正在閱讀：水泥行業(yè)市場運行態(tài)勢解析
- 【關鍵詞】水泥研究報告 水泥市場調(diào)研 水泥投資分析
- 中國行業(yè)研究網(wǎng)(http://www.china-zesir.com) 日期：2010-10-29 【打印文章】【大 中 小】【關閉】
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水泥需求：2010年1-9月，我國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資、鐵路基建投資和公路投資增速同比下滑8.8、73.9和32.6個百分點，環(huán)比分別下降0.3、提高5.2和下降3.2個百分點。鐵路基建投資是基建領域水泥需求增長的主要推動力量。受商品房銷售下滑影響，房地產(chǎn)投資和購地、建設面積增速均出現(xiàn)下降，其中房地產(chǎn)投資增速為36.7%，同比下降21個百分點、環(huán)比下降0.3個百分點。1-9月全國累計生產(chǎn)水泥13.5億噸，同比增長16.0%。我們認為，第四季度水泥產(chǎn)量增速將保持下滑趨勢，全年產(chǎn)量約18億噸，同比增長10.4%。
水泥供給：1-8月完成水泥行業(yè)固定資產(chǎn)投資1142億元，同比增長10.7%，增速同比下滑55.6個百分點，環(huán)比下降4.3個百分點。投資增速回歸理性，一方面是同期基數(shù)較高所致；另一方面也反映出嚴控新增產(chǎn)能的效果較為明顯。預計至少未來兩年內(nèi)，水泥新增產(chǎn)能都將得到有效控制，對落后產(chǎn)能的等量替換也將成為新建項目的主要形式。
水泥價格、成本：9月全國P.O42.5水泥均價較8月份提升8.1元/噸至370.2元/噸。秦皇島動力煤大同優(yōu)混和山西優(yōu)混分別環(huán)比下跌1.6%和1.7%至761元/噸和716元/噸。在水泥價格上漲和煤炭成本下降的共同作用下，9月份水泥-煤炭價格差環(huán)比下降3.9%至265元/噸。
投資策略：11月份以后，華北、東北、西北將進入冬季，外部施工基本停滯，水泥生產(chǎn)進入冬儲期。華東和華南雨水減少，將進入施工期和需求旺季，將繼續(xù)享受水泥價格處于高位的高盈利階段。
從估值角度，目前水泥制造行業(yè)的市盈率僅為23.7倍，市凈率為3.2倍，均處于2000年以來的低位，具備估值提升動力，維持"買入"評級。
在個股選擇上，股票組合及推薦次序分別為塔牌集團、冀東水泥、海螺水泥、亞泰集團、青松建化、天山股份和祁連山。
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水泥行業(yè)市場運行態(tài)勢解析
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