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目 錄

CONTENTS

 
第一章 研究概述
第一節(jié) 研究背景
第二節(jié) 研究內容
第三節(jié) 研究方法
第四節(jié) 研究結論

第二章 基金定義及行業(yè)特征
第一節(jié) 基金的定義及分類
一、基金的定義
二、基金的產生及發(fā)展歷程
三、基金的分類
第二節(jié) 基金的特點與類型
一、專家理財
二、組合投資、分散風險
三、間接的證券投資方式
四、投資小、費用低
五、流動性強，基金的買賣程序非常簡便
第三節(jié) 基金行業(yè)組織機構
一、基金管理人
二、基金托管人
三、基金持有人
四、基金服務機構

第三章 全球基金行業(yè)現狀及發(fā)展趨勢分析
第一節(jié) 全球基金行業(yè)發(fā)展環(huán)境PEST分析
一、全球經濟普遍增長但區(qū)域差異明顯
二、發(fā)展中國家金融市場逐步開放
三、各國紛紛加大金融制度創(chuàng)新
四、互聯網信息技術對基金行業(yè)的影響
第二節(jié) 全球基金行業(yè)總體現狀
一、全球基金資產的規(guī)模和數量在不斷上升
二、以美國為主的發(fā)達國家占據基金行業(yè)絕大多數份額
三、歐洲國家貨幣市場基金發(fā)展分析
四、亞洲對沖基金被全球關注
第三節(jié) 全球基金行業(yè)發(fā)展特征分析
一、基金行業(yè)呈現規(guī)模化特點
二、基金行業(yè)由發(fā)達國家向發(fā)展中國家迅速蔓延
三、證券投資基金成長迅速
四、開放式基金成為主流產品
五、基金行業(yè)集中趨勢突出
第四節(jié) 全球基金行業(yè)發(fā)展趨勢分析
一、單個基金規(guī)模繼續(xù)大型化
二、股權投資成為全球趨勢
三、伴隨著金融開放，基金產品創(chuàng)新力度加大
四、基金投融資與并購對象向亞太傾斜
五、基金跨國投資趨勢明顯

第四章 主要國家基金行業(yè)現狀及趨勢分析
第一節(jié) 美國基金行業(yè)分析
一、美國基金行業(yè)的定義及分類
二、美國基金市場發(fā)展環(huán)境PEST分析
三、證券投資基金的發(fā)展與美國金融結構變遷
四、美國基金業(yè)發(fā)展分析
1、2005－2008年美國共同基金數量及資產規(guī)模
2、2005－2008年美國股票基金數量及資產規(guī)模
3、2005－2008年美國債券基金數量及資產規(guī)模
4、2008年美國共同基金的分布結構
五、美國基金行業(yè)競爭格局分析
1、美國基金行業(yè)的進入退出壁壘分析
2、美國共同基金業(yè)的繁榮與競爭
3、基金公司資產規(guī)模集中度低
六、美國各類基金海外投資現狀及趨勢
1、2005－2008年美國投資海外股市基金規(guī)模
2、美國基金公司關注亞洲市場
第二節(jié) 英國基金行業(yè)分析
一、英國基金行業(yè)的定義及分類
二、英國基金市場發(fā)展環(huán)境PEST分析
三、英國基金業(yè)發(fā)展的三個階段
四、英國基金業(yè)發(fā)展分析
1、2005－2008年英國基金資產規(guī)模
2、2005－2008年英國股票基金發(fā)展狀況
五、英國基金行業(yè)競爭格局分析
1、基金銷售渠道高度集中
2、IFA地位和市場份額舉足輕重
3、分工趨勢明顯
第三節(jié) 德國基金行業(yè)分析
一、德國基金行業(yè)的定義及分類
二、德國基金市場發(fā)展環(huán)境PEST分析
三、基金業(yè)在德國的發(fā)展
四、德國基金業(yè)的法律背景及特點
五、2005－2008年德國基金業(yè)規(guī)模
六、德國基金行業(yè)競爭格局分析
第四節(jié) 日本基金行業(yè)分析
一、日本基金行業(yè)的定義及分類
二、日本基金市場發(fā)展環(huán)境PEST分析
三、基金業(yè)在日本的發(fā)展
四、2005－2008年日本基金業(yè)規(guī)模
五、日本基金行業(yè)競爭格局分析

第五章 中國基金行業(yè)宏觀環(huán)境分析
第一節(jié) 中國基金行業(yè)的經濟環(huán)境分析
一、中國經濟快速增長
二、中國證券市場快速增長
三、2005－2008年中國債券市場規(guī)模
四、2005－2008年中國信托市場規(guī)模
第二節(jié) 中國基金行業(yè)社會環(huán)境分析
一、2005-2008年中國人口統(tǒng)計
二、中國中產階層日益壯大
三、中國個人投資者的投資習慣分析
四、中國居民大多缺乏必要的投資理財觀念
第三節(jié) 中國基金行業(yè)政策環(huán)境分析
一、宏觀經濟政策分析
二、中國金融政策分析
1、2005－2008年中國金融政策特征分析
2、2005－2008年中國銀行業(yè)政策
3、2005－2008年中國保險業(yè)政策
4、2005－2008年中國信托業(yè)政策
三、基金稅收政策
四、基金監(jiān)管政策

第六章 中國基金行業(yè)現狀與發(fā)展趨勢分析
第一節(jié) 中國基金行業(yè)現狀及趨勢分析
一、中國基金管理行業(yè)發(fā)展歷程
二、中國基金業(yè)規(guī)模越來越大
三、開放式基金獲得超常規(guī)發(fā)展
四、證券投資基金規(guī)模成為中國證券市場的重點
第二節(jié) 中國基金行業(yè)經濟運行分析
一、2005－2008年中國基金公司經營業(yè)績
二、2005－2008年股票型基金經營業(yè)績
三、2005－2008年債券型基金經營業(yè)績
四、2005－2008年封閉式基金經營業(yè)績
五、2005－2008年開放式基金經營業(yè)績
第三節(jié) 中國基金行業(yè)發(fā)展特征分析
一、基金業(yè)擴張速度驚人
二、開放式基金領先于股市、債市及股債混合市場
三、基金經理頻繁更替
四、指數化投資慘淡經營
五、基金業(yè)績差異巨大
第四節(jié) 中國基金行業(yè)問題分析
一、基金行業(yè)存在結構性缺陷
二、投資渠道和銷售渠道類似
三、基金產品同質化程度很高
四、基金業(yè)過度依賴銀行代銷
第五節(jié) 中國基金行業(yè)發(fā)展影響因素
一、基金業(yè)的政策因素
二、金融基礎市場的建設與發(fā)展
三、商業(yè)銀行和保險公司為代表的資本
四、基金產品的創(chuàng)新
第六節(jié) 中國基金行業(yè)發(fā)展趨勢分析
一、委托理財業(yè)務將成為基金管理公司的重要支柱
二、投資領域國際化
三、基金銷售渠道一定是多元化的
四、基金公司運營將改變大而全的模式
五、專戶理財業(yè)務推出

第七章 開放式基金發(fā)展分析
第一節(jié) 開放式基金概述
一、開放式基金的定義
二、開放式基金的分類
三、開放式基金的特點
第二節(jié) 開放式基金對市場的影響
一、對市場主體結構的影響
二、對市場主體行為的影響
三、對股市的影響
第三節(jié) 商業(yè)銀行介入開放式基金的分析
一、介入開放式基金促進中國商業(yè)銀行的發(fā)展
二、商業(yè)銀行介入開放式基金存在風險
三、商業(yè)銀行接納開放式基金的策略
第四節(jié) 中國開放式基金流動性風險防范分析
一、　流動性風險的定義
二、　流動性風險形成的原因
三、流動性風險的防范分析
第五節(jié) 中美開放式基金銷售渠道對比分析
一、美國開放式基金銷售渠道發(fā)展分析
二、中國開放式基金銷售渠道發(fā)展分析
三、中美開放式基金銷售渠道對比
四、　對比的結論與發(fā)展展望
第五節(jié) 發(fā)展開放式基金的風險分析
一、中國開放式基金的發(fā)行狀況
二、開放式基金的風險種類
三、開放式基金投資策略及風險回避

第八章 封閉式基金發(fā)展分析
第一節(jié) 封閉式基金概述
一、封閉式基金的定義
二、封閉式基金交易的特點
三、封閉式基金價格影響因素
四、封閉式基金設立條件及程序
第二節(jié) 中國封閉式基金發(fā)展概述
一、中國封閉式基金發(fā)展狀況
二、封閉式基金分紅狀況
三、封閉式基金到期解決方法
第三節(jié) 解析封閉式基金的折價
一、封閉式基金的折價概述
二、西方對封閉式基金折價的認知
三、中國封閉式基金的折價狀況

第九章 貨幣市場基金發(fā)展分析
第一節(jié) 貨幣市場基金概述
一、貨幣市場基金的定義
二、貨幣市場基金的特點
三、貨幣市場基金對金融市場發(fā)展的作用
第二節(jié) 中國基金市場貨幣化的分析
一、中國基金市場貨幣化概況
二、貨幣化進程速度將會減慢
三、中國基金市場貨幣化的影響探討
第三節(jié) 貨幣市場基金與央行貨幣政策效應分析
一、中國貨幣市場基金誕生對央行貨幣政策效應
二、中國貨幣政策傳導有效性分析
三、美國貨幣政策的有效性的啟示
四、發(fā)展央行貨幣政策有效的貨幣市場基金制度的策略
第四節(jié) 貨幣市場基金收益分析
一、貨幣市場基金發(fā)展歷程
二、貨幣市場基金收益率與投資結構分析
三、貨幣市場基金收益低利的原因分析
四、貨幣市場基金收益率受投資風險影響
第五節(jié) 中國貨幣市場基金的路徑策略分析
一、中國貨幣市場基金發(fā)展模式
二、中國發(fā)展銀行貨幣市場基金的優(yōu)勢
三、發(fā)展中國貨幣市場基金的政策策略

第十章 私募基金發(fā)展分析
第一節(jié) 私募基金概述
一、私募基金的定義
二、私募基金的分類
三、私募基金的特點
四、私募基金組織形式
五、私募基金的風險
第二節(jié) 私募基金發(fā)展狀況
中國私募基金發(fā)展歷程
二、中國私募基金規(guī)模狀況
三、中國私募基金收益情況
第三節(jié) 中國私募基金的監(jiān)管制度狀況分析
一、私募基金應中國證券市場發(fā)展而生
二、中國私募基金制度風險分析
三、發(fā)展中國私募基金監(jiān)管制度的建議
第四節(jié) 中國私募基金的發(fā)展問題分析
一、剖析中國私募基金發(fā)展的動力機制
二、解讀中國私募基金的經濟效應
三、中國私募基金發(fā)展中存在的問題
四、探尋中國私募基金發(fā)展道路

第十一章 中國房地產式基金發(fā)展
第一節(jié) 中國房地產式基金概述
一、房地產式基金的定義
二、房地產式基金的分類
三、房地產式基金的設立和運作模式
第二節(jié) 中國房地產式基金發(fā)展現狀
一、中國房地產式基金沖上快車道
二、中國房地產基金借宏調謀發(fā)展
三、外資房地產式基金水土不服
第三節(jié) 中國房地產式市場基金發(fā)展趨勢

第十二章 中國基金行業(yè)品牌營銷分析
第一節(jié) 品牌營銷特征分析
一、產品向顧客解決方案轉變
二、價格向顧客成本的轉變
三、分銷向方便的轉變
四、促銷向溝通的轉變
第二節(jié) 品牌營銷需求分析
一、市場發(fā)展推動基金營銷演變
二、顧客需求在基金品牌營銷演進中的變化
第三節(jié) 品牌營銷發(fā)展分析
一、吸引性需求是趨勢
二、基金營銷管理流程的發(fā)展趨勢
三、整合營銷是基金的發(fā)展方向
四、基金營銷將實行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略

第十三章 中國基金行業(yè)投融資與并購特征及趨勢分析
第一節(jié) 中國基金行業(yè)市場投融資與并購現狀
一、投資熱點
二、投資區(qū)域
三、投資方式及渠道
四、資本回報
第二節(jié) 中國基金行業(yè)市場投融資與并購特征
一、資金來源
二、投資主體
三、投資方式
四、投資整合
五、投資條件
第三節(jié) 中國基金行業(yè)市場投融資與并購趨勢

第十四章 中國基金業(yè)國際主體企業(yè)綜合競爭力分析
第一節(jié) 摩根大通
第二節(jié) 高盛
一、公司的全球業(yè)務概況
1、直接投資
2、房地產投資
3、不良資產業(yè)務
二、2004-2009上半年年公司經營效益
三、公司資本運作分析
四、公司在華業(yè)務發(fā)展現狀
第三節(jié) 紐約銀行梅隆集團
第四節(jié) 加拿大蒙特利爾銀行
第五節(jié) 諾德•安博特公司

第十五章 中國基金行業(yè)國內主體企業(yè)綜合競爭力分析
第一節(jié) 南方基金管理有限公司
一、2005-2009年上半年公司經營效益
二、主要基金經營業(yè)績
1、開元證券投資基金
2、南方寶元債券型基金
三、公司業(yè)務模塊分析（波士頓矩陣）
四、公司資本運營架構
五、公司核心競爭力分析
六、公司發(fā)展戰(zhàn)略
第二節(jié) 易方達基金管理有限公司
第三節(jié) 華夏基金管理有限公司
第四節(jié) 華安基金管理有限公司
第五節(jié) 博時基金管理有限公司
第六節(jié) 廣發(fā)基金管理有限公司
第七節(jié) 嘉實基金管理有限公司
第八節(jié) 銀華基金管理有限公司
第九節(jié) 大成基金管理有限公司
第十節(jié) 國泰基金管理有限公司

第十六章 2009-2012年中國基金行業(yè)市場投資機會與風險分析
第一節(jié) 投資機會分析
第二節(jié) 投資風險分析
一、市場風險
二、參控股風險
三、政策風險
四、技術風險
五、融資風險
第三節(jié) 基金行業(yè)的發(fā)展趨勢
一、新老基金發(fā)展趨勢
二、基金費率水平發(fā)展趨勢
三、基金持有人結構和行為發(fā)展趨勢
四、公募基金與專戶理財業(yè)務發(fā)展趨勢

部分圖表目錄
圖表：基金行業(yè)定義
圖表：基金行業(yè)分類
圖表：中國基金行業(yè)發(fā)展歷程
圖表：當前中國基金行業(yè)價值鏈構成
圖表：基金市場的特點
圖表：1997年以來基金行業(yè)主要政策法規(guī)
圖表：報告研究內容詳細列表
圖表：基金研究方法
圖表：基金行業(yè)研究結論
圖表：基金的產生與發(fā)展歷程
圖表：根據不同標劃分準基金的不同種類
圖表：2005-2008年全球基金資產規(guī)模
圖表：基金資產規(guī)模結構
圖表:全球基金管理業(yè)的變化
圖表：全球基金市場集中度
圖表：2005-2008年美國共同基金資產規(guī)模
圖表：2005-2008年美國共同基金數量
圖表：2005-2008年美國股票基金資產規(guī)模
圖表：2005-2008年美國股票基金數量
圖表：2005-2008年美國債券基金資產規(guī)模
圖表：2005-2008年年美國債券基金數量
圖表：2008年1月美國共同基金分布結構
圖表：2008年6月底美國共同基金分布結構
圖表：2005-2008年美國投資海外股市基金規(guī)模
圖表：英國基金業(yè)發(fā)展的三個階段
圖表：2005-2008年英國基金資產規(guī)模分布結構
圖表：英國股票型基金2008年業(yè)績表現（%）
圖表：英國新興市場股票基金2008年業(yè)績表現（%）
圖表：英國行業(yè)股票基金2007年業(yè)績表現（%）
圖表：德國投資基金運作特點
圖表：德國的投資基金在法律上的特點
圖表：2005-2008年國內生產總值及其增長速度
圖表：2005-2008年企業(yè)發(fā)行債券規(guī)模
圖表：2008年企業(yè)發(fā)行各種債券比重
圖表：2005-2008年中國信托市場規(guī)模
圖表：2005-2008年中國人口統(tǒng)計
圖表：保險行業(yè)發(fā)展的主要任務
圖表：1998-2008年基金公司經營業(yè)績
圖表：2005-2008年歷年基金凈值
圖表：1998-2008年歷年基金公司和基金總數
圖表：2007年股票型基金收益前10名
圖表：2005-2008年股票型基金數量
圖表：2005-2008年股票型基金資產凈值總額
圖表：2005-2008年債券基金數量
圖表：2005-2008年債券基金資產凈值總額
圖表：2005-2008年封閉式基金數量
圖表：2005-2008年封閉式基金資產凈值總額
圖表：2005-2008年開放式基金資產凈值總額
圖表：2005-2008年開放式基金數量
圖表：2001-2008年開放式基金發(fā)展狀況
圖表：部分基金管理公司網上交易量呈幾何級數攀升（2006年統(tǒng)計數據）
圖表：部分基金管理公司對原有電子交易平臺升級換代（2006年數據）
圖表：部分基金管理公司投資者教育案例
圖表：部分基金管理公司客戶體驗式溝通案例
圖表：中國基金河南鞏義市場投資主體
圖表：我國基金公司股權變革的發(fā)展歷程
圖表：2004-2008年大通摩根經濟狀況
圖表：2004-2008年摩根大通凈收入
圖表：2004-2008年大通摩根持續(xù)經營業(yè)務收入
圖表：2004-2008年大通摩根每股盈余
圖表：2004-2008年摩根大通資本報酬率
圖表：2008年摩根大通主營業(yè)務收入情況（單位：百萬）
圖表：2008年摩根大通主營業(yè)務收入結構
圖表：摩根大通在華業(yè)務發(fā)展現狀
圖表：2008年天華證券投資基金收入結構
圖表：2005-2008年銀華富裕主題基金主要財務指標
圖表：2008年銀華富裕主題基金收入結構
圖表：2008年銀華基金管理公司開放式、封閉式基金B(yǎng)CG矩陣分析
圖表：2007-2008年銀行基金公司運營狀況
圖表：2004-2008年大成基金公司資產管理規(guī)模
圖表：2005-2008年景宏證券投資基金主要財務指標
圖表：2008年景宏證券投資基金收入結構
圖表：2006-2008年大成財富管理2020生命周期證券投資基金主要財務指標
圖表：2008年大成財富管理2020生命周期證券投資基金收入結構
圖表：2008年大成基金B(yǎng)CG矩陣分析
圖表：2004-2008年國泰基金公司資產管理規(guī)模
圖表：2005-2008年金泰證券投資基金主要財務指標
圖表：2008年金泰證券投資基金收入結構
圖表：2006-2008年國泰金鹿保本基金主要財務指標
圖表：2008年國泰金鹿保本基金收入結構
圖表：2008年國泰基金管理公司基金B(yǎng)CG分析
略……

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