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紡織行業(yè)的近憂遠慮分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2010-4-28
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- 中研網(wǎng)訊：
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在紹興縣金柯橋大道的盡頭，坐落著5座大型紡織交易城。
2010-2015年中國空調(diào)網(wǎng)罩市場深度調(diào)查與投資發(fā)展 【出版日期】 2010年4月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2015年中國運動服裝行業(yè)深度評估及投資前景 本報告主要依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家海關總署、國家商務部、國家發(fā)改委、國家體育總局、工業(yè)和信息化部2011年中國皮鞋市場趨勢觀察研究預測報告 【出版日期】 2010年4月 【報告頁碼】 203頁 【圖表數(shù)量】 87個 【印刷2010-2015年中國阻燃尼龍市場深度調(diào)查與投資發(fā)展 【出版日期】 2010年4月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個乍暖還寒的4月，人民幣升值與否的討論不絕于耳，人民幣升值預期揮之不去。
紡織行業(yè)3%-5%的微薄利潤率能經(jīng)得起人民幣升值沖擊嗎？在人民幣升值預期強烈、原材料價格上漲的當下，紡織行業(yè)又在怎樣地未雨綢繆呢？
4月上旬，中國證券報記者到中國紡織重鎮(zhèn)——紹興縣柯橋鎮(zhèn)實地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)紹興紡織企業(yè)開始走出國際金融危機的陰影，持續(xù)高漲的原材料價格和人民幣升值預期成為紡織業(yè)鞏固復蘇勢頭的的雙重壓力。
“今年外貿(mào)出口情勢很復雜，各種政策和外圍環(huán)境的不確定因素太多。”中國輕紡城建設管理委員會主任周如生坦言，人民幣升值對紡織業(yè)的壓力肯定是很大的，屆時出口肯定會隨之下降。紹興紡織業(yè)的主管部門，生產(chǎn)、貿(mào)易企業(yè)都認為，去年是觸底大反彈，今年的日子會比去年難過，如何在今年眾多不確定因素中看清未來是最大的困惑。眼下，盡管人民幣升值壓力暗流涌動，但企業(yè)最大的威脅并不在此，而是原材料價格上漲。
艱難回暖 訂單飽和難掩升值隱憂
提要：“我們的訂單很飽滿，生產(chǎn)線100%開工，有些單子做都做不過來�！�
“不僅要想著昨天、今天、明天‘三天’，還要盯緊原材料、市場、匯率‘三頭’。”每當企業(yè)碰到困難時，浙江寶紡印染有限公司總經(jīng)理高建章都會想起國務院總理溫家寶的這番諄諄叮囑。
在金融危機對實體經(jīng)濟影響頗大的2008年11月，溫家寶總理到紹興考察紡織業(yè)生存狀況，視察了處境艱難的寶紡印染。當時，這家在紹興縣出口排行榜上名列第三的印染企業(yè)訂單大幅減少，收入?yún)R兌損失嚴重。
“去年12月以來，我們的訂單很飽滿，生產(chǎn)線100%開工，有些單子做都做不過來�！备呓ㄕ聦χ袊C券報記者表示，包括公司在內(nèi)的紹興大部分紡織企業(yè)都已走出了金融危機的陰影。不過，現(xiàn)在大家又面臨原材料價格上漲的現(xiàn)實沖擊和人民升值預期的潛在壓力。
目前，紹興縣生產(chǎn)著全國四分之一的面料、30%的印染產(chǎn)品、全球四分之一的化纖面料。紹興縣柯橋鎮(zhèn)已成為中國乃至亞洲最大的紡織品集散地，在金柯橋大道附近密布著五大輕紡市場，每天的交易額高達數(shù)億元，這僅是通過網(wǎng)絡交易的規(guī)模。各種紡織品貨物每天通過104條國內(nèi)運輸快線運送到港口，再發(fā)到全球各地。
中國證券報記者在東升路輕紡城看到，輕紡城看起來并不像外界所想象的那樣車流如梭、人流如織。輕紡城建管委下屬的柯橋指數(shù)辦公室的工作人員老蔣說，現(xiàn)在的經(jīng)營模式變了，是先把樣品發(fā)出去，然后再下訂單，而不是靠2008年以前那樣的人氣帶動。從去年11月以來，這里的生意是持續(xù)火爆。
“這幾個月我們的生意好得很，有些單子都不敢接，主要是印染廠忙不過來。”在東升路輕紡城，一家專門經(jīng)營印花布出口到中東迪拜的王姓老板對中國證券報記者表示。
老蔣已在中國輕紡城工作了20年，他的工作是每天統(tǒng)計和觀察這個市場的各種價格變化，然后與同事制定完成由商務部認可的柯橋指數(shù)。
柯橋指數(shù)包括紡織品價格指數(shù)、景氣指數(shù)和外貿(mào)指數(shù)，前者每周發(fā)布一次，后兩者每月發(fā)布一次�？聵蛑笖�(shù)辦公室負責人徐紅萍表示，我們主要采集1200個商戶、100家規(guī)模以上紡織企業(yè)的樣本，價格每天采集一次。編制指數(shù)后，每周一早上10點前上報商務部，經(jīng)商務部確認后，周二正式發(fā)布。
柯橋紡織指數(shù)行業(yè)景氣指數(shù)去年10月達到1790點，創(chuàng)1年多來新高。截至3月25日，行業(yè)景氣指數(shù)為1557.91點，環(huán)比上漲0.6個百分點。價格指數(shù)則從2月以來持續(xù)上漲。
浙江省現(xiàn)代紡織工業(yè)研究院企業(yè)服務部部長金關秀表示，紹興紡織產(chǎn)品仍以滌綸織物為主，偏中低檔，現(xiàn)在應該說沒有恢復到最高峰，但紹興紡織行業(yè)的整體經(jīng)濟質量高于之前，產(chǎn)品結構發(fā)生了明顯變化。
在金柯橋大道的另一端，除了去年5月份剛剛落成的創(chuàng)意大廈外，鱗次櫛比地坐落著國貿(mào)中心、中央大廈、財富大廈、鉆石大廈、東方大廈。輕紡城建管委會展宣傳處副處長馬周勇介紹，這些20-30層的大廈都是這幾年新建的，出租率高達80%-90%，全是紡織類公司，還有數(shù)百家外國公司的常駐機構。
離紹興縣城20多公里的濱海工業(yè)區(qū)是紹興紡織印染企業(yè)的聚集地，工業(yè)區(qū)里有生產(chǎn)紡織業(yè)上游原料PTA的華聯(lián)三鑫以及聚酯化纖的遠東石化等大型企業(yè)。濱海工業(yè)區(qū)管委會的工作人員介紹，目前園區(qū)內(nèi)企業(yè)都滿負荷生產(chǎn)，大多數(shù)公司經(jīng)營狀況從去年下半年開始全面好轉，除了江龍等幾家實施重組的公司外，沒有其他廠子倒掉。在濱海工業(yè)區(qū)里，一位常年做短途駁運的司機王師傅說，今年以來，稍有規(guī)模的工廠尤其是印染企業(yè)的訂單多得做不完，繁榮景象跟2008年之前差不多。
表面上看，整個紹興紡織業(yè)似乎沒有受到金融危機的影響。老蔣道出其中緣由：“一是外銷檔次高的品種大都轉為內(nèi)銷消化了，而中東國家對一些檔次較低品種的需求仍然比較旺盛；二是從2008年四季度開始，國際原材料價格大幅走低，生產(chǎn)成本大幅降低�！�
2009年紹興縣輕紡城市場群實現(xiàn)成交額708億元，同比增長11.5%；今年一季度，輕紡城市場群實現(xiàn)成交額188.17億元，同比增長達22.8%。
周如生表示，現(xiàn)在市場這么好一方面是歐美等地區(qū)之前的庫存已經(jīng)逐漸消化，經(jīng)濟轉好就必須補充庫存，這是剛性需求；另一方面，國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢不確定性因素還有很多，趁現(xiàn)在出口回暖，企業(yè)希望盡量多出口。
在濱海工業(yè)區(qū)里的印染企業(yè)，雖然沒有工人難求的招工難情況，但已出現(xiàn)用工緊缺局面。紹興夢瑞紡織有限公司業(yè)務經(jīng)理劉蘭介紹，現(xiàn)在到印染廠去下單，要么加錢，要么比原來的周期再多等半個月，不然你就找別家。
老蔣對中國證券報記者表示，現(xiàn)在市場供需兩旺，估計5月份還要更好一些，除了國外市場確實回暖外，有一些國外采購商基于價格上漲預期而拼命下單。對于身經(jīng)百戰(zhàn)的紹興紡織業(yè)大軍來說，持續(xù)高漲的原材料價格和人民幣升值預期成為鞏固復蘇勢頭的雙重壓力。
雙重壓力 成本匯率考驗復蘇前景
提要：“人民幣不會說漲就漲，而原材料價格在繼續(xù)上漲。如果兩方面因素疊加，那么將有大量外貿(mào)企業(yè)關停。”
中國紡織工業(yè)協(xié)會副會長陳樹津表示，目前中國紡織業(yè)利潤率僅為4%左右，人民幣升值將造成紡織品出口企業(yè)大量破產(chǎn)，企業(yè)將難以承受。
對此，王欣感同身受。他是紹興一家小型紡織貿(mào)易公司的普通業(yè)務員，但他對匯率問題頗為專業(yè)。王欣對中國證券報記者算了一筆帳：公司利潤水平在7%-8%，如果人民幣從6.8元升值到6.5元，利潤就減少近50%，生意就沒法做了。
紹興縣對外經(jīng)濟貿(mào)易合作局辦公室主任李國剛對中國證券報記者表示，人民幣升值對紹興紡織業(yè)是個極大的負面因素，但這是個非常復雜的問題，目前匯率仍未實質性變動，現(xiàn)在還不好做總體評估。
就在這兩個月，中國紡織工業(yè)協(xié)會和各地的紡織協(xié)會忙得不可開交，都在與商務部、人民銀行等相關部門以及紡織企業(yè)召開會議討論人民幣升值壓力下的影響以及對策等問題。
在4月中旬紡織工業(yè)協(xié)會的一次交流會上，眾多紡織企業(yè)認為，人民幣升值壓力給紡織企業(yè)的產(chǎn)品報價、訂單承接將帶來很大的不確定性，不敢接單將直接降低行業(yè)的開工率。另外，人民幣升值削弱了紡織產(chǎn)品的出口競爭力，價格上升則導致訂單流失。目前，已出現(xiàn)不少外商訂單流向越南、柬埔寨、印度等國的現(xiàn)象。
中國紡織工業(yè)協(xié)會副會長高勇表示，作為一個出口比例比較高的行業(yè)，人民幣升值的影響肯定是顯而易見的。2007年7月以來，人民幣累計升值20%多，整個紡織行業(yè)在人民幣升值狀態(tài)下，保持了一個比較高的增長速度，但去年因為金融危機，整個出口少了將近180億美元。一般來說，每減少1億美元可能就有幾千名工人失業(yè)，如果人民幣繼續(xù)升值，紡織企業(yè)承受能力可能越來越低。
“家底都在路上了。我不可能跟客戶說人民幣要升值，對方不可能考慮�！备呓ㄕ抡f，常規(guī)而言，做國際貿(mào)易業(yè)務，在發(fā)貨前都已確定好了價格，但結算大都有1-2個月的滯后期。如果人民幣突然大幅升值，出口企業(yè)可能面臨滅頂之災。
在管理著輕紡城2萬家企業(yè)的周如生看來，人民幣升值對一些沒有溢價能力和品牌產(chǎn)品的企業(yè)影響特別大，這部分企業(yè)的日子將非常艱難。企業(yè)最為擔心的問題就是國外客戶破產(chǎn)倒閉收不回貨款。
實際上，一些中小型貿(mào)易商并不愿意過多地考慮人民幣升值問題。紹興紡織企業(yè)一個頗為典型的觀點是，如果完全考慮到升值壓力，想都不敢想，那么單子就不用接了。
周如生顯得很樂觀：“即使面對百年一遇的經(jīng)濟危機，輕紡城也沒遭遇太長的寒冬。如果人民幣真有較大幅度升值，那么紹興紡織出口肯定會下降。如果外銷不行，還可以走內(nèi)銷，紹興紡織業(yè)對政策、消費需求把握很快�！�
“人民幣升值不會引起紹興紡織企業(yè)的倒閉潮，這里的企業(yè)經(jīng)過多年的歷練，市場敏感性很強，很容易掉頭�！苯痍P秀對中國證券報記者表示，人民幣升值肯定是一個趨勢，從原來的8.3元到現(xiàn)在的6.8元左右，很多企業(yè)都經(jīng)受過來的，整個市場觀念也在不斷轉變。
“人民幣不會說漲就漲，而原材料價格在繼續(xù)上漲，一些小型公司今年的日子會比去年金融危機時還要難過。如果兩方面因素疊加，那么將有大量的外貿(mào)企業(yè)關停。”高建章已經(jīng)直接感受到了原料上漲的疼痛。
高建章對中國證券報記者表示，作為原材料的面紗坯布已從去年11月的4.2元/米漲到現(xiàn)在的5.2元/米。“就以這樣的價格，拿貨都比較困難，今年開年后漲得更兇�！绷硗猓∪拘袠I(yè)用得比較多的松香也從去年10月的7000元/噸漲到現(xiàn)在的1.4萬元/噸，這幾天還在漲，報價已經(jīng)到了1.55萬元/噸。
紹興夢瑞紡織有限公司業(yè)務經(jīng)理劉蘭表示，今年公司的業(yè)務沒有去年同期好�，F(xiàn)在原料價格一路上漲，賣價又上不去，生意不好做，都膠著在價格上無法達成協(xié)議。夢瑞紡織出口一種有彈性的印花布到南美和非洲，盡管產(chǎn)品出口價格已從去年11月的5.3-5.4元/公斤漲到現(xiàn)在的6.7-6.8元/公斤，但因為染料、紗線等成本價格上升，公司利潤反而有略微下降。
據(jù)當?shù)匾晃粯I(yè)內(nèi)人士介紹，作為全球最大的化纖供應商，BP和杜邦公司在輕紡城都設有信息情報站，只要紹興當?shù)氐幕w面料漲價，情報站將直接反饋信息到這些國際巨頭的總部，醞釀同步提價。
升級轉型 轉戰(zhàn)中高端迫在眉睫
提要：“我們也在反思，應該創(chuàng)新發(fā)展模式，比如技術創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新，整合整個產(chǎn)業(yè)鏈，打造中國的紡織創(chuàng)意中心�！�
在成本上漲的現(xiàn)實壓力和人民幣升值的潛在壓力之下，紡織企業(yè)路在何方？
從外銷轉內(nèi)銷是紹興很多反應敏銳的紡織企業(yè)求生存的必然舉措。這在金融危機期間表現(xiàn)尤甚。中國證券報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，去年紹興紡織業(yè)的外貿(mào)需求并未大幅下滑，而是出現(xiàn)了結構性調(diào)整。在2008年四季度金融危機全面爆發(fā)之前，紹興紡織業(yè)的外銷和內(nèi)銷比例是45%:55%，去年外銷市場萎縮到30%-40%。周如生介紹：“我們給國際大品牌的供應減少了，但是銷往中東、非洲等地的中低端產(chǎn)品并未受到明顯影響。”
在老蔣看來，這種從外銷轉內(nèi)銷的企業(yè)很多，也有一些企業(yè)直接調(diào)整產(chǎn)品檔次結構，比如原本這種25元/米的中高檔產(chǎn)品不好賣，那么就轉為15-20元的中檔產(chǎn)品，“企業(yè)的反應快，都以市場實際的需求為導向�！�
“我們也在反思，應該創(chuàng)新發(fā)展模式，比如技術創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新，整合整個產(chǎn)業(yè)鏈，打造中國的紡織創(chuàng)意中心�！敝苋缟硎�。
高建章的寶紡印染正是在去年金融危機下通過營銷創(chuàng)新成功轉型的一個典型例子。其中，匯率的變化直接決定高建章的決策。
從2008年9月開始，金融危機使非洲一些國家的貨幣大幅貶值。“2008年9月下旬，119西非法郎:1美元，2008年底則是145西非法郎:1美元，2009年4月下旬變成了185西非法郎:1美元，這種匯率變化，怎么做生意？過一個晚上，1000多萬沒了�！备呓ㄕ禄貞浾f，那段時間，并不是非洲市場沒有需求，而是客戶不敢下單，下多少，虧多少。寶紡印染全部產(chǎn)品都是出口非洲，從下單到最后交貨結款總共需要45-60天，匯率的大幅波動將直接侵蝕企業(yè)利潤�！斑@樣的匯率變化，沒有人敢做生意，減產(chǎn)、停產(chǎn)就在所難免�！�
在這次金融危機之前，寶紡印染和紹興95%以上的企業(yè)一樣都是以加工訂單為主，只管生產(chǎn)、不管銷售，能掙一份不算高但穩(wěn)定的利潤。按高建章的話說，“這樣賺錢容易，省事�！�
面對難以預料的匯率風險，高建章和公司的股東決定，打造自主品牌，注冊自己的商標，將銷售部直接開到一線市場去，由被動接單轉為主動布網(wǎng)。高建章介紹，截至去年底，公司總共在非洲市場開了25家區(qū)域代理店，這樣可以控制價格，也可以規(guī)避匯率風險。目前，這25家店的銷量已占公司訂單的70%�！捌髽I(yè)打品牌是對的，如果銷售總是外包，利潤就會很低，而且受制于人�！�
在金關秀看來，企業(yè)的各種創(chuàng)新大多是市場環(huán)境的逼迫。“紹興的一些紡織企業(yè)是成也市場，敗也市場。以往很多企業(yè)只要有單子做就能賺錢，這就造成不愿意動腦筋創(chuàng)新�！痹谑袌龊玫臅r候，金關秀所在的現(xiàn)代紡織工業(yè)研究院召開的創(chuàng)新論壇，企業(yè)根本就沒人愿意來，不過在市場環(huán)境不好的時候，企業(yè)參加的熱情空前高漲。
金關秀介紹，去年企業(yè)主動找上門來委托設計的單子大幅增加，研究院僅賣設計圖紙就入賬300多萬元。同時，很多稍有意識和實力的企業(yè)已在招募自己的設計師，自主設計花色和面料。因為大家都明白只有自己有了好方案，主動出擊，才能賺取超額利潤。
就在輕紡城城建管委會所在的創(chuàng)意大廈里，當?shù)卣赓M提供場地，半年時間引進了40多家創(chuàng)意工作室。其中，一家貿(mào)易公司擁有一個包括印度人、韓國人在內(nèi)的10多人的設計師隊伍�！拔蚁胍⒂^，都沒法進去，人家那是商業(yè)機密�！敝苋缟鷮χ袊C券報記者笑言，盡管輕紡城離創(chuàng)意中心的目標還有距離，但這種趨勢日益明顯。
周如生曾去參觀過意大利一家紡織企業(yè)�！八鼈兲柗Q用過的廢水能直接養(yǎng)魚，這有些夸張，但說明環(huán)保做得比較好了�！彼f，人家的化纖布能賣到每米15歐元，利潤能高達5歐元，而我們的產(chǎn)品每米相對應大都只能賣到15元人民幣。
“我們也要開發(fā)高附加值的產(chǎn)品，這樣環(huán)保、利潤都不是問題�！敝苋缟J為，紹興紡織業(yè)要實現(xiàn)從制造到創(chuàng)造的跨越，任重而道遠。
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