國際香精工業(yè)呈高度壟斷、高研發(fā)投入、高度競爭現(xiàn)狀

    隨著世界各國尤其是發(fā)達國家經(jīng)濟的發(fā)展，消費水平不斷提高，人們對食品、日用品品質要求愈來愈高，工業(yè)的發(fā)展，消費品的拉動，加速了世界香精香料工業(yè)的發(fā)展。1990年國際上合成香料和食用、日用香精的總銷售額為78億美元；1999年達121億美元；2006年達到了179億美元。

    上世紀90年代以來，國際香精香料行業(yè)強勁發(fā)展，目前已經(jīng)基本形成了以西歐、美國和日本為核心的高度壟斷格局。從十大香料公司的銷售情況可以看出，全球十大香料公司1997年總銷售額達76.12億美元，幾乎占全球總銷售額的76%，2002年十家香料公司的銷售額約達97.5億美元，約占總銷售額的64.5%以上。這十大香料公司都集中在西歐、美國和日本，由發(fā)達國家和少數(shù)具有相當規(guī)模的大公司所壟斷。

    同時，國際十大香料公司在本國土(地區(qū))的銷售額僅占30%至50%，其余50%至70%的香料香精產(chǎn)品銷售到其他國家和地區(qū)。由于歐洲、北美洲的香料香精消費市場已趨于飽和狀態(tài)，亞洲、大洋洲和南美洲等第三世界國家和地區(qū)成為主要競銷地區(qū)。

    湖北中煙公司技術人員熊國璽博士介紹說，我國是全球第一大卷煙消費國，每年消耗掉約超過兩萬億支卷煙，煙用香精在我國過去十年實現(xiàn)了高速發(fā)展并對我國卷煙品牌的發(fā)展以及中式卷煙吸味的形成起到重要作用。據(jù)某些券商報告，煙用香精過去3年的年增長率超過9%，中國市場將成為國際巨頭競相爭奪的大市場。

    國際巨頭完成在華戰(zhàn)略布局

    目前我國的香料香精生產(chǎn)企業(yè)有800余家，其中“三資”企業(yè)50余家，國際著名的香料香精生產(chǎn)企業(yè)已基本在中國領土上建廠落戶，如國際香精香料公司、奇華頓、芬美意均完成了在中國市場的戰(zhàn)略布局，并且大多數(shù)已經(jīng)走出單一設辦事處的模式，而是收購、兼并、整合中國相對稚嫩的競爭對手，或是直接設廠競爭，我國香精香料行業(yè)國際競爭正在加劇。

    熊國璽說，目前全球10大香料公司來華投資建廠的已有九家，有的公司在中國多處建廠，憑借其著名的品牌，雄厚的技術力量，現(xiàn)代化的生產(chǎn)設備，良好的產(chǎn)品質量和規(guī)范的經(jīng)營理念，發(fā)展速度十分迅猛，在中國香料香精(特別是香精)的中高檔產(chǎn)品中已成為主角。

    我國香料香精企業(yè)呈幾個特點，其一，90%以上為中小型，年銷售額達億元以上的企業(yè)有20多家，高壓環(huán)境使得本土香精香料企業(yè)舉步維艱，國際巨頭由于需求量大、周期穩(wěn)定，卻能贏得供應商在價格服務上的多重支持。

    其二，由于石化、材料等上游產(chǎn)品成本不斷上漲，香精香料的生產(chǎn)成本也成級數(shù)增長，中國企業(yè)的唯一價格優(yōu)勢也受到挑戰(zhàn)。檸檬酸2008年的生產(chǎn)成本比2006年上漲了超過50%，雖然消費品市場日益增長，但相比香精香料供應面的增長尚略顯不足，供求形勢的微妙變化使得香精香料企業(yè)成為買方市場。

    其三，我國香精香料行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新滯后。國內(nèi)香精香料企業(yè)研發(fā)能力較差，因而造成產(chǎn)品品種和新產(chǎn)品數(shù)量少。目前世界上香料品種約7000種，中國生產(chǎn)的香料只有1000種，企業(yè)往往只能被動參與競爭。

    據(jù)了解，提取香精香料的核心技術一直被國外公司掌控，市場占有率排前十名的都在美國、日本、芬蘭等國。熊國璽認為，雖然國外煙草品牌在我國市場的占有率并不高，但國內(nèi)煙草行業(yè)每年進口香精香料就要耗費30億元以上的投入，而食品日化行業(yè)的需求量則還要大得多。再加上出于市場競爭和國內(nèi)知識產(chǎn)權保護環(huán)境不夠完善的考慮，公司與公司之間的研發(fā)各自為政，有些技術難題已經(jīng)突破，卻不敢公開，新技術難以得到最大范圍地推廣，造成了研發(fā)費用的重復投入建設。

    激烈競爭考驗我國香精公司科技含量

    銷售成本增加、價格優(yōu)勢消退以及技術研發(fā)落后成為制約我國香精香料行業(yè)發(fā)展的三大障礙。目前，一些有遠見的企業(yè)已逐步向科、工、貿(mào)一體化的較大型企業(yè)發(fā)展，如華寶食用香精香料(上海)有限公司、上海愛普香料有限公司等都建立起自己的研發(fā)中心，與國內(nèi)外的研發(fā)機構、大專院校相結合，建立聯(lián)合研發(fā)基地，強化和提升技術與科研。

    湖北省商務廳公平貿(mào)易處處長艾力認為，應繼續(xù)實行對外開放政策，積極利用外資，特別要重視和歡迎技術上、管理上先進，產(chǎn)品一流的外國公司來華合資合作；同時限制低水平的重復建設生產(chǎn)能力，限制爭奪資源和污染嚴重的項目建設。

    同時，我國香精香料公司還需要加大技術創(chuàng)新投入，迅速培養(yǎng)一個屬于自己的強勢領域，對傳統(tǒng)優(yōu)勢領域繼續(xù)加強新產(chǎn)品研發(fā)和質量提升。一方面，調整天然香料、合成香料、香精三大類產(chǎn)品的比例并促進我國香精產(chǎn)品的發(fā)展和質量提高；另一方面，加大對我國占優(yōu)勢的天然香料植物如薄荷、留蘭香、香葉、熏衣草、蘭桉等品種的選育和推廣新品種工作，鼓勵發(fā)展有序競爭，提高原油質量，鼓勵將原油深加工后再出口；對我國特產(chǎn)的天然香料，應全面提高加工技術，保持我國的優(yōu)勢，如桂花、茴香、桂皮、茉莉等。

    此外，鼓勵對我國特產(chǎn)資源進行深入的分析鑒定的研究，提出特有的香成分，以利形成自己的創(chuàng)新體系，并鼓勵傳統(tǒng)產(chǎn)品的工藝創(chuàng)新；重視現(xiàn)代生物技術、發(fā)酵技術、催化技術、高精分析技術等高新技術在本行業(yè)的應用；加大科技投入和新產(chǎn)品的開發(fā)研究，鼓勵對香精調配、分析、新的劑型和應用領域的研究。

    第三，調整產(chǎn)品結構，防止香精行業(yè)對環(huán)境產(chǎn)生過重壓力。艾力說，對資源再生能力低、砍伐后對水土流失和環(huán)境影響大的天然香料如柏木(貴州等省)，應限制砍伐和加工；充分利用天然香料植物的枝葉加工香料，以少砍樹或不砍樹，保護資源生產(chǎn)天然香料；對于產(chǎn)品已失去前景并對環(huán)境有一定污染的香料，如硝基麝香(尤其是葵子麝香)等，應限制其發(fā)展。

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