據(jù)公告，湖北能源本次發(fā)行的底價(jià)為7.33元/股，所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票。公司第二大股東長(zhǎng)江電力可能參與認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票。

　　湖北能源表示，此次非公開(kāi)發(fā)行募集資金不超過(guò)32.5億元，預(yù)計(jì)扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額為不超過(guò)31.9億元，計(jì)劃全部投資于湖北利川齊岳山風(fēng)電場(chǎng)一期、二期工程項(xiàng)目；孝昌-潛江、荊州-公安-石首、武漢-赤壁、黃陂-麻城天然氣輸氣管道工程項(xiàng)目，并補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。湖北能源預(yù)計(jì)，項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司電力裝機(jī)容量將得到提升，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加完善。此次非公開(kāi)發(fā)行有利于完善公司在風(fēng)電、天然氣等清潔能源領(lǐng)域的布局，實(shí)現(xiàn)電源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，有利于提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和整體競(jìng)爭(zhēng)力。

　　截至2010年底，湖北能源合并報(bào)表營(yíng)運(yùn)資金為-57.41億元，資產(chǎn)負(fù)債率為67.25%，2010年度公司財(cái)務(wù)費(fèi)用為9.74億元。較高的財(cái)務(wù)費(fèi)用支出和負(fù)債水平影響了公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次發(fā)行也有助于提升公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模，適當(dāng)降低公司負(fù)債水平，降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。