對2007年我國涂料行業(yè)經(jīng)濟形勢的判斷，我們也用三句語來概況，即：戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型已勢在必然，行業(yè)的整合正蓄勢待發(fā)，創(chuàng)新與調(diào)整乃大勢所趨。

    基于我國涂料行業(yè)面臨的市場環(huán)境、政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境已發(fā)生了重大的變化；同時，企業(yè)高速、穩(wěn)步、健康、和諧發(fā)展的基礎(chǔ)已得到根本性的轉(zhuǎn)變。我們認為：行業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的時期已經(jīng)成熟，并勢在必行，行業(yè)大規(guī)模的整合正在積聚力量，已蓄勢待發(fā)，創(chuàng)新與調(diào)整將是未來幾年行業(yè)的主旋律。

    涂料工業(yè)“十五”回顧

    “十五”期間是我國涂料工業(yè)高速發(fā)展的時期，也是我國涂料工業(yè)變革的關(guān)鍵時期。它為我國涂料從大國走向強國奠定了基礎(chǔ)，為迎接中國涂料的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期的到來作了鋪墊。

    ◆“十五”期間，涂料行業(yè)通過一系列的變革，使我國涂料工業(yè)整體實力的提高打下了堅實的基礎(chǔ)。在一系列的變革中，我國涂料工業(yè)實現(xiàn)了從市場經(jīng)濟建立的起步期向市場經(jīng)濟完善期發(fā)展的歷史跨越，我國涂料工業(yè)在體制創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新等諸多領(lǐng)域中取得了長遠的發(fā)展。

    ◆“十五”期間是我國涂料工業(yè)高速穩(wěn)步發(fā)展的時期，也是我國涂料工業(yè)變革的關(guān)鍵時期。五年來，涂料工業(yè)發(fā)生了系列重大變革，在推進行業(yè)整體競爭實力的提高的過程中，逐步實現(xiàn)從市場經(jīng)濟建立的起步期向市場經(jīng)濟完善期發(fā)展的歷史跨越。

    “十五”期間，我國涂料工業(yè)在體制創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、營銷變革等諸多領(lǐng)域取得了很快的發(fā)展。

    生產(chǎn)總量:五年間涂料總量翻了一番以上，從而滿足了日益劇增的市場需求。

    經(jīng)濟效益:銷售收入增長了170.29%，利潤總額增長了174.76%，為國民經(jīng)濟的貢獻日益增大。

    企業(yè)結(jié)構(gòu):我國涂料工業(yè)在完成了初期的資本積累的基礎(chǔ)上，在較短時間內(nèi)完成了企業(yè)的轉(zhuǎn)軌變型，國有企業(yè)基本完成了體制的變革，民有企業(yè)初步完成了制度的創(chuàng)新。從而形成了三大涂料生產(chǎn)基地為主體，其他區(qū)域同步發(fā)展的產(chǎn)業(yè)分布格局；形成了一批具有一定實力的大中型骨干企業(yè)和知名企業(yè)；形成了以大企業(yè)為支撐，眾多小企業(yè)為補充的企業(yè)分布格局；企業(yè)的結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。

    技術(shù)水平：以市場為導向，以技術(shù)創(chuàng)新能力為目標的技術(shù)水平明顯提高，科技創(chuàng)新日漸形成體系，從而加速了涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，滿足了市場多樣化、個性化、人文化的需求。從而使我國涂料工業(yè)從量的突破后，實現(xiàn)了質(zhì)的變化。同時，設(shè)備裝置水平也逐年大幅度提升，并向現(xiàn)代化工業(yè)水平逼近。管理模式和管理水平不斷提高，逐步向精細化、集約化方向發(fā)展。

    總之，我國涂料工業(yè)的整體水平上升到一個新的臺階，其行業(yè)整體競爭能力和抗風險能力得到了強化，正朝著一個持續(xù)、健康、穩(wěn)定的方向發(fā)展。

   2006年幾個突出的變化

    2006年始涂料行業(yè)自身發(fā)展最快的一年，也是市場發(fā)展變化最為顯著的一年，在這一年里，我們可以看到幾個突出的變化。

    ◆一是，并購活躍，為行業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型敲響警鐘。2006年涂料行業(yè)的并購十分活躍，威士伯收購華潤更成為2006年的一個重要事件，由此引發(fā)的中國涂料何去何從的大討論。并購已成為涂料行業(yè)的一個轉(zhuǎn)軌變型的催化劑。使涂料人進行多維度的反思。是進？是退？誰都不能不考慮這個問題。從而也引發(fā)新一輪的整合、擴張、洗牌。企業(yè)的戰(zhàn)略問題提到空前的高度。實際上，2006年之前的并購活動就十分活躍。2005年，阿克蘇•諾貝爾成功收購了廣州涂易得。同年，荷蘭DSM公司成功收購了華潤旗下的廣東先達合成樹脂有限公司。阿克蘇•諾貝爾全球首席執(zhí)行官就曾說過：“要成為中國第一大涂料供應商”。目前阿克蘇在中國已有21家生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)最新消息，阿克蘇已經(jīng)重組了ICI在中國的全部涂料業(yè)務(wù)。2005年初，湘江涂料收購鄭州雙塔，成為最大的一次國內(nèi)涂料企業(yè)的并購活動。美涂士的收購活動更為迅速，到目前為成功收購多家涂料企業(yè)。其它的并購活動實際也就暗潮涌動，悄然進行著。

    當然，并購是大勢所趨，并購是發(fā)展的必然，也是迅速使中國涂料做大，做強的快速途徑。它有利于行業(yè)的良性發(fā)展，有利于行業(yè)的資源優(yōu)化，有利于良性競爭環(huán)境的形成，有利于行業(yè)整體競爭能力和抗風險能力的提高。但它卻明顯地告訴我們，企業(yè)必須把戰(zhàn)略問題提到議事日程。在大動蕩、大變化大整合的行業(yè)背景下，不謀長久是不行的，不考慮未來是不行的。它也預示著中國涂料行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期的到來！

    ◆二是，涂料科技創(chuàng)新普遍開花，涂料產(chǎn)業(yè)群集已經(jīng)凸現(xiàn)。十五后期，涂料行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新工作重點是技術(shù)創(chuàng)新的體系建設(shè)，以科技為龍頭，質(zhì)量為基礎(chǔ)，市場為導向，價值為根本，資本為紐帶的技術(shù)創(chuàng)新體系，已初步形成。這個體系重點還是企業(yè)為主題。雖然出現(xiàn)了一座座國家級、省級的工程技術(shù)中心和實驗中心。但并未形成氣候。2006年，隨著順德涂料大學、科研中心、實驗中心、培訓中心、檢測中心等設(shè)施的建成，順德涂料由首先取得了“涂料之鄉(xiāng)”的稱號。并形成了以科技創(chuàng)新為引擎得真正意義上的產(chǎn)業(yè)基地。同時，常州以國家級新型涂料產(chǎn)業(yè)化基地為支撐，圍繞產(chǎn)業(yè)集中度的科技創(chuàng)新發(fā)展，取得了突出的成績。

    2006年其它地區(qū)如：上海、昆山等地的諸多的大企業(yè)科技創(chuàng)新體系也發(fā)展很快。如：江蘇晨光涂料第一家納米透明隔熱涂料產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地于12月12日正式落成。嘉寶莉年產(chǎn)10000噸的水性木器漆生產(chǎn)基地年底試車投入運行。這一切說明在涂料的科研體系普遍開花的基礎(chǔ)上，具有特色的涂料產(chǎn)業(yè)群集已經(jīng)凸現(xiàn)。涂料科技開發(fā)能力進一步提高。

    ◆三是，市場消費觀念的變化。市場需求以很快的速度向品牌化、高檔化、簡易化的理性方向邁進。

    首先，消費者更看重產(chǎn)品的人文化和個性化的價值。消費層次在整體提升，品牌和個性化

    特征更顯重要，體現(xiàn)消費者價值的裝飾性提到前所未有的高度。其次，高品質(zhì)產(chǎn)品和一步到位的配置服務(wù)更值得青睞。消費觀念更看重結(jié)果。體驗試營銷手段正悄然進入涂料市場。全面解決方案，引起高度重視。

    因此，涂料的終極消費從設(shè)計到效果，向經(jīng)營的兩極延伸。產(chǎn)品內(nèi)涵和市場內(nèi)涵向邊緣化方向發(fā)展。紫荊花提出的漆藝坊，將產(chǎn)品與施工有機進行結(jié)合；鴻昌涂料2006年推出的整體裝飾戰(zhàn)略理念——涂料消費自助餐，打破了傳統(tǒng)的單純提供產(chǎn)品的理念，上海涂料等公司在涂料展會上提供的是產(chǎn)品的最終展示的裝飾效果，均得到了市場的認可。亞士漆全面涂裝解決方案，更加將產(chǎn)品從設(shè)計、產(chǎn)品、功能、色彩、裝飾、服務(wù)合為一體。這是一種集成創(chuàng)新。從而創(chuàng)造了不菲的業(yè)績。在涂料產(chǎn)品及市場日益邊緣化的今天，無疑是一個亮點。

   ◆四是，政策引導和推動力加大，市場規(guī)范已成為重要任務(wù)。在扶優(yōu)扶強的政策導向上，國家加大政策引導的力度，行業(yè)在規(guī)范市場、行業(yè)、企業(yè)行為中也加大了工作力度，在各部門的正面引導中，有中國名牌評價，免檢產(chǎn)品、馳名商標在正面引導，有科研方面的各項補貼，危險化學品安全認證，扶植建筑涂料發(fā)展的相關(guān)政策行業(yè)技能培訓站等等，國家在涂料產(chǎn)業(yè)上還將出臺一系列導向性的措施和政策，包括環(huán)保、安全、資源節(jié)約，誠信建設(shè)，人員保障，知識產(chǎn)權(quán)保護等等，這必將為涂料行業(yè)的發(fā)展起到重要的推動作用，同時也要求企業(yè)承擔起更多的社會責任。這也為涂料行業(yè)走向有序、健康的發(fā)展，起到積極的作用，為涂料行業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型起到保障作用。

    2007年幾個值得注意關(guān)注的問題

    影響行業(yè)走向的相關(guān)因素分析

    影響行業(yè)未來走向的因素很多，既有企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部因素，也有政策、經(jīng)濟、市場環(huán)境等諸多外部因素�；�于我國涂料行業(yè)面臨的市場環(huán)境、政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境已發(fā)生了重大的變化；同時，企業(yè)高速、穩(wěn)步、健康、和諧發(fā)展的基礎(chǔ)已得到根本性的轉(zhuǎn)變。我們認為：行業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的時期已經(jīng)成熟，并勢在必行，行業(yè)大規(guī)模的整合正在積聚力量，已蓄勢待發(fā)，創(chuàng)新與調(diào)整將是未來幾年行業(yè)的主旋律。

    ◆整合加速

    兼并重組事件頻繁發(fā)生，行業(yè)將進入大范圍整合的時期

    近幾年涂料行業(yè)的兼并重組事件時有發(fā)生，且形式多樣，既有國際巨頭之間的兼并，如：美國PPG收購荷蘭式瑪卡龍集團，阿克蘇諾貝爾兼并ICI；也有國際大公司收購國內(nèi)大型企業(yè)，如：美國威士伯公司收購華潤公司，馬來西亞公司重組上海匯麗公司；還有國內(nèi)涂料企業(yè)之間的兼并重組，如：浙江兼并雙塔；也有國內(nèi)企業(yè)收購入股其它企業(yè)的案例，如：美涂士重組揚州金陵、北京三旗、入股秀珀。既有區(qū)域戰(zhàn)略性的擴張和兼并，如：立邦從4家公司，擴張兼并后到11家公司，在全國各區(qū)域均有生產(chǎn)企業(yè)；也有國內(nèi)公司控股國外公司的案例，如：中遠集團控股中遠關(guān)西。如此等等，全國性的兼并重組事件頻發(fā)。

    同時，企業(yè)自我擴張步伐在加快。2007年深圳飛揚涂料飛揚化工園奠基，總投資2.3億元；嘉寶莉萬噸水性涂料生產(chǎn)基地落成投產(chǎn)；展辰深圳、成都等地新工廠落成，上海二期工程擴建封頂；福建三棵樹生產(chǎn)工業(yè)園新廠落成；巴德士北京工廠正式生產(chǎn)；蘇州吉人漆業(yè)新廠全面投產(chǎn)；如此等等，舉不勝舉，新工廠在全國遍地開花，并且有投資規(guī)模大，設(shè)備裝置先進，建設(shè)工期短，市場占有迅速等特點。

    2007年在資本市場也出現(xiàn)了一些令人不可小視的現(xiàn)象，一是，國外資本投資公司瞄準了中國涂料市場，與我國涂料企業(yè)進行廣泛接觸，意欲利用國外資本實力進入中國涂料市場；二是，不少大企業(yè)欲進入資本市場，正在做上市準備。很多企業(yè)已進入實質(zhì)性的工作階段，如：股份制改造、財務(wù)整合，企業(yè)治理結(jié)構(gòu)改造等等；三是，以區(qū)域發(fā)展為重心戰(zhàn)略制定和調(diào)整已進入眾多大企業(yè)的議事日程，并逐步展開�？傊�，借用資本市場的力量，進行行業(yè)進一步的整合已成為大型企業(yè)，今后幾年的發(fā)展目標。

   這些變化中，我們不難看出，行業(yè)在走出生存困難之中，卻面臨著一個又快又好、健康、持續(xù)發(fā)展的問題，目前企業(yè)開展的一系列工作正在為未來大范圍、大規(guī)模的戰(zhàn)略整合、擴張，為企業(yè)根本性轉(zhuǎn)型進行調(diào)整和準備。

    我認為，我國涂料行業(yè)行業(yè)進入大范圍的整合期及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期應具備的以下基本條件：一是，有一批企業(yè)自身發(fā)展好，經(jīng)濟運行質(zhì)量高，具備良性發(fā)展條件的企業(yè)群體；二是，要具備強有力的技術(shù)支撐。行業(yè)技術(shù)能級明顯提高，技術(shù)創(chuàng)新體系趨于完善，自主知識領(lǐng)域的創(chuàng)新起到主導作用；三是，市場需求向高度品牌化發(fā)展，品牌集中度迅速提高,并達到一個新的水平；四是，產(chǎn)業(yè)的集約度明顯提高，其企業(yè)集中度應高于50%以上，行業(yè)的發(fā)展應符合2：8原則；行業(yè)整體的市場抗風險能力和國際競爭能明顯加強；五是，行業(yè)的市場競爭形態(tài)應從有形的物質(zhì)競爭形態(tài)向無形的戰(zhàn)略競爭形態(tài)過渡。目前，這些條件正在逐步成熟，涂料行業(yè)大范圍的整合已經(jīng)不遠了。

    ◆市場環(huán)境變化

    市場環(huán)境多樣性變化，新一輪營銷變革悄然來臨

    ▲營銷模式及終端市場的創(chuàng)新，銷售商完成資本積累，大的經(jīng)銷商增多、集中；生產(chǎn)企業(yè)形成潛在的市場危機；

    2007年在政策環(huán)境發(fā)生變化的同時，我國涂料市場環(huán)境也發(fā)生了多樣化的變化。當然，不少變化是過去幾年里就有一些跡象的，只不過是2007年更為突出。具體談?wù)勔韵聨讉�方面情況：

    •項目與政策規(guī)劃帶動市場，成為2007年市場主流。突出的是2008年奧運會工程，還有2009年的世博會工程，都是以項目招標，材料供應與施工一體化運作的。另外，國內(nèi)大的工程項目，政府重點工程項目，如：石油儲備、公路橋梁、海洋設(shè)施都采用了招標制，甚至汽車、船舶的涂料配套等領(lǐng)域也實行了工程招標制。所以，市場終端變化的同時，其企業(yè)的規(guī)模實力，技術(shù)施工服務(wù)的一體化愈顯重要。

    •涂料產(chǎn)品的邊緣化、工廠化愈顯突出。前一段時間，我談到市場競爭時說了四個觀點：一是，涂料市場終端，特別是建筑裝飾涂料的市場終端有向工廠發(fā)展的趨勢；二是，產(chǎn)品日益向邊緣化方向發(fā)展，市場也趨向邊緣化方向發(fā)展；三是，產(chǎn)品與藝術(shù)的聯(lián)姻，科學與美學的結(jié)合已成為趨勢；四是，施工工藝，施工方法也是創(chuàng)新，比任何時候都顯得重要，并成為一個重要領(lǐng)域。目前，愈來愈多的涂料產(chǎn)品都逐步進入工廠進行涂裝。從原來的門窗、地板、家具等向整體的鋼結(jié)構(gòu)件，工程配件方向延伸。工廠化傾向，一方面致使原來那種家庭作坊式的生產(chǎn)企業(yè)面臨著巨大的生存困境，企業(yè)的升級已迫在眉睫；另一方面，必將促進企業(yè)的營銷方式的轉(zhuǎn)變和產(chǎn)品的升級換代。

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