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中日模具的全產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析（上）
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-4-2
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- 中研網(wǎng)訊：
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中國快速增長為全球第三模具業(yè)制造國，但是，在整體產(chǎn)業(yè)鏈上的一些弱點，可能導(dǎo)致中國模具被鎖定在產(chǎn)業(yè)低端。
經(jīng)過20年的追趕，中國模具行業(yè)正處在一個臨界點上，模具企業(yè)的客戶間關(guān)系模式將發(fā)揮決定性影響力。日本模具企業(yè)正在不斷通過與模具用戶合資的方式，來蠶食中國模具企業(yè)的市場份額。
2005年底，一部名為《中日對決——制造工藝人的攻防戰(zhàn)》的紀錄片在日本引起了強烈的反響，該片講述了日本模具行業(yè)在“中國制造”興起的過程中所受到的沖擊，以及日本模具從業(yè)者應(yīng)對的措施。該片在日本模具行業(yè)引起的反饋信息說，日本同行對比兩國的精密接插件和半導(dǎo)體生產(chǎn)技術(shù)，普遍認為日本的水平已經(jīng)落后于中國同行。
一位資深行業(yè)評論家指出：模具行業(yè)是制造業(yè)的根基，中日兩國對待模具行業(yè)的態(tài)度，決定了兩國制造業(yè)的未來。既然如此，這場事關(guān)制造業(yè)根基的較量究竟會如何發(fā)展呢？“中國制造”的未來又會受到什么影響呢？
中國模具趕超日本
2005年的日本東京大田區(qū)是日本重要的中小模具企業(yè)的聚集地之一�，F(xiàn)在，大田區(qū)規(guī)模較大的工廠紛紛遷往中國，以利用當?shù)亓畠r得多的勞動力。到了2007年，產(chǎn)業(yè)空心化的征兆開始表現(xiàn)出來，區(qū)內(nèi)超過1/3的企業(yè)受到廉價中國勞工帶來的影響，不得不選擇歇業(yè)停產(chǎn)或者干脆倒閉。不少倒閉的工廠現(xiàn)在都成了房地產(chǎn)開發(fā)的工地。
這些日本模具行業(yè)衰落的現(xiàn)象，正是由于日本模具消費企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向中國，購買價格低廉的中國模具造成的。根據(jù)統(tǒng)計，自從1998年達到18700億日元的高峰之后，日本模具行業(yè)的銷售額就持續(xù)不斷地下降，到2006年這一數(shù)字只有4100億日元，是1998年的1/5多一點。另外，與高峰期相比，2006年時日本模具廠商數(shù)量約減少8.5%，從業(yè)人員約減少30%，產(chǎn)值衰退率達11%。東京大田區(qū)模具企業(yè)的困境，正是日本模具行業(yè)現(xiàn)狀的生動寫照。
與日本形成鮮明對比的是，中國模具行業(yè)自20年前就開始了前所未有的高速增長。其中，1996——2002年間，中國模具制造業(yè)的產(chǎn)值年平均增長14%左右。2003年，這一數(shù)字更是達到了驚人的25%。到現(xiàn)在，按照產(chǎn)值來計算，2006年中國模具銷售額為720億元，已經(jīng)成為世界第三大模具制造國，僅次于美國和日本。在東部沿海地區(qū)，尤其是江浙地區(qū)，密集的模具企業(yè)形成了眾多的企業(yè)集群。這些企業(yè)大多擁有進口的高檔模具制造專用機床、寬敞的廠房和刻苦勞動的員工。與日本同行相比，中國的模具工廠擔心的并不是拿不到訂單，而是怕訂單太多。
雖然模具行業(yè)的絕對產(chǎn)值并不大，但由于其在產(chǎn)品制造體系中所處的特殊位置，使得模具行業(yè)具有了決定制造業(yè)整體水平的能力。模具是現(xiàn)代工業(yè)，特別是汽車、航空、電子、電器、儀表、儀器、武器、日用品等必不可少的工藝裝備，這些工業(yè)部門產(chǎn)出的產(chǎn)品有60%——90%的零部件都是依靠模具成型的。模具技術(shù)直接制約制造業(yè)的發(fā)展、產(chǎn)品更新?lián)Q代能力和競爭能力。
據(jù)統(tǒng)計資料，模具帶動其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比例大約是1:100，即模具發(fā)展1億元，可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)100億元。按此比例計算，2006年中國模具帶動的相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高達7萬億元以上，如此大的帶動能力賦予了模具行業(yè)現(xiàn)代工業(yè)基石的地位。
在美國，模具工業(yè)被認為是“美國工業(yè)的基石”；而在日本，模具工業(yè)更是被推崇到“進入富裕社會的原動力”這樣高的地位。如果想了解一個國家的制造業(yè)水平和發(fā)展?jié)摿Φ脑挘芯磕＞咧圃鞓I(yè)水平是個不錯的選擇。
對于日本這樣一個自然資源嚴重匱乏的國家來說，人的創(chuàng)造力是唯一的資源。只有依靠人不斷創(chuàng)造出新的產(chǎn)品，日本才能夠在這個全球化的時代得以生存和發(fā)展，從這個意義上來說，把制造業(yè)稱為日本的立國之本是恰如其分的。正是因為如此，中國模具行業(yè)的繁榮，才會如此刺激日本產(chǎn)業(yè)界的神經(jīng)。有著豐富資源的中國如果掌握了制造業(yè)的精髓，并能不斷將其升華，那么日本生存的根基就會受到動搖。
日本制造心腹大患？
為了應(yīng)對來自中國的威脅，日本模具企業(yè)絞盡腦汁。由于具有技術(shù)上的優(yōu)勢，因而充分發(fā)揮日本模具企業(yè)高、精、尖的技術(shù)特點，就成了普遍的共識。
日本政策研究學院教授橋本久義認為，一般來說中國模具與日本模具相比是“1/3的成本、1/2的質(zhì)量”。也就是說，根據(jù)質(zhì)量要求的不同，一部分用戶會滿足于“1/3的成本、1/2的質(zhì)量”，另一部分則不會。這就是日本模具行業(yè)在面對中國同行競爭時自信的根本。
在與中國模具企業(yè)的競爭中，日本企業(yè)不遺余力地增強其在高端模具領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。首先，嚴格控制可能使知識產(chǎn)權(quán)外流的環(huán)節(jié)，例如親自對遍布全球的產(chǎn)品進行維護，避免將圖紙交給用戶可能帶來的技術(shù)外泄風險。其次，向中國和東南亞等具有廉價勞動力的地區(qū)轉(zhuǎn)移，通過使用當?shù)氐膭趧恿υ鰪娙毡灸＞叩某杀靖偁幜�。最后，也是最主要的，就是增強日本模具企業(yè)在高端模具市場固有的競爭優(yōu)勢。
由于現(xiàn)代各種產(chǎn)品更新?lián)Q代頻率高，對模具設(shè)計和加工工藝提出了很高的要求，模具行業(yè)的競爭重點已經(jīng)逐漸向模具設(shè)計、工藝革新和標準化等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，日本模具企業(yè)積累的豐富經(jīng)驗和高素質(zhì)的人力資源使其在這些領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢不斷加強。
2006年，中國企業(yè)花費在進口模具方面的資金達到20億美元，汽車覆蓋件、電子加工夾具等模具完全依賴進口。另外，許多日本模具用戶更是將高端模具完全交給了日本。
利用中國模具行業(yè)整體技術(shù)水平仍然處于較低水平的狀況，日本模具企業(yè)正在展開針鋒相對的競爭。
然而，中日兩國模具企業(yè)的競爭并沒有局限在行業(yè)內(nèi)部，全產(chǎn)業(yè)鏈的競爭已經(jīng)如火如荼。
全產(chǎn)業(yè)鏈競爭
2005年底，在日本舉辦的產(chǎn)品制造伙伴論壇上，參會的日本模具業(yè)者普遍認為：也許外國模具企業(yè)能夠?qū)W到日本的模具制造技術(shù)，但他們無法模仿日本產(chǎn)品廠商、成形與模具廠商以及材料廠商之間緊密地進行聯(lián)合開發(fā)的產(chǎn)品制造體制。在他們看來，這種“產(chǎn)品制造文化”是日本制造業(yè)獨有的競爭力。仔細考察中國市場上模具產(chǎn)業(yè)鏈上中下游三個環(huán)節(jié)，不難發(fā)現(xiàn)上述說法的確有著相當?shù)恼f服力。
在模具制造的上游環(huán)節(jié)模具鋼領(lǐng)域，“大同特鋼”和“日立金屬”等日本企業(yè)占據(jù)了近乎壟斷的地位，很多中國模具企業(yè)的對外宣傳材料上都會特意標注使用的是這兩大日本品牌的特殊鋼材。為了滿足強勁發(fā)展的中國模具市場的需求，大同和日立都在中國設(shè)立了很多“分部”。隨著模具產(chǎn)業(yè)的加速增長，中國對模具鋼的需求也迅速增長。近年來，僅華東地區(qū)10000多家模具制造企業(yè)，年消耗模具鋼就在50萬噸以上，且需求量還在增長。與此相對的是，中國國產(chǎn)的模具鋼難以滿足模具行業(yè)的快速發(fā)展，模具企業(yè)不得不選擇進口鋼材。雖然進口鋼材一般比國產(chǎn)鋼材貴4倍—5倍，但為了模具的質(zhì)量，國內(nèi)模具企業(yè)別無選擇。
與模具鋼類似的情況也存在于模具銅領(lǐng)域，在模具材料領(lǐng)域，這兩種材料具有很強的代表性。詳細考察日本制銅協(xié)會的會員名單，不難發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)的成員企業(yè)都在中國建立有子公司，在當?shù)厣a(chǎn)銅材料。其中，相當多的會員企業(yè)都與三井、三菱和住友這三家日本最大的財團有著密切的聯(lián)系。在資金、股份等方面，這些會員企業(yè)大都具有一定的財團背景。這樣，在財團的協(xié)調(diào)下，日本的制銅企業(yè)就會與下游的模具企業(yè)在業(yè)務(wù)、組織等方面建立緊密的聯(lián)系。
模具產(chǎn)業(yè)的上游主要涉及兩個產(chǎn)業(yè)，即材料和模具加工工具。像材料領(lǐng)域一樣，在模具加工工具領(lǐng)域，中國模具企業(yè)的對外依賴也十分嚴重。中國模具生產(chǎn)工藝裝備水平低，近年來對先進加工工具的需求非常急迫。模具行業(yè)中固定資產(chǎn)投入與模具產(chǎn)值增長的比例，在全行業(yè)平均為1:1.2，2005年中國模具行業(yè)銷售額增長80億元，同時意味著模具加工設(shè)備的需求達到了100億元。值得一提的是，這種需求會長期持續(xù)下去。由于日本是模具加工工具的最主要生產(chǎn)國之一，因此中國模具行業(yè)的振興也帶給這些日本企業(yè)相當大的好處。
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