2010年1-9月，我國造船指標(biāo)保持升勢，其中造船完工量和新接訂單增長趨于平緩，手持訂單比2009年底上升3.5%。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持兩位數(shù)增長，總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況良好。1-9月全球造船市場逐步復(fù)蘇，新船訂單船型多樣化趨勢明顯，但造船市場復(fù)蘇基礎(chǔ)薄弱，我國船舶工業(yè)面臨的人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)加劇，節(jié)能減排等國際新標(biāo)準(zhǔn)要求將更加嚴(yán)格。

       中研普華行業(yè)專家吳浩表示，2010年1-10月，我國船舶工業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展。造船完工量、新接訂單量實(shí)現(xiàn)大幅增長，手持船舶訂單企穩(wěn)回升，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持兩位數(shù)增長，總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況良好。

       一、船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本情況和特點(diǎn)

       1、造船指標(biāo)保持升勢，造船完工量、新承接訂單大幅增長，手持船舶訂單繼續(xù)回升

       1-9月，全國造船完工量4582萬載重噸，同比增長65.0%，其中海船為1331萬修正總噸，出口船舶占總量的82.3%。我國新承接船舶訂單5071萬載重噸，是去年同期新接訂單量的3倍，其中海船為1417萬修正總噸，出口船舶占總量的76.6%。截至9月底，我國手持船舶訂單量19474萬載重噸，比2009年底手持訂單上升3.5%，比上年同期增長1.2%，其中海船為5416萬修正總噸，出口船舶占總量的87.3%。

       1-10月，全國造船完工量5080萬載重噸，同比增長58.4%；新承接船舶訂單量5462萬載重噸，是去年同期新接訂單量的2.9倍；截至10月底，手持船舶訂單量19366萬載重噸，比2009年底手持訂單上升2.9%，比上年同期增長2.15%。

       2、工業(yè)總產(chǎn)值同比繼續(xù)增長，增幅繼續(xù)下降，增速較上半年略有減緩

       1-9月，全國規(guī)模以上2054家船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值4860億元，同比增長24.2%，增速較上半年減緩0.8個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期減緩8.3個(gè)百分點(diǎn)。其中船舶制造業(yè)3705億元，同比增長23.6%，增速較上半年減緩0.6個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期減緩14.1個(gè)百分點(diǎn)；船舶配套業(yè)551億元，同比增長26.3%，增速較上半年減緩4.4個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期減緩16.2個(gè)百分點(diǎn)；船舶修理及拆船業(yè)557億元，同比增長23.2%，增速較上半年減緩0.8個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期增加20.4個(gè)百分點(diǎn)。

       1-10月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)2069家，完成工業(yè)總產(chǎn)值5475億元，同比增長24.6%，增幅下降6.9個(gè)百分點(diǎn)。其中船舶制造業(yè)4176億元，同比增長24.1%，增幅下降11.8個(gè)百分點(diǎn);船舶配套業(yè)614億元，同比增長24.8%，增幅下降18.4個(gè)百分點(diǎn)；船舶修理及拆船業(yè)634億元，同比增長25.5%，增幅提高21.9個(gè)百分點(diǎn)。

       3、出口依存度依然較高，船舶出口保持增長，各分行業(yè)增幅有升有降

       1-9月，我國造船企業(yè)完工出口船3771萬載重噸，占造船完工總量的82.3%；新承接出口船訂單3884萬載重噸，占新接訂單總量的76.6%；截至9月底，手持出口船舶訂單17001萬載重噸，占手持訂單總量的87.3%。2010年1～9月，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值2128億元，同比增長17.9%，與上半年增幅持平，增幅比去年同期下降2個(gè)百分點(diǎn)。

       1-10月，我國造船企業(yè)完工出口船4186萬載重噸，占造船完工總量的82.4%；新承接出口船訂單4228萬載重噸，占新接訂單總量的77.4%；截至8月底，手持出口船舶訂單16926萬載重噸，占手持訂單總量的87.4%。

       1-10月，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值2385億元，同比增長17.5%，增幅下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，船舶制造業(yè)2002億元，同比增長18.6%，增幅下降8.5個(gè)百分點(diǎn)；船舶配套業(yè)80億元，同比增長2.2%，增幅下降33.9個(gè)百分點(diǎn);船舶修理及拆船業(yè)272億元，同比增長13%，增幅提高27.7個(gè)百分點(diǎn)。

       4、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益全面回升，實(shí)現(xiàn)利潤保持增長

       1-8月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3600億元，同比增長26.1%，增速比上年同期減緩10.5個(gè)百分點(diǎn)。其中船舶制造2673億元，同比增長25.4%，增速減緩20.2個(gè)百分點(diǎn)；船舶配套產(chǎn)品制造業(yè)445億元，同比增長28.9%，增速減緩13.7個(gè)百分點(diǎn)；船舶修理及拆船業(yè)444億元，同比增長24.4%，去年同期為同比下降0.8%。

       1-8月，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)利潤總額274億元，同比增長32.7%，去年同期為同比下降5.5%。其中：船舶制造225億元，同比增長44.7%，增速加快38.3個(gè)百分點(diǎn)；船舶配套產(chǎn)品制造業(yè)24.1億元，同比增長8.9%，增速減緩17.2個(gè)百分點(diǎn)；船舶修理及拆船業(yè)21.4億元，同比下降16.4%，降幅收窄30.1個(gè)百分點(diǎn)。

       1-10月，全國83家重點(diǎn)監(jiān)測船舶企業(yè)(含船舶配套企業(yè))完成工業(yè)總產(chǎn)值3286.2億元，同比增長15.8%；完成工業(yè)增加值873.5億元，同比增長15.8%；實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2400.4億元，同比增長15.3%；實(shí)現(xiàn)利潤總額247.2億元，同比增長21%。

       二、船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題

       1、全球造船市場逐步復(fù)蘇，新船訂單船型多樣化趨勢明顯

       中研普華行業(yè)專家吳浩表示，全球新船市場逐步復(fù)蘇，2010年1-9月全球新船訂單量突破9000萬載重噸，從4月至7月，單月成交量均突破1000萬載重噸。另一方面，新船訂單結(jié)構(gòu)得到調(diào)整。前幾個(gè)月，散貨船的訂單量一直占新船訂單總量的70%以上，從7月份開始，船型訂造不再單純依靠散貨船，大型油船訂單增多，集裝箱船出現(xiàn)多筆批量訂單，散貨船訂單量下降至50%。新船價(jià)格趨于企穩(wěn)回升。據(jù)克拉克松最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月底新船價(jià)格指數(shù)為141.4點(diǎn)，該指數(shù)從5月以來一直維持在141-142點(diǎn)。從航運(yùn)市場、新造船市場、新船價(jià)格、訂單結(jié)構(gòu)等來看，全球造船市場復(fù)蘇的行情已經(jīng)顯現(xiàn)。

       2、撤銷船舶訂單開始減緩，延遲交船愈顯突出

       中研普華行業(yè)專家吳浩表示，2010年以來，撤銷船舶訂單開始減緩，2010年1-10月，全國共撤消船舶訂單40艘、74.9萬載重噸，僅占2010年10月底手持船舶訂單總量的0.39%。從8月份開始，重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)沒有出現(xiàn)新的撤銷訂單。重點(diǎn)監(jiān)測船舶企業(yè)9月當(dāng)月沒有訂單撤消。與此同時(shí)，隨著船市逐漸回暖，交船難的問題得到一定程度的緩解，2010年1-9月，江蘇新世紀(jì)造船、熔盛重工、揚(yáng)子江船業(yè)、揚(yáng)州大洋、中遠(yuǎn)川崎和長航金陵6家船企交船均突破百萬載重噸。2010年1-9月，全球新船交付量為1997艘，據(jù)預(yù)期2010年新船交付量將突破1.5億載重噸，2011年新船交付量為1.417億載重噸。

       但是，交船難的問題愈顯突出，按2009年底手持船舶訂單計(jì)算，2010年我國應(yīng)完工船舶將超過7000萬載重噸，截止10月底實(shí)際完工船舶5080萬載重噸，僅占應(yīng)完工船舶的65%。值得注意的是，在6月份當(dāng)月我國造船完工量創(chuàng)出593萬載重噸新高后，受BDI指數(shù)持續(xù)低迷的影響，我國手持船舶訂單中散貨船交船比較困難，導(dǎo)致7月份、8月份、10月份我國造船完工量環(huán)比分別下降了6.1%、7.2%和8.6%，下降幅度逐月增加。

       3、造船成本上升的壓力越來越大

       中研普華行業(yè)專家吳浩表示，今年以來勞動(dòng)力支出，匯率、利率變化和原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致的造船成本上升成為我國造船業(yè)面臨的主要問題。造船是典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，年初以來，我國的勞動(dòng)力支出呈逐月上升的趨勢，據(jù)了解，沿海地區(qū)造船行業(yè)工人工資10月份比年初上升了約15%；造船同時(shí)也是資本密集型企業(yè)，6月21日匯率改革重啟以來，人民幣升值幅度已達(dá)2%，由于中國船廠大部分手持訂單是以美元計(jì)價(jià)，增加了船舶企業(yè)的結(jié)匯成本；如果人民幣長期連續(xù)的升值，將給我國的造船企業(yè)造成嚴(yán)重影響。10月份人民銀行上調(diào)存貸款利率0.25個(gè)百分點(diǎn)，將增加造船企業(yè)的貸款成本；此外，受美國量化寬松的貨幣政策影響，輸入型通脹帶動(dòng)鋼材、銅、鋅等基礎(chǔ)原材料價(jià)格呈明顯上漲趨勢，運(yùn)輸、燃料價(jià)格也大幅上漲。

       4、人民幣匯率變化對造船行業(yè)影響巨大

       中研普華行業(yè)專家吳浩表示，由于我國造船業(yè)出口依存度高達(dá)80%以上，人民幣升值對造船行業(yè)的影響巨大，經(jīng)測算人民幣匯率每升值1%，造船企業(yè)手持訂單收入將減少約40億人民幣。2010年6月19日我國重啟匯率形成機(jī)制改革以來，人民幣對美元已升值2%以上，導(dǎo)致船舶行業(yè)減少收入近百億元。同時(shí)金融危機(jī)爆發(fā)以來，船價(jià)普遍下降20%-30%，部分船舶甚至下降40%，人民幣升值使我國船舶行業(yè)利潤極度下降，2013年開始，有可能面臨全行業(yè)虧損，必須引起高度重視。

       5、國際新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范實(shí)施對船廠提出更高要求

       中研普華行業(yè)專家吳浩表示，隨著節(jié)能減排，降低能耗要求的不斷提高，國際社會對污染物排放管理的規(guī)則越來越嚴(yán)格，綠色環(huán)保成為當(dāng)今船舶行業(yè)的一個(gè)重要發(fā)展方向。但是，我國現(xiàn)有船舶在動(dòng)力、電力裝置、操作諸多方面的能源使用效率不高，仍有較大的提升空間。因此，在降低航運(yùn)成本的驅(qū)動(dòng)下，船東將會加速用新船替換能源效率低下的舊船。這一方面會增加新船需求，另一方面也對船廠在設(shè)計(jì)和配置方面提出了更高的要求。

       三、船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策

       1、發(fā)展海洋工程裝備行業(yè)要堅(jiān)持有所為、有所不為

       9月8日，國務(wù)院常務(wù)會議原則通過了《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，將節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車列為現(xiàn)階段重點(diǎn)發(fā)展和培育的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，海洋工程裝備制造業(yè)被列為高端裝備制造業(yè)的一個(gè)重要領(lǐng)域，這給海洋工程產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了重大機(jī)遇。目前，我國海洋工程裝備具備實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)突破、面臨重大發(fā)展需求的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。在海洋工程裝備入選戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)后，我國在發(fā)展這一產(chǎn)業(yè)時(shí)一定要明確思路，有所為，有所不為。政府方面要加快出臺支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，包括支持建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、支持專業(yè)化發(fā)展模式、組織實(shí)施重大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展工程、研究制定支持戰(zhàn)。

       2、造船相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間需建立“3S”產(chǎn)業(yè)合作機(jī)制

       中研普華行業(yè)專家吳浩表示，船舶工業(yè)的快速發(fā)展，也對相關(guān)行業(yè)提出了更高的要求，比如高性能鋼材需求增加，對國內(nèi)鋼鐵行業(yè)就提出了新要求。產(chǎn)業(yè)專家指出，造船業(yè)（shipbuilding）、航運(yùn)業(yè)（shipping）以及鋼鐵公司（steelcompanies）急需建立一種“3S”產(chǎn)業(yè)合作機(jī)制。船舶制造企業(yè)、航運(yùn)企業(yè)和鋼鐵制造企業(yè)之間應(yīng)該建立合作模式，以此提高三方的競爭優(yōu)勢，供應(yīng)鏈管理是提高企業(yè)核心競爭力的有效途徑之一，可予以政策引導(dǎo)和扶持。

       3、及時(shí)制定出臺鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組的政策措施

       中研普華行業(yè)專家吳浩表示，需要及時(shí)制定出臺鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組的政策措施，妥善解決富余人員安置、企業(yè)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)合并與處置、財(cái)稅利益分配等問題；采取資本金注入、融資信貸等方式支持大型船舶企業(yè)集團(tuán)實(shí)施兼并重組。

       四、船舶產(chǎn)業(yè)市場預(yù)測

       中研普華行業(yè)專家吳浩表示，世界航運(yùn)市場正在逐步走出谷底，但是供大于求的問題依然存在。

       1、油船市場。

由于巴拿馬運(yùn)河對油運(yùn)市場的影響；巴西原油供應(yīng)增加和北海油田供應(yīng)減少等因素對油輪噸海里需求將產(chǎn)生正向的影響。

       2、干散貨船市場的未來具有高度不確定性和易變性。

經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇高于預(yù)期，供需的嚴(yán)重失衡使航運(yùn)市場和造船市場面臨壓力。中國和其他一些發(fā)展中國家仍是推動(dòng)航運(yùn)和造船市場的重要因素。貨主建立自己的船隊(duì)會帶來新的訂單但是對傳統(tǒng)船東會有影響。

3、集裝箱船市場

集裝箱船市場目前較好，船價(jià)恢復(fù)到危機(jī)前水平，航運(yùn)公司也恢復(fù)盈利，新船需求仍然會持續(xù)。

4、液化天然氣市場

液化天然氣市場目前供需平衡，但世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)導(dǎo)致天然氣價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)新增訂單潛力不大。2013年的需求較大，但是很多項(xiàng)目的啟動(dòng)要延期。考慮到澳大利亞、尼日利亞、俄羅斯和伊朗的大型開發(fā)項(xiàng)目和巨大的需求，長期的市場前景仍被看好。

5、海洋工程市場。

由于新興國家對石油有很高的需求，油價(jià)將維持高位。由于陸地油田生產(chǎn)的下降，深水和非常規(guī)資源的開發(fā)會有很大的機(jī)會。即使受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，海洋開發(fā)投入暫時(shí)下降，但是總的趨勢仍然會穩(wěn)定增長。