發(fā)展回顧

    據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計資料顯示，2008年，全國平板玻璃總產(chǎn)量達57422.9萬重量箱，比2007年增產(chǎn)2766萬重量箱，增幅為5.06%。6地區(qū)具體數(shù)值見下表：

    隨著我國浮法玻璃技術的不斷提高與創(chuàng)新，浮法工藝已成為我國平板玻璃生產(chǎn)的主導技術，逐步取代了垂直引上工藝和平拉工藝。截至2008年年底，我國已建成浮法玻璃生產(chǎn)線190條，其中全部或主要采用中國浮法技術的生產(chǎn)線近160條。2008年，我國浮法玻璃總產(chǎn)量達4.78億重量箱，其中優(yōu)質浮法玻璃產(chǎn)量約占28%以上。

    2008年，我國已投產(chǎn)的浮法玻璃生產(chǎn)線14條，新增產(chǎn)能約5856萬重量箱，新增生產(chǎn)線情況如表3。

    通過多年發(fā)展，在大力推動產(chǎn)業(yè)結構調整的同時，浮法玻璃生產(chǎn)線的建設周期、投資規(guī)模、技術經(jīng)濟指標顯著改善：建設周期由過去18～22個月縮短到12個月左右；通過優(yōu)化設計方案、合理選配生產(chǎn)設備、加強施工管理等措施，確保資金合理使用，建設投資大幅下降；能耗、成本、總成品率、勞動生產(chǎn)率、窯齡等技術經(jīng)濟指標不斷改善。目前，浮法玻璃生產(chǎn)線平均熱耗已降到7800kJ/kg玻璃液以下，總成品率可達85%以上，每年浮法線勞動生產(chǎn)率可達6000～8000重量箱/人，窯齡已普遍達到5～8年。我國利用國產(chǎn)技術已建成900～1000t/d大型浮法玻璃生產(chǎn)線，品種從普通厚度擴展到超�。�0.55～1.3mm）、超厚（15～25mm），開發(fā)了在線鍍膜玻璃（陽光膜和Low-E膜）、自潔、超白、本體著色、微晶、防火玻璃等新品種。

    浮法技術水平和產(chǎn)品質量顯著提高。從原料配料與稱量技術、熔窯優(yōu)化設計和提高熔化質量技術、錫槽成型技術、退火窯技術，到自動控制與成套軟件系統(tǒng)開發(fā)，以至產(chǎn)品質量，均有大幅提升。

    發(fā)展形勢

    2008年，我國浮法玻璃行業(yè)在國際金融危機和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟的作用下，走過了不平凡的一年，在當前世界各國紛紛出臺經(jīng)濟刺激政策和計劃的情況下，建材行業(yè)特別是浮法玻璃行業(yè)面臨著很多機遇與挑戰(zhàn)，今后的發(fā)展將是絢麗多彩的。

    1.節(jié)能減排和產(chǎn)業(yè)結構調整依然是建材行業(yè)的主旋律

    2003年以來，國家針對建材行業(yè)先后出臺了多項調控政策，旨在通過調控促使企業(yè)切實轉變經(jīng)濟增長方式，淘汰落后產(chǎn)能，努力開發(fā)新品種，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構升級和節(jié)能減排，力爭把建材工業(yè)發(fā)展成為資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)。推進節(jié)能減排、加快循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展及提高產(chǎn)業(yè)集中度、支持大企業(yè)集團發(fā)展、加快產(chǎn)業(yè)結構調整仍將是2009年建材行業(yè)發(fā)展的兩個主旋律。在消費結構升級及國家節(jié)能環(huán)保政策、措施的推動下，全社會對建設工程質量的要求也將提高，綠色、環(huán)保、多功能建材產(chǎn)品的需求有望保持較快增長。

    預計相關產(chǎn)業(yè)政策的繼續(xù)實施，將提升建材行業(yè)集中度，促進優(yōu)勢企業(yè)的快速成長，符合節(jié)能環(huán)保趨勢的優(yōu)勢企業(yè)將獲得更大發(fā)展空間。

    2.國家擴大內(nèi)需、促進增長的措施將改善建材行業(yè)的景氣度

    為抵御國際經(jīng)濟環(huán)境對我國的不利影響，國家擬實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，出臺更加有力的擴大國內(nèi)需求措施，加快民生工程、基礎設施、生態(tài)環(huán)境建設和災后重建，提高城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的收入水平，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。

    2008年11月10日，國家出臺了10項擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的措施。其中，加快建設保障性安居工程，加快農(nóng)村基礎設施建設，加快鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設，加強生態(tài)環(huán)境建設，加快地震災區(qū)災后重建等各項工作，均與建材行業(yè)密切相關，必將增加對水泥、玻璃等大宗建材產(chǎn)品及非金屬建材制品的需求。大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資必將引發(fā)建材需求的增長，改善建材行業(yè)的景氣狀況。初步估算，實施上述工程建設，到2010年年底約需投資4萬億元。為加快建設進度，2008年第四季度先增加安排中央投資1000億元，2009年災后重建基金提前安排200億元，帶動地方和社會投資，總規(guī)模達到4000億元。

    此外，加快自主創(chuàng)新和結構調整、全面實施增值稅轉型改革等舉措也將減輕建材企業(yè)的負擔，改善企業(yè)經(jīng)營環(huán)境，促進建材行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

    3.降息將對建材行業(yè)產(chǎn)生一定的正面影響

    為貫徹落實適度寬松的貨幣政策，中國人民銀行先后數(shù)次降息，并下調中央銀行再貸款、再貼現(xiàn)等利率。由于建材行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，平均資產(chǎn)負債率高于50%，降息1.08個百分點，將直接減少建材公司的利息支出，而財務費用的減少將在一定程度上增加公司的凈利潤。

    4.政策引導規(guī)范發(fā)展

    譹訛國家調高玻璃相關產(chǎn)品的出口退稅率；譺訛《建筑安全玻璃管理規(guī)定》出臺；譻訛《中空玻璃間隔條》行業(yè)標準討論會召開；譼訛《節(jié)約能源法》和《建筑節(jié)能條例》實施；譽訛半鋼化玻璃國家新標準即將頒布；譾訛防火玻璃國家標準通過審查；譿訛藥用玻璃標準化體系呼之欲出；讀訛出臺太陽能玻璃行業(yè)標準；讁訛《玻璃材料彈性模量、剪切模量和泊松比試驗方法》、《建筑玻璃均布靜載模擬風壓試驗方法》、《玻璃材料彎曲強度試驗方法》3項玻璃行業(yè)標準審查會議召開；輥輮訛國家鋼化玻璃均質化標準將出臺；輥輯訛《玻璃幕墻光學性能》將出臺；輥輰訛《汽車玻璃貼膜技術規(guī)范》將出臺；輥輱訛平板玻璃單

    位產(chǎn)品能耗限額國標實施；輥輲訛中國標準化協(xié)會發(fā)布玻璃貼膜新標準；輥輳訛《安全玻璃生產(chǎn)規(guī)程》行業(yè)標準審議會召開。

    布局解析

    對今后擬增產(chǎn)能的布局解析，不僅包括區(qū)域位置的解析，還應該延伸到產(chǎn)品定位、企業(yè)發(fā)展、新技術應用和營銷管理等方面。

    （一）產(chǎn)品定位布局

    1.光伏玻璃

    光伏發(fā)電是未來改變社會的重要技術力量，是目前國際、國內(nèi)重點的發(fā)展方向，也得到了各國政府的大力支持。據(jù)統(tǒng)計，2008年世界前25家光伏企業(yè)中，中國占8家，合計產(chǎn)量1821MW，中國臺灣省占3家，總產(chǎn)量為723.5MW。盡管目前光伏發(fā)電的成本還沒有辦法與其他方式相抗衡，但是美好的愿景和政府的大力支持是進軍這一行業(yè)的重要因素。近期，為了促進我國光伏產(chǎn)品的發(fā)展，財政部推出《關于加快推進太陽能光電建筑應用的實施意見》，并出臺太陽能光電建筑應用財政補助具體辦法。太陽能光伏建筑一體化（BIPV）是目前世界上大規(guī)模利用光伏技術發(fā)電的研發(fā)熱點。對浮法玻璃企業(yè)來講，TCO導電膜玻璃是一個很好的發(fā)展方向。

    2.在線Low-E玻璃等節(jié)能玻璃

    按新《節(jié)約能源法》的要求，Low-E玻璃等節(jié)能建材將大量進入新建建筑及既有建筑改造的工程當中，預計到2010年，Low-E玻璃需求量可達2000萬平方米左右。但是這一用量較發(fā)達國家還有不小的距離，因此根據(jù)新《節(jié)約能源法》的要求，Low-E玻璃將是我國節(jié)能玻璃開發(fā)與升級的重點項目。

    3.超白玻璃

    超白玻璃已被廣泛用于高檔玻璃燈飾、高檔建筑幕墻、建筑內(nèi)裝、衛(wèi)浴產(chǎn)品、高檔玻璃家具、展廳展柜展臺、仿水晶制品等，而且在太陽能行業(yè)也開始得到大量應用。國際市場上，玻璃家具行業(yè)和采光天棚行業(yè)的超白玻璃用量也都很大。目前，金晶科技、深南玻等企業(yè)都在生產(chǎn)這種玻璃。

    4.高級加工玻璃

    目前，我國深加工玻璃率已提高到30％以上，2007年，我國年產(chǎn)鋼化玻璃1.8億平方米，夾層玻璃產(chǎn)量4000萬平方米，合格中空玻璃產(chǎn)量達1.5億平方米。普通的直接應用于建筑的玻璃市場逐漸萎縮，大部分建筑領域開始應用加工玻璃。同時，汽車產(chǎn)業(yè)和電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給高級加工玻璃提供了更加廣闊的市場空間。

    5.普通在線鍍膜玻璃 建筑作為能源消耗大戶，影響著人們的生活和健康。目前，玻璃深加工企業(yè)已認識到未來市場對節(jié)能和可再生能源鍍膜產(chǎn)品的需求與發(fā)展。在建筑玻璃功能化發(fā)展當中，鍍膜工藝起到了關鍵作用，它可以有效改善玻璃對光、熱、電的控制功能，有效實現(xiàn)玻璃的復合功能。2007 年，國內(nèi)各種鍍膜玻璃年產(chǎn)量超過8000萬平方米，并且在今后的浮法玻璃生產(chǎn)方面，以在線鍍膜為主的功能化產(chǎn)品將居主要地位。

    6.顏色玻璃

    顏色玻璃主要用于建筑物中公共設施的門窗及內(nèi)、外裝修方面，也是部分汽車玻璃加工的原材料。目前，國內(nèi)生產(chǎn)顏色玻璃的生產(chǎn)線超過20條。顏色玻璃的主要建筑市場在國外，尤其是中東地區(qū)及國內(nèi)部分市場。主要汽車用顏色玻璃原片的需求集中在信義、福耀、耀皮等加工企業(yè)。在浮法玻璃競爭激烈的情況下，生產(chǎn)顏色玻璃也是一個不錯的選擇。

    （二）區(qū)域布局

    在區(qū)域的選擇上，應該遵循“產(chǎn)地銷”的原則，以保障其目標市場的競爭成本最低化。浮法玻璃的利潤率受到生產(chǎn)企業(yè)競爭激烈的影響趨于平穩(wěn)，只有高附加值的產(chǎn)品才能承受較高的運費壓力。

    1.經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)

    以消費水平來講，環(huán)渤海區(qū)域、長三角區(qū)域、珠三角區(qū)域等地區(qū)是比較集中的，也是消費能力比較強的。這些區(qū)域的玻璃深加工能力和深加工水平在國內(nèi)舉足輕重。華北、華東、華南地區(qū)的浮法玻璃生產(chǎn)能力占全國的86.83%，就是很好的證明。

    2.沿海地區(qū)

    沿海地區(qū)的優(yōu)勢在于經(jīng)濟發(fā)展水平較高，自身區(qū)域內(nèi)的消費能力很強，出口貿(mào)易便利。無論是浮法玻璃的出口還是深加工玻璃的出口都有其港口的便利條件和貿(mào)易伙伴多的優(yōu)勢。以河北秦皇島為例，有的玻璃企業(yè)可以做到97%的玻璃在國際市場消化，這樣既可以減輕國內(nèi)營銷市場的壓力，還可以將玻璃價格穩(wěn)定在一個較好的水平。近幾年來，俄羅斯市場玻璃需求急劇放大，這也給國內(nèi)北方一些企業(yè)創(chuàng)造了出口貿(mào)易的機會。

    3.空白地區(qū)

    由于大部分區(qū)域的生產(chǎn)能力已經(jīng)趨于飽和，有些投資者獨辟蹊徑，將目光鎖定在一些以前的空白區(qū)域，也是可取的。2008年，有投資者在新疆地區(qū)建設了一條浮法玻璃生產(chǎn)線，今年在云南的馬龍縣也有一條浮法玻璃生產(chǎn)線要投產(chǎn)，這些區(qū)域內(nèi)以前的玻璃消費主要依靠外埠引進，綜合成本較高，建設一些小規(guī)模的生產(chǎn)線完全可以在本區(qū)域內(nèi)消化，并取得較好的經(jīng)濟效益。

    （三）企業(yè)發(fā)展布局

    1.充分解讀國家產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)展高端產(chǎn)品

    從平板玻璃行業(yè)的發(fā)展看，全行業(yè)的共識為：優(yōu)質特種浮法玻璃和深加工玻璃是玻璃行業(yè)未來發(fā)展的重點，也是國家產(chǎn)業(yè)結構調整中明確規(guī)定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。生產(chǎn)企業(yè)應積極利用國家政策進行技術升級和生產(chǎn)線改造，控制產(chǎn)能規(guī)模，重點發(fā)展高端產(chǎn)品，淘汰落后產(chǎn)能，向光伏玻璃、節(jié)能玻璃等方向發(fā)展。

    2.完善產(chǎn)業(yè)鏈，有選擇性地向上下游進軍

    企業(yè)進行戰(zhàn)略布局時既可以選擇專業(yè)化發(fā)展，也可以進行多元化發(fā)展。因此，企業(yè)在發(fā)展的過程中既可以向上游原燃材料如純堿行業(yè)發(fā)展，也可以向下游行業(yè)如加工玻璃、幕墻玻璃、汽車玻璃等領域發(fā)展。

    3.利用資本市場，并購或重組

    對企業(yè)發(fā)展來講，增加產(chǎn)能的另一種主要方式就是利用資本市場，通過并購或重組等方式來進行。近幾年來，國內(nèi)浮法玻璃企業(yè)的布局結構通過資本市場的運作已經(jīng)進行過數(shù)次優(yōu)化組合。相信在未來的時間內(nèi)，這種優(yōu)化組合還將不斷進行，最終形成數(shù)個相當規(guī)模的浮法玻璃生產(chǎn)集團。

    4.完善布局，建設生產(chǎn)基地企業(yè)在進行產(chǎn)能布局時，開展生產(chǎn)基地的建設，在不同區(qū)域達成縱橫聯(lián)合的效果是最為理想的。目前，在國內(nèi)的浮法玻璃企業(yè)中已經(jīng)有幾個企業(yè)在全國進行生產(chǎn)基地的建設，擺脫了以往在一地生產(chǎn)，然后運往全國各地的生產(chǎn)模式。這種運作方式在最大限度上減輕了企業(yè)的運輸成本壓力，增加了產(chǎn)品的綜合競爭能力。

    （四）新技術應用布局企業(yè)在發(fā)展過程中，要走一條適合自身發(fā)展的道路。有資本優(yōu)勢的企業(yè)可以通過并購重組發(fā)展；有技術優(yōu)勢的企業(yè)可以研發(fā)新產(chǎn)品，創(chuàng)新生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品；有資源優(yōu)勢的企業(yè)則可以走低成本發(fā)展的道路，也可以進行各種方式的組合，共同發(fā)展。企業(yè)發(fā)展的核心就是提高核心競爭力，明確自身的發(fā)展優(yōu)勢，盡量規(guī)避發(fā)展風險。

    1.提高核心競爭力

    2.應用生產(chǎn)新技術

    富氧燃燒、純氧燃燒技術在平板玻璃生產(chǎn)過程中的應用，能大大提高燃料利用效率，減少大氣污染物排放，推廣余熱發(fā)電技術、熔窯保溫技術也是平板玻璃節(jié)能降耗的另一個主要途徑。天然氣等清潔能源、新的工藝技術、窯爐技術的應用都會降低企業(yè)生產(chǎn)成本，提高綜合競爭能力。生產(chǎn)新技術的應用也是實現(xiàn)節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟的重要途徑。

    3.引進先進管理方式

    新技術的應用不僅局限于生產(chǎn)工藝方面，還包括科學的營銷理念和先進的管理方式等。隨著企業(yè)規(guī)模的壯大和市場競爭的發(fā)展，軟性競爭能力的重要性將被充分重視。好的生產(chǎn)技術和生產(chǎn)設備，還需要有好的經(jīng)營理念和營銷方式及先進的管理方式作為依托，才能夠發(fā)揮整體優(yōu)勢。

    （五）營銷管理布局

    國內(nèi)外市場的協(xié)調發(fā)展是浮法玻璃企業(yè)生產(chǎn)良性發(fā)展的重要因素。我國的玻璃及其制品在國際市場份額逐步增加，在原有傳統(tǒng)市場的基礎上，在中東、俄羅斯、哈薩克斯坦等區(qū)域也有良好的表現(xiàn)。國內(nèi)市場需求在國家拉動內(nèi)需、增加投資力度等政策的引導下，也在不斷成熟和發(fā)展壯大。不過，在市場競爭方面也存在企業(yè)間過度競爭等問題，需要在今后協(xié)調的過程中逐步解決。在今后工作中需要把加大開拓國際市場的力度放在首位，尤其是一些新興經(jīng)濟體的市場需求增長比較快，是工作的重點。

    浮法玻璃企業(yè)還要搞好企業(yè)間的協(xié)調，以及客戶管理的協(xié)調。

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