自主品牌08年與07年的乘用車各細分市場表現(xiàn)分析

    自主品牌08年的乘用車銷量增長僅3.6萬臺，份額降到40.9%，較07年1-3月下降4.4個百分點。其中轎車的增量有1.9萬臺，轎車自主品牌08年的轎車市場份額下滑到25.6%，較07年同期下降4.1個百分點，份額滑落趨勢繼續(xù)拉大。SUV的自主品牌08年的SUV市場份額達到48.5%，較07年下降10.9個百分點，因為SUV總量小、增長快，因此自主品牌SUV增量僅有1.2萬臺。MPV的自主品牌07年新品較多，但表現(xiàn)均較差，在08年合資品牌MPV異常下滑的背景下，自主品牌在MPV市場的份額上升6.2個百分點。

    乘用車自主品牌的總體份額下滑主要是在各主力市場的份額地位不同，在增長最慢的微客市場，自主品牌份額100%，而在銷量最大的轎車市場，自主品牌的份額最低，而且08年銷量增長僅有8%，相對于SUV的自主品牌增速28%和MPV的18%增速，轎車最慢。

自主品牌07年以來各乘用車細分市場走勢

    08年自主品牌在轎車、SUV細分市場的走勢不太理想，都有下滑的趨勢。雖然3月轎車市場份額僅有25%，但相對于07年的3月份額下降5%，自主品牌下滑問題很嚴(yán)重。

    轎車市場中，自主品牌出現(xiàn)逐級下滑的態(tài)勢。每年的1季度的自主品牌走勢較強，07年維持在30%的較高份額水平，但08年1季度出現(xiàn)25%的低份額，競爭環(huán)境惡化。

    SUV作為新的關(guān)注亮點，合資品牌加大投入，自主品牌近半年來市場地位逐步下滑，2月已經(jīng)下滑到50%以下的份額水平，3月加速下滑到46%。目前僅有增長最慢的MPV市場的自主品牌上升到52%的水平，估計未來難以保持50%的份額水平。

自主品牌07年以來轎車各細分市場走勢

    08年3月轎車自主品牌走勢的下滑主要體現(xiàn)在緊湊型車、中檔、小型車市場的份額快速下降。微型市場的份額有回升，但這主要是出口的貢獻，國內(nèi)市場的微型車仍壓力較大。緊湊型是06-07年的自主品牌突破點，但08年初的走勢并不理想，1月份額為22%，2月通過降價等達到28%，3月尚未下滑，但仍低于前期份額，福美來、駿捷等已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重的生存危機，未來A級車的壓力大增。

    而小型車的部分合資品牌產(chǎn)品調(diào)整到位加之新品推出，因此08年3月自主品牌份額大幅滑落4個百分點。

    筆者認(rèn)為中檔自主品牌是近期自主品牌將有突破的重點車型區(qū)間，1月的自主品牌走勢較好，但3月走勢仍不理想。3月的比亞迪F6上市，銷量759臺，還不太高。而江淮的賓悅3月銷量達到1177臺的較好水平；上汽的在新上市車型拉動下，榮威銷量1536臺，并不理想，自主品牌的中級車突破仍需要強力措施。

    3、日系品牌走勢

日系品牌07年以來各乘用車各細分市場走勢

    3月日系品牌在乘用車總體份額大幅上升，轎車的本田、豐田銷量上升較大，而SUV的新品逍客和CRV的新款車型進一步拉動銷量和份額。MPV的廣州本田奧德賽銷量大幅回升，降價后的銷量較好。日系在淡季會表現(xiàn)突出，而旺季難以顯現(xiàn)。估計5月后的日系銷量份額會較好。

    4、德系品牌走勢

德系品牌07年以來各乘用車各細分市場走勢

    08年德系品牌的爆發(fā)較強，尤其是轎車的表現(xiàn)突出，1月份額達到23%的超高點位，2月由于一汽大眾的調(diào)整，德系份額回落到20%，3月的兩者表現(xiàn)均較好，份額達到21%。上海大眾和一汽大眾均有表現(xiàn)突出的月度，1月和三月的一汽大眾乘用車第一，2月上海大眾第一，德系實力充分體現(xiàn)。未來的新品表現(xiàn)如何將決定大眾的08年表現(xiàn)。

    08年德系在MPV的表現(xiàn)有改善，新途安上市后2月份額明顯回升到9%的最高點，3月又回落到8%的較高位置。

    5、韓系品牌走勢

韓系品牌07年以來各乘用車各細分市場走勢

    08年的韓系力爭表現(xiàn)突出，因此1月出現(xiàn)開門紅的態(tài)勢，但2月和3月的份額持續(xù)下降。韓系在SUV的表現(xiàn)最為突出，新品獅跑的1月銷量進一步上升到2500臺，2月仍在1700臺水平，但3月已經(jīng)回歸到17%的07年同期水平。3月的韓系轎車份額為6%，又回到07年同期水平。韓系在MPV市場的走勢份額仍很低。

    6、跨國集團走勢

世界主要汽車集團在乘用車各細分市場份額走勢

    08年的跨國集團在中國市場的內(nèi)部相對份額升降分化較大，上升的少，下降的多。上升的是大眾(2%)、豐田(1.4%)、雷諾日產(chǎn)(0.9%)、本田(0.4%)，下降的是通用(-1.4%)、標(biāo)致雪鐵龍(-1.3%)、現(xiàn)代起亞(-1.1%)、三菱(-0.8%)，寶馬、奔馳也均下降，菲亞特淘汰出局。

    3月的本田重新超越豐田成為第三，而通用下降到16%，與豐田本田的優(yōu)勢縮小。

    五、轎車市場增長分析1、歷年轎車各排量市場構(gòu)成分析

轎車各排量市場05-08年結(jié)構(gòu)變化分析

    轎車需求排量大型化趨勢仍舊存在。由于每年1季度是普通消費者的購車消費高峰期，因此小排量車的份額處于季節(jié)性的高點，而且雅閣等中高檔車型的08年運行狀態(tài)異常偏低。因此08年小排量需求份額較高并不證明小排量車已經(jīng)改變了需求惡化的趨勢。

    08年1-3月，0.8-0.9升的轎車需求仍處于快速下降中，與此同步的1.0-1.1升車型也處于嚴(yán)重的萎縮狀態(tài)。這些需求主要轉(zhuǎn)移到1.5升和更高的級別。

    1.5升的表現(xiàn)較好。雖然1.6升的A級車有向1.8升轉(zhuǎn)移的趨勢，但1.6升的花冠和軒逸的銷量增長改變了下滑趨勢。同時2.0升的需求受雅閣等影響而下降。1.6升的A0級車走勢較平穩(wěn)。

    2.0升市場表現(xiàn)較差，老款雅閣2.0升因為配置方面的遺憾，比如沒有天窗、單碟CD等等，一直沒有2.4賣得好。而第八代雅閣2.0EX和2.0MT的配置、技術(shù)和2.4L車型基本一樣，沒有像其他品牌那樣偷工減料，價格卻下探至18萬-20萬元之間，給凱美瑞、馬自達6、領(lǐng)馭、蒙迪歐致勝等2.0L區(qū)間的所有競爭對手帶來巨大的沖擊。

    1季度2.3-2.5升的需求增長加快，而且1.8T的需求表現(xiàn)較旺，這也是大眾系從谷底回升的結(jié)果。2.5升以上大排量車型被進口車替代效果明顯。

    2、08年轎車主力排量走勢

轎車主力排量走勢

    轎車市場增長的主要是1.6升A級車的貢獻，從07年4季度以來，1.6升A級車銷量提升很快，這主要是卡羅拉、花冠的銷量提升和凱越的優(yōu)異表現(xiàn)，同時軒逸等車型也在此排量加大力度，排量結(jié)構(gòu)下移，實現(xiàn)低價格的沖擊效果。

    08年3月的增長發(fā)生變化，1.3-1.6升A0級車表現(xiàn)突出，威馳1.6升和馬自達2等的銷量提升較大，驪威的銷量也有提升，導(dǎo)致1.3-1.6升A0級市場增長較快。1.6升的A級市場較1月下滑較大，此級別下滑主要是一汽大眾的捷達、伊蘭特、速騰等銷量回歸合理狀態(tài)的影響。相對來說，2.3-2.5升的銷量大幅增長主要是雅閣的貢獻，而別克君越和凱美瑞的2.4升也增長較好。0.8-1.1升需求表現(xiàn)仍很弱。

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