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珠三角鞋企發(fā)展態(tài)勢分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-6-13
- 【搜索關鍵詞】：研究報告 投資分析 市場調(diào)研 珠三角 鞋業(yè) 意大利 東莞 裕元 青島雙星 廣東
- 中研網(wǎng)訊：
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人民幣不斷持續(xù)升值�！暗降咨绞裁磿r候才是個頭？”對于傳統(tǒng)出口產(chǎn)業(yè)——鞋業(yè)而言，這已成為其心頭難以平息的憂慮和擔心。
2009-2010年中國女鞋市場調(diào)查與發(fā)展前景分析報告 我國人口總數(shù)超過13億人，其中女性人口數(shù)量6.24 億，約占人口總數(shù)的48%。這是一個蘊涵著2009-2010年中國家紡行業(yè)應對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機2008-2010年中國女裝行業(yè)應對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機2008-2010年中國制鞋行業(yè)應對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機廣州海關統(tǒng)計，今年1至2月，珠三角地區(qū)參與出口鞋的企業(yè)有1512家，同比減少1855家。
而來自亞洲鞋業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計則顯示，去年以來，廣東東莞、惠州等地有1000多家鞋廠及相關配套企業(yè)，或主動歇業(yè)倒閉，或被法院查封，或外遷其他地區(qū)。
人民幣升值被列為導致出現(xiàn)上述現(xiàn)象的主要原因之一。部分鞋企直言，如果美元兌人民幣中間價升至6.2-6.5，便考慮轉(zhuǎn)行或外遷??這或者便是眾多鞋企的生存底線。
也許，正如一業(yè)內(nèi)人士所言，至少對于那接近兩千家放棄出口生意的企業(yè)來說，如今的鞋業(yè)市場已步入冬季，而春天，卻不知道何時再來。
出口鞋企大幅減少
對于李正（化名）而言，今年尤為艱難。
“去年一年還能掙個3萬到5萬，可今年到現(xiàn)在基本上就沒掙到錢。”李正坐在東莞厚街鎮(zhèn)濠畔鞋材廣場的休息區(qū)，無奈地告訴記者。
按他的說法，造成他今日困境的主要原因之一便是人民幣升值。
進入2008年以來，人民幣升值步伐加快，僅一季度，人民幣累計升值幅度就超過4%。4月10日，美元兌人民幣中間價“破7”，截至6月12日已升破6.91，以6.9015再度創(chuàng)下匯改以來新高。人民幣勢如破竹的升值態(tài)勢及其升值預期的延續(xù)，使得包括制鞋等在內(nèi)的傳統(tǒng)出口型企業(yè)尤難重負。
“我有個朋友，接了一個單，報價時美元兌人民幣7.5，但到結款時已跌至7.2，少賺2萬多。一個單就這么多，一年得有多大？這還算少的�！崩钫嬖V記者，為彌補匯率損失以及成本增加的影響，鞋廠不得不提價，但提價又導致出口訂單減少，加上國外需求減少，鞋廠的日子很難過。
來自廣東黃埔海關的數(shù)據(jù)顯示，今年東莞第一季度鞋制品出口1.6億雙，同比下降8.5%。出口的下滑，直接沖擊著以出口型鞋企為主要客戶的李正和他所在的皮革廠。
李正供職的工廠位于東莞萬江一個偏僻的處所，主要生產(chǎn)高檔鞋材皮革。工廠規(guī)模不算大，三條生產(chǎn)線，四五十個工人。但在往年，就是這么一個小小的皮革廠，一年也能創(chuàng)造幾千萬甚至上億的產(chǎn)值。而今年，李正告訴記者，一開年就沒什么事情做，以前每個月公司能賣出30萬尺皮革，現(xiàn)在一個月才十幾萬尺，一季度公司銷售額減少50%。相對應，以前公司生產(chǎn)的皮革利潤有10%至15%，而現(xiàn)在利潤有時不到5%。
一位在濠畔廣場開設檔口已有三年的某福建鞋材檔口負責人更以“閑得發(fā)慌”向記者描述著檔口生意的清淡，而店員多于顧客也是記者逗留濠畔半日的最深印象。
“這里的經(jīng)營情況還不算最差的�！崩钫嬖V記者，“旁邊不遠的另兩家鞋材城生意更差，一些檔口一天可能都沒有一個客戶。很多都要關門了�！庇浾唠S后的走訪證實了李正的說法。偌大的鞋材城，因為顧客寥寥，倍顯清冷與空闊，相鄰檔口店員甚至圍坐在一起打起了撲克。
據(jù)了解，在東莞這類鞋材城約有5、6家，所面對的客戶基本為中小鞋企。他們生意的日漸蕭條，正是眾多中小鞋企生存困境的表征。
一個規(guī)模僅有七八十人的小型鞋廠老板告訴記者，就在他鞋廠的附近，與他鞋廠同期開業(yè)的3家規(guī)模相仿的鞋廠開張不到一年就倒閉了。
來自亞洲鞋業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計印證了李正與這位老板的說法。據(jù)該協(xié)會統(tǒng)計，自去年來，廣東東莞、惠州等地有1000多家鞋廠及相關配套企業(yè)，因各種因素或主動歇業(yè)倒閉，或被法院查封，或外遷其他地區(qū)。
廣州海關的統(tǒng)計則顯示，珠三角地區(qū)鞋類出口企業(yè)大幅減少。今年1至2月，珠三角地區(qū)參與出口鞋的企業(yè)1512家，比去年同期減少1855家，其中，私營企業(yè)比去年同期減少1484家，外商投資企業(yè)減少92家，國有企業(yè)減少23家。
6.2-6.5兌換價或為底線
多年來，廣東省外貿(mào)進出口總額占全國的三分之一，外貿(mào)依存度高達160.4％，東莞貢獻巨大。其中，東莞鞋業(yè)等傳統(tǒng)勞動密集型行業(yè)，更以出口見長。
厚街鎮(zhèn)是東莞鞋業(yè)最集中的區(qū)域，分布著約1000多家大大小小的鞋廠和幾千家鞋材等配套企業(yè)及商場，一半以上鞋企以出口為主，因此，相對江浙一帶以及成都等其他幾大制鞋基地，東莞鞋企受外部環(huán)境影響尤為明顯，人民幣升值以及美國經(jīng)濟放緩等都是其無法規(guī)避的利空。
福建省福維爾進出口有限公司副經(jīng)理林燕告訴上海證券報記者，由于人民幣升值，現(xiàn)在出口利潤2%-3%都不一定能得到保證，有時候甚至虧本。而以前還能有5%的毛利。據(jù)她說，作為運動鞋生產(chǎn)基地，晉江小型鞋廠有20%至30%已經(jīng)倒閉。
溫州市成博?古澳爾鞋業(yè)商務部石曉紅則稱，公司中檔產(chǎn)品現(xiàn)在一般利潤在7-8元，低端利潤5元，匯率因素導致公司出口的每雙鞋利潤減少了2元。
位于廣東汕頭的眾利鞋業(yè)業(yè)務負責人陳偉海也對記者表示，“因為不可預測，匯率對公司利潤影響最大。”成都艾民兒廣州區(qū)外貿(mào)業(yè)務負責人羅艷表達了類似的觀點。她認為，相對匯率而言，勞動力成本及原材料價格上漲較為容易承受。
匯率的不確定性，使得許多出口型鞋企或外貿(mào)企業(yè)難以確定出口價格，導致部分鞋企有單不敢接或不想接，甚或接單后主動毀約。
一相關政府部門官員告訴記者，在他所調(diào)研的企業(yè)中，一企業(yè)通過在香港設立的分公司接單，但因人民幣升值，履約將承擔巨額的虧損，該企業(yè)最終只得關閉香港分公司。
“現(xiàn)在有一個近百萬的單，但利潤就如投入100萬只能賺1萬，你做嗎？”鞋材行業(yè)同樣面臨有單不敢接的境地。李正告訴記者，“鞋企利潤空間變小，自然也要壓縮我們的利潤，但這么低的利潤，還要承擔鞋廠隨時倒閉的危險，誰敢接這個單？”
一些鞋企表示，如果美元兌人民幣中間價升到6.5或者6.2，就得考慮轉(zhuǎn)行或外遷。對于他們而言，也許這便是他們生存的真實底線。
廣東省發(fā)改委相關部門在其撰寫的2008年廣東經(jīng)濟展望中曾預言，人民幣升值和出口退稅政策的調(diào)整效應對廣東出口的影響將在2008年逐步顯現(xiàn)。預計2008年廣東出口將突破4200億美元，但增速回落到18%左右。廣東省外經(jīng)貿(mào)廳的官員更認為，外貿(mào)形勢極不樂觀，今年是歷史上最為困難的一年。以鞋業(yè)為代表的傳統(tǒng)勞動密集型生產(chǎn)與出口行業(yè)顯然最早感知人民幣升值等因素的調(diào)整效應，不堪重負。
避風險各有招數(shù)
有專家預期，今年人民幣仍將繼續(xù)升值。這對利潤已微薄的出口型鞋企而言，或許是最大的利空。
據(jù)記者了解，通常鞋企承接訂單到最后拿到全部回款周期為3個月，部分大型客戶周期則可能超過6個月，盡管合同簽訂時雙方都會有對匯率的預期，但鞋企通常能與客戶談定的人民幣升值預期都比不上結款時的實際升值幅度。
福維爾公司林燕告訴記者，大客戶訂單前兩批結款還好，但因周期長，人民幣升值很可能導致最后一批結款虧本。而與他們合作的70%客戶是類似沃爾瑪這樣的大型客戶。
提價成為眾多鞋企共同的選擇。據(jù)了解，今年前兩個月，廣東出口鞋均價為3.2美元/雙，上漲37%。但亞洲鞋業(yè)協(xié)會秘書長李鵬表示，出口價格上漲的幅度不及成本上漲的幅度，而且主要是有實力的大企業(yè)才能將價格上調(diào)。
轉(zhuǎn)以歐元結算或設定價格有效期限，成為部分鞋企規(guī)避匯率風險的措施之一。
成都艾民兒羅艷告訴記者，目前公司客戶60%來自東歐和中歐，70%貨款仍以美元結算。為規(guī)避匯率風險，公司計劃60%以歐元結算。但據(jù)記者了解，目前擁有5萬多人規(guī)模的青島雙星出口產(chǎn)品也僅有10%至20%以歐元結算。
眾利鞋業(yè)陳偉海表示，客戶一般不同意改為歐元結算，歐盟的客戶也是把歐元兌換成美元結算，這樣可以賺到匯差。而記者所調(diào)查鞋企中80%以上廠商出口均100%以美元結算。轉(zhuǎn)以歐元結算，對于大部分鞋企來說，依然存在巨大的阻力。
為規(guī)避匯率風險，一些公司與客戶約定，報價在一個范圍之內(nèi)有效，超出時間，就會根據(jù)匯率調(diào)整，再重新議價。但這一結果導致部分鞋企更愿意接貿(mào)易公司的訂單，因為貿(mào)易公司以人民幣結算。
部分鞋企則選擇了壓縮中間成本。一鞋業(yè)從業(yè)人員告訴記者，很多東莞港資鞋企已遷到成都或江西，貿(mào)易公司則轉(zhuǎn)單到越南。但廣東對外貿(mào)易開發(fā)公司鞋部梁少生則認為，內(nèi)地信息閉塞，雖然勞動力成本低，但其他成本可能增加，比如物流費用等，而到越南辦廠，也依然面臨配套問題。
上世紀60年代，世界鞋業(yè)中心在意大利，70年代轉(zhuǎn)移到日本和韓國，80年代轉(zhuǎn)移到中國臺灣地區(qū)，90年代轉(zhuǎn)移到廣東東莞和浙江溫州。如今，鞋業(yè)中心則有遷至內(nèi)地省份或外遷的跡象。一臺商在接受記者采訪時則表示，他們今日在東莞一帶遇到的困境與十年前離開臺灣時的情形一樣。
在他看來，無論提價，或是轉(zhuǎn)以歐元結算，還是設定價格有效期，或者試圖外遷壓縮成本，在人民幣升值以及出口導向政策逆轉(zhuǎn)的今天以及不遠的將來，都非治本之策。
“產(chǎn)業(yè)升級”或是鞋企等傳統(tǒng)勞動密集型行業(yè)的最終選擇。不過，東莞市民營經(jīng)濟發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室副主任劉國康提醒，產(chǎn)業(yè)升級不是把家具、服裝、制鞋等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)遷出去，從企業(yè)層面來說還是要向上下游延伸。比如說一服飾有限公司去年在東莞成立，注重設計和銷售，雖然公司才200多人，去年一個億的產(chǎn)值，納稅800多萬。鞋業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)也應走適合的路�！皞鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)應轉(zhuǎn)做品牌，外銷和內(nèi)銷結合。我看了這么多企業(yè)，如果不這么轉(zhuǎn)型，只能搬了�！�
廣東省經(jīng)貿(mào)委主任陳冰指出：“在國際市場上，雖然許多著名品牌都是廣東造，但極少用我們自己的品牌。廣東鞋類和皮具箱包類產(chǎn)量雖分別占全國的1/2和2/3，占世界的1/3左右，但知名企業(yè)品牌卻屈指可數(shù)。”
所幸，在外貿(mào)形勢逆轉(zhuǎn)的今日，不少大型鞋企紛紛轉(zhuǎn)內(nèi)銷，東莞鞋業(yè)的三大巨頭裕元、興昂、華堅，目前都在雄心勃勃地創(chuàng)立自己的品牌搶攻內(nèi)地市場。而青島雙星進出口有限公司經(jīng)理周艷在廣交會期間則告訴記者，除了提價以及轉(zhuǎn)以歐元結算，調(diào)整產(chǎn)品結構，開發(fā)新產(chǎn)品重新定價，是其應對匯率風險的另一措施。與此同時，青島雙星的內(nèi)銷網(wǎng)絡以及品牌效應，也使得它在一系列不利因素同時呈現(xiàn)時，更能從容應對。
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