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中國彩管生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型分析（中）
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2007-7-26
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- 中研網(wǎng)訊：
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2008-2009年中國熱水器行業(yè)研究咨詢報告 經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國熱水器行業(yè)已經(jīng)從最初的小而少發(fā)展到現(xiàn)在的大而多，產(chǎn)品類型也隨著技術(shù)的2008-2010年中國冰箱行業(yè)應(yīng)對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機2008-2010年中國洗衣機行業(yè)應(yīng)對金融危機影響及發(fā) 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機2008-2010年中國數(shù)字電視行業(yè)應(yīng)對金融危機影響及 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機湯姆遜：扎根彩管業(yè)務(wù)
現(xiàn)狀：
相對彩虹和賽格日立，湯姆遜低調(diào)許多，關(guān)于湯姆遜在彩管方面的最近的一條新聞就是其準(zhǔn)備在29英寸超薄顯像管方面有所作為。而對于競爭對手賽格日立的退出，湯姆遜方面也并沒有加以評論。
中怡康時代市場研究公司和賽諾市場研究公司的研究數(shù)據(jù)都表明，今年上半年，超薄CRT電視取得了超過100%增長的佳績。隨著終端市場超薄CRT電視的興起，上游彩管企業(yè)也看到了曙光，不少企業(yè)也把賭注放在這塊市場，湯姆遜最近在這方面就是動作頻頻：先是潛心研究出21英寸超薄顯像管，而近日也在研究29英寸超薄顯像管。
據(jù)記者了解，目前湯姆遜在中國大型和超大型顯像管市場擁有20%的市場份額，位居該領(lǐng)域的第二位。綜合來看，湯姆遜是不會輕易放過彩管這個市場的。
截至2003年，湯姆遜依然是世界第二大規(guī)模的彩管企業(yè)，當(dāng)時湯姆遜方面也表示不會放棄彩管產(chǎn)業(yè)，還將通過在低成本國家本地生產(chǎn)的方式來降低成本。不過不久后，湯姆遜將除中國佛山、東莞等四家彩管工廠外的所有出售給印度公司，并于2003年11月，與TCL公司簽署諒解備忘錄，成立全球電視產(chǎn)業(yè)的又一霸主——TCL-湯姆遜電子(TTE)公司。
從此，湯姆遜彩管業(yè)務(wù)很大一部分交給中國企業(yè)打理。賣給TCL后，TCL成為世界上最大的彩色電視機生產(chǎn)基地，而湯姆遜顯然成為TCL獲得這一殊榮的一大功臣。
隨著平板電視的興起，傳統(tǒng)彩管市場持續(xù)低迷，每年彩管需求量也在急劇下降，積壓的庫存也越來越多。湯姆遜也不例外，不過截至目前，湯姆遜除了參與彩管行業(yè)的幾次限價、保價和行業(yè)性停產(chǎn)外，還是成功挺了過來，而且并沒有退出的傳言傳出，這點上說明，湯姆遜的彩管業(yè)務(wù)至少到目前還是不錯的，雖然虧損是大家都難以避免的，但突圍和尋找新的贏利點這塊肯定要稍好于其他企業(yè)。
轉(zhuǎn)型：
面對CRT這個逐漸衰敗的行業(yè)來說，湯姆遜在彩管方面的動作就像其企業(yè)風(fēng)格一樣“按部就班”，既沒有像咸陽彩虹那樣考慮進軍平板上游做玻璃或面板，也沒有像賽格日立那樣全面退出彩管行業(yè)，記者通過多方打聽發(fā)現(xiàn)湯姆遜并沒有考慮產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的問題，而是在不聲不響地繼續(xù)在彩管領(lǐng)域精耕細作。
據(jù)記者了解，湯姆遜已擁有21英寸超薄顯像管的生產(chǎn)能力，而在29英寸超薄顯像管方面也有所考慮。而且TCL作為全球最大的彩電生產(chǎn)基地，雖然CRT大環(huán)境在持續(xù)走低，但TCL每年CRT電視的銷售量也是不容忽視的，這也足以消化湯姆遜不少的彩管。
顯然，面對未來如何發(fā)展，湯姆遜很明白：立足彩管行業(yè)，發(fā)展利潤率較高的超薄顯像管行業(yè)，這樣或許才能把握住眼前的利潤，而且風(fēng)險相對較小，最終才有可能翻本、贏利甚至走出低迷。
點評
湯姆遜的低調(diào)同時不接受采訪讓誰都不完全清楚湯姆遜彩管業(yè)務(wù)的近況。
不過湯姆遜選擇低調(diào)有它的道理，對于本來就是做彩管的企業(yè)來說，選擇做超薄顯像管既沒有彩虹全面升級轟動，也沒有賽格日立全面退出吸引眼球。
事實上，既然湯姆遜還活著，也沒有傳出湯姆遜要被并購或者產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的消息，我們有理由相信湯姆遜目前的處境應(yīng)該尚且不錯，至少說可以正常維系。
CRT行業(yè)低迷，而湯姆遜彩管方面肯定也意識到了這個問題，投資超薄顯像管已經(jīng)說明它對市場作出了反饋，只是這種反饋的最終結(jié)果還沒有顯示出來，因為在彩管企業(yè)面臨二次創(chuàng)業(yè)的時候，各種選擇都是一種選擇。短期來看，對于不選擇產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和退出這兩條路的湯姆遜來說，沒有選擇坐以待斃，而是選擇發(fā)展超薄顯像管技術(shù)，通過新興的贏利項目來帶動自己營收甚至走出低迷應(yīng)該是最好的方式。
北京松下：開發(fā)寬屏新品
現(xiàn)狀：
北京松下作為一家典型的技術(shù)占主導(dǎo)的彩管企業(yè)，在咸陽彩虹投資做液晶電視玻璃基板和聯(lián)手長虹共同開發(fā)等離子面板、賽格日立關(guān)閉四條彩管生產(chǎn)線等企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型或退出彩管市場時，其在行動上卻并沒有跟進他們轉(zhuǎn)型，反而繼續(xù)在該領(lǐng)域開發(fā)彩管新品。
當(dāng)然，北京松下對此事的反應(yīng)主要集中在對彩管行業(yè)的認識上面。據(jù)了解，在彩管企業(yè)集體波動的最近一段時間，北京松下彩色顯像管有限公司董事長同時身兼中國彩管協(xié)會會長的范文強則多次在公開場合高調(diào)地指出“CRT即便再有20年也退不了市”、“目前只有賽格日立等幾家企業(yè)巨額虧損，并沒有出現(xiàn)全行業(yè)虧損的現(xiàn)象”，試圖來扭轉(zhuǎn)不少人已經(jīng)認定的彩管行業(yè)集體虧損的事實。
而從范文強的口中，我們也得知北京松下對這塊市場抱有信心的真正原因：據(jù)其透露，目前生產(chǎn)CRT電視的贏利率大約為20%，而液晶電視一直是虧損生產(chǎn)銷售。與平板電視絕大多數(shù)核心技術(shù)被外資掌握不同，CRT的核心技術(shù)掌握在彩虹等國內(nèi)彩管生產(chǎn)企業(yè)手中，這是CRT電視競爭優(yōu)勢的核心。
據(jù)了解，部分企業(yè)虧損甚至退出的真正原因并不是這塊市場已經(jīng)透支，而是一些彩管企業(yè)面臨銀行催還貸款的尷尬局面，在資金上出現(xiàn)斷層現(xiàn)象，而彩虹集團選擇全面轉(zhuǎn)型平板上游也是出于自身特殊情況決定的。
另據(jù)了解，20年前松下在中國設(shè)立第一家合資公司——北京松下彩色顯像管有限公司。20年來，累計生產(chǎn)彩管6000多萬只，目前已擁有生產(chǎn)千萬只彩色顯像管能力。顯然，對于彩管行業(yè)的未來，北京松下充滿信心。
用北京松下彩色顯像管有限公司董事長范文強的話說，“留住企業(yè)的員工才是企業(yè)最大的財富”。由此看來，短期內(nèi)北京松下至少不會選擇走賽格日立的路子，而從其大規(guī)模投資彩管新產(chǎn)品的行為來分析，其在彩管市場肯定還有很多年的光景。
轉(zhuǎn)型：
彩管行業(yè)集體虧損后，咸陽彩虹、賽格日立紛紛轉(zhuǎn)型做平板上游或退出巨虧的彩管業(yè)務(wù)，而在這個全行業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時刻，令人奇怪的是無論在技術(shù)和資金方面都有優(yōu)勢的北京松下，卻沒有動作，更沒有考慮到轉(zhuǎn)型的問題。
記者采訪得知，北京松下沒有轉(zhuǎn)型有它自己的意圖，他們試圖在彩管技術(shù)上繼續(xù)追加研究，用技術(shù)升級帶動產(chǎn)業(yè)重新興起。目前北京松下主要重心在發(fā)展超薄顯像管和寬屏顯像管上，除了擁有21英寸和29英寸超薄顯像管成熟的技術(shù)，并在今年上半年開始力推這塊市場外，近日也在做24英寸寬屏顯像管的研究和推廣，而這些都被認定為是CRT電視新的贏利點。
顯然，從北京松下大規(guī)模投入到新型彩色顯像管研發(fā)的動作來看，彩管企業(yè)經(jīng)過此次集體洗牌后，估計北京松下是留在彩管領(lǐng)域繼續(xù)耕耘的為數(shù)不多的企業(yè)之一。
點評
北京松下是為數(shù)不多的一門心思堅持在彩管領(lǐng)域的企業(yè)，自行業(yè)報虧以來，北京松下并沒有退縮，反而其董事長范文強還多次在公開場合表示“CRT即便再有20年也退不了”、“目前只有賽格日立等幾家企業(yè)巨額虧損，并沒有出現(xiàn)全行業(yè)虧損的現(xiàn)象”。顯然，這并不是身兼中國彩管行業(yè)協(xié)會會長的范文強的豪情壯語而已，對于CRT，對于彩管業(yè)務(wù)，北京松下是充滿了信心。
這種信心顯然落實到了行動上，從北京松下沒有轉(zhuǎn)型，并下大力氣在超薄和寬屏顯像管方面就可以看出。
其實，北京松下成立至今已經(jīng)有20年的歷史，論資金實力，北京松下并不差；論技術(shù)實力，更不亞于哪家企業(yè)。如果要產(chǎn)業(yè)升級做平板上游或者轉(zhuǎn)型做其他產(chǎn)業(yè)，北京松下應(yīng)該沒有問題，然而北京松下卻選擇了繼續(xù)做彩管生意。顯然，在這塊市場，仍然有金可挖。咸陽彩虹：向平板上游進軍
現(xiàn)狀：
今年1月16日，彩虹集團液晶玻璃基板5代生產(chǎn)線在陜西咸陽奠基，標(biāo)志國內(nèi)第一條大尺寸液晶玻璃生產(chǎn)線將沖破跨國企業(yè)的壟斷。此生產(chǎn)線將在今年底正式點火。玻璃基板產(chǎn)業(yè)是一個典型的資本和技術(shù)雙密集的產(chǎn)業(yè)，具有明顯的規(guī)模效應(yīng)，進入和退出壁壘都較高。
全球TFT用玻璃基板市場多年來都掌握在四大廠商的手中，其中美國康寧的市場占有率超過60%，其他份額則幾乎被三家日本廠商旭硝子、電氣硝子、NH Technoglass瓜分，后來者如德國肖特公司份額不足1%。
彩虹液晶玻璃基板項目為包括熔爐的全工序生產(chǎn)線，總投資為13億元，分兩期進行建設(shè)。首期投資8億元建設(shè)一條5代玻璃基板生產(chǎn)線，彩虹集團總經(jīng)理邢道欽介紹，今年12月28日爐子要“點火”，年生產(chǎn)能力為75萬平方米，預(yù)計年實現(xiàn)銷售收入3.39億元，實現(xiàn)利潤近1.2億元。
但液晶玻璃基板項目投資壓力很大。在TFT-LCD上游原材料產(chǎn)業(yè)中，投資規(guī)模和持續(xù)投資壓力最大的非玻璃基板產(chǎn)業(yè)莫屬，而且為了配合面板廠商更大尺寸生產(chǎn)線的投資要求，玻璃基板廠商必須不斷跟進。
為了減輕資金壓力，6月份彩虹宣布液晶玻璃基板生產(chǎn)線增資擴股，除彩虹集團和自然人股東增加投資外，四川長虹電器股份有限公司、河北東旭機械設(shè)備有限公司也作為新股東參股玻璃基板項目。
其中四川長虹電器股份有限公司出資9750萬元，占注冊資本的25%；河北東旭機械設(shè)備有限公司出資1950萬元，占注冊資本的5%。此次增資擴股后，彩虹玻璃基板項目注冊資本由原來的1.2億元增加到3.9億元。至此，彩虹液晶基板項目建設(shè)進入快車道，為年底順利點火鋪平道路。
彩虹進入LED也許有些出于人們的意外。在彩虹上海發(fā)布會上，許多媒體發(fā)問，LED與彩管有什么關(guān)系？彩虹集團副總經(jīng)理張少文說，光電子是彩虹布局的三大業(yè)務(wù)群之一(即顯示器件、資源相關(guān)、光電子產(chǎn)業(yè))，更重要的是，彩管制造工藝與半導(dǎo)體制程上有很多相似性，如光刻技術(shù)，顯影技術(shù)等。由于LED是國家“十一五”布局的照明和顯示領(lǐng)域的重大專項，代表節(jié)能和環(huán)保的技術(shù)方向，因此，彩虹搶占LED高地在情理之中。
轉(zhuǎn)型：
由于彩管經(jīng)營的壓力越來越大，國內(nèi)彩管老大彩虹幾年前就醞釀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，向平板領(lǐng)域進軍。
今年初宣布國內(nèi)第一條5代液晶玻璃生產(chǎn)線奠基，并在今年6月增資擴股，把此前合作PDP模組的戰(zhàn)略伙伴長虹再次拉進來。今年7月，又宣布控股上海藍光科技，進軍LED光電子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。至此，彩虹戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進入關(guān)鍵階段。
以最近一次投資藍光科技為例可以看出彩虹投資平板上游的決心，此次彩虹共向藍光科技注資1.54億元，占后者51%股權(quán)。藍光科技是國內(nèi)首家生產(chǎn)藍光LED外延片、芯片的企業(yè)。彩虹控股藍光科技后，將在LED下游進行拓展，包括LED封裝和應(yīng)用。其中兩個重要的應(yīng)用領(lǐng)域是照明和背光源。據(jù)上海藍光提供的數(shù)字表明，全球LED照明市場的年增長率為14%，2009年將達72億美元；中國LED產(chǎn)業(yè)年增長率在30%以上，2010年，市場規(guī)模將達280億元人民幣。
點評
這些年彩虹未雨綢繆，屬于八大彩管巨頭中轉(zhuǎn)型較早的企業(yè)。從今年年初開始到前不久的7月中旬，彩虹都在積極策劃進入平板顯示的上游領(lǐng)域，具有轟動效應(yīng)的消息就有不少。
拿控股藍光科技為例，彩虹的最終目的應(yīng)該是借LED進入TV背光領(lǐng)域，特別是液晶背光，這將是彩虹建立其液晶產(chǎn)業(yè)鏈的一招好棋。目前，LED在小尺寸背光上應(yīng)用很廣，但在大尺寸上還有些技術(shù)難點需要突破。
對于LED應(yīng)用的高端領(lǐng)域液晶背光來講，目前的門檻還較高，關(guān)鍵技術(shù)掌握在跨國企業(yè)手中。據(jù)了解，當(dāng)前液晶面板的成本中，背光部分是玻璃基板的2倍以上，而且使用LED作背光源正成為趨勢，所以市場前景非常廣闊。有分析人士指出，彩虹要最終進入LED背光領(lǐng)域，還不是一蹴而就的事，也許接下來還要繼續(xù)尋找其他的戰(zhàn)略伙伴。但這一步顯然已經(jīng)邁出。 - ■ 與【中國彩管生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型分析（中）】相關(guān)新聞
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