現(xiàn)狀：復(fù)合肥行業(yè)競爭激烈

    生產(chǎn)情況

    目前行業(yè)的產(chǎn)能過剩明顯，國內(nèi)取得復(fù)混肥生產(chǎn)許可證的企業(yè)有幾千家，國家發(fā)放的生產(chǎn)許可證有4500個(gè)左右，預(yù)計(jì)生產(chǎn)能力超過2億噸。其中山東、江蘇、湖北、四川等省份是復(fù)混（合）肥企業(yè)相對(duì)集中的區(qū)域。2009年中國磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)全國范圍內(nèi)的68家復(fù)混肥企業(yè)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，此68家企業(yè)共生產(chǎn)三元復(fù)混（合）肥3002萬噸，同比增長3.6%，其中，磷酸基三元復(fù)合肥841萬噸，同比增長9%，硫基三元復(fù)合肥866萬噸，同比增長0.6%；全年累計(jì)銷售量3026萬噸，同比增長5.4%，庫存134萬噸，同比下降46%。

    按照鉀肥消耗量推算，2009年中國復(fù)合肥的產(chǎn)量約5000-5400萬噸，其中硫基型約1000萬噸，氯基高、中、低濃度約4500萬噸。

    企業(yè)擴(kuò)能仍在繼續(xù)

    近幾年來，各地大中型生產(chǎn)企業(yè)得到了飛速發(fā)展，復(fù)合肥行業(yè)正呈現(xiàn)一個(gè)顯著的特點(diǎn)：在劇烈的競爭中，企業(yè)以擴(kuò)大產(chǎn)能來提高自身的市場競爭能力和降低生產(chǎn)成本，同時(shí)，很多新的復(fù)合肥品牌進(jìn)入市場；此外隨著國家在農(nóng)業(yè)上投入的加大，出臺(tái)了很多惠農(nóng)政策，為涉農(nóng)行業(yè)的發(fā)展提供了新的契機(jī)，從而也引起了來自多方的關(guān)注，很多行業(yè)外的資本涌入復(fù)合肥行業(yè)，一時(shí)間行業(yè)呈現(xiàn)百花齊放的景象，使得本已過剩的復(fù)合肥行業(yè)，競爭更加激烈。

    據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，2009年1-12月份全國復(fù)混肥制造行業(yè)計(jì)劃投資520億元，同比增長63%；實(shí)際完成236億元，同比增長39%；施工項(xiàng)目589個(gè)，同比增長28%，新開工464個(gè)，同比增長31%；竣工項(xiàng)目377個(gè)，同比增長48%。

    行業(yè)虧損同比增加，利潤同比下降

    2008年底開始，世上最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)席卷全球，大化工行業(yè)處于風(fēng)雨飄搖的地步，復(fù)合肥行業(yè)也不可避免的遭受了沖擊，各類原料價(jià)格急劇下滑，市場需求不斷縮減，業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠家大多處于停產(chǎn)、限產(chǎn)的狀態(tài)，行業(yè)利潤跌入低谷。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2009年1-11月份統(tǒng)計(jì)復(fù)混肥企業(yè)1182家，其中虧損企業(yè)189家，同比增加48%；虧損額17.3億元，同比增長5.6倍。全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤56.4億元，同比下降25%。這一狀態(tài)持續(xù)到現(xiàn)在，雖然經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響在逐漸降低，全球經(jīng)濟(jì)開始逐步復(fù)蘇，但是經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不穩(wěn)，行業(yè)發(fā)展依然處于調(diào)整期，預(yù)計(jì)2010年，行業(yè)發(fā)展依然面臨較大困難。

    企業(yè)眾多，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊

    2009年中國磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)部分三元復(fù)合肥企業(yè)生產(chǎn)3002萬噸，其中前20家企業(yè)產(chǎn)量2108萬噸，占統(tǒng)計(jì)范圍的70%；但是按照鉀鹽消耗倒算2009年產(chǎn)量應(yīng)在5400-5500萬噸，按此算來，前20家企業(yè)產(chǎn)量只占總產(chǎn)量約40%左右，產(chǎn)業(yè)集中度較低，另外3000多萬噸三元復(fù)混肥被一千多家企業(yè)所生產(chǎn)，所以行業(yè)產(chǎn)能雖然較之以前集中程度有所提高，但相比國外發(fā)達(dá)國家，產(chǎn)能相對(duì)分散，這也直接帶來市場銷售的混亂、難管。

    根據(jù)國家質(zhì)檢總局日前通報(bào)的2009年全國復(fù)混肥、磷肥產(chǎn)品質(zhì)量國家和地方聯(lián)動(dòng)監(jiān)督抽查情況來看，共抽查了2931家企業(yè)的3277種產(chǎn)品，有2520家企業(yè)的2852種產(chǎn)品合格，產(chǎn)品合格率為87%。

    從抽查的企業(yè)情況看，大、中、小型企業(yè)產(chǎn)品合格率分別為99%、94.2%和86.1%。從產(chǎn)品看，有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥料合格率最低，只有75.7%；復(fù)混肥料、復(fù)合肥料產(chǎn)品合格率在80%以上；摻混肥料、過磷酸鈣以及鈣鎂磷肥質(zhì)量相對(duì)較好，產(chǎn)品合格率在90%以上。從此結(jié)果也可看出目前復(fù)肥市場行產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、魚目混珠，尤其是占據(jù)行業(yè)多數(shù)的中小企業(yè)，在對(duì)其質(zhì)量控制和管理上需要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督。

    趨勢：三元復(fù)合肥將成主流

    隨著復(fù)合肥在國內(nèi)市場的發(fā)展，農(nóng)民朋友的用肥習(xí)慣在逐步改善，在生產(chǎn)中驗(yàn)證了復(fù)合肥的優(yōu)勢，再加上國家土肥部門和生產(chǎn)企業(yè)不斷加大對(duì)三元復(fù)合肥的推廣力度，因此復(fù)合肥市場不斷擴(kuò)大。根據(jù)目前中國的復(fù)肥使用習(xí)慣，可以按照區(qū)域劃分，其中北方區(qū)域以高濃度產(chǎn)品為主，而南方區(qū)域針對(duì)大田作物則習(xí)慣使用中低濃度復(fù)合肥，針對(duì)蔬菜、水果等經(jīng)濟(jì)作物則使用高濃度復(fù)合肥，近幾年，隨著農(nóng)業(yè)專業(yè)化的發(fā)展，無論南北區(qū)域，在種植高檔經(jīng)濟(jì)作物時(shí)對(duì)復(fù)肥品質(zhì)的要求也是越來越高，硝基產(chǎn)品日漸成為市場的首選，事實(shí)上進(jìn)口的三元復(fù)肥也多是被使用在這些作物上。

    今后，預(yù)計(jì)三元復(fù)合肥仍將有較快發(fā)展，首先是國家實(shí)行測土配方施肥要求，較之單質(zhì)肥料，復(fù)合肥更能滿足作物生長需求；其次三元復(fù)合肥的特點(diǎn)符合目前國情需求，行業(yè)發(fā)展處于上升時(shí)期；再者隨著農(nóng)業(yè)專業(yè)化、規(guī)�；�的發(fā)展，尤其是在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，對(duì)于高效、專業(yè)的功能型三元復(fù)合肥需求量將有所增長，由此可見，三元復(fù)合肥將成為市場主流之一，在全國各個(gè)省市得到大力推廣。

    啟示：高端復(fù)合肥是發(fā)展方向

    雖然我國在復(fù)肥行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但是每年卻仍有大量三元復(fù)合肥進(jìn)口，究其原因，一方面進(jìn)口肥可以彌補(bǔ)我國鉀肥不足，另一方面進(jìn)口復(fù)合肥主要占據(jù)了國內(nèi)的高端空白市場，這也為國內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展提供可借鑒的思路，對(duì)國產(chǎn)復(fù)混肥發(fā)展提供動(dòng)力---發(fā)展高端產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)2007年共進(jìn)口復(fù)合肥135萬噸，這些進(jìn)口肥主要來自挪威、歐盟、比利時(shí)，進(jìn)口量分別為39.5萬、24.6萬、14.0萬噸；2008年進(jìn)口量為64.5萬噸，主要來自挪威、芬蘭、比利時(shí)，分別是23.5萬、23.8萬、10.4萬噸；2009年共進(jìn)口三元復(fù)合肥131萬噸，主要是來自俄羅斯、挪威、比利時(shí)等國家，分別是92.5萬、25.3萬、9.1萬噸。根據(jù)2007-2009年三年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，我們發(fā)現(xiàn)進(jìn)口的三元復(fù)合肥主要是硝基復(fù)合肥，進(jìn)口肥直接占領(lǐng)了國內(nèi)的高端復(fù)合肥市場，

    綜上所述，在國內(nèi)產(chǎn)能過剩的情況下我們依然給國外進(jìn)口產(chǎn)品留有100多萬噸缺口，這對(duì)于國內(nèi)三元復(fù)合肥企業(yè)而言是沖擊但同樣也是一個(gè)機(jī)遇，如果國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)能夠提供同類高端復(fù)合肥，不僅國家將減少進(jìn)口量，還為一批企業(yè)提供了新的發(fā)展空間。

    前景：三元復(fù)合肥發(fā)展路在何方

    企業(yè)分化

    未來幾年，業(yè)內(nèi)各個(gè)生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)自身優(yōu)勢，進(jìn)一步明確市場定位，并隨著資金、技術(shù)、人才等等條件的不斷完善，發(fā)展有必將加快步伐，具有競爭力的企業(yè)將會(huì)逐步成為市場主流。

    復(fù)混肥企業(yè)上市融資，擴(kuò)大規(guī)模

    隨著行業(yè)的發(fā)展和國家相關(guān)政策的持續(xù)支撐，再加上生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，復(fù)混肥企業(yè)已經(jīng)開始重視到資本市場融資，從而促進(jìn)企業(yè)的跳躍式發(fā)展。據(jù)了解，目前準(zhǔn)備上市的復(fù)混肥企業(yè)有湖北新洋豐，山東史丹利，成都新都化工等企業(yè)。

    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整

    節(jié)水農(nóng)業(yè)型復(fù)混肥

    我國水資源日趨匱乏，國家在大力推廣節(jié)水農(nóng)業(yè)，這給復(fù)混肥行業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇，滴灌灌溉技術(shù)的進(jìn)步、推廣，需要大量的水溶性肥料，硝基復(fù)肥、聚磷酸銨、硫代硫酸銨等產(chǎn)品都將得到大力發(fā)展。

    專業(yè)、系列型復(fù)混肥

    由于專用復(fù)混肥較之通用型肥料更能滿足作物生長需要，并且提高化肥利用率，改善作物品質(zhì)，增產(chǎn)增收，給農(nóng)民朋友帶來明顯的經(jīng)濟(jì)效益，具有明顯的科學(xué)性和實(shí)用性。隨著我國測土施肥工作的推進(jìn)，復(fù)混肥品種，配方將不斷增加，針對(duì)不同區(qū)域、不同作物和作物不同的生長時(shí)期，生產(chǎn)企業(yè)將結(jié)合實(shí)際情況適時(shí)推出某作物專用復(fù)混肥，以及某些作物生長周期內(nèi)的系列復(fù)混肥，以更好的滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要。

    緩釋型復(fù)混肥

    目前國內(nèi)眾多復(fù)混肥企業(yè)在緩釋肥發(fā)展上做了很多工作，國內(nèi)緩釋肥技術(shù)主要包括加入硝化抑制劑和尿酶抑制劑，也有對(duì)復(fù)混肥顆粒進(jìn)行包膜處理的……隨著這類產(chǎn)品的發(fā)展，在相關(guān)部門和企業(yè)的努力下，目前行業(yè)已經(jīng)制定了相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)緩釋肥行業(yè)的發(fā)展起到了推動(dòng)作用。

    有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥料

    我國人均耕地面積較少，因此農(nóng)業(yè)追求高產(chǎn)在一定時(shí)期內(nèi)不會(huì)改變。由于土壤中有機(jī)質(zhì)的消耗非�？�，為了培肥土壤，改善土壤環(huán)境，增加土壤的保肥保水能力，為持續(xù)高產(chǎn)奠定基礎(chǔ)，配施有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥是最佳選擇，因?yàn)樗�可以穩(wěn)定生產(chǎn)的同時(shí)，培肥地力。

    功能型復(fù)混肥

    這類產(chǎn)品除了保持肥料的基本功能外，還在其中摻入微量元素肥料和農(nóng)藥，成為多功能的復(fù)合肥料，使肥料具備除草、殺蟲的功能。

    幾點(diǎn)建議

    三元復(fù)合肥行業(yè)擴(kuò)能仍在繼續(xù)，在一定時(shí)期內(nèi)都會(huì)處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，綜合上面的分析，給三元復(fù)合肥行業(yè)幾點(diǎn)建議：

    建議政府對(duì)三元復(fù)合肥行業(yè)新、擴(kuò)建項(xiàng)目加以控制。適當(dāng)提高三元復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入門檻，鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)大企業(yè)對(duì)中小企業(yè)的兼并行為，以盤活部分困難其企業(yè)來替代重復(fù)建設(shè)，提高行業(yè)集中度。（BB肥作為測土配方施肥的服務(wù)配套措施，不再次討論之列。）同時(shí)在化肥經(jīng)營門檻上，也應(yīng)適時(shí)提高，大規(guī)模的企業(yè)較高的違法成本將有利于市場規(guī)范。

    抓好企業(yè)優(yōu)勢，打好基礎(chǔ)。強(qiáng)化企業(yè)優(yōu)勢，那企業(yè)做大做強(qiáng)，對(duì)于三元復(fù)合肥企業(yè)要重視資源地與市場的綜合考慮，合理配置生產(chǎn)裝置，裝置不可過于集中，影響企業(yè)后續(xù)發(fā)展。同時(shí)要盡快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場需求。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，也直接決定企業(yè)在市場競爭中是否擁有話語權(quán)。

    重視產(chǎn)品質(zhì)量，樹立良好品牌，做好農(nóng)化服務(wù)。質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展的第一保證，同時(shí)品牌核心仍然是質(zhì)量，建議企業(yè)嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，從而樹立良好品牌，鼓勵(lì)企業(yè)企業(yè)到市場區(qū)域貼牌生產(chǎn)，用品牌的優(yōu)勢整合市場。做好農(nóng)化服務(wù)是售后服務(wù)最核心的工作，也是為客戶提供的有效的附加價(jià)值，解決疑難問題，提高消費(fèi)群對(duì)的產(chǎn)品、品牌的認(rèn)知和信賴，鼓勵(lì)企業(yè)對(duì)農(nóng)化服務(wù)模式探索創(chuàng)新。

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