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2007年上半年水泥工業(yè)運(yùn)行分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2007-8-22
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自去年以來，國家連續(xù)出臺關(guān)了5個指導(dǎo)水泥工業(yè)發(fā)展的政策文件，為水泥工業(yè)又好又快地發(fā)展發(fā)揮了重要作用，使水泥工業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)良性發(fā)展的態(tài)勢。
2008-2009年中國廢鋼市場研究咨詢報告 廢鋼是可以無限循環(huán)使用的再生資源，可以替代原生資源鐵礦石，緩解供應(yīng)不足的緊張局面。廢鋼同時也2008-2009年中國熱敏紙行業(yè)研究咨詢報告 【出版日期】 2009年1月 【報告頁碼】 358頁 【圖表數(shù)量】 187個2009-2010年中國生活用紙市場預(yù)測與發(fā)展前景分析 2006年以來，國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)開始連續(xù)上馬大型項目，如湖南恒安紙業(yè)，先后在湖南、山東、2008-2010年中國鑄鐵管制造行業(yè)應(yīng)對金融危機(jī)影響 2008年，美國華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)受基本建設(shè)需求拉動，水泥工業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的可喜局面，但是區(qū)域性差別也在加大。總體來說，2007年上半年水泥工業(yè)運(yùn)行的特點(diǎn)是：
– 結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，市場整合和并購重組取得了實質(zhì)性的進(jìn)展；
– 新型干法水泥建設(shè)穩(wěn)步上升；
– 節(jié)能減排成效明顯，余熱發(fā)電項目在水泥固定資產(chǎn)投資的比重加大。
第一部分 2007上半年水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況
2006年到今年上半年，國家發(fā)展改革委會同有關(guān)部門，為水泥工業(yè)健康持續(xù)地發(fā)展出臺了多項政策法規(guī)性的文件，在國家的宏觀指導(dǎo)下，水泥工業(yè)正在沿著又好又快發(fā)展的方向大步前進(jìn)。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
一、需求強(qiáng)勁 拉動水泥產(chǎn)量繼續(xù)走高
今年1~5月份，全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資3,2045億元，同比增長25.9%，其中房地產(chǎn)投資7,214億元，同比增長27.5%。
在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的拉動下，水泥產(chǎn)量4.88億噸，同比增長16.1%。
水泥工業(yè)的地區(qū)布局向著合理的方向發(fā)展：一是中西部地區(qū)水泥產(chǎn)量增速已高于東部地區(qū)，二是從水泥行業(yè)的固定資產(chǎn)投資來看，增長較快的地區(qū)主要是在中西部。從上世紀(jì)九十年代提出而遲遲難以解決的改善水泥工業(yè)布局問題有了可喜的進(jìn)展。
從下表中可以看出：三大直轄市北京、上海、天津及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的水泥大省浙江、廣東、山東和江蘇水泥產(chǎn)量的增速都大大落后于全國。而東北的吉林、遼寧；西北的陜西、寧夏；中南的河南、湖南；華東福建、江西、的產(chǎn)量在快速增長。
二、經(jīng)濟(jì)效益大幅提升
需求的拉動，帶來水泥產(chǎn)銷兩旺的可喜局面。在調(diào)研的地區(qū)中：東北遼寧、西北陜西、中部河南、湖南出買水泥現(xiàn)排長龍的現(xiàn)象。
從水泥主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，利潤總額今年非常接近2004年的水平，產(chǎn)品積壓率創(chuàng)近年的新低。
1. 水泥銷售收入
全國水泥銷售收入1,354.09億元，增長24.24%，山東、江蘇仍然居于前列，只是河南和河北再度換位；東北的吉林、遼寧；西北的寧夏、陜西；中南的河南、湖南、湖北的、華東的福建、江西銷售收入大幅增長。上海、北京、云南負(fù)增長。
2. 利潤總額
山東、安徽、河南和江蘇排在前列，遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，浙江收入第三，利潤第九，但較去年形勢要樂觀的多；銷售收入前10的廣東和湖南在利潤排名榜上無名，被江西和福建擠進(jìn)；利潤負(fù)值的10個地區(qū)，華北地區(qū)3個，除陜西外，西北其他地區(qū)均是負(fù)利潤。北京、新疆今年市場啟動晚，利潤為負(fù)，值得關(guān)注。
3. 銷售利潤總率
西藏、安徽、河南、吉林銷售利潤率排在前列，吉林由去年同期負(fù)值一躍進(jìn)入前四；表現(xiàn)較差的集中在西北和華北地區(qū)，三大直轄市表現(xiàn)均不佳。
4. 水泥產(chǎn)品積壓率
全國產(chǎn)品積壓率比去年同期12.07% 低1.4個百分點(diǎn)，產(chǎn)量大省江蘇和山東最低，在7%以下，說明銷售形勢很好；華北、東北和西北三北地區(qū)由于季節(jié)原因，市場啟動較往年遲，積壓率偏高。山西省各項指標(biāo)均表現(xiàn)欠佳，積壓率也列在榜首。
5. 水泥市場價格
上半年價格走勢比去年略有提高，進(jìn)入4月份，華東地區(qū)的上海、江蘇、浙江、江西、福建等地水泥
價格開始發(fā)起猛攻，截止4月份底上海市場共上漲4次，每次上漲幅度分別為20、30元不等。6月份進(jìn)入水泥需求淡季時，價格有所下調(diào)。但在遼寧、河南、湖南和陜西地區(qū)，市場產(chǎn)銷兩旺，市場價格要高于去年。三、水泥投資出現(xiàn)新一輪高潮
全國水泥投資較去年有較大漲幅，同比增長54.27%。其特點(diǎn)是
– 增長區(qū)域主要在中部和西部地區(qū)；
– 投產(chǎn)生產(chǎn)線規(guī)模4000 t/d規(guī)模以上的產(chǎn)能在70%以上；
– 余熱發(fā)電項目的投資大幅增加。
增長點(diǎn)出現(xiàn)在我們所希望的地區(qū)，西部增長92.98%，中部增長50.68%，東部增長19.81%，低于全國34.46個百分點(diǎn)；東部地區(qū)除遼寧、河北和福建外，其他地區(qū)都為負(fù)增長。區(qū)域間的結(jié)構(gòu)調(diào)整成果顯著。
根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)的不完全統(tǒng)計，2007年新開工建設(shè)的新型干法生產(chǎn)線主要集中在中部地區(qū)。新線投資者的主體以國家支持的60家企業(yè)為主體。
四、節(jié)能減排步伐在加快之中
通過新型干法工藝替代落后工藝、企業(yè)節(jié)能降耗技術(shù)改造和加強(qiáng)管理，2006年噸水泥綜合能耗比2005年減少了5kg標(biāo)準(zhǔn)煤，降低幅度達(dá)4.55%。今年1~4月份，通過新型干法工藝替代落后工藝，水泥行業(yè)節(jié)能184萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。預(yù)計年內(nèi)僅此一項可節(jié)能近400萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。
當(dāng)前利用水泥窯進(jìn)行余熱發(fā)電方興未艾。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年1月到現(xiàn)在建成投入運(yùn)行和正在建設(shè)的余熱發(fā)電項目有30多項，還有許多已簽約準(zhǔn)備開工的項目估計年內(nèi)約有50個項目竣工投產(chǎn)。屆時將大大促進(jìn)水泥工業(yè)的節(jié)能減排。
右表給出了天津院的余熱發(fā)電項目初步統(tǒng)計結(jié)果，可以看出今年上半年余熱發(fā)電項目的投資就相當(dāng)于去年全年的3倍。
五、大集團(tuán)加快并購步伐
以海螺水泥、冀東水泥、中國建材、中材集團(tuán)等一批國家重點(diǎn)支持的大型水泥企業(yè)集團(tuán)加快了建設(shè)和并購重組的步伐，今年并購的特征：大企業(yè)集團(tuán)跨省份的連片區(qū)域并購；建設(shè)新線的速度、集中投放度明顯。
外資拉法基、豪西姆、海德堡、CRH等跨國公司和臺泥也加快拓展在中國大陸的水泥業(yè)務(wù)，積極參于我國水泥工業(yè)的并購重組。
在這種形勢下，水泥企業(yè)正在加速重組，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。目前海螺水泥產(chǎn)量約達(dá)到全國總產(chǎn)量的6.5%，與寶鋼在鋼鐵行業(yè)的地位相當(dāng)。
六、水泥和水泥熟料出口增幅回落
水泥（包括水泥熟料）出口量、占國內(nèi)產(chǎn)量比重見下表：
從國家的長遠(yuǎn)利益出發(fā)，水泥作為“兩高一資”產(chǎn)品，大量出口不利于我國的可持續(xù)發(fā)展。2006年9月15日實施的“財稅[2006]139號”文，將水泥出口退稅由13%調(diào)低到11%，當(dāng)年水泥及熟料出口就出現(xiàn)回落，今年1~4月份，水泥出口出現(xiàn)負(fù)增長，累計出口下降20.7%，但熟料出口仍在增長，水泥和熟料二者合計仍有約4%的小量增長。水泥出口量在2005年增長后，占全國產(chǎn)量的比重也呈上升趨勢。
根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知》，自2007年7月1日起，將取消水泥的出口退稅，預(yù)計水泥和熟料的出口量會下降。
第二部分 水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中應(yīng)引起注意的問題
今年上半年水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢是好的，發(fā)展是健康的但我們認(rèn)為有兩個問題應(yīng)當(dāng)引起注意。
一、關(guān)注水泥固定資產(chǎn)投資增長幅度
由于水泥產(chǎn)能潛在過剩和2005年水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，2006年水泥固定資產(chǎn)投資趨冷，出現(xiàn)負(fù)增長。而隨著水泥市場的回暖和企業(yè)效益的提高，水泥固定資產(chǎn)投資也將回升，這是預(yù)料中的情況，應(yīng)密切關(guān)注其發(fā)展。
二、要確保落后生產(chǎn)能力的退出及時、徹底
市場的好壞在于供求關(guān)系，運(yùn)行的效率要依靠先進(jìn)的工藝，節(jié)能減排需要技術(shù)進(jìn)步的支撐。如果落后的水泥生產(chǎn)能力不能及時退出，就不能保證健康持續(xù)地發(fā)展，更談不上又好又快。因此，國家為水泥工業(yè)制定的多個法規(guī)性文件中都提出了淘汰水泥落后產(chǎn)能的問題，并在“發(fā)改辦[2007]447號”文中做出了具體規(guī)定和布署。
據(jù)報導(dǎo)，相對于2006年12.4億噸的水泥產(chǎn)量，有報道稱全國水泥生產(chǎn)能力達(dá)到16.94億噸，盡管有粉磨站增多的因素，按行業(yè)常規(guī)運(yùn)轉(zhuǎn)，這個數(shù)字也是難以想像的。但是如果存在這樣的情況：一些立窯等落后生產(chǎn)能力現(xiàn)在已退出生產(chǎn)，但產(chǎn)能依在，一但市場好轉(zhuǎn)，即可恢復(fù)生產(chǎn)。那么出現(xiàn)這樣的產(chǎn)能數(shù)據(jù)就不足為怪了。因此這里暴露了一個問題：一些已經(jīng)停產(chǎn)號稱退出的落后生產(chǎn)能力并沒有真正地退出。
三、水泥出口退稅對市場的壓力
我國水泥、熟料出口的地區(qū)集中在華東地區(qū)，目前出口主要是大企業(yè)集團(tuán)：海螺、山水、華新、冀東等；外資企業(yè)：日本太平洋、三菱、韓國大宇、臺灣嘉新等。2006年硅酸鹽水泥和熟料華東地區(qū)出口量分別為1,496.08和1,495.52萬噸，占全國的78.62%和89.43%，兩者合計2,991.60萬噸，這對于華東市場來說，不是一個小數(shù)字。
在出口退稅問題上企業(yè)已有所準(zhǔn)備，但2005年水泥出口量陡然增大的原因：一是國際市場的需求缺口大，尤其是美國、中東和西班牙市場；二是國內(nèi)局部市場產(chǎn)能過剩，一些大企業(yè)為避免在國內(nèi)市場惡性競爭，加大出口量。目前華東地區(qū)產(chǎn)能大部分地區(qū)基本平衡，若水泥回流量過大過急，會對市場造成一定的沖擊。如何化界解這一影響采取相應(yīng)對策，是華東地區(qū)與水泥出口相關(guān)的企業(yè)要慎重考慮的問題。
第三部分 問題分析和建議
一、水泥固定資產(chǎn)投資增長原因分析
從今年2~5月份水泥固定資產(chǎn)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，同比增幅較大。其原因有以下幾點(diǎn)：
一是市場向好，企業(yè)效益提高必然促進(jìn)投資水泥的積極性；
二是由于水泥窯余熱發(fā)電系統(tǒng)的投資大幅增加，一些地區(qū)要求新建生產(chǎn)線必須帶余熱發(fā)電裝置；
三是“十一五”期間，大型水泥集團(tuán)迅速擴(kuò)大，需要建一批具有規(guī)模的新型干法生產(chǎn)線，通過一段前期準(zhǔn)備后，在2007年項目建設(shè)比較集中。
從2007年2~5月份和2006年同期水泥固定資產(chǎn)投資累計完成額的表中可以看出，由于2006年水泥固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)下降，2007年的投資水平實際上與2005年大體相當(dāng)�？紤]到余熱發(fā)電投資的加大和“十一五”期間年均要淘汰5000萬噸的落后生產(chǎn)能力，應(yīng)當(dāng)說這樣的投資規(guī)�；旧咸幱谡５姆秶畠�(nèi)。
二、落后生產(chǎn)能力的退出是水泥工業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵
如果說水泥工業(yè)尚未出現(xiàn)產(chǎn)能過剩和增長偏快的新問題、新情況的話，應(yīng)該有一個前提，那就是在“發(fā)改運(yùn)行〔2006〕609號”文和“發(fā)改辦工業(yè)[2007]447號”文所規(guī)定的在“十一五”期間要淘汰2.5億噸水泥落后生產(chǎn)能力。由于水泥是不易長期儲存的產(chǎn)品，當(dāng)年的產(chǎn)品基本上都要在當(dāng)年銷售，年均淘汰5000萬噸，不是一個小的數(shù)目，如果淘汰了而沒有新型干法水泥來補(bǔ)充，就會在供給上出現(xiàn)大的缺口。反之，若新型干法生產(chǎn)能力已經(jīng)形成而落后生產(chǎn)能力不能及時淘汰的話，又會造成過剩。從生產(chǎn)線的籌備、建設(shè)到能力的形成至少需要一年以上的時間，所以說，落后生產(chǎn)能力按照預(yù)定的計劃，及時、徹底地退出，是水泥工業(yè)又好又快發(fā)展的關(guān)鍵。
三、積極支持大型水泥企業(yè)的發(fā)展
“發(fā)改運(yùn)行[2006]3001號”文公布了國家重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)(集團(tuán))名單。這些企業(yè)（集團(tuán)）按照“水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策”和“水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃”制定了本企業(yè)（集團(tuán)）“十一五”期間的發(fā)展規(guī)劃，從規(guī)劃的建設(shè)項目來看，對于促進(jìn)水泥工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、改善地區(qū)部局、服務(wù)于地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)都有著積極的意義。請國家和地區(qū)各級主管部門按照“發(fā)改運(yùn)行[2006]3001號”文的精神繼續(xù)給予支持。
當(dāng)前，我國仍處在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時期，國家加強(qiáng)宏觀調(diào)控，防止經(jīng)濟(jì)由過快轉(zhuǎn)向過熱，同時也防止經(jīng)濟(jì)的大起大落。下調(diào)固定資產(chǎn)投資的增幅，但仍保持其在高位運(yùn)行。這是水泥工業(yè)持續(xù)高速發(fā)展的基礎(chǔ)。國家對水泥工業(yè)一系列的宏觀調(diào)控政策，是水泥工業(yè)又好又快發(fā)展的保障。固定資產(chǎn)投資的增長速度決定了對水泥的需求，水泥工業(yè)的發(fā)展也首先要滿足國家經(jīng)濟(jì)的需要。希望國家在對固定資產(chǎn)投資有較大調(diào)整，或行業(yè)發(fā)展偏離國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的情況下，給予行業(yè)發(fā)出預(yù)警信息。
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