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2008年第四季度東北稻米市場(chǎng)分析報(bào)告
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-4-2
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一、2008年第四季度東北稻米市場(chǎng)行情回顧
2009年中國(guó)飼料行業(yè)研究咨詢報(bào)告 改革開放30周年，我國(guó)畜牧業(yè)和飼料工業(yè)均取得了舉世矚目的成就，特別是飼料工業(yè)更是發(fā)生了歷史性2009-2012年中國(guó)混合飼料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景 【出版日期】 2009年3月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)2009-2012年中國(guó)特色農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn) 【出版日期】 2009年3月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)2009-2012年中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景 【出版日期】 2009年2月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)
國(guó)慶節(jié)后，隨著東北地區(qū)水稻陸續(xù)上市，市場(chǎng)供給充足，價(jià)格回落趨勢(shì)明顯，大部分地區(qū)水稻收購(gòu)價(jià)格普遍在0.85元/斤左右，而在10月20日國(guó)家決定在東北地區(qū)收購(gòu)400萬(wàn)噸粳稻作為臨時(shí)儲(chǔ)備，同時(shí)繼續(xù)實(shí)行東北粳稻（大米）入關(guān)運(yùn)輸補(bǔ)貼政策，國(guó)家這一托市政策的出臺(tái)，對(duì)糧食市場(chǎng)產(chǎn)生有利影響，抑制了市場(chǎng)糧價(jià)不斷走低的局面，提升了市場(chǎng)信心，無(wú)論是糧農(nóng)還是糧食收儲(chǔ)企業(yè)均對(duì)后市抱以良好期望，市場(chǎng)購(gòu)銷也趨于活躍。進(jìn)入10月下旬，東北產(chǎn)區(qū)稻谷市場(chǎng)整體趨于平穩(wěn)，報(bào)價(jià)開始小幅攀升。到月底，大部分地區(qū)水稻收購(gòu)價(jià)格都回升到0.92元/斤以上。另一方面，由于大米市場(chǎng)需求不旺、原糧供應(yīng)充足，價(jià)格一直在低位運(yùn)行，仍呈現(xiàn)“稻強(qiáng)米弱”格局，而大米加工副產(chǎn)品價(jià)格受養(yǎng)殖業(yè)恢復(fù)緩慢影響上漲困難，又限制了大米加工企業(yè)利潤(rùn)空間，大米加工熱情不高，相對(duì)清淡。
自11月上旬開始，隨著產(chǎn)區(qū)臨時(shí)儲(chǔ)備收購(gòu)工作陸續(xù)展開，東北地區(qū)水稻價(jià)格基本在政策價(jià)附近企穩(wěn)，市場(chǎng)收購(gòu)主體為中儲(chǔ)直屬庫(kù)及有儲(chǔ)備計(jì)劃的其它國(guó)有糧食收儲(chǔ)企業(yè)。由于稻米市場(chǎng)仍呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì)，加上大米價(jià)格因需求無(wú)明顯改善仍維持弱勢(shì)，其他非國(guó)有收購(gòu)主體大都觀望，尚未積極入市。部分農(nóng)民因擔(dān)心政策收購(gòu)結(jié)束后，價(jià)格仍有下行風(fēng)險(xiǎn)，也加大了售糧力度。11月中旬，國(guó)家有關(guān)部門決定降低大米出口關(guān)稅，但國(guó)內(nèi)外大米價(jià)格已無(wú)明顯利差，市場(chǎng)反應(yīng)較為平淡。下旬，國(guó)內(nèi)稻谷市場(chǎng)延續(xù)穩(wěn)中偏強(qiáng)走勢(shì)，價(jià)格持續(xù)穩(wěn)步小幅提高，以國(guó)有糧庫(kù)為主。而在市場(chǎng)需求持續(xù)低迷、新米供給量不斷增加以及米糠等副產(chǎn)品價(jià)格走低等利空因素影響下，大米市場(chǎng)弱勢(shì)行情比較明顯，大米加工企業(yè)入市采購(gòu)十分謹(jǐn)慎，部分中小型企業(yè)停產(chǎn)觀望。
進(jìn)入12月份，隨著國(guó)家臨時(shí)收儲(chǔ)第二批收購(gòu)計(jì)劃實(shí)施，東北地區(qū)稻谷市場(chǎng)行情繼續(xù)保持穩(wěn)中偏強(qiáng)走勢(shì)，國(guó)有糧庫(kù)及代收企業(yè)入市采購(gòu)比較積極，加之南方銷區(qū)企業(yè)在拿到“北糧南運(yùn)”運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼采購(gòu)合同后，進(jìn)入東北采購(gòu)的熱情明顯提高，在產(chǎn)區(qū)布點(diǎn)收購(gòu)，帶動(dòng)了市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅攀升，但市場(chǎng)整體價(jià)位依然徘徊在國(guó)家政策價(jià)格附近。由于南方銷區(qū)大米市場(chǎng)需求較為低迷，市場(chǎng)消費(fèi)量同比明顯下降，加上當(dāng)?shù)匦庐a(chǎn)稻米上市量不斷增加，而且價(jià)格普遍低于東北米，市場(chǎng)對(duì)東北米的需求相應(yīng)減少，大米價(jià)格低迷格局絲毫沒有改變。四季度我省水稻收購(gòu)、出庫(kù)價(jià)格如（圖1）、（圖2）所示，鄰省水稻價(jià)格如如（圖3）所示。
二、影響東北稻米市場(chǎng)因素分析
（一）糧食政策因素
國(guó)家出臺(tái)臨時(shí)收儲(chǔ)政策對(duì)稻谷市場(chǎng)的提振作用明顯。為保護(hù)種糧農(nóng)民收益，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，國(guó)家在10月20日出臺(tái)了在東北臨時(shí)收購(gòu)400萬(wàn)噸粳稻政策，且收購(gòu)價(jià)格也高于原先制定的最低收購(gòu)價(jià)，政策中一些潛在信息給市場(chǎng)傳遞了一種利好氣氛。首先，今年政策出臺(tái)時(shí)間早，顯示出國(guó)家對(duì)提高糧食價(jià)格，保護(hù)農(nóng)民利益的重視。相比2007年12月份啟動(dòng)的最低收購(gòu)價(jià)和今年2月份運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼政策，這次政策可算是及時(shí)雨，東北粳稻剛上市，略有走弱跡象，利好政策就出臺(tái)，這給后期收購(gòu)市場(chǎng)定了基調(diào)，往年新糧上市后價(jià)格季節(jié)性下滑局面在2008年得到改善，稻谷市場(chǎng)疲弱之勢(shì)被迅速扭轉(zhuǎn)，東北產(chǎn)區(qū)稻谷價(jià)格出現(xiàn)一定程度的上漲。
另外，為穩(wěn)定國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)，我國(guó)政府又陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)扶持政策，包括下調(diào)大米出口關(guān)稅（從12月1日起，大米出口關(guān)稅由5%下調(diào)至3%）、解除年初對(duì)成品糧等食品類商品的臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施以及對(duì)大米加工企業(yè)實(shí)行免征所得稅等。但下調(diào)大米出口關(guān)稅對(duì)于國(guó)內(nèi)疲軟的大米市場(chǎng)影響有限。首先是我國(guó)大米出口量有限，年出口量約在10萬(wàn)噸以下，這個(gè)數(shù)量相對(duì)于國(guó)內(nèi)大米產(chǎn)量和消費(fèi)量來(lái)說(shuō)是微不足道的；其次是出口關(guān)稅下調(diào)幅度有限，2%的幅度不足以刺激出口大幅增加。但國(guó)家出臺(tái)一系列政策措施，表明了國(guó)家調(diào)控糧食市場(chǎng)的態(tài)度和決心。
（二）市場(chǎng)供求因素
國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)供大于求的格局。今年國(guó)內(nèi)稻谷市場(chǎng)迎來(lái)第五個(gè)豐收年，產(chǎn)大于需格局依舊。從有關(guān)部門提供的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)情況看，2008年我國(guó)稻谷再獲豐收，已實(shí)現(xiàn)連續(xù)五年增產(chǎn)。預(yù)計(jì)2008/2009我國(guó)稻谷總產(chǎn)量為18900萬(wàn)噸，比上年增加330萬(wàn)噸。2008/2009年我國(guó)稻谷總消費(fèi)量為17980萬(wàn)噸，生產(chǎn)大于消費(fèi)920萬(wàn)噸，大米期末庫(kù)存比上一年度繼續(xù)增加。大米價(jià)格受市場(chǎng)供求關(guān)系影響一直處于弱勢(shì)，在很大程度上制約著稻谷行情。一是大米終端消費(fèi)不足、市場(chǎng)疲軟使得稻米加工企業(yè)收購(gòu)比較謹(jǐn)慎；二是由于稻米價(jià)格倒掛，加工企業(yè)利潤(rùn)縮水，資金鏈不穩(wěn)定，影響其收購(gòu)積極性。由于南方銷區(qū)大米市場(chǎng)需求較為低迷，市場(chǎng)消費(fèi)量同比明顯下降，特別是下半年以來(lái)，南方沿海地區(qū)受國(guó)際金融危機(jī)的影響，關(guān)閉或停產(chǎn)企業(yè)增多，外來(lái)打工人員失業(yè)現(xiàn)象比較突出，對(duì)大米需求量相應(yīng)減少，銷區(qū)市場(chǎng)大米銷售面臨壓力，加上南方新產(chǎn)粳米上市量不斷增加，而且價(jià)格普遍低于東北大米200元/噸以上，因此東北稻米不再具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。另外，由于近年來(lái)南方粳稻的口感及品質(zhì)不斷提高，逐漸分?jǐn)偭藮|北稻谷市場(chǎng)份額，使東北稻米需求量也相應(yīng)減少。
（三）國(guó)際市場(chǎng)因素
國(guó)際大米市場(chǎng)價(jià)格受需求低迷的影響繼續(xù)走低。隨著全球大米產(chǎn)量預(yù)計(jì)創(chuàng)下歷史新高，同時(shí)全球金融危機(jī)爆發(fā)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增速放緩，一些國(guó)家大米出口管制陸續(xù)取消，泰國(guó)、越南大米出口價(jià)格全面下跌反映了國(guó)際大米市場(chǎng)面臨著巨大壓力。目前，作為世界大米風(fēng)向標(biāo)的泰國(guó)大米已從4月份創(chuàng)下的歷史最高紀(jì)錄1080美元/噸跌破600美元/噸，跌幅達(dá)到40％以上。雖然在泰國(guó)政府主導(dǎo)下，泰國(guó)大米出口價(jià)格11月21日曾發(fā)生自今年8月以來(lái)的首次上漲，達(dá)到580美元/噸，但12月初又回跌到至每噸560美元。泰國(guó)基準(zhǔn)大米價(jià)格已經(jīng)連續(xù)幾個(gè)月維持在600美元以下。越南大米價(jià)格也從1000美元/噸跌到了目前不足500美元/噸。由于國(guó)際市場(chǎng)需求遲滯，導(dǎo)致越南大米出口量減少，出口價(jià)格下跌。今年1-10月，越南大米出口量約為408萬(wàn)噸，較上年同期減少6.7%。目前胡志明市優(yōu)質(zhì)大米（破碎率5%）報(bào)價(jià)為每噸500美元，破碎率25%大米報(bào)價(jià)為每噸400美元。國(guó)際市場(chǎng)大米價(jià)格暴跌對(duì)國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)信心也產(chǎn)生一定影響。
三、后期東北稻米市場(chǎng)形勢(shì)展望
目前東北地區(qū)稻米市場(chǎng)在國(guó)家政策支持下，繼續(xù)維持“稻強(qiáng)米弱”的格局，國(guó)有糧庫(kù)積極入市收購(gòu)，同時(shí)大部分農(nóng)民擔(dān)心國(guó)儲(chǔ)庫(kù)收購(gòu)結(jié)束之后糧價(jià)下跌，出售手中稻谷意愿也明顯提高，市場(chǎng)購(gòu)銷相對(duì)活躍。雖然稻米市場(chǎng)短期走強(qiáng)受到一定程度制約，但后期仍期待向好。一是隨著臨時(shí)存儲(chǔ)稻谷計(jì)劃的實(shí)施，稻谷收購(gòu)數(shù)量較去年大幅增加，市場(chǎng)可供糧源繼續(xù)減少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月15日，遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽等6個(gè)粳稻主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計(jì)收購(gòu)2008年新產(chǎn)粳稻936.7萬(wàn)噸，比上年同期增加518萬(wàn)噸。其中國(guó)有糧食企業(yè)收購(gòu)663.4萬(wàn)噸，占收購(gòu)總量的71%，比上年同期增加443.3萬(wàn)噸；二是國(guó)家明確提出，對(duì)于國(guó)家收購(gòu)的臨時(shí)存儲(chǔ)糧食，今后將堅(jiān)持順價(jià)銷售的原則，在糧食批發(fā)市場(chǎng)公開競(jìng)價(jià)銷售，這對(duì)后期稻米市場(chǎng)將有較大的促進(jìn)作用，具體分析如下：
（一）國(guó)家宏觀調(diào)控政策將繼續(xù)主導(dǎo)國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)。
國(guó)家宏觀調(diào)控政策依然是影響我國(guó)糧價(jià)走勢(shì)的最主要因素。今年國(guó)家繼續(xù)實(shí)行強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策且明顯提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，充分調(diào)動(dòng)了農(nóng)民種糧積極性，保證了國(guó)內(nèi)稻谷種植面積，促使稻谷產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)。從近期國(guó)家連續(xù)出臺(tái)糧食市場(chǎng)調(diào)控政策情況來(lái)看，已明確傳遞出全力“保增長(zhǎng)”的宏觀調(diào)控基調(diào)。對(duì)于稻米來(lái)說(shuō)，國(guó)家通過(guò)兩次增加臨時(shí)收儲(chǔ)數(shù)量、對(duì)大米加工企業(yè)實(shí)行免征自2008年1月1日所交納企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策、降低大米出口關(guān)稅等措施。一方面強(qiáng)力支撐稻谷市場(chǎng)，防止稻谷價(jià)格出現(xiàn)下滑，導(dǎo)致“谷賤傷農(nóng)”，損害農(nóng)民利益；另一方面通過(guò)各種方式托起稻米價(jià)格，緩解大米加工企業(yè)生存壓力。在當(dāng)前國(guó)內(nèi)糧食需求相對(duì)減弱的新情況下，國(guó)家出臺(tái)的一系列惠農(nóng)政策，這在一定程度上增強(qiáng)了市場(chǎng)信心。同時(shí)，對(duì)保障2009年我國(guó)糧食生產(chǎn)，穩(wěn)定糧食市場(chǎng)，促進(jìn)我國(guó)糧食價(jià)格穩(wěn)中走強(qiáng)，防止“谷賤傷農(nóng)”將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
（二）國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)需求有望好轉(zhuǎn)。
伴隨著年關(guān)臨近，國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)也將逐步走強(qiáng)。一是國(guó)內(nèi)稻谷供應(yīng)壓力已逐步得到緩解。在國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)收購(gòu)計(jì)劃實(shí)施后，國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)收購(gòu)量較2007年大幅增加，并大大高于2008年新增產(chǎn)量，目前市場(chǎng)上的稻谷供應(yīng)壓力較前期已大大減輕；二是大米需求有望好轉(zhuǎn)。前期因經(jīng)濟(jì)不景氣，農(nóng)民工紛紛提前返鄉(xiāng)，導(dǎo)致銷區(qū)大米需求下降，價(jià)格出現(xiàn)下跌，并傳導(dǎo)到產(chǎn)區(qū)。但由于大米消費(fèi)的剛性，即無(wú)論是在銷區(qū)還是在其它地區(qū)，總是要消費(fèi)的，從總量上說(shuō)，大米需求不會(huì)有明顯減少。因此，隨著春節(jié)到來(lái)，需求有望增加，特別是集團(tuán)消費(fèi)量；三是市場(chǎng)信心得到提升。前期市場(chǎng)信心不足是導(dǎo)致大米市場(chǎng)低迷的主要原因之一，但是在國(guó)家兩次增加臨時(shí)存儲(chǔ)稻谷收購(gòu)計(jì)劃后，市場(chǎng)信心將得到提升。這主要是新增儲(chǔ)計(jì)劃還賦予了新的涵義，“國(guó)家收購(gòu)的臨時(shí)存儲(chǔ)糧食，今后將堅(jiān)持順價(jià)銷售的原則，在糧食批發(fā)市場(chǎng)公開競(jìng)價(jià)銷售�！边@在某種程度上說(shuō)明，稻谷價(jià)格下跌的可能性或空間不大。
（三）金融危機(jī)影響，國(guó)際大米價(jià)格面臨挑戰(zhàn)。
雖然國(guó)際市場(chǎng)不是影響我國(guó)大米價(jià)格的主要因素，但是對(duì)我國(guó)大米進(jìn)出口、國(guó)家相關(guān)政策的制定卻有直接影響。從美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布12月份供需報(bào)告看，2008/09年度全球大米產(chǎn)量有望達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的43459萬(wàn)噸，較上年增加350萬(wàn)噸，增幅0.81%。今年稻米豐產(chǎn)主要原因是全球水稻播種面積增加，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.556億公頃，平均單產(chǎn)穩(wěn)定在4200公斤/公頃。2008/09年度全球大米消費(fèi)預(yù)計(jì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的43230萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)1%。2008/09年度全球大米期末庫(kù)存預(yù)計(jì)為8080萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)230萬(wàn)噸，增幅2.93%。由于全球金融危機(jī)正在向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延，農(nóng)產(chǎn)品需求也受到影響。12月24日國(guó)際油價(jià)暴跌逾9%，紐約商品交易所原油期貨價(jià)格盤中一度跌至每桶35.13美元，收于每桶35.35美元，是2004年6月以來(lái)最低水平，表明近期一系列負(fù)面經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)加劇投資者對(duì)能源需求及經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂。隨著金融危機(jī)進(jìn)一步向經(jīng)濟(jì)衰退或經(jīng)濟(jì)危機(jī)轉(zhuǎn)化，各方面的購(gòu)買力進(jìn)一步下降，農(nóng)產(chǎn)品需求同步萎縮是不可避免的，價(jià)格上漲的動(dòng)力持續(xù)不足。
由于2008年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較往年有所變化，國(guó)際金融危機(jī)波及范圍較廣，影響較深。我國(guó)糧食市場(chǎng)基本面影響力度逐漸減弱，大經(jīng)濟(jì)背景對(duì)糧食市場(chǎng)影響呈逐步增加趨勢(shì)。同時(shí)，在我國(guó)稻谷連續(xù)五年增產(chǎn)的情形下，稻米市場(chǎng)供應(yīng)十分寬裕，而區(qū)域性不平衡也在國(guó)家對(duì)“北糧南運(yùn)”的大力支持下有所緩解。從國(guó)家掌握糧源情況來(lái)看，稻米“政策市”基調(diào)仍然不會(huì)改變，宏觀調(diào)控力度依然是主導(dǎo)市場(chǎng)的主要因素，預(yù)計(jì)相對(duì)其它糧食品種，后期稻米價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)可能性不大，總體會(huì)以穩(wěn)為主。但優(yōu)質(zhì)品種大米價(jià)格有小幅上揚(yáng)的動(dòng)力，主要是產(chǎn)量依然較低，消費(fèi)需求增長(zhǎng)仍呈強(qiáng)勢(shì)。 - ■ 與【2008年第四季度東北稻米市場(chǎng)分析報(bào)告】相關(guān)新聞
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