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紡織品出口形勢分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-5-15
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多重因素疊加導致紡織品出口趨緩，這在有利于產業(yè)結構調整的同時，也給企業(yè)經營和勞動就業(yè)帶來壓力。
2009-2010年中國女鞋市場調查與發(fā)展前景分析報告 我國人口總數(shù)超過13億人，其中女性人口數(shù)量6.24 億，約占人口總數(shù)的48%。這是一個蘊涵著2009-2010年中國家紡行業(yè)應對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經濟向實體經濟蔓延。金融危機2008-2010年中國女裝行業(yè)應對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經濟向實體經濟蔓延。金融危機2008-2010年中國制鞋行業(yè)應對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經濟向實體經濟蔓延。金融危機受外部市場疲軟、人民幣升值及一系列出口政策調整影響，我國紡織品等勞動密集型商品出口增速呈明顯放緩態(tài)勢，且在總出口額中比重下降。2008年這一趨勢仍在持續(xù)。
客觀來看，以紡織品為代表的勞動密集型商品出口形勢的變化，對于推動產業(yè)結構調整起到一定作用，與我國的產業(yè)政策和貿易政策導向是一致的。但與此同時，國內相關產業(yè)也將面臨較大壓力，虧損和經營困難企業(yè)大量增加、吸收就業(yè)增長形勢趨于嚴峻的可能性明顯上升。
因此，如何評估紡織品出口形勢變化對我國相關產業(yè)發(fā)展可能造成的影響，合理把握產業(yè)結構調整的方向和節(jié)奏，正在成為受到普遍關注的熱點問題。
紡織品出口形勢嚴峻
第一季度海關統(tǒng)計顯示，紡織品(包括服裝)出口累計達364.2億美元，比上年同期增加60.6億美元，增長19.9%。而通過實地調研發(fā)現(xiàn)，今年的紡織品出口正面臨嚴峻形勢。具體來看，原因有三:
一是按照出口金額計算的增長速度，并不能準確反映商品實物量的市場需求變化；從國內生產的角度來看，出口商品需求量增長已明顯減緩。2007年末以來，全球通脹率迅速上升，國際市場紡織品價格也進入了持續(xù)上漲軌道。據海關統(tǒng)計，2007年12月到2008年2月，我國紡織品進口價格分別上升了2.6%、13.8%和14.4%；同期的出口價格也分別上升了4.4%、8.0%和12.3%。因此，以美元計算的出口增長率中包括了價格上升因素的影響，而商品實際數(shù)量增長并沒有那么高，甚至是減少的。比如今年2月，紡織品出口數(shù)量實際下降了18.1%；一季度的數(shù)量增長也僅在14%左右，遠低于貿易額的增長水平，在近幾年中屬于較低水平。
二是以美元計價的增長率高估了國內企業(yè)銷售收入的增長水平。在人民幣升值的背景下，按美元計算的出口增長率比按人民幣計算會相應提高。如一季度人民幣對美元升值4.2%，按照人民幣計算，同期紡織品出口增速并非19.9%，而是15.1%。對生產企業(yè)來說，銷售收入增長15.1%也是近幾年中的較低水平。
三是出口對價格上漲和人民幣升值的滯后反應將逐步顯現(xiàn)。由于簽訂單和商品實際通關出口之間有一定的時差，因此，在價格和本幣直線上升的情況下，現(xiàn)時點的出口反映的是價格較低時期的訂單需求，而隨著價格上漲導致訂單減少，市場需求受到的影響將逐步反映出來。比如，2007年末以來，價格和匯率上揚趨勢明顯加快，許多出口企業(yè)反映，要拿到1個季度或半年以后的訂單很困難。因此，今后一段時期出口增速將明顯回落，甚至出現(xiàn)負增長的可能性將增大。預計2008年全年紡織品出口增速將達10%左右，比上年降低10個百分點。
同時，一季度紡織品出口的增長速度已低于同期我國出口21.8%的平均增速，導致其在全部出口中的比重比2007年同期降低0.14個百分點。實際上，這種趨勢在2007年已出現(xiàn)。
多重因素導致出口困難
今年紡織品出口增長放緩，原因多重而復雜。
首先是外部市場需求趨于疲軟。占全球出口近25%的中國紡織品出口必然受到全球市場，尤其是美國市場需求低迷的影響。
其次，人民幣升值增大出口產品成本。自2005年7月匯改以來，人民幣對美元已累計升值18%左右，尤其是2008年1季度，人民幣升值幅度達4.2%。由于我國出口商品多數(shù)以美元計價，因此人民幣升值導致我國出口競爭力下降，出口數(shù)量增長明顯放緩。
第三，國內生產成本上升。隨著全球能源、原材料價格持續(xù)上漲，國內企業(yè)生產成本明顯增加。以原油、棉花進口價格為例，2008年1月份分別提高了55.6%和11.6%；2月份提高了62.3%和15.3%。其他紡織材料進口價格亦普遍提高。此外，國內勞動力成本提高也加大了勞動密集型企業(yè)生產成本的上升壓力。
第四，政策調整效果逐步顯現(xiàn)。2006年以來，為了減緩經常收支順差過大壓力、抑制“兩高一資”型產品出口快速增長勢頭，國家多次調整加工貿易和出口退稅政策。其中紡織品、服裝出口退稅率也多次下調，如2007年7月，服裝的退稅率降至11%，對服裝出口增長趨緩的影響較為明顯。
第五，貿易障礙因素。在經濟趨緩的背景下各國的貿易保護主義明顯抬頭，我國紡織品出口將面臨更多的貿易摩擦。美國的對華紡織品限制措施仍在實施，監(jiān)管力度和通過其他手段的限制措施將可能增加。2008年1月起歐盟對華10類紡織品數(shù)量限制措施雖已結束，但在市場轉移和區(qū)域內貿易保護壓力之下，仍會通過各種手段強化對華紡織品的限制。
再有，國內的自然災害和基礎設施因素。今年初發(fā)生在南方的凍雨雪災，對各地的電網、運輸通道造成了很大的破壞，截至4月底，有些電網供電能力尚未完全恢復，廣東東莞的許多企業(yè)目前只能得到“開三停四”程度的電力供應，開工率嚴重不足；自發(fā)電又導致電價成本提高2～3倍，企業(yè)難以承受。
不乏結構調整之效
以紡織品為代表的勞動密集型商品出口形勢的變化，在客觀上推動了產業(yè)結構的調整，與我國的產業(yè)政策和貿易政策導向是一致的。
紡織品出口增速趨緩有利于緩解我國的內外經濟失衡壓力。紡織品是我國的比較優(yōu)勢商品，每年帶來的貿易順差相當于其貿易額的80%和我國全部貿易順差的60%以上。因此，抑制紡織品出口的過快增長對于緩解貿易順差擴張壓力較為有效。2006年以來紡織品貿易順差占全部順差的比重已逐步下降，從2005年的82.4%降至2006年的63.2%，2007年進一步降到53.7%。這說明，紡織品順差增長對整體貿易順差擴大的貢獻率明顯降低。
出口商品結構的變化，會通過市場的傳導對產業(yè)結構調整發(fā)揮作用。從2007年以來出口商品結構的變化來看，我國以紡織品為代表的勞動密集型商品出口比重下降，同時出現(xiàn)的是機電設備、運輸設備、精密機械等技術密集型商品比重的上升。2008年1季度，紡織品占比下降了0.14個百分點；同期運輸設備、精密機械占比分別提高了0.70、0.53個百分點。這說明商品結構升級的趨勢仍在持續(xù)。
目前仍以沿海企業(yè)為主體的紡織品出口受到市場競爭的強大壓力，會迫使企業(yè)通過地區(qū)轉移來抵消成本上升的影響。這種結果符合宏觀政策的導向，有利于促進地區(qū)間經濟的協(xié)調發(fā)展，并可減緩大批勞動力跨省集中遷徙帶來的社會壓力。
加工貿易轉型升級是目前產業(yè)和貿易政策調整的重要目標之一，對于促進產業(yè)鏈條向上游延伸、擴大出口帶動效應和提高出口商品附加值具有積極作用。在出口面臨較大競爭壓力的條件下，企業(yè)將更多選擇通過增加當?shù)夭少徍团涮讈斫档统杀镜馁Q易方式。2006年以來我國紡織品出口中加工貿易比重逐步降低的事實說明了這一點。2005年這一比重為19.6%，2006年降至15.3%，2007年進一步降至12.9%；同期加工貿易出口對進口料件的依賴性從57.6%降至45.4%。從這一因素來看，2007年與2005年相比加工貿易國內采購貨物凈增加了21億美元，占同期紡織品加工貿易凈出口增量的26.3%；也就是說，僅該產品加工貿易轉型對國內采購增長的貢獻率就達到1/4以上，國內上游產業(yè)大約增加了160億元的產品銷售。
出口政策宜適度放松
利用工業(yè)和貿易統(tǒng)計計算，可以發(fā)現(xiàn)，紡織品全年出口每下降10%，該行業(yè)的銷售收入將下降6.3%，就業(yè)崗位將相應減少61萬個左右。而對美國的出口每下降10%，我國的紡織行業(yè)銷售收入、利潤總額、稅收總額將分別減少187億元、7.2億元和5.3億元；勞動力就業(yè)減少8.8萬人。
從今年1季度的實際情況來看，我國的紡織、服裝行業(yè)工業(yè)增加值分別同比增長12.7%、13.8%，比上年同期回落4.5和5.0個百分點。
另據1～2月的工業(yè)企業(yè)效益統(tǒng)計，紡織、服裝等兩個行業(yè)的銷售收入增速同比分別降低了6.7%和4.1%；虧損企業(yè)分別增加了240家和427家；虧損企業(yè)率提高了0.7和1.6個百分點；在就業(yè)方面，兩行業(yè)新吸收的就業(yè)分別比上年同期減少了13.1萬人和4.3萬人。在這些行業(yè)中壓力最大的應該是小型企業(yè)。統(tǒng)計顯示，1～2月，紡織、服裝行業(yè)新增的虧損企業(yè)中，小型企業(yè)分別占133和391家，小型企業(yè)新增就業(yè)減少10.5萬人和11.7萬人。
以上數(shù)據說明，盡管目前的影響尚未導致紡織品行業(yè)出現(xiàn)負增長和全面虧損，但已對相關產業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，尤其是吸收就業(yè)能力帶來了很大的壓力。
綜合來看，在市場需求、政策調整、人民幣升值、原材料價格和人工成本上漲等多重緊縮性因素的“疊加”作用下，形勢發(fā)展產生的壓力可能超出企業(yè)和城鎮(zhèn)就業(yè)的承受能力。
因此，適時放松出口政策，是防止紡織品出口滑坡的關鍵，同樣也是降低結構調整帶來的成本、防止經濟劇烈波動的關鍵。
2007年以來陸續(xù)出臺的出口貿易政策，具有高密度、大力度和多手段的特點。但在這些政策逐步實施的過程中，市場等外部環(huán)境已經發(fā)生了巨大變化。這是調整前并未充分預見到的。因此，建議首先應放慢政策調整的節(jié)奏，不宜增加新的出口緊縮性政策，包括加工貿易和出口退稅政策等。如果由于出口增長快速回落開始對國內產業(yè)造成較大沖擊，應當有選擇地放寬政策限制，例如加工貿易保證金實轉政策等。
其次，政策目標應當相對集中，避免多重目標擾亂市場預期。減順差的著力點，一是應當放在進口方面，可以通過開放市場、取消許多商品的進口許可管理、提供良好的進口信貸和便利化服務等措施促進貿易平衡；二是應當繼續(xù)將抑制“兩高一資”產品出口增長作為主要目標；紡織品、服裝等勞動密集型產品出口事關保障就業(yè)增長和穩(wěn)定的大局，不宜成為壓順差的目標。
再者，政策實施應當因地制宜和兼顧企業(yè)的承受能力。加工貿易政策調整過快和過渡期短，是企業(yè)反映較為強烈的問題之一。尤其對于外商投資企業(yè)來說，投資是建立在長期計劃和對市場前景預期基礎上的，短時期內頻繁調整加工貿易政策，企業(yè)的收益預期會發(fā)生變化，無法在短期內對生產布局進行調整，只能被迫采取縮小規(guī)�；蛘咿D移的策略。建議調整按照省級行政邊界劃定政策優(yōu)惠適用范圍的加工貿易政策，允許沿海省的加工貿易企業(yè)就近向省內經濟欠發(fā)達地區(qū)轉移，以減少企業(yè)轉移成本，方便企業(yè)的產品和服務配套。同時，政府還應加強對企業(yè)運用對沖、調整市場目標和遠期外匯市場等手段回避匯率風險的政策引導。
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