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2010年紡織棉花市場收購及價(jià)格情況分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2010-1-28
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2009/2010年度全國棉花收購工作已接近尾聲，籽棉收購價(jià)同比大漲。據(jù)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2009年12月全國籽棉收購均價(jià)達(dá)3.52元/斤，較去年同期上漲53.71％。截至2009年12月底，主產(chǎn)區(qū)新疆棉花收購已基本結(jié)束，加工進(jìn)度在92%左右，棉花整體品質(zhì)較好，328級(jí)以上的比例達(dá)到80%左右。新年度棉花產(chǎn)量下降已成定局，在經(jīng)歷了2008/09年度的暴漲之后，今年棉花價(jià)格會(huì)走向何方？2010年棉花進(jìn)口配額已發(fā)放189.4萬噸，比去年增加60萬噸，這是否能彌補(bǔ)產(chǎn)量下降造成的缺口？今年紡織用棉量到底有多大？
2009-2014年鳳尾魚產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨 本報(bào)告依據(jù)中國鳳尾魚市場深度調(diào)研資資料和數(shù)據(jù)，匯合業(yè)內(nèi)權(quán)威咨詢結(jié)果撰寫而成，重點(diǎn)研究中國鳳尾2009年中國面粉(小麥粉)品牌前十名市場競爭力比較分 2009年中國面粉(小麥粉)品牌前十名市場競爭力比較分析及2014年產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》依2009-2013年紅茶鴨產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究與投資價(jià)值分析專 【出版日期】 2010年1月 【報(bào)告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個(gè)2010-2015年中國飼料行業(yè)發(fā)展形勢及前景預(yù)測報(bào)告 本報(bào)告分為正文和附錄兩冊(cè)，公司承諾對(duì)報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)更新，提供給客戶最新的信息資訊。正文主要依據(jù)棉花產(chǎn)量700萬噸同比降12.5％
本年度棉花產(chǎn)量下降是毫無疑問的，但是下降多少還有爭議。爭議的焦點(diǎn)是新疆棉花產(chǎn)量，國家統(tǒng)計(jì)局稱新疆的棉花產(chǎn)量在255萬噸左右，新疆農(nóng)業(yè)廳近日透露，2009年新疆棉花產(chǎn)量為250萬噸。還有些機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)新疆棉花產(chǎn)量在270-280萬噸之間。
從國內(nèi)外各個(gè)機(jī)構(gòu)對(duì)我國棉花產(chǎn)量的預(yù)測數(shù)據(jù)來看，我國本年度棉花產(chǎn)量最多700萬噸，比去年減少100萬噸。但是今年的棉花質(zhì)量不樂觀，據(jù)農(nóng)業(yè)部消息，各省棉花質(zhì)量等級(jí)除湖北以外均有下降。
預(yù)測機(jī)構(gòu)
棉花產(chǎn)量（萬噸）
農(nóng)業(yè)部
670
統(tǒng)計(jì)局
650
美國農(nóng)業(yè)部
697
ICAC
680
棉花進(jìn)口量預(yù)計(jì)超過200萬噸
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年1-12月我國共進(jìn)口棉花152.7萬噸，同比下降27.63％。我國的棉花進(jìn)口量自2007年以來逐年下降，07年同比下降32%，08年同比下降14%。2009年下降幅度最大。近年來，我國的棉花進(jìn)口實(shí)行配額制管理，對(duì)棉花進(jìn)口總量進(jìn)行控制，從政策上限制了棉花的進(jìn)口數(shù)量。
單位：萬噸
年度
產(chǎn)量
年度
配額數(shù)量
進(jìn)口量
2005/06
570
2006
359.4
364
2006/07
673
2007
349.4
246
2007/08
760
2008
349.4
211
2008/09
750
2009
129.4
152.7
注：產(chǎn)量為統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)
ICAC預(yù)計(jì)我國2009/10年度棉花進(jìn)口量為180萬噸，同比增長15％；美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)為196萬噸，同比增長28.69％。2009年下半年以來我國紡織企業(yè)訂單普遍回升，用棉量增大，而棉花減產(chǎn)100萬噸，缺口明顯增大，結(jié)合今年的棉花進(jìn)口配額量分析，我國2010年（自然年）棉花進(jìn)口量預(yù)計(jì)應(yīng)該不會(huì)低于200萬噸。
紡織用棉缺口加大
要想搞清楚紡織用棉缺口的大小，就必須先知道紗產(chǎn)量數(shù)據(jù)。但是我國紗產(chǎn)量數(shù)據(jù)近年來一直存在爭議，根據(jù)現(xiàn)有棉花資源量及合理的用棉比測算，紗產(chǎn)量特別是棉紗產(chǎn)量存在明顯偏大的問題，這直接影響到國家對(duì)棉花供需形勢的判斷、棉花進(jìn)口配額的確定和國家有關(guān)調(diào)控政策的制定。為此，國家有關(guān)部門對(duì)搞準(zhǔn)棉花、棉紗產(chǎn)量數(shù)據(jù)專門下發(fā)了通知，要求各級(jí)統(tǒng)計(jì)局進(jìn)一步規(guī)范紗產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，加強(qiáng)紗產(chǎn)量數(shù)據(jù)審核。但是這在短時(shí)期內(nèi)難以奏效，所以在此只能與去年供需數(shù)據(jù)進(jìn)行比較來推斷。
年度
供應(yīng)
需求
棉花產(chǎn)量
棉花進(jìn)口
國家拋售儲(chǔ)備棉量
棉紡用化纖量（預(yù)計(jì)）
紗產(chǎn)量
2009
800
152.7
262.3
922
2406
2010(預(yù)計(jì))
700
200
100
1014
2640
注：假設(shè)棉花期末庫存量是一定的
棉花產(chǎn)量參考USDA預(yù)測數(shù)據(jù)
表4：棉紡用化纖量比例變化表
年度
棉紡用化纖量（萬噸）
占棉紡用纖維比例
2003
477
45.3％
2004
610
45.0％
2005
643
42.2％
2006
710
38.8％
2007
837
38.5％
2008
838
37.1％
2009年1-12月我國紗產(chǎn)量為2406萬噸，保守估計(jì)（增長10%）的話，2010年全年的紗產(chǎn)量將達(dá)到2640萬噸。
表3中棉紡用化纖量為預(yù)計(jì)量，2008年棉紡用化纖量為838萬噸，按紗產(chǎn)量增長比例10％推算的話，2009年棉紡用化纖量大約為922萬噸，2010年也是以此推算。2008/09年度國家共收儲(chǔ)2008年度棉花277萬噸，2009年拋儲(chǔ)263.2萬噸，其中包括2008年度棉花164萬噸，對(duì)比2008年度棉花的收放儲(chǔ)數(shù)量可以推斷，國家至少還有113萬噸2008年度棉花。除去正常保有量100萬噸，樂觀估計(jì)的話，2010年國家拋售儲(chǔ)備棉數(shù)量為100萬噸。
從表3可以看出，2009年棉紡原料供應(yīng)量與需求量相差269萬噸，而2010年相差626萬噸，比上年增加357萬噸，棉花缺口明顯，這個(gè)缺口靠什么來彌補(bǔ)呢？國家一般采取的措施有三個(gè)，一是增發(fā)棉花進(jìn)口配額，二是加大新疆棉外運(yùn)力度，三是加大儲(chǔ)備棉拋售數(shù)量。而今年可供拋儲(chǔ)的棉花數(shù)量有限，所以國家要調(diào)控的話，很可能會(huì)增發(fā)配額。
棉花價(jià)格預(yù)計(jì)仍將高位運(yùn)行
2009/10年度籽棉收購價(jià)格大漲，導(dǎo)致棉花企業(yè)成本大增，皮棉價(jià)格隨之上漲。據(jù)USDA預(yù)測，2009/10年度全球棉花減少104萬噸，而全球消費(fèi)量增加143萬噸，明顯產(chǎn)不足需。據(jù)ICAC1月預(yù)測數(shù)據(jù)，2009/10年度平均CotlookA指數(shù)為70美分/磅（95％的可靠區(qū)間在64－77美分/磅）。這將較2008/09年度的平均價(jià)格提高14％。2010年隨著外棉價(jià)格上漲，再加上國內(nèi)棉花缺口壓力的推動(dòng)，預(yù)計(jì)國內(nèi)市場棉價(jià)整體仍將高位運(yùn)行。雖然今年棉價(jià)上漲壓力較大，但是國家宏觀調(diào)控的決心和能力也是影響棉花市場走勢的關(guān)鍵因素，因此，對(duì)于后期走勢，一味攀高的心態(tài)是不可取的，相對(duì)平穩(wěn)、弱勢起伏可能是今后棉花市場的基本格調(diào)。
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