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2009年第一季度國內(nèi)筆記本市場(chǎng)分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-6-27
- 【搜索關(guān)鍵詞】：筆記本行業(yè) 研究報(bào)告 投資策略 分析預(yù)測(cè) 市場(chǎng)調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競(jìng)爭趨勢(shì)
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2009-2012年中國電機(jī)市場(chǎng)調(diào)查與投資咨詢研究報(bào)告 從2006年和2007年中國電機(jī)行業(yè)發(fā)展來看，總體上處于增產(chǎn)不增利的尷尬境地。錦秋財(cái)智認(rèn)為，2009-2012年中國數(shù)碼相機(jī)行業(yè)投資分析及深度研究 2009-2010年，隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們生活水平的提高，照相器材在總體上主要呈現(xiàn)以下發(fā)展2009-2012年中國號(hào)碼百事通、12580電話綜合 電話綜合信息服務(wù)是指通過固定電話或者移動(dòng)電話手段，進(jìn)行查詢或者業(yè)務(wù)申請(qǐng)，從而獲取服務(wù)的一個(gè)概2009-2012年中國移動(dòng)硬盤市場(chǎng)運(yùn)行狀況與投資前景 隨著網(wǎng)絡(luò)的深入應(yīng)用，移動(dòng)硬盤成為人們生活、工作的必需，成為各企業(yè)備份重要資料數(shù)據(jù)的常用工具，1、市場(chǎng)概述
2009年第一季度是各大筆記本廠商促銷和搏殺的時(shí)期。1月份，在經(jīng)歷了圣誕、元旦的促銷降價(jià)之風(fēng)后，各大廠商蓄勢(shì)待發(fā)的迎接春節(jié)。
2月份筆記本市場(chǎng)的看點(diǎn)頗多，從英特爾跟NVIDIA的產(chǎn)品之爭到移動(dòng)推出捆綁TD上網(wǎng)卡的上網(wǎng)本，再到聯(lián)想創(chuàng)始人柳傳志的重出江湖。同時(shí)，電腦正式被列入家電下鄉(xiāng)的范圍，電腦下鄉(xiāng)成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)，各大廠商摩拳擦掌來爭奪這一塊蛋糕。
3月份是春季新品集中上市的時(shí)期，輕薄、外觀時(shí)尚、低價(jià)等成為這些新品的特點(diǎn)，各大品牌也都有當(dāng)季的明星產(chǎn)品打榜。兩大芯片巨頭也在超輕薄筆記本平臺(tái)展開新一輪激戰(zhàn)，AMD突破性的推出Yukon平臺(tái)，Intel不甘示弱，也在調(diào)整產(chǎn)品規(guī)劃。
2009年第一季度已經(jīng)結(jié)束，回顧一季度筆記本市場(chǎng)的發(fā)展，究竟是誰拔得了第一季度品牌關(guān)注排行榜的頭籌？第一季度哪種機(jī)型在市場(chǎng)上最具購買潛力？第一季度筆記本市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)如何？……消費(fèi)調(diào)研中心ZDC對(duì)2009年第一季度中國筆記本電腦市場(chǎng)進(jìn)行了深入研究，以資廠商及消費(fèi)者參考。
2、主要觀點(diǎn)
通過第一季度的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，ZDC總結(jié)出以下報(bào)告觀點(diǎn)：
從品牌結(jié)構(gòu)的角度上看：
•聯(lián)想以31.6%關(guān)注比例摘得桂冠，成為第一季度關(guān)注度最高的筆記本品牌；
•中國筆記本市場(chǎng)壟斷局面明顯，前三大品牌占據(jù)超六成份額，前十大品牌占據(jù)94.7%份額；
•聯(lián)想、惠普兩強(qiáng)在筆記本市場(chǎng)實(shí)力突出，在短期之內(nèi)，其他筆記本品牌想要超越并不現(xiàn)實(shí)。
•索尼、東芝、三星排名靠后，日韓系廠商已經(jīng)無法保持與中美大廠相抗衡的實(shí)力。
從區(qū)域結(jié)構(gòu)的角度上看：
•華東、華北與華南占據(jù)中國筆記本市場(chǎng)60%以上份額，華東地區(qū)主力地位凸顯；
•七大區(qū)域市場(chǎng)，除華東地區(qū)冠軍之位被惠普奪得之外，其他地區(qū)聯(lián)想均穩(wěn)居冠軍寶座；
•七大區(qū)域市場(chǎng)，戴爾、華碩、神舟在第三至第五的位置上鏖戰(zhàn)；
•宏碁的排名最為穩(wěn)定，七大區(qū)域的排名均位居第六；
•索尼、東芝、三星在第七到第九的位置上爭奪，蘋果與方正激戰(zhàn)第十位。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的角度上看：
•全能學(xué)生本占據(jù)四成以上關(guān)注比例，時(shí)尚麗人本也受到不少用戶的青睞；
•14.1英寸屏幕大小依然是筆記本市場(chǎng)主流需求趨勢(shì)，獲得65.6%的關(guān)注比例；
•迅馳2筆記本關(guān)注度最高，獲得19.5%關(guān)注比例，其次是奔騰雙核機(jī)型；
•獨(dú)立顯卡筆記本更勝一籌，以66.8%的關(guān)注比例領(lǐng)先于集成顯卡機(jī)型；
•4000-6000元是筆記本市場(chǎng)的主力價(jià)位段，占據(jù)54.2%的關(guān)注比例。
從價(jià)格走勢(shì)的角度上看：
•第一季度市場(chǎng)價(jià)格降幅小，3個(gè)月的價(jià)格指數(shù)均下降了不到1個(gè)百分點(diǎn)；
•第一季度市場(chǎng)嚴(yán)重缺貨導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)上漲，3月份市場(chǎng)均價(jià)達(dá)到6293元；
•15.4英寸筆記本的市場(chǎng)均價(jià)整體高于14.1英寸產(chǎn)品，均價(jià)在6000元以上；
•14.1英寸筆記本作為市場(chǎng)主流機(jī)型，市場(chǎng)均價(jià)在5500元左右；
•迅馳2筆記本的市場(chǎng)均價(jià)呈現(xiàn)走高的態(tài)勢(shì)，從1月7836元上漲至3月8123元。
二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)研究
(一) 品牌結(jié)構(gòu)
根據(jù)用戶的關(guān)注度狀況，ZDC統(tǒng)計(jì)出第一季度中國市場(chǎng)關(guān)注度最高的前十五大筆記本品牌。
(圖) 2009年第一季度中國市場(chǎng)最受關(guān)注的15大筆記本電腦品牌分布ZDC調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)想以高達(dá)31.6%的關(guān)注比例摘得桂冠，成為2009年第一季度關(guān)注度最高的筆記本品牌。聯(lián)想之所以奪得第一，ZDC認(rèn)為有三大主要因素。其一，聯(lián)想品牌的領(lǐng)導(dǎo)力在中國市場(chǎng)已經(jīng)超過眾多競(jìng)爭對(duì)手，處于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的地位，打造了穩(wěn)定的忠誠客戶群。
其二，聯(lián)想在市場(chǎng)上采取雙拳出擊的策略，IdeaPad與ThinkPad覆蓋了消費(fèi)與商用市場(chǎng)，值得一提的是IdeaPad，IdeaPad Y430G-PSE成為第一季度市場(chǎng)關(guān)注度最高的產(chǎn)品，為聯(lián)想貢獻(xiàn)了不少的關(guān)注度。其三，聯(lián)想內(nèi)部在第一季度進(jìn)行了大的調(diào)整，一是進(jìn)行了重組，亞太區(qū)將與大中華和俄羅斯區(qū)合并為“亞太和俄羅斯區(qū)”，由陳紹鵬執(zhí)掌。二是對(duì)高層人員進(jìn)行大調(diào)整，創(chuàng)始人柳傳志重出江湖，這些均成為不少用戶關(guān)注的焦點(diǎn)。
惠普位于排行榜的第二位，獲得18.6%的關(guān)注比例，與聯(lián)想相比還是有一定的差距的。第一季度惠普筆記本在市場(chǎng)中的競(jìng)爭先鋒主要集中在CQ45系列、HP 541系列、dv4系列、Compaq 6531s等機(jī)型。其Compaq Presario CQ4X系列作為推出的接替V3000系列的新一代高性價(jià)比產(chǎn)品，憑借著全新的外觀和良好的性價(jià)比博得了眾多消費(fèi)者的認(rèn)可。
其他廠商的關(guān)注比例均在10個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。華碩與戴爾兩大廠商幾乎并駕齊驅(qū)，關(guān)注比例分別為 9.9%、9.8%。二者在第一季度的關(guān)注度均呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，華碩3個(gè)月中關(guān)注度提升了2.3個(gè)百分點(diǎn)。戴爾的關(guān)注度提升了1.3個(gè)百分點(diǎn)，其 Inspiron 1420成為第一季度的季軍機(jī)型，ZDC認(rèn)為，出色的性價(jià)比是Inspiron 1420制勝關(guān)鍵，同時(shí)其多彩的外觀也是一大亮點(diǎn)，在競(jìng)爭激烈的市場(chǎng)上這樣的亮點(diǎn)往往會(huì)發(fā)揮關(guān)鍵的作用。
神舟在第一季度也取得不俗的表現(xiàn)，以8.2%的關(guān)注比例排在第四位。據(jù)月度數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，其關(guān)注度由1月的7.8%上升至3月的9.6%。宏碁的排名比較穩(wěn)定，位于第五位，占據(jù)6.1%的關(guān)注比例。索尼、東芝與三星三大日韓系品牌的排名相對(duì)靠后。
海爾、蘋果、方正、明基、清華同方與富士通六大廠商的關(guān)注比例均不到2個(gè)百分點(diǎn)，位于排行榜的第十至第十五位。
總的來看，中國筆記本市場(chǎng)的壟斷局面明顯，前三大品牌累計(jì)占據(jù)市場(chǎng)六成以上的關(guān)注份額，前十大品牌累計(jì)占據(jù)市場(chǎng)94.7%的關(guān)注份額。聯(lián)想、惠普在筆記本市場(chǎng)的實(shí)力突出。由于兩大品牌長期積累的市場(chǎng)關(guān)注度及占有率，在短期之內(nèi)，其他筆記本品牌想要超越并不現(xiàn)實(shí)。
(二) 區(qū)域結(jié)構(gòu)
1、七大區(qū)域關(guān)注度分布
(圖) 2009年第一季度中國市場(chǎng)七大區(qū)域筆記本電腦關(guān)注比例分布
調(diào)查顯示，華東地區(qū)成為中國筆記本市場(chǎng)關(guān)注度最高的區(qū)域，占據(jù)23.7%的關(guān)注比例。華北與華南市場(chǎng)分別占有19.6%與17.8%的市場(chǎng)份額�？梢钥闯觯A東、華北與華南三個(gè)區(qū)域的占據(jù)整個(gè)中國筆記本電腦市場(chǎng)60%以上的份額，華東地區(qū)在中國筆記本電腦市場(chǎng)上的主力地位凸顯。
華中、東北地區(qū)筆記本的關(guān)注度也在10個(gè)百分點(diǎn)以上，西南與西北地區(qū)筆記本的關(guān)注度較低，分別為8.4%、7.2%。
通過調(diào)查，ZDC認(rèn)為：華東、華北和華南由于經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)水平較其他地區(qū)要高，因此成為各大廠商爭相發(fā)展的地區(qū)，在這兩個(gè)區(qū)域取得優(yōu)勢(shì)是贏得整體市場(chǎng)領(lǐng)先地位的保證。
2、主流品牌七大區(qū)域關(guān)注度排行
ZDC調(diào)查結(jié)果顯示，在全國七大區(qū)域筆記本電腦市場(chǎng)上，聯(lián)想與惠普的冠軍爭奪戰(zhàn)較為突出，最終聯(lián)想勝出，除華東地區(qū)的冠軍之位被惠普奪得之外，其他地區(qū)聯(lián)想均穩(wěn)居冠軍的寶座。
戴爾、華碩、神舟三大廠商在第三至第五的位置上鏖戰(zhàn)，總體來看，戴爾在華北、東北與西北三大區(qū)域的表現(xiàn)突出，華碩的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在華東、西南地區(qū)，神舟則在華中、華南區(qū)域拿下第三的位置。值得一提的宏碁，在上榜的品牌中，僅有宏碁的排名最為穩(wěn)定，七大區(qū)域的排名均位居第六�？梢�，宏碁筆記本在市場(chǎng)中的用戶群較為穩(wěn)定。索尼、東芝、三星三大日韓系品牌在第七到第九的位置上爭奪，東芝在五大區(qū)域均勝出，索尼僅在華北、西北地區(qū)占據(jù)上風(fēng)。蘋果、方正在第十的位置上激戰(zhàn)，兩大品牌的關(guān)注度較為接近，無論哪家都有取代另一家地位的可能。
(三) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
以下ZDC從產(chǎn)品定位、屏幕尺寸、CPU類型、顯卡類型等四個(gè)角度對(duì)筆記本市場(chǎng)的產(chǎn)品關(guān)注度狀況進(jìn)行調(diào)查，此結(jié)果在一定程度上反映了消費(fèi)者的購買傾向。
1、產(chǎn)品定位
(圖) 2009年第一季度不同產(chǎn)品定位筆記本電腦關(guān)注比例分布根據(jù)有關(guān)資料顯示，在目前我國高校學(xué)生數(shù)量不斷增加的大背景下，學(xué)生市場(chǎng)將可能成為未來5至10年內(nèi)我國筆記本電腦市場(chǎng)中至關(guān)重要的一塊。因此學(xué)生市場(chǎng)成為廠商爭奪的焦點(diǎn)，紛紛推出定位于學(xué)生用戶的筆記本。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，第一季度全能學(xué)生本在市場(chǎng)上的關(guān)注度最高，占據(jù)四成以上的關(guān)注比例。
定位于時(shí)尚麗人的產(chǎn)品也受到不少用戶的青睞，占據(jù)18.3%的關(guān)注比例。沉穩(wěn)商務(wù)本是為商務(wù)人士打造的機(jī)型，獲得17.5%的關(guān)注比例。多數(shù)消費(fèi)者購買筆記本的主要用途是日常辦公，因此定位于日常辦公的筆記本也占據(jù)了15.8%的關(guān)注比例。游戲影音本的關(guān)注比例為13.6%。極致輕薄本由于價(jià)格門檻過高，因此僅獲得1.1%的關(guān)注比例。
2、屏幕尺寸
(圖) 2009年第一季度不同屏幕尺寸筆記本電腦關(guān)注比例分布調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，14.1是目前最主流的筆記本尺寸，第一季度獲得65.6%的關(guān)注比例。ZDC認(rèn)為，目前14英寸筆記本是各大廠商的主打產(chǎn)品，其產(chǎn)品配置由高到低，可選擇范圍廣，外觀樣式也豐富多彩，同時(shí)經(jīng)典產(chǎn)品更是層出不窮，在價(jià)格方面也要遠(yuǎn)優(yōu)于同性能的12、13英寸筆記本，所以這個(gè)尺寸的筆記本成為主流絕非偶然。
歐美國家的消費(fèi)者都是比較青睞大尺寸筆記本的，15英寸筆記本是歐美市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。但是對(duì)于很多中國消費(fèi)者來說，15英寸似乎大了一些，所以15英寸筆記本在中國同14英寸筆記本的銷量還是有相當(dāng)差距的，用戶關(guān)注度也相差較大，15.4英寸筆記本的關(guān)注度僅有10.6%。
13.3英寸筆記本的關(guān)注度也逐步走高，成為不少消費(fèi)者的首選，獲得10.2%的關(guān)注比例。其關(guān)注度高的原因主要是13.3英寸是介于14英寸和12英寸之間，其屏幕可視面積與14英寸屏幕幾乎相同，而體積和重量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于14英寸。同時(shí)13英寸本對(duì)于獨(dú)顯和迅馳4平臺(tái)的支持也是遠(yuǎn)勝于12英寸本。
12英寸筆記本其實(shí)是輕薄本的傳統(tǒng)陣地，如今關(guān)注度已經(jīng)不及13.3英寸產(chǎn)品，為5.4%。17英寸的大屏筆記本屬于市場(chǎng)中的“少數(shù)派”，因此關(guān)注度也較低，僅有1.3%。
通過對(duì)第一季度不同屏幕尺寸筆記本的分布來看，雖然上網(wǎng)本發(fā)展勢(shì)頭迅猛，但對(duì)14.1英寸筆記本需求并沒有造成絕對(duì)影響，14.1英寸屏幕尺寸依然是筆記本市場(chǎng)主流需求趨勢(shì)。
3、CPU類型
(圖) 2009年第一季度不同處理器配置筆記本電腦關(guān)注比例分布經(jīng)過幾個(gè)月的市場(chǎng)價(jià)格洗禮之后，部分迅馳2筆記本已經(jīng)跨過高價(jià)的門檻，逐步接近消費(fèi)者心理價(jià)格底線，使其關(guān)注度走高。另一方面，筆記本廠商還在源源不斷地推出新款迅馳2筆記本，各大廠商迅馳2筆記本陣容逐漸擴(kuò)大，同時(shí)新品上市必然導(dǎo)致老款降價(jià)，使得市場(chǎng)上購買迅馳2筆記本的消費(fèi)者越來越多。
根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，迅馳2筆記本在市場(chǎng)上的關(guān)注度最高，獲得19.5%的關(guān)注比例。其次是奔騰雙核機(jī)型，占據(jù)18.6%的關(guān)注比例。在迅馳2筆記本的沖擊下，迅馳平臺(tái)Santa Rosa筆記本的關(guān)注度僅有7.6%，迅馳平臺(tái)Santa Rosa Refresh筆記本的關(guān)注度也下降至2.1%。
4、顯卡類型
(圖) 2009年第一季度不同顯卡類型筆記本電腦關(guān)注比例分布據(jù)ZDC 2009年第一季度的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，獨(dú)立顯卡筆記本更勝一籌，以66.8%的關(guān)注比例領(lǐng)先于集成顯卡機(jī)型。集成顯卡筆記本的關(guān)注比例為33.2%。二者的關(guān)注比例相差較大。
(四) 價(jià)格結(jié)構(gòu)
價(jià)格是消費(fèi)者購買筆記本考慮的重要因素之一，在筆記本市場(chǎng)競(jìng)爭日益白熱化的今天，價(jià)格杠桿被不少廠商所利用，拼價(jià)格成為市場(chǎng)競(jìng)爭的重要手段。那么，第一季度哪個(gè)價(jià)位段的筆記本占據(jù)市場(chǎng)主流呢？ZDC對(duì)不同價(jià)格區(qū)間產(chǎn)品的關(guān)注度進(jìn)行了調(diào)查。
(圖) 2009年第一季度不同價(jià)格區(qū)間筆記本電腦關(guān)注比例分布ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4000-6000元是筆記本市場(chǎng)的主力價(jià)位段，占據(jù)54.2%的關(guān)注比例。4000元以下產(chǎn)品雖然憑借低廉的價(jià)格吸引用戶的關(guān)注，但是叫好不叫座，關(guān)注度僅為15.4%。6001-8000元的機(jī)型獲得16.6%的關(guān)注比例。處于8000元以上價(jià)格段產(chǎn)品的關(guān)注度較低，均不到7個(gè)百分點(diǎn)，10000元以上、8001-10000元產(chǎn)品的關(guān)注比例分別為6.1%、5.1%。
以下是2009年1月到3月不同價(jià)格區(qū)間筆記本的關(guān)注比例走勢(shì)狀況。
(圖) 2009年1月-3月不同價(jià)格區(qū)間筆記本關(guān)注比例走勢(shì)從1月到3月的關(guān)注走勢(shì)來看，6000元以下筆記本的關(guān)注度遙遙領(lǐng)先，關(guān)注比例保持在70%以上，并且呈現(xiàn)出上升的態(tài)勢(shì)。6001-8000元產(chǎn)品的關(guān)注度出現(xiàn)下滑，8001-10000元、10000元以上產(chǎn)品的關(guān)注度變化不大。
從關(guān)注走勢(shì)狀況，ZDC總結(jié)出兩大結(jié)論：其一，6000元以下筆記本成為關(guān)注度的焦點(diǎn)。者主要是由于，金融危機(jī)使整個(gè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)為蕭條，用戶的消費(fèi)能力也在下降。此時(shí)，低價(jià)產(chǎn)品自然更容易受到市場(chǎng)的青睞。同時(shí)，上網(wǎng)本、山寨本對(duì)傳統(tǒng)筆記本市場(chǎng)產(chǎn)生沖擊，刺激了低價(jià)筆記本市場(chǎng)的發(fā)展。
其二，在本次調(diào)查中，8000元以上筆記本的關(guān)注度合計(jì)也達(dá)到了10個(gè)百分點(diǎn)以上，從這一現(xiàn)象來看，雖然市場(chǎng)需求整體會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響，但某類特定需求并不會(huì)受此左右，需求剛性較強(qiáng)，因此廠商在經(jīng)濟(jì)蕭條期，不必全盤迎合市場(chǎng)低價(jià)趨勢(shì)，適當(dāng)推出高端產(chǎn)品，也能吸引部分消費(fèi)者的眼球。
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