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液晶面板前景分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2007-10-19
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平板斷貨事件追蹤
2008-2009年中國熱水器行業(yè)研究咨詢報告 經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國熱水器行業(yè)已經(jīng)從最初的小而少發(fā)展到現(xiàn)在的大而多，產(chǎn)品類型也隨著技術(shù)的2008-2010年中國冰箱行業(yè)應對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機2008-2010年中國洗衣機行業(yè)應對金融危機影響及發(fā) 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機2008-2010年中國數(shù)字電視行業(yè)應對金融危機影響及 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機
產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸給國產(chǎn)品牌帶來的桎梏得到前所未有的體現(xiàn)�！敖衲昶炼倘笔謬乐�，全球屏供應都分外緊張”，在國慶黃金周平板電視大賣的同時，國產(chǎn)品牌因為屏供應短缺而“無米下炊”，而到目前，這一情況也并沒有好轉(zhuǎn)。
“國產(chǎn)品牌老總很多都在往臺灣跑”，有消息人士告訴記者，國產(chǎn)品牌正絞盡腦汁緩解屏的壓力，此外，該人士透露在產(chǎn)業(yè)鏈危機凸顯的壓力下，國內(nèi)液晶廠家也在協(xié)商聯(lián)合，爭取抱團提高談判籌碼，獲得更多的屏資源。
屏供應再成發(fā)展瓶頸
國產(chǎn)某主流品牌內(nèi)部人士告訴記者，事實上今年國慶沒有完成銷售任務，但賣“斷貨”的情況又很明顯，“主要是沒有屏，這部分都掌握在外資品牌手里了，暢銷機型很難做到及時補貨�！�
DisplaySearch預測，明年面板的產(chǎn)能面積增長率為21%，但需求面積增長率為28%，也就是說屏供應緊張的狀況仍將繼續(xù)。相對來講，掌握屏資源的外資品牌具備供應優(yōu)勢，據(jù)悉，雖然同一外資品牌旗下面板廠和整機廠是獨立核算的公司，在價格上不會給予優(yōu)惠，但是將會優(yōu)先供應自有品牌。另一方面在全球屏稀缺的情況下，外資也在擴大臺灣屏的采購比例。DisplaySearch中國區(qū)經(jīng)理張兵表示，從監(jiān)測數(shù)據(jù)看，采購臺灣屏的比例由于產(chǎn)能的吃緊正在增加。
據(jù)悉，2006年下半年以來，臺灣面板的產(chǎn)量超過韓國占據(jù)全球的第一位。家電產(chǎn)業(yè)分析師喻亮星表示，對于三星、LG等韓國企業(yè)，在政府的引導下，企業(yè)已經(jīng)在限制稀缺資源屏的出口，在韓國也大面積采購臺灣屏的情況下，臺灣屏供應也很緊張。
國產(chǎn)品牌籌建采購聯(lián)盟
有業(yè)內(nèi)分析人士稱，目前的“斷貨”說明企業(yè)之前估計保守，采購不足。但長虹相關(guān)負責人則表示，這是企業(yè)在“回歸理性”，控制風險。
CRT時代，當年長虹、TCL等品牌通過大量囤積彩管并發(fā)動價格戰(zhàn)，將幾十個中小品牌擠出了彩電市場，并由此樹立了行業(yè)龍頭的地位。但是，在向平板電視的過渡中，部分國產(chǎn)品牌再度囤貨，加之供應鏈管理能力不足，出售的產(chǎn)品往往使用半年前的液晶屏，如此經(jīng)營“海鮮產(chǎn)品”之稱的液晶電視令國產(chǎn)彩電背上了沉重的虧損包袱。
據(jù)了解，目前國產(chǎn)品牌都縮短了采購周期，如康佳已經(jīng)縮小到了兩個月，企業(yè)不會輕易大量囤積屏，而在銷售旺季之前，也只能是在緊缺情況下，盡量爭取更多的資源。
有消息人士透露，盡管黃金周已經(jīng)結(jié)束，暢銷品牌的供給問題依然存在，如42英寸的暢銷型號。據(jù)該人士透露，國產(chǎn)主流品牌的老總都在和臺灣方面接洽尋找支持，此外，國內(nèi)企業(yè)正在低調(diào)醞釀成立一個類似于液晶產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的組織，希望通過企業(yè)抱團提高對外的采購能力和談判能力，比如大單采購等。據(jù)悉，國內(nèi)企業(yè)的單一采購規(guī)模仍然不大，在對外談判中話語權(quán)不足。
喻亮星表示，目前國產(chǎn)品牌大多只能在除了屏以外的30%成本空間內(nèi)有所作為，包括質(zhì)量改進、功能設計、外觀工藝等。目前，海信等企業(yè)在向液晶模組進軍，TCL也有此計劃。不過喻亮星表示，液晶模組是屏的后端產(chǎn)品，并沒有改變面板資源短缺的現(xiàn)狀。張兵表示，在外資掌握更多的屏資源的同時，國產(chǎn)液晶品牌將面臨更大的困境。
日韓品牌加速上游擴產(chǎn)
在液晶面板價格回升的刺激下，外資向面板的投入開始出現(xiàn)恢復性增長。在三星等7代、8代線量產(chǎn)的同時，夏普正在籌建十代生產(chǎn)線，專業(yè)研究機構(gòu)Displaybank甚至預測，在2010年，出現(xiàn)第十代生產(chǎn)線后，第十二代線也將于2012年出現(xiàn)。
面板建設呈現(xiàn)恢復性增長
DisplaySearch中國區(qū)經(jīng)理張兵表示，在經(jīng)歷今年的投入低谷后，08、09年面板廠家在設備投入上將有所恢復，每年有超過100億美元的投入。而在恢復性投入的同時，外資品牌的代工比例也在不斷擴大。據(jù)悉LG、飛利浦、索尼都有很大的比例由代工生產(chǎn)，這也促使一股臺灣的“OEM”勢力開始迅速攻城略地，如冠捷、唯冠等代工企業(yè)已漸成氣候。
據(jù)張兵介紹，過去幾年面板廠商利潤在虧損20%到盈利30%之間大幅波動，外資整機的毛利潤水平為15%-22%，凈利潤水平各企業(yè)則不一。因為之前的價格下滑，面板產(chǎn)業(yè)今年第一季度行業(yè)總體利潤率仍為負數(shù)，不過從今年第二季度起行業(yè)盈利狀況向好。
有分析認為，產(chǎn)業(yè)鏈條完整的國際一線品牌大廠如三星、LG、夏普，在整機微利的市場環(huán)境中，開始拋棄以往堅持自己生產(chǎn)的觀念，向代工企業(yè)釋放訂單，以減少成本。這樣可以有更多的資金和精力進入上游，尋求更高的利潤。
國產(chǎn)上游暫難扭轉(zhuǎn)劣勢
反觀國內(nèi)，國內(nèi)企業(yè)的液晶面板技術(shù)依舊止步于第五代以下生產(chǎn)線。自2000年吉林彩晶一代線投產(chǎn)以來，國內(nèi)目前共有9條TFT-LCD生產(chǎn)線投產(chǎn)、開工建設，有的還處于前期準備中，除了京東方、上廣電與龍騰光電的3條五代線外，深圳深超光電亦準備上一條五代線。在中小尺寸方面，上海天馬4.5代線基本建成，廣東的信利二代線也已投產(chǎn)，萊寶高科2.5代線將于明年投產(chǎn)。相對于全球液晶面板技術(shù)發(fā)展成熟的七代線甚至八代線水平，大陸企業(yè)遠遠落后于日韓和臺灣，處于弱勢地位。
在液晶電視向大屏幕發(fā)展的趨勢下，外資掌握了更多的屏資源，有分析認為，這意味著今后外資品牌將掌握更多的話語權(quán)。
屏短缺事件考驗國產(chǎn)品牌生存能力
縱觀液晶電視整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，我們不難發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的狀況對中國企業(yè)來說越來越不利了。雖然說掌握上游資源才是關(guān)鍵，但是中國企業(yè)在這條路上的嘗試并不順利：從京東方投資液晶導致前所未有的巨虧，到聚龍光電項目的擱淺，可以看到，在液晶面板建設方面，由于進入晚和資金的薄弱，中國企業(yè)與日韓企業(yè)之間的差距已不是一年半年的問題。
外資逐漸轉(zhuǎn)向“代工模式”
尤其最近液晶產(chǎn)業(yè)鏈正悄悄地發(fā)生著新的變革，“日韓做品牌，臺灣做代工”，然后日韓企業(yè)集中賺取面板利潤，似乎正成為外資品牌認可的重要模式。DisplaySearch監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2007年第二季液晶電視外包比率達到22%，外資品牌平板已經(jīng)紛紛轉(zhuǎn)向代工。品牌經(jīng)營一直是外資的優(yōu)勢，像NIKE，基本上全都是代工生產(chǎn)，外資賺去品牌和產(chǎn)品設計的大幅利潤，下游的利潤則是非常微薄的。如今外資彩電也開始復制這一模式。同時，臺灣代工力量的雄起，也成為中國彩電企業(yè)另一個強勁敵手。這股臺灣代工力量的迅速崛起，不僅使本土彩電品牌海外OEM訂單受到威脅，還使得國內(nèi)市場競爭環(huán)境更加復雜。
國產(chǎn)品牌夾縫中求生存
上游有外資握控，下游有代工工廠的強大威脅，國產(chǎn)品牌被夾在中間，進退維艱，唯一還值得炫耀的只有在本土市場上的渠道優(yōu)勢了。但隨著外資價格戰(zhàn)的推進，外資品牌認同度的提高，國產(chǎn)品牌這方面的優(yōu)勢也將減弱。
尋找新出路已是迫在眉睫
在液晶發(fā)展的探索上遇阻后，等離子電視或是一條承載希望的出路。相比液晶屏，等離子屏技術(shù)更新?lián)Q代較慢，這比較適合中國企業(yè)目前的發(fā)展速度，而且在等離子電視在中國還未培育起市場的時候，中國企業(yè)的機會看來似乎比液晶市場更多。液晶面板斷貨事件或會給“市場驅(qū)動型”的國內(nèi)企業(yè)再敲響一記警鐘：是否應該痛下決心，在上游缺失這一課題上好好補補課了。 - ■ 與【液晶面板前景分析】相關(guān)新聞
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