昨天大盤(pán)走勢(shì)強(qiáng)勁，而帶動(dòng)大盤(pán)反彈的主力為中國(guó)石化等大盤(pán)藍(lán)籌股以及煤炭等能源板塊。隨著國(guó)際油價(jià)不斷攀升，中國(guó)石化進(jìn)口汽、柴油價(jià)格與國(guó)內(nèi)的差價(jià)不斷加劇。當(dāng)前進(jìn)口柴油不扣稅的價(jià)格大約為每噸11000元人民幣，而中國(guó)石化自己煉廠的出廠價(jià)在每噸5040元左右。

    因此，市場(chǎng)對(duì)于成品油價(jià)格上調(diào)的預(yù)期逐漸加大，這對(duì)于以成品油為主營(yíng)業(yè)務(wù)的中國(guó)石化來(lái)說(shuō)是一個(gè)特大利好。另外，對(duì)于三季度成品油進(jìn)口將延續(xù)進(jìn)口增值稅先征后返政策，也是一個(gè)利好。

　　在此預(yù)期下，煤炭、新能源等替代能源類上市公司也會(huì)大幅受益。油價(jià)上漲首先受益的為煤炭板塊，由于煤炭相對(duì)于新能源來(lái)說(shuō)是成熟能源，產(chǎn)量大，能大規(guī)模運(yùn)輸，煤炭?jī)r(jià)格上漲幅度不如油價(jià)大，所以煤炭就成了石油的最好替代品。包括中國(guó)神華、西山煤電、山西焦化、安泰集團(tuán)等。

　　油價(jià)上漲對(duì)于新能源板塊也是一大利好。在傳統(tǒng)能源不斷漲價(jià)的情況下，很多公司加大投入轉(zhuǎn)向新型能源的研發(fā)和生產(chǎn)，這其中包括太陽(yáng)能、風(fēng)能、乙醇汽油、氫能、地?zé)崮艿�。這些公司有些已經(jīng)大規(guī)模生產(chǎn)，有些還處于研發(fā)或在建階段。已經(jīng)具備大規(guī)模生產(chǎn)新型能源的上市公司有望在本輪油價(jià)上漲的周期中直接受益。投資者可關(guān)注天威保變、川投能源、特變電工等已經(jīng)具備大規(guī)模生產(chǎn)新能源的公司。

　　在國(guó)際油價(jià)和國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格嚴(yán)重倒掛的情況下，我們預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格上調(diào)勢(shì)在必行。因此，基于這一政策預(yù)期下的投資機(jī)會(huì)是確定而較長(zhǎng)期的，尤其是在正式文件公布前，更為主力資金的炒作提供了空間。投資者可繼續(xù)關(guān)注中國(guó)石化以及煤炭、新能源板塊中的龍頭公司。

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