(jìn)行，所謂的前期準(zhǔn)備事實上已經(jīng)全面開始。
而隨著水電開發(fā)一系列問題被媒體曝光后，國家對水電發(fā)展采取了更為謹(jǐn)慎的態(tài)度，大型水電項目核準(zhǔn)權(quán)也從地方回歸到國務(wù)院投資主管部門。
剛剛獲得"準(zhǔn)生證"的金安橋水電站即受累于此。這座命運多舛的水電項目早在2003年2月就通過了預(yù)可研報告，隨后兩年間，金安橋水電站完成了環(huán)保、水土、移民安置、地質(zhì)災(zāi)害評估、可行性研究報告等一系列文件報批。
但在隨后的一段時間里，國家發(fā)改委基本停批了所有大型水電工程，金安橋水電站也一直沒有獲得正式核準(zhǔn)，直至今年7月。
一位國有發(fā)電集團(tuán)工作人員對記者說，水電站建設(shè)壓力越來越大，國家在水電方面有很大需求，但卻動作緩慢。
在監(jiān)管和發(fā)展之間，中國水電的步伐依然躊躇。
"我們應(yīng)該發(fā)展第三種監(jiān)督的力量來參與水電建設(shè)，這里需要強調(diào)的是，這種監(jiān)督力量應(yīng)該獨立于企業(yè)和政府之外，它只對項目負(fù)責(zé)，只對正確的、合理的項目評估、可行性報告等專題負(fù)責(zé)，并給出具有說服力的結(jié)果。"劉樹坤對記者指出："這樣也可以從一定程度上避免地方政府和企業(yè)在面對同樣利益的時候成為利益共同體而做出錯事。"
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