2005年全球合成纖維(不包括烯烴類產(chǎn)品，下文同)產(chǎn)量為3170萬t，比上年增長1%。近年來，世界合成纖維生產(chǎn)持續(xù)過剩，加上原油價(jià)格高漲推高了合纖原料價(jià)格，使生產(chǎn)企業(yè)收益不斷降低。2002年后，合纖生產(chǎn)進(jìn)入低增長期。2005年，貿(mào)易配額取消后，全球纖維貿(mào)易呈自由化趨勢，紡織品和服裝原料的價(jià)格競爭進(jìn)一步激化，合纖企業(yè)無法將上漲的原料價(jià)格全部轉(zhuǎn)嫁給產(chǎn)品，使企業(yè)處于非常困難的境地。

　　包括天然纖維在內(nèi)，2005年全球纖維總產(chǎn)量為6080萬t，同比減少1%。雖然2004年出現(xiàn)大幅增產(chǎn)的棉花產(chǎn)量也降低了5%，但仍舊達(dá)到2510萬t，產(chǎn)量具歷史第二高的水平。棉花高產(chǎn)也是造成合纖產(chǎn)量增長幅度低的原因之一。

　　從合纖品種來看，聚酯長絲產(chǎn)量同比增長 3%，達(dá)1440萬t；聚酯短絲產(chǎn)量增長3%，為 1030萬t。直到2004年，聚酯產(chǎn)量的增長幅度一般在7%、8%左右，帶動(dòng)了合纖產(chǎn)量的增長；但是，2005年聚脂纖維的產(chǎn)量增長幅度降低。2005年，全球尼龍產(chǎn)量減少3%，為390萬t；韓國、英國和美國的部分丙烯酸纖維工廠停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)品減產(chǎn)6%，產(chǎn)量僅為270萬t。雖然聚酯纖維產(chǎn)量增長速度放緩，但由于其他產(chǎn)品產(chǎn)量下降，使聚酯纖維在合成纖維產(chǎn)品中所占的比重，仍舊從 2004年的76.5%上升至77.8%。表1是近年來世界合成纖維產(chǎn)量。

　　從目前合纖生產(chǎn)國家和地區(qū)來看，除中國保持增長外，其他主要生產(chǎn)國基本處于持平和減產(chǎn)狀態(tài)。2005年上半年，中國企業(yè)受原料漲價(jià)影響導(dǎo)致收益降低；此外，與歐美的貿(mào)易摩擦，生產(chǎn)陷入一種混亂狀態(tài)，導(dǎo)致合纖生產(chǎn)增長速度降低，同比僅增長8%；下半年生產(chǎn)恢復(fù)，全年增長15%，產(chǎn)量達(dá)到1450萬。雖然產(chǎn)量增長速度低于往年近20%的增長水平，但仍實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長。其結(jié)果，中國合纖產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中所占的份額，從2004年的40%上升到2005年的46%。

　　韓國和中國臺灣的合纖產(chǎn)品主要出口中國大陸，隨著中國大陸產(chǎn)品自給程度的提高，以及在出口市場上同中國產(chǎn)品的競爭更加激烈，韓國和臺灣的生產(chǎn)商只能進(jìn)行行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。部分韓國企業(yè)相繼關(guān)閉了工廠并從合纖行業(yè)撤退，導(dǎo)致韓國的合纖產(chǎn)量同比以兩位數(shù)減少。臺灣企業(yè)則大力拓展海外和中國市場，減少在島內(nèi)的生產(chǎn)，2005年臺灣合纖產(chǎn)量大幅減少14%。印度合纖產(chǎn)量持續(xù)增加，但原料價(jià)格上漲，以及紡織品和服裝原料與中國的競爭激烈，導(dǎo)致產(chǎn)量比例下降。

　　歐美、日本的合纖產(chǎn)量繼續(xù)減少。日本企業(yè)以韓國和臺灣企業(yè)為前車之鑒，迅速調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)為生產(chǎn)高性能和非服裝用纖維產(chǎn)品，開辟合纖在汽車材料方面的應(yīng)用，生產(chǎn)所受影響較小。

　　2  中印擴(kuò)大產(chǎn)能

　　中國依然是全球合成纖維產(chǎn)能新增擴(kuò)建的中心。根據(jù)美國纖維研究雜志的調(diào)查，截止2005年 3月底，世界合成纖維生產(chǎn)能力為4260萬t／a，同比增加190萬t／a。其中，中國約增加200萬t／a；印度和巴基斯坦也有所增長；其他國家和地區(qū)基本保持產(chǎn)能持平或降低。產(chǎn)能降低幅度最大的是韓國，減少24萬t／a；美國減少14萬t／a。

　　預(yù)計(jì)2006年底全球合纖產(chǎn)能將達(dá)到4380萬t／ a，比2005年3月增加130萬t／a。其中，中國產(chǎn)能增加約為110萬t／a，占總增加產(chǎn)能的85%；印度和巴基斯坦分別增加約50萬t／a。美國和韓國的產(chǎn)能繼續(xù)減少，美國減少11萬t／a、韓國減少10萬t／a。另外，臺灣和西歐的產(chǎn)能將分別減少6萬—7萬t／a。

　　從中長期發(fā)展而言，中國、印度的生產(chǎn)能力有繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢，其他國家和地區(qū)的合纖生產(chǎn)能力則處于持平、減少的趨勢，未來的新增產(chǎn)能主要集中在中國和印度。

　　3  企業(yè)發(fā)展動(dòng)向

　　中國一批生產(chǎn)商如恒力、榮盛、南方控股、桐昆、翔鷺、湖北凱東科技和上海遠(yuǎn)紡等公司，繼續(xù)新增擴(kuò)建生產(chǎn)裝置，包括大型裝置。印度的信誠、Indorama等公司也計(jì)劃大幅擴(kuò)大聚酯纖維的生產(chǎn)能力。

　　在PCI公布的世界22大聚酯纖維生產(chǎn)商中，中國大陸有10家、中國臺灣4家、印度、  日本、美國各2家。中石化下屬的儀征化纖和上海石化是全球最大的化纖企業(yè)，產(chǎn)能分別達(dá)到175萬t／a；排第二位的是印度信誠，產(chǎn)能為156萬t／a；第三位是臺灣南亞，產(chǎn)能為108萬t／a。表2是世界主要國家和地區(qū)的合纖產(chǎn)量。

　　在原料價(jià)格高漲和供給過剩的困擾下，部分工廠停產(chǎn)或從該行業(yè)撤退。其中，停產(chǎn)的聚酯纖維企業(yè)包括：墨西哥DAK Americas的5萬t／a的聚酯短絲；土耳其Advansa POY工廠的4.5萬t／a聚酯裝置；韓國HUVIS的10萬t／a聚酯長絲等。退出丙烯酸纖維生產(chǎn)的企業(yè)包括：英國Acordis UK公司的6萬t／a裝置；以及美國首諾(Solutia)公司的 8萬t／a裝置；韓國韓一合纖公司的7萬t／a裝置停產(chǎn)后，至今沒有重新開車的跡象。

　　中國迅速擴(kuò)建的斯潘德克斯彈性纖維(一種聚氨酯彈性纖維的商品名)裝置，已使該纖維出現(xiàn)供給過剩跡象。韓國DSI工廠已經(jīng)停產(chǎn)，另外，韓國東國貿(mào)易公司出售了在中國的工廠。

　　歐美和日本企業(yè)紛紛擴(kuò)建工業(yè)用纖維和高性能纖維產(chǎn)能。其中，宣布擴(kuò)大工業(yè)用纖維生產(chǎn)規(guī)模的公司包括：荷蘭Diolen公司計(jì)劃擴(kuò)大聚酯長絲產(chǎn)能7400萬t／a；羅馬尼亞Radici公司計(jì)劃擴(kuò)大輪胎簾子線用尼龍產(chǎn)能；德國Cordenka公司計(jì)劃擴(kuò)大輪胎簾子線用人造絲產(chǎn)能等。擴(kuò)大高性能纖維產(chǎn)能的公司包括：日本帝人公司擴(kuò)大荷蘭的聚酰胺纖維工廠；帝斯曼(DSM)公司擴(kuò)大位于美國的超高分子量聚乙烯纖維裝置。另外，羅地亞(Rhodia)公司計(jì)劃加入PPS纖維生產(chǎn)行業(yè)；  日本旭化成公司計(jì)劃進(jìn)入聚酮纖維生產(chǎn)；科隆(Colon)公司計(jì)劃進(jìn)入芳烴聚酰胺纖維生產(chǎn)行業(yè)。隨著飛機(jī)和工業(yè)用碳纖維需求的增長，日本東麗、東邦纖維、三菱人造絲等公司計(jì)劃擴(kuò)大碳纖維生產(chǎn)能力。

　　企業(yè)兼并重組(M&A)活動(dòng)更加活躍，歐美許多大型化工公司相繼出售了原來擁有的合成纖維工廠。原阿克蘇(Akzo)旗下的荷蘭Diolen公司集中了歐洲工業(yè)材料用聚酯產(chǎn)業(yè)，把美國業(yè)務(wù)出售給功能纖維公司(Performance Fibers)，巴西業(yè)務(wù)出售給Sabanci公司。原阿克蘇集團(tuán)旗下的Acordis公司，將服裝用人造長絲工廠出售給ENKA。原屬杜邦的英威達(dá)(INVISTA)公司將位于德國的服裝用尼龍長絲工廠出售給以色列Nilit公司，同時(shí)，轉(zhuǎn)讓了專利使用權(quán)。美國霍尼韋爾(Honeywell)原屬于巴斯夫Allied—Signal公司，將地毯用尼龍業(yè)務(wù)出售給地毯巨頭Shaw Industry。原屬拜耳的朗盛(Lanxess)公司將位于德國和美國的斯潘德克斯彈性纖維工廠出售給日本的旭化成公司。

　　4  中國發(fā)展目標(biāo)

　　目前中國化纖行業(yè)所面對的問題是，迅速擴(kuò)大生產(chǎn)設(shè)施已使供給逐漸出現(xiàn)過剩跡象，不斷高漲的原料價(jià)格導(dǎo)致企業(yè)收益降低。因此，企業(yè)將被迫開始進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，力求在宏觀上取得實(shí)效。

　　中國最大的化纖生產(chǎn)省浙江省已于2005年11月向全省通報(bào)了“浙江省加快化纖工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見”。文件規(guī)定：對未經(jīng)批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目將限制銀行貸款，禁止提供土地，禁用優(yōu)惠稅率。同時(shí)，浙江省積極獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)，生產(chǎn)高性能纖維產(chǎn)品，生產(chǎn)PTA等合成纖維原料的項(xiàng)目，通過兼并重組擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，利用海外技術(shù)和資金提高合纖產(chǎn)品質(zhì)量擴(kuò)大出口等。

　　中國化纖工業(yè)協(xié)會為未來中國化纖工業(yè)確定的目標(biāo)是：2005—2010年，化纖產(chǎn)量年均增長率維持8%，差別化比例從27%提高到40%，原料自給率從42%提高到65%，保持穩(wěn)步發(fā)展。表3是中國化纖工業(yè)的未來發(fā)展目標(biāo)。

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