縱觀國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格——西本指數(shù)2月份之?dāng)?shù)據(jù)變化，總體表現(xiàn)為一路陰跌。從變化周期來看，2月上旬價(jià)格總體保持平穩(wěn)堅(jiān)挺，甚至出現(xiàn)過小幅度探高狀況；中旬，市場(chǎng)陰跌開始，幾乎保持每日下跌50元/噸上下，鄰近月底更是加速下跌。從幅度來看，2月份總體下跌幅度近500元/噸，波動(dòng)幅度更是略超過500元這一水平線。

    總結(jié)來說，2月份，上海（乃至全國(guó)）市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格變化，涉及到了產(chǎn)量、資金、鋼廠政策、需求釋放現(xiàn)狀等多方因素，綜合來看，具體體現(xiàn)如下：

    其一、季節(jié)性因素與需求現(xiàn)狀。2月份大部分時(shí)間仍處在農(nóng)歷正月，需求不旺，是傳統(tǒng)季節(jié)性因素直接體現(xiàn)的一個(gè)方面。另一方面，2月中下旬以來，持續(xù)的陰雨降溫天氣，也客觀上抑制了部分需求。而從實(shí)際價(jià)格變化過程中，終端用戶表現(xiàn)出的采購意圖變化來看，跌價(jià)現(xiàn)狀壓制了部分需求的有效釋放。

    其二、產(chǎn)能與供給壓力。這一因素的根源在于2008年年底，螺紋鋼價(jià)格從3100元噸直線上漲至3700元/噸以上，西本指數(shù)更是探到了3800一線，這一點(diǎn)與當(dāng)時(shí)原材料價(jià)格的暴跌、其它品種鋼材繼續(xù)暴跌相對(duì)應(yīng)，直接導(dǎo)致了產(chǎn)能集中到建筑鋼材領(lǐng)域，2008年12月螺紋鋼單月產(chǎn)量963萬噸，創(chuàng)下了歷史新高。

    隨后的相關(guān)數(shù)據(jù)表明，產(chǎn)能增加一直在繼續(xù)（后續(xù)相關(guān)漲價(jià)將會(huì)具體分析呈列數(shù)據(jù)），各地市場(chǎng)庫存自然是直線攀升。以上海為例，螺紋鋼庫存突破60萬噸，盤螺加上線材庫存迫近17萬噸，累計(jì)庫存總量達(dá)到了80萬噸的規(guī)模，這一數(shù)據(jù)較之歷史最高紀(jì)錄來看，有過之而無不及。庫存壓力與上述需求因素相對(duì)照，價(jià)格波動(dòng)壓力形成了一個(gè)主要因素。

    其三、鋼廠價(jià)格政策。這里要指出此前的鋼廠價(jià)格政策，存在這樣幾個(gè)方面問題。

    一是嚴(yán)重脫離市場(chǎng)，造成了一如既往地“價(jià)格倒掛”，且幅度較大。二是部分鋼廠資源定價(jià)政策存在的問題，有部分鋼廠給代理商家結(jié)算的政策，仍舊采取了“保值”等靈活結(jié)算政策，此番跌價(jià)過程中，部分品牌資源頻頻跳水，也就是依仗類似政策撐腰。而少數(shù)鋼廠此類政策執(zhí)行收益后，另有部分鋼廠也紛紛采取了各類不同保值措施，價(jià)格一時(shí)間混亂不堪。

    隨著時(shí)間推移，2月份行將結(jié)束，2月份行情走勢(shì)簡(jiǎn)要概括之后，我們一起進(jìn)入本期主題：接下來的3月份，上海市場(chǎng)、乃是國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)將會(huì)如何？3月份國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)會(huì)有哪些新變化？3月份建筑鋼材供需形勢(shì)如何？3月份國(guó)際鋼材市場(chǎng)會(huì)有哪些新動(dòng)向？帶著諸多問題，一起進(jìn)入2009年3月份行情分析報(bào)告。   

     一、宏觀經(jīng)濟(jì)篇

    （一）1月份宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

    （1）海關(guān)總署11日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1月份我國(guó)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差391億美元，同比增長(zhǎng)102%，再創(chuàng)單月歷史新高，較市場(chǎng)預(yù)期水平290億美元大幅高出100億美元。1月份我國(guó)出口環(huán)比下降18.63%，進(jìn)口環(huán)比下降28.86%，高于出口10.23個(gè)百分點(diǎn)；1月份我國(guó)出口同比下降17.5%，進(jìn)口同比下降43.1%，高于出口25.6個(gè)百分點(diǎn)。在剔除季節(jié)因素情況下，1月進(jìn)口值比去年同期下降26.4%，比去年12月份下降3.8%。

    （2）國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1月居民消費(fèi)價(jià)格總水平（CPI）同比上漲1.0％，較上個(gè)月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)31個(gè)月新低。同時(shí)，非食品CPI同比下降0.6％。由于2008年12月沒有公布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，這是2005年有非食品CPI統(tǒng)計(jì)以來首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。從價(jià)格走勢(shì)來看，2008年11月非食品CPI為0.6％，比10月低1個(gè)百分點(diǎn)，按此推算，12月該指標(biāo)接近零或已經(jīng)略為負(fù)的可能性較大。

    （3）貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)18.79%。2009年1月末，廣義貨幣供應(yīng)量(M2)余額為49.61萬億元，同比增長(zhǎng)18.79%，增幅比上年末高0.97個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣供應(yīng)量(M1)余額為16.52萬億元，同比增長(zhǎng)6.68%，增幅比上年末低2.38個(gè)百分點(diǎn)；市場(chǎng)貨幣流通量(M0)余額為4.11萬億元，同比增長(zhǎng)12.02%。

    人民幣貸款增長(zhǎng)21.33%。1月末，金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額為33.6萬億元，同比增長(zhǎng)19.78%。人民幣各項(xiàng)貸款余額31.99萬億元，同比增長(zhǎng)21.33%，增幅比上年末高2.6個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)月人民幣貸款增加1.62萬億元，同比多增8141億元。分部門情況看：居民戶貸款增加1214億元，其中，短期貸款增加621億元，中長(zhǎng)期貸款增加593億元；非金融性公司及其他部門貸款增加1.5萬億元，其中，短期貸款增加3404億元，票據(jù)融資增加6239億元，中長(zhǎng)期貸款增加5229億元。1月末金融機(jī)構(gòu)外匯貸款余額為2351億美元，同比增長(zhǎng)0.09%。當(dāng)月外匯各項(xiàng)貸款減少85億美元，同比多減256億美元(去年同期增加171億美元)。

    （4）2月16日財(cái)政部公布了1月份財(cái)政收入情況。1月份，全國(guó)財(cái)政收入6131.61億元，比去年同月減少1265.03億元，下降17.1%。

    其中，中央本級(jí)收入2964.82億元，下降28.4%；地方本級(jí)收入3166.79億元，下降2.7%。

    財(cái)政收入中的稅收收入5639.01億元，同比下降16.7%。其中，國(guó)內(nèi)增值稅同比下降2.8%，國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅同比增長(zhǎng)13.2%，營(yíng)業(yè)稅同比下降2.7%，企業(yè)所得稅同比下降24.8%，個(gè)人所得稅同比下降1.9%，關(guān)稅同比下降19.3%，證券交易印花稅同比下降95.7%，車輛購置稅同比下降21.2%。另外，當(dāng)月外貿(mào)出口退稅634.27億元，同比多退126.75億元。

    （5）1月份，工業(yè)品出廠價(jià)格同比下降3.3%，原材料、燃料、動(dòng)力購進(jìn)價(jià)格下降5.3%。在工業(yè)品出廠價(jià)格中，生產(chǎn)資料出廠價(jià)格同比下降4.4%。其中，采掘工業(yè)下降13.2%，原料工業(yè)下降6.8%，加工工業(yè)下降2.2%。生活資料出廠價(jià)格同比微漲0.1%。其中，食品類價(jià)格上漲0.2%，衣著類上漲0.9%，一般日用品類上漲1.0%，耐用消費(fèi)品類下降1.5%。

    （6）2月26日銀行間外匯市場(chǎng)美元等交易貨幣對(duì)人民幣匯率的中間價(jià)為：1美元對(duì)人民幣6.8371元，1歐元對(duì)人民幣8.7122元，100日元對(duì)人民幣為7.0117元，1港元對(duì)人民幣0.88173元,1英鎊對(duì)人民幣9.7446元。

    （7）據(jù)工信部部長(zhǎng)透露，12月份工業(yè)增速小幅回升到5.7%。根據(jù)用電、運(yùn)輸、重點(diǎn)行業(yè)生產(chǎn)情況測(cè)算，2009年1月份，扣除節(jié)假日因素，工業(yè)增速穩(wěn)中略升。另在2月24日，上海市統(tǒng)計(jì)局公布了1月份工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，上海市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1425.54億元，比去年同月下降21.4%，降幅較上月擴(kuò)大7.8個(gè)百分點(diǎn)。

    面對(duì)上述形勢(shì)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速問題進(jìn)一步突出。進(jìn)出口規(guī)模同步縮減，一方面體現(xiàn)出國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境不容樂觀，另一方也凸現(xiàn)國(guó)內(nèi)消費(fèi)拉動(dòng)動(dòng)力不足。貸款數(shù)據(jù)變化，一方面體現(xiàn)了決策層的決心，另一方面帶來的問題也是明確的，流動(dòng)性面臨再度泛濫。而財(cái)政收支變化情況，更是表明了國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)遭遇到的問題，經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩仍舊是繞不過去的一道坎。此外，對(duì)照匯率變化情況來看，雖然近兩個(gè)月來人民幣對(duì)美元保持了穩(wěn)定策略，但是對(duì)歐元的直線升值趨勢(shì)，似乎本來就不確定的出口貿(mào)易又蒙上一層陰影。

    面對(duì)如此形勢(shì)，我們的決策層采取了如下措施，作出了一系列政策調(diào)整：2009年1月14日：會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加快汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興，必須實(shí)施積極的消費(fèi)政策，穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)需求，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，以新能源汽車為突破口，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2009年1月14日：會(huì)議指出，加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興，必須以控制總量、淘汰落后、聯(lián)合重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)。2009年2月4日：紡織工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場(chǎng)、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。加快振興紡織工業(yè)，必須以自主創(chuàng)新、技術(shù)改造、淘汰落后、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，鞏固和加強(qiáng)對(duì)就業(yè)和惠農(nóng)的支撐地位，推進(jìn)我國(guó)紡織工業(yè)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。2009年2月4日：會(huì)議指出，裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集，是產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。

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