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目錄
CONTENTS
第一章 私人銀行服務(wù)基礎(chǔ)分析
第一節(jié) 私人銀行服務(wù)
一 私人銀行服務(wù)界定
二 私人銀行服務(wù)對(duì)象
三 私人銀行服務(wù)特點(diǎn)
第二節(jié) 私人銀行發(fā)展歷史
一 全球私人銀行業(yè)務(wù)歷史
二 中國私人銀行業(yè)務(wù)歷史
第三節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)
一 客戶門檻高
二 服務(wù)內(nèi)容廣
三 業(yè)務(wù)保密性強(qiáng)
四 操作獨(dú)立性高
五 品牌效應(yīng)大
六 業(yè)務(wù)利潤高
第二章 2008-2009年行業(yè)相關(guān)背景
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)背景分析
一 2000-2009年國民經(jīng)濟(jì)增長分析
二 2000-2008年居民收入變化分析
三 2000-2008年城鄉(xiāng)居民人民幣儲(chǔ)蓄存款
第二節(jié) 2008-2009年私人銀行服務(wù)潛在客戶
一 2008-2009年私人銀行服務(wù)潛在客戶規(guī)模
二 2008-2009年潛在客戶組成結(jié)構(gòu)
第三節(jié) 國外私人銀行趨勢及經(jīng)驗(yàn)
一 國外私人銀行發(fā)展先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)
二 私人銀行業(yè)務(wù)國際最新趨勢
第四節(jié) 外資銀行國內(nèi)發(fā)展背景分析
一 外資銀行在華規(guī)模及概況
二 外資銀行在華發(fā)展戰(zhàn)略
三 外資私人銀行競爭優(yōu)勢
第三章 全球私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概述
第一節(jié) 全球私人銀行業(yè)務(wù)分析
一 私人銀行業(yè)務(wù)規(guī)模及成長性
二 私人銀行服務(wù)獲利性
三 投資策略偏向積極
四 國際活躍銀行地位突出
五 私人銀行中心東移
六 普遍看好亞洲市場
第二節(jié) 全球主要私人銀行企業(yè)
一 全球私人銀行排名
一 美洲私人銀行品牌
二 歐洲私人銀行品牌
第三節(jié) 全球私人銀行機(jī)構(gòu)類型
一 全能銀行
二 投資銀行
三 家族管家
四 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問
五 各類其他機(jī)構(gòu)
第四節(jié) 美國私人銀行服務(wù)
一 美國私人銀行格局
二 私人銀行服務(wù)內(nèi)容
第五節(jié) 瑞士私人銀行服務(wù)
一 瑞士私人銀行業(yè)的特點(diǎn)
二 瑞士私人銀行的成功要素
第六節(jié) 亞太私人銀行服務(wù)
一 香港私人銀行服務(wù)
二 新加坡私人銀行服務(wù)
第七節(jié) 全球私人銀行業(yè)前景
第四章 匯豐集團(tuán)私人銀行業(yè)務(wù)深度研究
第一節(jié) 匯豐集團(tuán)私人銀行構(gòu)成及業(yè)績
一 匯豐集團(tuán)私人銀行結(jié)構(gòu)
二 匯豐集團(tuán)私人銀行業(yè)績
第二節(jié) 匯豐私人銀行控股(瑞士)財(cái)務(wù)
一 代管資產(chǎn)規(guī)模
二 收入結(jié)構(gòu)
三 贏利能力
四 經(jīng)營效率
第三節(jié) 匯豐集團(tuán)私人銀行成功經(jīng)驗(yàn)
一 匯豐經(jīng)驗(yàn)之一：收購
二 匯豐經(jīng)驗(yàn)之二：量身訂制
三 匯豐經(jīng)驗(yàn)之三：協(xié)同效應(yīng)
第五章 2008-2009年國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)分析
第一節(jié) 私人銀行服務(wù)價(jià)值鏈
一 私人銀行服務(wù)的價(jià)值鏈
二 國內(nèi)服務(wù)價(jià)值鏈中存在問題
三 打造私人銀行服務(wù)價(jià)值鏈條建議
第二節(jié) 國內(nèi)銀行私人銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)
一 客戶定位
二 產(chǎn)品服務(wù)
二 管理模式
第三節(jié) 國內(nèi)銀行業(yè)私人銀行業(yè)務(wù)問題
一 客戶接受服務(wù)的意識(shí)不強(qiáng)
二 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，同質(zhì)化問題
三 經(jīng)營模式采取提供收費(fèi)服務(wù)方式運(yùn)作
四 后臺(tái)保障支持系統(tǒng)不足
第四節(jié) 國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)類別分析
一 客戶財(cái)富管理。
二 個(gè)人信托、合理避稅、遺產(chǎn)安排和移民計(jì)劃
三 企業(yè)融資服務(wù)
四 市場中介服務(wù)和各種咨詢中介服務(wù)
第五節(jié) 私人銀行在岸和離岸業(yè)務(wù)分析
一 在岸私人銀行業(yè)務(wù)分析
二 離岸私人銀行業(yè)務(wù)分析
第六節(jié) 中國私人銀行業(yè)務(wù)的潛力分析
一 足夠的財(cái)富量和富裕人口基數(shù)
二 富裕人口集中度比較高
三 外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入
四 金融業(yè)綜合經(jīng)營不斷加強(qiáng)
第七節(jié) 我國私人銀行業(yè)務(wù)制約因素
一 外部環(huán)境因素分析
二 銀行內(nèi)部因素分析
第六章 中資銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇
第一節(jié) 新興市場與成熟市場私人銀行業(yè)務(wù)的比較
一 目標(biāo)客戶
二 產(chǎn)品與服務(wù)
三 管理模式
第二節(jié) 銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)的條件與限制
一 品牌競爭力
二 創(chuàng)新研發(fā)能力
三 服務(wù)水平
四 政策支持
五 法律支撐
六 上游產(chǎn)業(yè)鏈支持
第三節(jié) 國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略選擇
一 進(jìn)入戰(zhàn)略
二 發(fā)展戰(zhàn)略
第七章 金融危機(jī)對(duì)中資私人銀行業(yè)務(wù)影響
第一節(jié) 金融危機(jī)下中資銀行私人銀行業(yè)務(wù)分析
一 金融風(fēng)暴影響客戶回流中資銀行
二 金融危機(jī)下中資銀行機(jī)遇與挑戰(zhàn)
第二節(jié) 危機(jī)后中資很行私人銀行業(yè)務(wù)的比較分析
一 危機(jī)前我國私人銀行的發(fā)展?fàn)顩r
二 危機(jī)后中資銀行私人銀行業(yè)務(wù)的比較優(yōu)勢
三 危機(jī)后中資銀行私人銀行業(yè)務(wù)的劣勢和難點(diǎn)
四 關(guān)于中資銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)的建議
第八章 2008-2009年中資銀行私人業(yè)務(wù)研究分析
2009年高端理財(cái)世界私人銀行榜單
第一節(jié) 工商銀行
一 企業(yè)競爭力分析
二 2008-2009年主營業(yè)務(wù)分析
三 私人銀行業(yè)務(wù)競爭力分析
四 2008-2009年私人銀行業(yè)務(wù)
第二節(jié) 中國銀行
一 企業(yè)競爭力分析
二 2008-2009年主營業(yè)務(wù)分析
三 私人銀行業(yè)務(wù)競爭力分析
四 2008-2009年私人銀行業(yè)務(wù)
第三節(jié) 建設(shè)銀行
一 企業(yè)競爭力分析
二 2008-2009年主營業(yè)務(wù)分析
三 私人銀行業(yè)務(wù)競爭力分析
四 2008-2009年私人銀行業(yè)務(wù)
第四節(jié) 農(nóng)業(yè)銀行
一 企業(yè)競爭力分析
二 2008-2009年業(yè)務(wù)分析
三 2008-2009年私人銀行業(yè)務(wù)
第五節(jié) 交通銀行
一 企業(yè)競爭力分析
二 2008-2009年主營業(yè)務(wù)分析
三 私人銀行業(yè)務(wù)競爭力分析
四 2008-2009年私人銀行業(yè)務(wù)
第六節(jié) 中信銀行
一 企業(yè)競爭力分析
二 2008-2009年主營業(yè)務(wù)分析
三 私人銀行業(yè)務(wù)競爭力分析
四 2008-2009年私人銀行業(yè)務(wù)
第七節(jié) 招商銀行
一 企業(yè)競爭力分析
二 2008-2009年主營業(yè)務(wù)分析
三 私人銀行業(yè)務(wù)競爭力分析
四 2008-2009年私人銀行業(yè)務(wù)
第八節(jié) 民生銀行
一 企業(yè)競爭力分析
二 2008-2009年主營業(yè)務(wù)分析
三 私人銀行業(yè)務(wù)競爭力分析
四 2008-2009年私人銀行業(yè)務(wù)
第九章 外資銀行私人銀行業(yè)務(wù)研究分析
第一節(jié) 渣打銀行
一 企業(yè)競爭力分析
二 私人業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)分析
第二節(jié) 匯豐銀行
一 企業(yè)競爭力分析
二 私人業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)分析
第三節(jié) 花旗銀行
一 企業(yè)競爭力分析
二 私人業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)分析
第四節(jié) 美國國際集團(tuán)
一 企業(yè)競爭力分析
二 私人業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)分析
第五節(jié) 德意志銀行
一 企業(yè)競爭力分析
二 私人業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)分析
第六節(jié) 法國巴黎銀行
一 企業(yè)競爭力分析
二 私人業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)分析
第十章 私人銀行業(yè)務(wù)存在問題及建議
第一節(jié) 國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)主要問題
一 私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展模式模糊
二 分業(yè)經(jīng)營所帶來的業(yè)務(wù)限制
三 外匯管制仍然比較嚴(yán)格
四 缺乏有效的營銷服務(wù)體系
五 從業(yè)人員素質(zhì)尚待提高
第二節(jié) 發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)對(duì)策建議
一 要轉(zhuǎn)變經(jīng)營發(fā)展理念
二 要有明確的市場發(fā)展戰(zhàn)略
三 要構(gòu)建高效的信息管理系統(tǒng)
四 要注重業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的研發(fā)
五 要培養(yǎng)和引進(jìn)專業(yè)人才隊(duì)伍
第三節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)面臨主要風(fēng)險(xiǎn)
一 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
二 信用風(fēng)險(xiǎn)
三 市場風(fēng)險(xiǎn)
四 操作風(fēng)險(xiǎn)
五 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
六 法律風(fēng)險(xiǎn)
第四節(jié) 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范的必要性和策略
一 私人銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范的必要性
二 私人銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范策略
第五節(jié) 銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)五大核心問題
一 關(guān)于產(chǎn)品服務(wù)的改進(jìn)
二 關(guān)于組織體系的構(gòu)建
三 關(guān)于高素質(zhì)理財(cái)專家的培養(yǎng)
四 關(guān)于支持系統(tǒng)的建設(shè)
五 關(guān)于經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的防范
第十一章 私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)務(wù)及前景分析
第一節(jié) 國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)機(jī)遇與挑戰(zhàn)
第二節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營分析
一、客戶群判定
二、主項(xiàng)目定位
三、價(jià)值鏈方式
四、信息化建設(shè)
第三節(jié) 中資私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展思路
一 快速私人銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域
二 組織機(jī)構(gòu)獨(dú)立化
三 系統(tǒng)開發(fā)
四 產(chǎn)品設(shè)計(jì)針對(duì)性
五 業(yè)務(wù)專家專業(yè)性
第四節(jié) 中小銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)
一 發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)可行性
二 中小銀行私人業(yè)務(wù)的策略
圖表 1 1978－2009年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值一覽表 單位：億元
圖表 2 1978－2009年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值變化趨勢圖 單位：億元
圖表 3 1978－2008年中國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值一覽表
圖表 4 2000－2008年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入一覽表
圖表 5 2000－2008年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入變化圖
圖表 6 1978－2008年中國城鄉(xiāng)居民人民幣儲(chǔ)蓄存款年底余額一覽表 單位：億元
圖表 7 1978－2008年中國城鄉(xiāng)居民人民幣儲(chǔ)蓄存款年底余額變化趨勢圖
圖表 8 1978－2008年中國城鄉(xiāng)居民人民幣儲(chǔ)蓄定期存款年底余額變化趨勢圖
圖表 9 1978－2008年中國城鄉(xiāng)居民人民幣儲(chǔ)蓄活期存款年底余額變化趨勢圖
圖表 10 中國富人知識(shí)結(jié)構(gòu)圖
圖表 11 中國富人職位結(jié)構(gòu)圖
圖表 12 中國富人財(cái)富來源結(jié)構(gòu)圖
圖表 13 2006國際私人銀行排行榜
圖表 14 2006年全球私人銀行排名
圖表 15 私人銀行業(yè)務(wù)中與全能銀行母行共享的資源
圖表 16 西歐國家不同類型私人銀行機(jī)構(gòu)市場份額（%）
圖表 17 匯豐集團(tuán)私人銀行基本結(jié)構(gòu)
圖表 18 2002-2007年匯豐集團(tuán)私人銀行業(yè)務(wù)稅前利潤
圖表 19 2002-2007年私銀控股代管資產(chǎn)規(guī)模
圖表 20 2002-2007年私銀控股收入結(jié)構(gòu)圖
圖表 21 2001-2007年匯豐集團(tuán)和私銀控股的平均凈資產(chǎn)收益率
圖表 22 2001-2007年私銀控股的主要效率指標(biāo)
圖表 23 2001-2007年匯豐集團(tuán)和私銀控股的成本收入比
圖表 24 匯豐與私人銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的收購事件
圖表 25 匯豐收購目的
圖表 26 私銀控股的產(chǎn)品/服務(wù)模塊
圖表 27 2001-2007年私銀控股的貸款服務(wù)
圖表 28 私銀控股的客戶細(xì)分及相應(yīng)產(chǎn)品
圖表 29 匯豐集團(tuán)私人銀行協(xié)同效應(yīng)圖
圖表 30 私人銀行服務(wù)的價(jià)值鏈
圖表 31 2005-2009年中國工商銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)運(yùn)行一覽表
圖表 32 2009年1-6月中國工商銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表
圖表 33 2008年中國工商銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表
圖表 34 2007年中國工商銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表
圖表 35 工商銀行私人銀行服務(wù)競爭力分析一覽表
圖表 36 2005-2009年中國中國銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)運(yùn)行一覽表
圖表 37 2009年1-6月中國銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表
圖表 38 2008年中國銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表
圖表 39 2007年中國銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表
圖表 40 中國銀行私人銀行服務(wù)競爭力分析一覽表
圖表 41 2005-2009年建設(shè)銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)運(yùn)行一覽表
圖表 42 2009年1-6月中國建設(shè)銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表
圖表 43 2008年中國建設(shè)銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表
圖表 44 2007年中國建設(shè)銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表
圖表 45 建設(shè)銀行私人銀行服務(wù)（建行的財(cái)富管理中心）競爭力分析一覽表
圖表 46 建行地區(qū)財(cái)富中心一覽表
圖表 47 2005-2009年交通銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)運(yùn)行一覽表
圖表 48 2009年1-6月交通銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表
圖表 49 2008年交通銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表
圖表 50 2007年交通銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表
圖表 51 交通銀行私人銀行服務(wù)競爭力分析一覽表
圖表 52 2005-2009年中信銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)運(yùn)行一覽表
圖表 53 2009年1-6月中信銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表 單位：人民幣百萬元
圖表 54 2008年中信銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表 單位：人民幣百萬元
圖表 55 2007年中信銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表 單位：人民幣百萬元
圖表 56 中信銀行私人銀行服務(wù)競爭力分析一覽表
圖表 57 2005-2009年招商銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)運(yùn)行一覽表
圖表 58 2009年1-6月招商銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表
圖表 59 2008年招商銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表
圖表 60 2007年招商銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表
圖表 61 招商銀行私人銀行服務(wù)競爭力分析一覽表
圖表 62 2005-2009年民生銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)運(yùn)行一覽表
圖表 63 2009年1-6月民生銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表
圖表 64 2008年民生銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表
圖表 65 2007年民生銀行主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一覽表
圖表 66 民生銀行私人銀行服務(wù)競爭力分析一覽表
圖表 67 渣打銀行私人銀行動(dòng)態(tài)一覽表
圖表 68 匯豐銀行私人銀行動(dòng)態(tài)一覽表
圖表 69 花旗銀行私人銀行動(dòng)態(tài)一覽表
圖表 70 德意志私人銀行動(dòng)態(tài)一覽表
圖表 71 法國巴黎銀行私人銀行服務(wù)競爭力分析一覽表
略……
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